【正文】 加國取勝的因素是：有利的價格、高質(zhì)量的產(chǎn)品和可靠的供應(yīng)，以及滿足制造商的需求并承擔(dān)社會責(zé)任。中國也成為潛力巨大的重要烤煙出口國。另外歐洲由于受到卷煙稅收的沖擊和未來不穩(wěn)定因素的影響，也有可能步美國的后塵而成為一個煙草產(chǎn)量大幅下降的地區(qū)。除非美國進行大規(guī)模的調(diào)整，否則就會淪為一個國內(nèi)的煙草市場。馬拉維的煙草生產(chǎn)也呈增長趨勢。 此外，國內(nèi)有關(guān)人員還進行了用紫外線、激光、Υ射線、Ⅹ射線、帶電重粒子、量子共振、超聲波等處理煙草的研究，以期能夠達到降焦減害的目的，具體的實際效果還有待進一步驗證。 其它降 焦減害技術(shù) 美國一家公司開發(fā)出了一種可同時減少焦油和其它有害物質(zhì)的濾嘴添加劑。如中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所和鄭州煙草研究院合作，利用 CO 可以在常溫下被催化氧化為 CO2 的多相催化原理，首次研制出了適合于煙草工業(yè)應(yīng)用的納米貴金屬催化材料及其復(fù)合濾棒。結(jié)果表明：將 NaY 和 NaZSM－ 5 等 沸石作為添加劑均勻分散在煙絲中的效果較好； 在添加劑的用量小于 5%（質(zhì)量分數(shù)）時，側(cè)流煙氣中的 TSNAs 可減少約 30%，主流煙氣中減少 35%～ 61%。 生物技術(shù)及生物類添加劑 生物技術(shù)、生物材料是世界煙草界的研究熱點之一，在利用生物技術(shù)和生物材料降低卷煙焦油和其它有害成分方面已進行了大量的研究，并取得了許多實質(zhì)性進展。 煙草加工技術(shù) 煙草加工技術(shù)對卷煙的焦油和其它有害成分含量也有重要影響。新發(fā)現(xiàn)的能吸收利用土壤礦物鉀且煙葉含鉀量在 7%以上的種質(zhì)具有較強的富鉀特征，且鉀也易于向煙草中轉(zhuǎn)移。 美國、加拿大等國在 20 世紀后期采用傳統(tǒng)的育種手段或基因改良技術(shù)已培育出了多個焦油產(chǎn)生量低的煙草品種，部分品種已在生產(chǎn)上得到應(yīng)用。同時，國際卷煙市場也出現(xiàn)了加速向更低焦油、煙堿和低有害成分卷煙發(fā)展的趨勢。目前，世界上一些主要發(fā)達國家也相繼對市售卷煙的焦油、煙堿及 CO 量作出了具體的限量限制，同時，消費者自身的健康和環(huán)保意識也有所增強。 （二）卷煙降焦減害技術(shù)研究進展 近年來，在世界衛(wèi)生組織（ WHO）、許多國家政府和各種反煙團體的積極推動下，全球性的反吸煙運動日益高漲，煙草行業(yè)受到的社會壓力越來越大。盡管它還存在各種不 足，而且其使用及待開發(fā)的項目還很多，如可以進行卷煙感官質(zhì)量評測及焦油的測定等等，需要我們共同探討和切磋。束茹欣等成功地運用近紅外光譜儀區(qū)分中華、雙喜、牡丹三種牌號的卷煙產(chǎn)品，并能正確識別真假中華煙。 在卷煙市場的銷售過程中，經(jīng)常會遇到某種牌號的卷煙真假難辨的情況。 在卷煙配方過程中，進入配方 的煙葉，可利用近紅外分析儀分析其各項質(zhì)量數(shù)據(jù)，及時調(diào)整搭配，使卷煙配方更加方便、快捷。 在卷煙生產(chǎn)過程中，應(yīng)用近紅外光譜儀，利用煙草近紅外光譜與化學(xué)成分之間的數(shù)學(xué)模型，通過儀器中的固體光纖就可以實現(xiàn)對調(diào)撥及生產(chǎn)過程中的在線監(jiān)測。用近紅外測定煙葉時，可對不同產(chǎn)地、品種的原料分別進行建模，產(chǎn)地、品種分得越細其結(jié)果越可靠。 近紅外分析儀在卷煙廠的重要應(yīng)用 （ 1）在原料選擇及進廠過程的使用。光譜經(jīng)一階導(dǎo)數(shù)預(yù)處理后用偏最小二乘法（ PLS）建立數(shù)學(xué)模型。煙草中的大多數(shù)有機化合物如煙堿、氮、總 糖、還原糖、鉀、氯、蛋白質(zhì)、水分等都含有各種含氫基團，所以通過對煙葉的紅外光譜分析可以測定這些成分的含量。 近紅外分析儀的工作原理 近紅外（ Near Infrared，簡稱 NIR）譜區(qū)是指界于可見光和中紅外區(qū)之間的電磁波，波長范圍為 780～ 2526nm。而采用“近紅外分析技術(shù)”可在數(shù)分鐘內(nèi) 完成多項參數(shù)的測定，分析速度 可提高上百倍，分析成本可降低數(shù)十倍，而且整個分析過程不會對環(huán)境造成任何污染。在卷煙廠搞過質(zhì)檢的人都知道，分析一個卷煙樣品的一種參數(shù)（如煙堿、總糖含量等）需花費數(shù)十元到數(shù)百元，從制樣到完成分析需耗費數(shù)小時到數(shù)天的時間。 三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝 （一）近紅外光譜儀在卷煙廠的重要應(yīng)用 近紅外光譜分析技術(shù)是光譜測量技術(shù)與化學(xué)計量學(xué)科的有機結(jié)合，分析過程的高 效和綠色又使其具有典型的現(xiàn)代分析特征，因而成為近年來發(fā)展較快、引人注目的光譜分析技術(shù)之一。 綱要 提出，中國卷煙科技發(fā)展的方向和目標是，以市 場為導(dǎo)向，保持和發(fā)展中國卷煙的特色，大力發(fā)展中式卷煙，鞏固發(fā)展國內(nèi)市場，積極開拓國際市場，提高中國卷煙產(chǎn)品市場競爭力和中國煙草核心競爭力，保持中國煙草持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，我們要高度重視因責(zé)任問題而引起的煙草訴訟以及賠償問題所帶來的不利影響?！? 世界衛(wèi)生組織制定公約的初衷，也是最主要目的之一，就是想借助煙草訴訟而使煙草公司破產(chǎn)。 《公約》在“指導(dǎo)原則”部分規(guī)定：“各締約方在其管轄范圍內(nèi)確定與責(zé)任有關(guān)的問題是煙草綜合控制的重要部分。 因與責(zé)任有關(guān)的問題而引發(fā)的煙草訴訟增加。可以想象，如果所有的卷煙包裝上都有 30%面積的警語，品牌標識就將受到破壞，對品牌形象將產(chǎn)生嚴重影響。例如，《公約》第九、第十條明確要求卷煙生產(chǎn)商披露煙草制品成分和釋放物的信息，同時還 將采取更嚴格的標準對煙草制品的成分進行檢測和測量。 《公約》生效后，對我國煙草行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在兩個方面： 卷煙工藝、產(chǎn)品開發(fā)、包裝設(shè)計，以及產(chǎn)品推廣和銷售等將受到更加嚴格限制。另外，“煙控公約”中規(guī)定，煙盒包裝上必須印有不少于 1/3 面積的吸煙警告，這會抑止大多數(shù)將包裝精美的高檔香煙作為禮品購買的消費者的欲望。 “煙控公約”中的大多 數(shù)條款都是為了限制煙草產(chǎn)量和消費量的。 二、行業(yè)政策分析 （一）“煙控公約”影響中國煙草業(yè) 中國常駐聯(lián)合國代表王光亞于 11月 10日在紐約聯(lián)合國總部代表中國政府簽署了《煙草控制框架公約》。 11 月末卷煙庫存為 億支，比去年同月末 億支減少 億支，占全國工業(yè)庫存的 %。一、四類卷煙所占全國比重同比上升 、 個百分點，二、三、五類卷煙所占全國比重同比 分別下降 、 、 個百分點。累計完成卷煙產(chǎn)量 億支（ 萬箱），比去年同期 億支（ 萬箱）增長 %，占全國總產(chǎn)量的 %，增長幅度高于全國 個百分點。庫存總量比去年同月末 億支減少 億支，比上月末 億支增加 億支。；出口 億支，比去年同期 億支增加 億支，增長 %。 煙草系統(tǒng) 11 月推算銷售量為 億支（ 萬箱），比去年同月 億 支（ 萬箱）增加 億支（ 萬箱），增長 %，其中：國內(nèi)銷售 億支，比去年同月 億支增加 億支，增長 %。 11 月末庫存 億支，比去年同月末 億支減少 億支。 名優(yōu)卷煙產(chǎn)銷存 11 月份生產(chǎn) 億支，比去年同月 億支增加 億支，增長 %；累計完成 億支（ 萬箱），比去年同期 億支（ 萬箱）增加 億支（ 萬箱 ），增長 %，名優(yōu)卷煙產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 %，比去年同期 %上升 個百分點。 — 、 二、三、四類卷煙所占全國比重同比分別上升 、 、 和 個百分點，五類卷煙所占全國比重同比下降 個百分點。 其中：一類卷煙 億支（ 萬箱），比重為 %；二類卷煙 億支（ 萬箱），比重為 %；三類卷煙 億支（ 萬箱），比重為 %；四類卷煙 億支（ 萬箱），比重為 %；五類卷煙 億支（ 萬箱），比重為 %。 卷煙產(chǎn)量 11 月份完成 億支（ 萬箱），比去年同月 億支（ ）增加 （ ），增長 %。累計完成當年價工業(yè)總產(chǎn)值 億元，其中：卷煙產(chǎn)值 億元，其他工業(yè)企業(yè) 億元。本農(nóng)業(yè)年度累計收購煙葉 萬噸，比去年同期 萬噸多收 萬噸，完成年度調(diào)控目標 萬噸的 %，其中：烤煙 萬噸，比去年同期 萬噸多收 萬噸，完成年度調(diào)控目標 萬噸的 %；晾曬煙 萬噸，與去年同期持平，完成年度調(diào)控目標 萬噸的 %。 1～ 11 月三項費用同比增加超過 40％的省份有甘肅（ ％）和遼寧（ ％），但它們同比增長的卷煙利潤只分別為 ％、 ％，突出表現(xiàn)在兩省的財務(wù)費用都有較大幅度的降低，但經(jīng)營費用和管理費用有較大增長。三項費用利潤率較高的省份是：上海（ ％）、青海（ ％）、江蘇（ ％）、大連（ ％）、新疆（ ％）等。商業(yè)企業(yè)對 市場的調(diào)控運作能力和服務(wù)功能提升都有很大的進步，特別是今年加大治理整頓和規(guī)范經(jīng)營工作后，網(wǎng)建對零售終端的影響在不斷加大，入網(wǎng)銷售率也由年初的 ％上升到 11 月的 ％，送貨率由 1 月份的 ％提高到 11 月的 ％。送貨率最高的省份是安徽（ ％），低于 80％的省份有：大連（ ％）和青海（ ％）。部份省份入網(wǎng)率較低的原因是統(tǒng)計口徑不一致，即沒有將直接配送到大型商場、超市和自營店的銷量統(tǒng)計在內(nèi)。 入網(wǎng)銷售及送貨：分別提升至 ％、 ％ 1～ 11 月全國平均入網(wǎng)銷售率為 ％。主要是因為該省自 2020 年開始就進行庫存指標管理，并從 2020 年起實行省內(nèi)網(wǎng)上交易，庫存從最高的 12 萬箱逐步壓縮到目前的 萬箱左右，基本為一旬的銷量庫存周轉(zhuǎn)數(shù)。但內(nèi)蒙古反而同比增加了 6 天，增長 ％。這將有力地促進商業(yè)企業(yè)準確把握市場動向，合理優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本，保持價格穩(wěn)定，不斷提高盈利水平。 商業(yè)庫存：同比減少 億支 11 月底，全國商業(yè)企業(yè)庫存卷煙 億支（ 萬箱），比上年同月 億支（ 萬箱）減少 億支（ 萬箱）。 1～ 11 月卷煙經(jīng)營利潤同比增長較多的城市有：拉薩（ ％）、廣州（ ％）、呼和浩特（ ％）和濟南（ ％）等。卷煙單箱銷售收入為 9725元，同比提升 ％。 重點城市：單箱銷售收入過 1 萬元的 14 個 36 個重點城市 1～ 11 月銷售卷煙 億支（ 萬箱），同比增幅為 ％，占全國總銷量的 ％。主要是因為卷煙銷售結(jié)構(gòu)和毛利率大幅度提升。分析原因主要是：廣東銷量為全省銷量，但利潤只反映省公司本級，而今年工商分設(shè)后，省產(chǎn)卷煙分由省公司、工業(yè)公司和煙廠銷售。銷量同比下降的省份則有 4 個，它們是重慶、湖南、云南、內(nèi)蒙古。經(jīng)營毛利率為 ％，同比增加 個百分點。五類煙則同比下降 個百分點，同比減少銷量 億支（ 萬箱）。主要原 因是一至四類煙銷售結(jié)構(gòu)同比增長，五類煙下降。 下篇：煙草行業(yè)分析說明 I 行業(yè)分析 一、行業(yè)運行分析 （一） 2020 年煙草行業(yè)運行態(tài)勢分析 2020 年 1 至 11 月份全國卷煙銷量同比增長 ％ 1～ 11 月份，國內(nèi)卷煙統(tǒng)計銷售 億支（ 萬箱），同比增長 ％。 三、行業(yè)經(jīng)濟運行指標 圖表 15： 2020 年 1～ 11 月份煙草行業(yè)經(jīng)濟指標運行情況 本行業(yè) A 同比增長 全部工業(yè)企業(yè) B a/b 總產(chǎn)值（變價） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 利潤總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 紙 煙進口（千美元） * 30921 —— —— 烤煙出口（千美元） * 161453 —— —— 紙煙出口（千美元） * 202020 —— —— 注：帶 *數(shù)據(jù)來源《海關(guān)統(tǒng)計》。 機會 國家政策扶持，引導(dǎo)，推進行業(yè)改革。 二、行業(yè)強勢、弱勢、機會和風(fēng)險（ SWOT） 強勢 煙葉種植規(guī)模事態(tài)良好，煙葉生產(chǎn)經(jīng)營基本步入良性發(fā)展； 卷煙產(chǎn)銷協(xié)調(diào)增長，省際間卷煙交易平穩(wěn)有序； 品牌集中度進一步提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨于合理； 重點企業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢良好，名優(yōu)卷煙規(guī)模進一步擴大； 卷煙價格基本穩(wěn)定。 前景預(yù)測 展望 2020 年的煙草行業(yè)，工商分離、關(guān)閉小企業(yè)，仍將繼續(xù)開展； 卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將有較 大提升，高檔煙消費可能持續(xù)增長，中檔煙將明顯增多，低檔煙將大幅度減少。 國際市場變動 美國的煙草產(chǎn)量正在逐步下降，近幾年津巴布韋的煙草產(chǎn)量也在大幅下跌，相反，巴西的煙草產(chǎn)量正在增長，中國也成長為烤煙的第二大出口國。 IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價 一、行業(yè)運行情況 運行特點 2020年 ， 我國煙草行業(yè)卷煙產(chǎn)銷繼續(xù)保持增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，實觀稅利較大幅度增長，行業(yè)改革穩(wěn)步推進，經(jīng)濟運行總體上保持了良好的發(fā)展態(tài)勢 。煙草業(yè)對因吸煙而對健康造成的危害承擔(dān)責(zé)任與賠償?shù)膯栴}是《公約》談判中另一焦點問題，也是《公約》中對各國最具實質(zhì)性影響的內(nèi)容之一。 【政策分析】 《煙草控制框架公約》生效后，對我國煙草行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在兩個 方面： 卷煙工藝、產(chǎn)品開發(fā)、包裝設(shè)計，以及產(chǎn)品推廣和銷售等將受到更加嚴格限制。國際社會對中國煙草的保護政策施加越來越大的壓力。 III 行業(yè)風(fēng)險揭示、政策分析 【風(fēng)險揭示】 國際化競爭將日益激烈。 市場風(fēng)險 國際化競爭 將日益激烈，對中國煙草施加越來越大的壓力。通過對以上因素的變動分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場競爭、抵御風(fēng)險能力，據(jù)以擬定出下階段的目標方案。自然排序法三個值分別為序列中分別處 1/ 2/ 3/4 位置企業(yè) 數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平。 企業(yè)指標參考 2 凈資產(chǎn)（千元） 利潤（千元） 自然排序法 較好值