【正文】 標桿企業(yè)差距不大，技術(shù)、市場經(jīng)營、資質(zhì)與售后服務差距最大，也表明了公司未來應著重發(fā)展的方向。圖12 公司競爭力 圖13 杭蕭鋼構(gòu)競爭力圖14 精工鋼構(gòu)競爭力 圖15 東南網(wǎng)架競爭力注：就公司和標桿企業(yè)的實際情況，對鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的7大核心競爭力要素分別進行“李克特五級評分”（Likert scale），連接7大要素的評估值便可形成公司在這7個方面的競爭力格局。通過比較分析法得到影響公司的7個關(guān)鍵成功因素：技術(shù)、資質(zhì)、市場經(jīng)營、售后服務、品牌、物流、采購。對公司競爭力的分析前，需要首先了解鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的主要競爭要素。數(shù)據(jù)來源：上市公司年報圖11 2013年成本比例對比(四) 生產(chǎn)能力滿足現(xiàn)有狀況，但和行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)差距較大公司現(xiàn)有重鋼生產(chǎn)線2條，輕鋼生產(chǎn)線4條，管桁架生產(chǎn)線1條，加上安裝產(chǎn)值，滿負荷情況下年產(chǎn)值約5億元左右，但與行業(yè)前40強年產(chǎn)量5萬噸以上仍有較大差距，距離集團年30%的增長要求差距仍然很大。(三) 生產(chǎn)成本控制能力較強，管理費用增長較快成本控制直接關(guān)系著企業(yè)的盈利能力，對企業(yè)在市場的競爭能力起到關(guān)鍵性的影響，2013年公司營業(yè)成本較2012年有所增加，管理費用增長較快，財務費用有所下降(詳見表9)。整體設計水平相對不高，缺乏高端設計人才，相對目前業(yè)務量，人員較為緊缺，目前設計人員的數(shù)量和質(zhì)量無法滿足未來業(yè)務增長的需求。三、 關(guān)鍵能力分析(一) 外部競爭乏力，市場經(jīng)營能力弱2014年公司新承接項目中外部項目僅有一個，與此同時，外部市場競爭日趨激烈，而公司對外競爭能力較弱，目前已面臨內(nèi)部業(yè)務萎縮，外部市場難以突破的窘境，市場經(jīng)營能力弱。公司原有品牌在山東省內(nèi)淄博、泰安、日照、東營、章丘、濟南、濰坊，省外河北唐山、江蘇等地有一定的社會知名度。(三) 資金狀況制約公司發(fā)展資金已成為公司目前發(fā)展的瓶頸，一方面外部市場業(yè)務很少，無法為公司的發(fā)展提供充足的外部資金來源；另一方面內(nèi)部業(yè)務資金結(jié)算周期較長，對公司的現(xiàn)金流量產(chǎn)生一定影響；最后公司融資由集團進行控制，無法根據(jù)生產(chǎn)需要自由融資，加之也缺乏融資能力，資金成為發(fā)展的制約。其中直條切割機6臺，矯正機7臺，組立機6臺，自動埋弧焊機8臺，行車95臺（其中20噸行車11臺，10噸行車15臺，5噸行車51臺，拋丸機3臺，剪板機2臺，50鉆床3臺，三維數(shù)孔鉆2臺，平面數(shù)控鉆2臺，CO2氣保焊機101臺，空壓機4臺，銑邊機2臺，卷板機1臺，H型鋼液壓矯正機2臺，搖臂鉆4臺，數(shù)控相關(guān)線切割機5臺，彎管機2臺。(二) 技術(shù)與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)差距較大，設備配備齊全2013年公司共取得技術(shù)成果共計10項，其中工法（省/部級）2項，專利3項，科技進步獎（省/部級）3項，合計發(fā)表論文2篇，與2012年相比基本持平，與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)差距較大（詳見表8）。?？茖W歷以下管理人員比重過大。其中高級職稱2人，中級職稱21人，初級35人（如圖10所示）；擁有一級建造師6人，二級建造師10人，與行業(yè)相比處于中等偏上水平。表4 2013年三家上市公司區(qū)域營業(yè)收入分布表市場區(qū)域杭蕭鋼構(gòu)精工鋼構(gòu)東南網(wǎng)架營收占比同比增長營收占比同比增長營收占比同比增長東北%%%%%%華北%%%%%%華東39%%%%%%西南%%%%%%西北%%%%%%中南華中%%%%%%華南%%%%海外%%%%//38/36表5 標桿企業(yè)簡析企業(yè)簡稱業(yè)務類型發(fā)展愿景發(fā)展模式核心競爭力輻射區(qū)域中建鋼構(gòu)超高層鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、復雜空間鋼結(jié)構(gòu)、高聳塔桅鋼結(jié)構(gòu)成為全球最具競爭力的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集團產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化、業(yè)務國際化技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢；規(guī)模優(yōu)勢以江蘇、廣東、湖北、四川、天津基地輻射全國27個省市，并進入了港澳、南亞、中東、北非市場杭蕭鋼構(gòu)廠房鋼結(jié)構(gòu)、多（超）高層鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)住宅、綠色建材世界一流的綠色建筑集成服務商產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化、業(yè)務國際化、沿產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢；規(guī)模優(yōu)勢；營銷優(yōu)勢擁有13家子公司,分布在安徽、山東、江西、河南、河北、廣東及浙江；業(yè)務已覆蓋40多個國家和地區(qū)精工鋼構(gòu)高層鋼結(jié)構(gòu)、空間大跨度鋼結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)系、超輕鋼集成住宅鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)集成商產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化、非相關(guān)多元化技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢；集成服務優(yōu)勢；業(yè)務協(xié)同優(yōu)勢浙江、安徽、武漢、廣東、上海、海外出口六大生產(chǎn)基地東南網(wǎng)架大跨度空間桁架結(jié)構(gòu)，空間網(wǎng)架網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)，高層重鋼結(jié)構(gòu)，輕鋼結(jié)構(gòu)，金屬屋面系統(tǒng)等系列產(chǎn)品綠色建筑引領(lǐng)者產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化、業(yè)務國際化、沿產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸、非相關(guān)多元化技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢；營銷優(yōu)勢在廣東、四川、浙江、天津三省一市設有生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋瑞士、越南、馬里、蒙古、印尼、蘇丹、安哥拉、哈薩克斯坦、剛果等國家和地區(qū)滬寧鋼機高層大跨度房屋鋼結(jié)構(gòu)、大跨度橋梁鋼結(jié)構(gòu)、海洋鋼結(jié)構(gòu)、高聳塔桅、壓力容器、管道、重型機械設備及成套設備的制作與安裝立足技術(shù)前沿，創(chuàng)造一流企業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化技術(shù)優(yōu)勢；品牌優(yōu)勢在本部、北京、上海和廣州設有4個設計所表6 2013年三家上市公司經(jīng)營數(shù)據(jù)注：利潤率為毛利潤率業(yè)務名稱杭蕭鋼構(gòu)精工鋼構(gòu)東南網(wǎng)架營業(yè)收入利潤率業(yè)務增長率營業(yè)收入利潤率業(yè)務增長率營業(yè)收入利潤率業(yè)務增長率（億元）（%）（%）（億元）（%）（%）（億元）（%）（%）多高層鋼結(jié)構(gòu)14輕型鋼結(jié)構(gòu)空間結(jié)構(gòu)其他及建材/合計鋼結(jié)構(gòu)公司戰(zhàn)略規(guī)劃第三章 內(nèi)部環(huán)境分析一、 財務分析公司近三年業(yè)務增長乏力，2013年甚至出現(xiàn)營業(yè)收入、利潤下滑，雖然銷售利潤率有所上升，但經(jīng)營情況仍不容樂觀（詳見表7）。從長遠發(fā)展看，多家企業(yè)發(fā)展目標調(diào)整為綠色建筑方向；從發(fā)展模式看，以產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)品多元化，業(yè)務國際化為主要發(fā)展模式；核心競爭力多以技術(shù)、品牌為主。八、 標桿企業(yè)分析為增強對公司發(fā)展的指導，著重從學習借鑒同行發(fā)展模式的角度進行標桿企業(yè)分析。 鋼結(jié)構(gòu)加工制造、安裝環(huán)節(jié)：專業(yè)性加工企業(yè)集中于單一產(chǎn)品，如輕鋼構(gòu)加工、產(chǎn)品線較窄的鋼構(gòu)企業(yè)；綜合性加工企業(yè)是具備從輕鋼、重鋼甚至空間鋼結(jié)構(gòu)加工能力的產(chǎn)品線較寬的鋼構(gòu)企業(yè)；在不同領(lǐng)域的加工與安裝業(yè)務出現(xiàn)明顯的分化是該環(huán)節(jié)的主要特征。 原材料：鋼廠、貿(mào)易等供應方式并存，鋼廠向下游鋼結(jié)構(gòu)延伸，原材料價格長期走低。(二) 產(chǎn)業(yè)價值鏈分析鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)價值鏈中加工制造環(huán)節(jié)相對利潤較低，平均利潤只有12％左右。 多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實現(xiàn)多元化，以其中一到二個細分市場為主，拓展到其他行業(yè)內(nèi)其他細分市場，實現(xiàn)范圍經(jīng)濟。七、 產(chǎn)業(yè)價值鏈一體化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展(一) 業(yè)務模式分析 專業(yè)化聚焦于制造業(yè)務，通過不斷地改進加工技術(shù)，加強管理，擴大生產(chǎn)規(guī)模，取得規(guī)模效應，以低成本戰(zhàn)略獲取市場高額，利潤率并不高。整體來看華東區(qū)域鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)眾多，產(chǎn)值占全國比例較高，鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務數(shù)量也遠超其他區(qū)域，西部地區(qū)產(chǎn)值雖然較少，但增長速度較快，有較大發(fā)展?jié)摿臻g。第二類是中型公司，以提供材料與加工、安裝為主要經(jīng)營模式，主要以承接系統(tǒng)內(nèi)自建工程為主。從行業(yè)內(nèi)企業(yè)來看，目前國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)大體可以分為三類，第一類主要以三家上市公司（杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架）為代表，均采用“設計、制造、安裝”一體化的經(jīng)營模式，并提供相應的售后服務。從業(yè)務來看，據(jù)18家中國品牌企業(yè)統(tǒng)計，2012年，共承建了1,343個鋼結(jié)構(gòu)工程，其中華東地區(qū)的有908個，%。就鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)分布來說，專業(yè)的、大型的、上規(guī)模的企業(yè)主要集中在以江、淅、滬、京等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，并呈現(xiàn)周邊省市企業(yè)數(shù)量大量增加的趨勢，與此同時呈現(xiàn)的是各大鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)遍地開花在各地建立生產(chǎn)基地，從區(qū)域布局看，主要生產(chǎn)基地分布于西部成都城市群、中部武漢城市群、珠三角、長三角、環(huán)渤海經(jīng)濟圈。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，公司應當著重發(fā)展空間鋼、超高層和鋼結(jié)構(gòu)住宅，根據(jù)市政公路事業(yè)部的發(fā)展情況做為配套適當探索橋梁鋼結(jié)構(gòu)：空間鋼結(jié)構(gòu)由于鐵路、軌道交通等基礎設施投資增速仍較快，市場空間較大，同時由于技術(shù)要求高，發(fā)展?jié)摿薮?；占鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務中超高層比重最大且仍呈現(xiàn)較快增長趨勢，是行業(yè)中業(yè)務量最大的細分市場；在政策的大力支持下，綠色建筑和保障房建設對鋼結(jié)構(gòu)住宅的需求日益增長，鋼結(jié)構(gòu)住宅行業(yè)正處于蓄力爆發(fā)的時點，預計未來幾年時間行業(yè)將保持高增速。另外，我國鐵路建設實現(xiàn)跨越式發(fā)展，新建線路大多以橋代路，其中80%都是預應力鋼筋混凝土橋梁，用鋼橋替代的潛力很大。橋梁鋼結(jié)構(gòu)增長迅猛，但鋼結(jié)構(gòu)橋梁占整體橋梁比例仍然很低，截至2013年年底，我國橋梁近60萬座，鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比不超過1%，而美國鋼結(jié)構(gòu)橋梁占33%，日本達到41%。數(shù)據(jù)來源：美國MBMA 0%%10%2030%40%50%60%70%%80%90中國 日本 澳大利亞 美國 瑞典 圖6 鋼結(jié)構(gòu)住宅占住宅總量比例政府關(guān)于“節(jié)能減排”、“綠色建筑”等的要求，給鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化帶來前所未有的發(fā)展良機，各地政府的一些具體政策和補貼也為鋼結(jié)構(gòu)住宅的快速發(fā)展掃平了道路，鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化正蓄勢待發(fā)。超高層、鋼結(jié)構(gòu)住宅盡管增長速度很快，但與發(fā)達國家相比仍然有很大差距。由于輕鋼、網(wǎng)架對資金需求較少、技術(shù)含量低，大量企業(yè)以輕鋼為起點進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，競爭激烈無序，價格、利潤都較低。表3 鋼結(jié)構(gòu)各類項目完工比例年份超高層大跨度空間結(jié)構(gòu)輕鋼網(wǎng)架橋梁塔桅住宅20103/2011/2012142013/數(shù)據(jù)來源：中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會輕鋼結(jié)構(gòu)廣泛應用于工業(yè)廠房、倉庫，每年新建面積達20億平方米，年總體增長近200萬平方米。六、 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析(一) 超高層、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)住宅占比增長迅速，輕鋼逐年下降根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年鋼結(jié)構(gòu)在超高層、大跨度空間結(jié)構(gòu)、工業(yè)廠房這些領(lǐng)域應用非常廣泛，占比75%。政府處于強勢地位，其制定的規(guī)則大于市場規(guī)則，同時由于有嚴格的預算限制，而且這些預算一般都是壓到了最低成本，所以鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)議價能力較低。從下游看，工業(yè)企業(yè)由于輕鋼技術(shù)含量低、鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)眾多，競爭激烈，企業(yè)議價能力低。從上游看，近年來由于煉鋼企業(yè)及鋼貿(mào)企業(yè)眾多，經(jīng)濟增長下行壓力較大，用鋼增速回落的同時鋼鐵產(chǎn)能過快釋放，導致產(chǎn)能過剩，供大于求，鋼價呈波動下行（如圖5所示）；設備從最初主要進口到自行開發(fā)替代進口，推動鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)降低成本提高產(chǎn)品質(zhì)量，對鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)影響較為有利。綜上所述，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進入和退出壁壘處于較低的水平，較低的壁壘必然帶來市場競爭的加劇，增強創(chuàng)新能力、提升企業(yè)資質(zhì)、打造核心競爭力，利用進入壁壘較高的因素，以形成對新進入企業(yè)的競爭優(yōu)勢。 原材料主要原材料如鋼板可以在鋼材市場上自由流通，油漆等輔材也可用于其他行業(yè)，退出障礙不明顯。申請一級鋼結(jié)構(gòu)承包資質(zhì)需要有多方面的要求，如人力資源的、設備的、資產(chǎn)和注冊資金的、工程經(jīng)驗上的要求較高，存在一定的障礙。 資質(zhì)國家對進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的市場準入和資質(zhì)審批、認定制度。 技術(shù)在吸收和利用國外技術(shù)的基礎上不斷創(chuàng)新，我國鋼結(jié)構(gòu)綜合技術(shù)水平已經(jīng)達到國際先進水平，相關(guān)標準和規(guī)范也已發(fā)展成熟，技術(shù)方面障礙不明顯。一些大型鋼結(jié)構(gòu)工程，投入資金量大，結(jié)算周期長，原材料鋼材往往一次采購量較大，還需要預付，對流動資金要求比較高，在這方面存在一定的障礙。圖3 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進入壁壘 圖4 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)退出壁壘(一) 進入壁壘 資金根據(jù)相