【正文】 工藝和包裝外形上的專利化學(xué)藥仿制藥品為主生物藥創(chuàng)新型為主數(shù)據(jù)來源：（三）藥廠采購模式某市生物醫(yī)藥制造企業(yè)多采取“以產(chǎn)定購”的采購模式。表9 醫(yī)藥行業(yè)終端市場需求第一終端第二終端第三終端構(gòu)成由二級及以上醫(yī)院構(gòu)成由零售藥店構(gòu)成由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、服務(wù)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、私人診所和村衛(wèi)生室構(gòu)成重點程度第一大市場，占據(jù)我國藥品市場總規(guī)模55%份額占據(jù)我國藥品市場總規(guī)模24%份額占據(jù)中國藥品市場總規(guī)模20%份額2010年規(guī)模/同比增速3893億/%1678億/%1425億/%20072010年CAGR%%%2011年增速15%15%31%2012年預(yù)計增速16%15%36%終端特點2萬家醫(yī)院，1200多家三級醫(yī)院占超過50%市場份額，集中度高40萬家藥店；百強連鎖4萬多家門店，占40%銷售份額，集中度不高點多面廣，集中度低（6903家社區(qū)中心，25836個社區(qū)中心站，4萬家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，65個村衛(wèi)生室，17萬個診所）增長動力持續(xù)增長的門診和住院病人為城鄉(xiāng)居民提供購藥便利性，醫(yī)院處方影響下的指牌購買，及近年來自我藥療的普及新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保驅(qū)動下的需求增長，籌資補助標(biāo)準(zhǔn)的提高，報銷范圍與支付比例的擴大數(shù)據(jù)來源：（二）藥廠產(chǎn)品定位某市生物醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)主要以生產(chǎn)中藥為主，化學(xué)藥、生物藥相對較少。目前藥品零售市場約占藥品銷售市場份額的20%30%，醫(yī)療機構(gòu)及藥房所占比例約為70%80%。從目前藥品終端分配來看，醫(yī)院為主要流通渠道，其次為零售藥房和第三終端。表6 生物醫(yī)藥制造企業(yè)按銷售收入規(guī)模劃分銷售收入企業(yè)個數(shù)代表性企業(yè)大型企業(yè)15億上4濟民可信、匯仁、仁和、江中515億23桑海等中型企業(yè)1315家三九、綠箭、濟生、杏林小型企業(yè)120130家 眾多數(shù)據(jù)來源：【按照企業(yè)員工人數(shù)劃分】表7 生物醫(yī)藥制造企業(yè)按員工數(shù)量規(guī)模劃分企業(yè)員工數(shù)量大型企業(yè)1000人以上中型企業(yè)3001000人小型企業(yè)300人以下數(shù)據(jù)來源：【按照資產(chǎn)規(guī)模劃分】表8 生物醫(yī)藥制造企業(yè)按資產(chǎn)規(guī)模劃分資產(chǎn)規(guī)模企業(yè)個數(shù)大型企業(yè)1050億4家210億68家中型企業(yè)800萬2億1015家小型企業(yè)800萬下120130家數(shù)據(jù)來源：四、行業(yè)經(jīng)營模式分析（一）藥廠市場定位藥廠的終端市場主要由一、二、三終端市場組成。圖9 化學(xué)制藥生產(chǎn)流程（四）生物藥物分類及工藝舉例圖10 生物藥物分類圖11 發(fā)酵產(chǎn)品的分離純化工藝簡圖三、企業(yè)規(guī)模劃分情況【按照銷售收入劃分】某市生物醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模分布具有跳躍式特點，大型企業(yè)與中小型企業(yè)規(guī)模相差較大。總之短路線的合成可使用直線型方式，而長路線合成則以匯聚型方式結(jié)合使用直線型方式為佳。直線型總收率是（）5100%=53%；匯聚型總收率是（）3100%=73%收率=（實際產(chǎn)品的產(chǎn)量/理論產(chǎn)品產(chǎn)量）100%要提高總收率，就要減少直線型反應(yīng)，采用匯聚型方式，先單獨制成大致相等的兩個部分，然后再把這兩個部分連接起來。浸提的方法主要有：煎煮法、浸漬法、滲濾法、回流法、水蒸氣蒸餾法浸提常用的熔劑有：水、乙醇、丙醇、二氯甲烷等有效成分的分離方法：沉降分離法、離心分離法、水提醇沉法、醇提水沉法、酸堿法、離子交換法其中離心分離法的產(chǎn)能較大，水提醇法運用得較廣，離子交換法具有操作方便，生產(chǎn)連續(xù)化程度較高等優(yōu)點，離子交換法多用于氨基酸、肽類、生物堿、酚類、有機酸等中藥和天然藥物的生產(chǎn)飲片：中藥材經(jīng)產(chǎn)地加工后，根據(jù)藥材的性質(zhì)和醫(yī)療的需要，把藥材切成薄片、厚片、斜片、絲狀、段狀、塊狀等一定的規(guī)格，使藥物有效成分易于溶出，并便于進行其他炮制及儲藏和調(diào)劑等，這種中藥材稱為“飲片”。又稱炮炙、修事、修治等。根據(jù)生產(chǎn)的需要，如制取液體藥劑，便可進行配液、灌輸?shù)裙に嚵鞒?；如制備固體藥劑，則應(yīng)該再經(jīng)過制粒、干燥等工序，然后按不同劑型進行成型制備工藝過程。從中小企業(yè)區(qū)域布局分布看，企業(yè)數(shù)量最多的是高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，中小醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量較多，約占全市50%左右。表3 某市藥品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布企業(yè)數(shù)量產(chǎn)值規(guī)模中藥約120130家150170億化學(xué)藥約1525家3040個億生物藥（發(fā)酵流程、生物技術(shù)等）約23家左右1020個億數(shù)據(jù)來源：某市共有醫(yī)藥制造企業(yè)10家，主要從事中藥飲片、中成藥的生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模產(chǎn)值總計約為30多個億，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模均比較小。其中江中主營業(yè)務(wù)收入超10億元，匯仁、濟民可信、仁和主營業(yè)務(wù)收入超過20億元。第二章 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要節(jié)點第三節(jié) 生物醫(yī)藥制造業(yè)一、生物醫(yī)藥發(fā)展概況2011年某市生物醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值360億，醫(yī)藥工業(yè)總量占全省50%以上。某省醫(yī)藥銷售終端主要分為三類。數(shù)據(jù)來源：圖3 中藥產(chǎn)業(yè)鏈中的參與者（二）醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：圖4 醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥商業(yè)流通主要是指從上游廠家采購貨物，然后批發(fā)給下游經(jīng)銷商，或直接出售給醫(yī)院、藥店等零售終端客戶的藥品流通過程，按照商業(yè)的經(jīng)營模式，可以簡單的把醫(yī)藥商業(yè)分為零售和批發(fā)兩大類。另外，包裝材料、中藥信息咨詢、藥品電子商務(wù)等配套服務(wù)體系為中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供各種相關(guān)服務(wù)，發(fā)揮著重要的促進作用。二、產(chǎn)業(yè)鏈子行業(yè)簡介（一）中藥材產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：圖2 中藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡圖中藥產(chǎn)業(yè)鏈的基本結(jié)構(gòu)：根據(jù)中藥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程的特征，即藥材、飲片、提取物、配方顆粒或中成藥。資料來源：圖1 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈在產(chǎn)業(yè)鏈中，對制藥企業(yè)影響最大的是醫(yī)藥商業(yè)和醫(yī)療系統(tǒng)，以醫(yī)院和藥店為主的終端掌握著制藥企業(yè)的銷售命運，受供求關(guān)系的影響，大多數(shù)制藥企業(yè)在終端對手面前處于下風(fēng)。不包括：血和血漿等血液制品的生產(chǎn)化學(xué)藥品制劑制造指直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品制劑的制造包括：片劑、針劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑、溶劑等各種劑型的藥品；放射性藥物，不包括：中成藥制造，動物用藥制造，生物制品和生化藥品的制造生物、生化制品的制造指利用生物技術(shù)生產(chǎn)生物化學(xué)藥品、基因工程藥物的生產(chǎn)活動包括：基因、細胞、酶、發(fā)酵工程藥物、基因工程疫苗、新疫苗、菌苗；藥用氨基酸、抗生素、維生素、微生態(tài)制劑藥物；血液制品及代用品；診斷試劑：血型試劑、X 光檢查造影劑、用于病人的診斷試劑：動物肝臟制成的生化藥品醫(yī)療器械制造指單獨或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件制造包括：各類手術(shù)器械、物理治療及康復(fù)設(shè)備、醫(yī)用射線設(shè)備、醫(yī)用射線防護設(shè)備、臨床檢驗分析儀器、普通診察器械、消毒和滅菌設(shè)備及器具、醫(yī)用光學(xué)器具、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、醫(yī)用縫合材料及粘合劑、醫(yī)用高頻儀器設(shè)備、醫(yī)用高分子材科及制品、軟件、介入器件的制造數(shù)據(jù)來源：第二節(jié) 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全景圖一、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括中藥材種植、原材料采購、藥品生產(chǎn)、藥品流通、終端銷售等不同的領(lǐng)域。處方藥只能在專業(yè)性醫(yī)藥報刊進行廣告宣傳，不準(zhǔn)在大眾傳播媒介進行廣告宣傳。處方藥由國家衛(wèi)生行政部門規(guī)定或?qū)彾?，需憑有處方權(quán)的醫(yī)師或其它醫(yī)療專業(yè)人員開寫處方出售。因此，這種劃分與專利藥和非專利藥的劃分有著緊密的聯(lián)系，有時也會被相互通用。按研發(fā)的先后次序，可分為原研藥與仿制藥。前者受專利保護，享有壟斷利潤，專利保護期過后，專利藥就變?yōu)榉菍＠?，大量廠商介入，利潤率迅速下降。按藥品功能，一般劃分為抗微生物藥、維生素及礦物質(zhì)缺乏癥用藥、血液系統(tǒng)用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、泌尿生殖系統(tǒng)用藥、循環(huán)系統(tǒng)用藥（心血管）、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、精神障礙用藥和免疫系統(tǒng)用藥。大宗原料藥包括抗生素、維生素C、解熱鎮(zhèn)痛類、抗腫瘤抗生素、糖皮質(zhì)激素等，這類原料藥生產(chǎn)企業(yè)以規(guī)模效應(yīng)為優(yōu)勢，在世界范圍內(nèi)爭取市場份額。其中化學(xué)藥又可分為原料藥和制劑，中藥可分為中藥飲片和中成藥。二、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分類某省醫(yī)藥行業(yè)除了行業(yè)大類之外，根據(jù)生產(chǎn)方法、藥品功能、是否有專利以及研發(fā)的先后次序、是否處方銷售，也可以分為不同的類別。在醫(yī)藥流通行業(yè)中，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)是指將醫(yī)藥產(chǎn)品或服務(wù)銷售給具有合法資質(zhì)的醫(yī)藥零售商或經(jīng)營客戶的商業(yè)性的合法組織機構(gòu)，包括藥品經(jīng)銷商、分銷商、醫(yī)藥公司等。此外，本報告還將涉及這兩個城市醫(yī)藥行業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，即醫(yī)藥包裝行業(yè)。23第一章 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)概況第一節(jié) 醫(yī)藥