【正文】 壤礦物鉀且煙葉含鉀量在 7%以上的種質(zhì)具有較強(qiáng)的富鉀特征，且鉀也易于向煙草中轉(zhuǎn)移。美國、加拿大等國在 20 世紀(jì)后期采用傳統(tǒng)的育種手段或基因改良技術(shù)已培育出了多個焦油產(chǎn)生量低的煙草品種，部分品種已在生產(chǎn)上得到應(yīng)用。同時，國際卷煙市場也出現(xiàn)了加速向更低焦油、煙堿和低有害成分卷煙發(fā)展的趨勢。目前，世界上一些主要發(fā)達(dá)國家也相繼對市售卷煙的焦油、煙堿及 CO 量作出了具體的限量限制，同時，消費(fèi)者自身的健康和環(huán)保意識也有所增強(qiáng)。 （二）卷煙降焦減害技術(shù)研究進(jìn)展近年來，在世界衛(wèi)生組織（WHO） 、許多國家政府和各種反煙團(tuán)體的積極推動下，全球性的反吸煙運(yùn)動日益高漲，煙草行業(yè)受到的社會壓力越來越大。盡管它還存在各種不足，而且其使用及待開發(fā)的項目還很多，如可以進(jìn)行卷煙感官質(zhì)量評測及焦油的測定等等，需要我們共同探討和切磋。束茹欣等成功地運(yùn)用近紅外光譜儀區(qū)分中華、雙喜、牡丹三種牌號的卷煙產(chǎn)品，并能正確識別真假中華煙。 在卷煙市場的銷售過程中，經(jīng)常會遇到某種牌號的卷煙真假難辨的情況。 在卷煙配方過程中，進(jìn)入配方的煙葉，可利用近紅外分析儀分析其各項質(zhì)量數(shù)據(jù)，及時調(diào)整搭配，使卷煙配方更加方便、快捷。 在卷煙生產(chǎn)過程中，應(yīng)用近紅外光譜儀，利用煙草近紅外光譜與化學(xué)成分之間的數(shù)學(xué)模型，通過儀器中的固體光纖就可以實(shí)現(xiàn)對調(diào)撥及生產(chǎn)過程中的在線監(jiān)測。用近紅外測定煙葉時，可對不同產(chǎn)地、品種的原料分別進(jìn)行建模，產(chǎn)地、品種分得越細(xì)其結(jié)果越可靠。 近紅外分析儀在卷煙廠的重要應(yīng)用 （1）在原料選擇及進(jìn)廠過程的使用。光譜經(jīng)一階導(dǎo)數(shù)預(yù)處理后用偏最小二乘法（PLS）建立數(shù)學(xué)模型。煙草中的大多數(shù)有機(jī)化合物如煙堿、氮、總糖、還原糖、鉀、氯、蛋白質(zhì)、水分等都含有各種含氫基團(tuán)，所以通過對煙葉的紅外光譜分析可以測定這些成分的含量。 近紅外分析儀的工作原理 近紅外（Near Infrared，簡稱 NIR）譜區(qū)是指界于可見光和中紅外區(qū)之間的電磁波，波長范圍為 780～2526nm。而采用“近紅外分析技術(shù)”可在數(shù)分鐘內(nèi)完２６ / 46成多項參數(shù)的測定，分析速度可提高上百倍，分析成本可降低數(shù)十倍，而且整個分析過程不會對環(huán)境造成任何污染。在卷煙廠搞過質(zhì)檢的人都知道，分析一個卷煙樣品的一種參數(shù)（如煙堿、總糖含量等）需花費(fèi)數(shù)十元到數(shù)百元，從制樣到完成分析需耗費(fèi)數(shù)小時到數(shù)天的時間。三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝（一）近紅外光譜儀在卷煙廠的重要應(yīng)用近紅外光譜分析技術(shù)是光譜測量技術(shù)與化學(xué)計量學(xué)科的有機(jī)結(jié)合，分析過程的高效和綠色又使其具有典型的現(xiàn)代分析特征，因而成為近年來發(fā)展較快、引人注目的光譜分析技術(shù)之一。綱要提出，中國卷煙科技發(fā)展的方向和目標(biāo)是，以市場為導(dǎo)向，保持和發(fā)展中國卷煙的特色，大力發(fā)展中式卷煙，鞏固發(fā)展國內(nèi)市場，積極開拓國際市場，提高中國卷煙產(chǎn)品市場競爭力和中國煙草核心競爭力，保持中國煙草持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，我們要高度重視因責(zé)任問題而引起的煙草訴訟以及賠償問題所帶來的不利２５ / 46影響。 ”世界衛(wèi)生組織制定公約的初衷，也是最主要目的之一，就是想借助煙草訴訟而使煙草公司破產(chǎn)?！豆s》在“指導(dǎo)原則”部分規(guī)定：“各締約方在其管轄范圍內(nèi)確定與責(zé)任有關(guān)的問題是煙草綜合控制的重要部分。因與責(zé)任有關(guān)的問題而引發(fā)的煙草訴訟增加。可以想象，如果所有的卷煙包裝上都有 30%面積的警語，品牌標(biāo)識就將受到破壞，對品牌形象將產(chǎn)生嚴(yán)重影響。例如， 《公約》第九、第十條明確要求卷煙生產(chǎn)商披露煙草制品成分和釋放物的信息，同時還將采取更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)對煙草制品的成分進(jìn)行檢測和測量?！豆s》生效后，對我國煙草行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在兩個方面：卷煙工藝、產(chǎn)品開發(fā)、包裝設(shè)計，以及產(chǎn)品推廣和銷售等將受到更加嚴(yán)格限制。另外， “煙控公約”中規(guī)定，煙盒包裝上必須印有不少于 1/3 面積的吸煙警告，這會抑止大多數(shù)將包裝精美的高檔香煙作為禮品購買的消費(fèi)者的欲望。２４ / 46“煙控公約”中的大多數(shù)條款都是為了限制煙草產(chǎn)量和消費(fèi)量的。二、行業(yè)政策分析（一） “煙控公約”影響中國煙草業(yè) 中國常駐聯(lián)合國代表王光亞于 11 月 10 日在紐約聯(lián)合國總部代表中國政府簽署了《煙草控制框架公約》 。11 月末卷煙庫存為 億支，比去年同月末 億支減少 億支，占全國工業(yè)庫存的 %。一、四類卷煙所占全國比重同比上升、 個百分點(diǎn)，二、三、五類卷煙所占全國比重同比分別下降 、 個百分點(diǎn)。累計完成卷煙產(chǎn)量 億支（ 萬箱） ，比去年同期 億支（ 萬箱）增長 %，占全國總產(chǎn)量的 %，增長幅度高于全國 個百分點(diǎn)。庫存總量比去年同月末 億支減少 億支，比上月末 億支增加 億支。 ；出口 億支，比去年同期 億支增加 億支，增長 %。煙草系統(tǒng) 11 月推算銷售量為 億支（ 萬箱） ，比去年同月 億支（ 萬箱）增加 億支（ 萬箱） ，增長 %，其中：國內(nèi)銷售 億支，比去年同月 億支增加 億支，增長 %。11 月末庫存 億支，比去年同月末 億支減少 億支。 ２２ / 46名優(yōu)卷煙產(chǎn)銷存 11 月份生產(chǎn) 億支，比去年同月 億支增加 億支，增長 %；累計完成 億支（ 萬箱） ，比去年同期 億支（ 萬箱）增加 億支（萬箱） ，增長 %，名優(yōu)卷煙產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 %，比去年同期 %上升 個百分點(diǎn)?！⒍?、三、四類卷煙所占全國比重同比分別上升 、 和 個百分點(diǎn)，五類卷煙所占全國比重同比下降 個百分點(diǎn)。其中：一類卷煙 億支（ 萬箱） ，比重為 %；二類卷煙 億支（萬箱） ，比重為 %；三類卷煙 億支（ 萬箱） ，比重為 %；四類卷煙 億支（ 萬箱） ，比重為 %；五類卷煙 億支（ 萬箱） ，比重為%。 卷煙產(chǎn)量 11 月份完成 億支（ 萬箱） ，比去年同月 億支（ 萬箱）增加 億支（ 萬箱） ，增長 %。累計完成當(dāng)年價工業(yè)總產(chǎn)值 億元，其中：卷煙產(chǎn)值 億元，其他工業(yè)企業(yè) 億元。本農(nóng)業(yè)年度累計收購煙葉 萬噸，比去年同期 萬噸多收 萬噸，完成年度調(diào)控目標(biāo) 萬噸的 %，其中：烤煙 萬噸，比去年同期 萬噸多收 萬噸，完成年度調(diào)控目標(biāo) 萬噸的 %；晾曬煙 萬噸，與去年同期持平，完成年度調(diào)控目標(biāo) 萬噸的 %。 1～11 月三項費(fèi)用同比增加超過 40％的省份有甘肅（％）和遼寧（％） ，但它們同比增長的卷煙利潤只分別為 ％、％，突出表現(xiàn)在兩省的財務(wù)費(fèi)用都有較大幅度的降低，但經(jīng)營費(fèi)用和管理費(fèi)用有較大增長。三項費(fèi)用利潤率較高的省份是：上海（％） 、青海（％） 、江蘇（％） 、大連（％） 、新疆（％）等。商業(yè)企業(yè)對市場的調(diào)控運(yùn)作能力和服務(wù)功能提升都有很大的進(jìn)步，特別是今年加大治理整頓和規(guī)范經(jīng)營工作后，網(wǎng)建對零售終端的影響在不斷加大，入網(wǎng)銷售率也由年初的 ％上升到 11 月的 ％，送貨率由 1 月份的 ％提高到 11 月的 ％。送貨率最高的省份是安徽（％） ，低于 80％的省份有：大連（％）和青海（％） 。部份省份入網(wǎng)率較低的原因是統(tǒng)計口徑不一致，即沒有將直接配送到大型商場、超市和自營店的銷量統(tǒng)計在內(nèi)。 入網(wǎng)銷售及送貨：分別提升至 ％、 ％ 1～11 月全國平均入網(wǎng)銷售率為 ％。主要是因?yàn)樵撌∽?2022 年開始就進(jìn)行庫存指標(biāo)管理，并從 2022 年起實(shí)２０ / 46行省內(nèi)網(wǎng)上交易，庫存從最高的 12 萬箱逐步壓縮到目前的 萬箱左右，基本為一旬的銷量庫存周轉(zhuǎn)數(shù)。但內(nèi)蒙古反而同比增加了 6 天，增長％。這將有力地促進(jìn)商業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握市場動向，合理優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本，保持價格穩(wěn)定，不斷提高盈利水平。 商業(yè)庫存：同比減少 億支 11 月底，全國商業(yè)企業(yè)庫存卷煙 億支（ 萬箱） ，比上年同月 億支（ 萬箱）減少 億支（ 萬箱） 。 1～11 月卷煙經(jīng)營利潤同比增長較多的城市有：拉薩（％） 、廣州（％） 、呼和浩特（％）和濟(jì)南（％）等。卷煙單箱銷售收入為 9725 元，同比提升 ％。 重點(diǎn)城市：單箱銷售收入過 1 萬元的 14 個 36 個重點(diǎn)城市 1～11 月銷售卷煙 億支（ 萬箱） ，同比增幅為 ％，占全國總銷量的 ％。主要是因?yàn)榫頍煟保?/ 46銷售結(jié)構(gòu)和毛利率大幅度提升。分析原因主要是：廣東銷量為全省銷量，但利潤只反映省公司本級，而今年工商分設(shè)后，省產(chǎn)卷煙分由省公司、工業(yè)公司和煙廠銷售。銷量同比下降的省份則有 4 個，它們是重慶、湖南、云南、內(nèi)蒙古。經(jīng)營毛利率為 ％，同比增加 個百分點(diǎn)。五類煙則同比下降 個百分點(diǎn)，同比減少銷量 億支（ 萬箱） 。主要原因是一至四類煙銷售結(jié)構(gòu)同比增長，五類煙下降。１８ / 46下篇：煙草行業(yè)分析說明I 行業(yè)分析一、行業(yè)運(yùn)行分析（一）2022 年煙草行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析2022 年 1 至 11 月份全國卷煙銷量同比增長 ％ 1～11 月份，國內(nèi)卷煙統(tǒng)計銷售 億支（ 萬箱） ，同比增長 ％。三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)圖表 15：2022 年 1～11 月份煙草行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況本行業(yè) A 同比增長 全部工業(yè)企業(yè) B a/b總產(chǎn)值（變價） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 紙煙進(jìn)口（千美元）* 30921 —— ——烤煙出口（千美元）* 161453 —— ——紙煙出口（千美元）* 202220 —— ——注：帶*數(shù)據(jù)來源《海關(guān)統(tǒng)計》 。機(jī)會 國家政策扶持，引導(dǎo)，推進(jìn)行業(yè)改革。二、行業(yè)強(qiáng)勢、弱勢、機(jī)會和風(fēng)險（SWOT）強(qiáng)勢 煙葉種植規(guī)模事態(tài)良好，煙葉生產(chǎn)經(jīng)營基本步入良性發(fā)展；卷煙產(chǎn)銷協(xié)調(diào)增長，省際間卷煙交易平穩(wěn)有序；品牌集中度進(jìn)一步提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨于合理；重點(diǎn)企業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢良好，名優(yōu)卷煙規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；卷煙價格基本穩(wěn)定。前景預(yù)測 展望 2022 年的煙草行業(yè)，工商分離、關(guān)閉小企業(yè)，仍將繼續(xù)開展；卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將有較大提升，高檔煙消費(fèi)可能持續(xù)增長，中檔煙將明顯增多，低檔煙將大幅度減少。國際市場變動 美國的煙草產(chǎn)量正在逐步下降，近幾年津巴布韋的煙草產(chǎn)量也在大幅下跌，相反，巴西的煙草產(chǎn)量正在增長，中國也成長為烤煙的第二大出口國。１４ / 46IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析 評價一、行業(yè)運(yùn)行情況運(yùn)行特點(diǎn) 2022 年，我國煙草行業(yè)卷煙產(chǎn)銷繼續(xù)保持增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，實(shí)觀稅利較大幅度增長，行業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。煙草業(yè)對因吸煙而對健康造成的危害承擔(dān)責(zé)任與賠償?shù)膯栴}是《公約》談判中另一焦點(diǎn)問題，也是《公約》中對各國最具實(shí)質(zhì)性影響的內(nèi)容之一?！菊叻治觥俊稛煵菘刂瓶蚣芄s》生效后，對我國煙草行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在兩個方面：卷煙工藝、產(chǎn)品開發(fā)、包裝設(shè)計，以及產(chǎn)品推廣和銷售等將受到更加嚴(yán)格限制。國際社會對中國煙草的保護(hù)政策施加越來越大的壓力。１３ / 46III 行業(yè)風(fēng)險揭示、政策分析【風(fēng)險揭示】國際化競爭將日益激烈。市場風(fēng)險 國際化競爭將日益激烈，對中國煙草施加越來越大的壓力。通 過對以上因素的變動分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場競爭、抵御風(fēng)險能力，據(jù)以 擬定出下階段的目標(biāo)方案。自然排序法三個值分別為序列中分別處 1/2/3/4 位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平。企業(yè)指標(biāo)參考 2凈資產(chǎn)（千元） 利潤（千元）較好值 中間值 自然排序法較差值 較好值 中間值 算術(shù)平均法較差值 1 上篇數(shù)據(jù)如無特別說明均由統(tǒng)計局 2022 年度 1~11 月份數(shù)據(jù)計算整理而得；單位如無特殊說明均為萬元人民幣。簡要結(jié)論 煙草行業(yè)工商分離的改革還將繼續(xù)。趨勢預(yù)測下期市場供求趨勢分析 【主要影響因素】春節(jié)期間是旺季，有效貨源供給不足。1 / 46目 錄上篇：2022 年煙草行業(yè)分析提要 .......................................1I 行業(yè)進(jìn)入/ 退出定性趨勢預(yù)測 ..........................................1II 行業(yè)進(jìn)入/退出指標(biāo)分析 .............................................2一、行業(yè)平均利潤率分析 ..........................................................................................2二、行業(yè)規(guī)模分析 ......................................................................................................2（一）本行業(yè)與整個工業(yè)之間的規(guī)模總量比較 ........................................................2（二）本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^ ................................2三、行業(yè)集中度分析 ..................................................................................................3四、行業(yè)效率分析 ...............................................................