【正文】 貿(mào)易為主的國有 企業(yè)。中國金幣 總公司資金實力雄厚，但產(chǎn)品種類較為單一，主要集中在貴金屬紀(jì)念幣。 __ （一）主要競爭對手概況 本公司專業(yè)從事貴金屬工藝品的研發(fā)和銷售，目前的主要競爭對手如下： 中國金幣總公司 中國金幣總公司成立于 1987 年，是中國人民銀行直屬的惟一經(jīng)營貴金屬紀(jì) 念幣的公司，履行貴金屬貨幣的發(fā)售職能，是中央銀行貨幣發(fā)行職能的重要組成 部分和業(yè)務(wù)延伸。公司為北 京 2020 年奧 運會貴金屬產(chǎn)品特許分銷商，中國 2020 年上海世博會貴金屬特許產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)， 廣州 2020 年亞運會貴金屬類特許生產(chǎn)商， 2020 年西安世界園藝博覽會特許產(chǎn)品 供應(yīng)商，深圳第 26 屆世界大學(xué)生夏季運動會特許商品生產(chǎn)商，海陽 2020 年亞洲 沙灘運動會特許經(jīng)營商。 公司以金、銀等貴金屬為載體，立足于中華五千年璀璨傳統(tǒng)文化，秉承“讓 黃金講述文化，讓文化詮釋黃金”的產(chǎn)品研發(fā)理念，圍繞“創(chuàng)藝見真金”的品牌 定位，以“金一”品牌，不斷開發(fā)出創(chuàng)意獨特、品質(zhì)卓越的貴金屬工藝品，逐漸 開拓了中國貴金屬工藝品行業(yè)的新領(lǐng)域。公司為國家文化部授予的“國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地”單位。 本行業(yè)主要面對終端消費者，因此不存在相關(guān)聯(lián)的下游行業(yè)。本行業(yè)產(chǎn)品終端銷售價格一般采用“成 本加成，并參考實時金價調(diào)整銷售價格”的定價機制，故與上游行業(yè)的金、銀產(chǎn) 品價格呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)關(guān)系。 本行業(yè)的下游是終端消費者，產(chǎn)品通過銀行、郵政、零售、金店及經(jīng)銷商等 渠道銷售到消費者手中。上海黃金交易所實 行會員制組織形式，會員由在中國境內(nèi)注冊登記，從事黃金業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)、從 事黃金、白銀、鉑等貴金屬及其制品的生產(chǎn)、冶煉、加工、批發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易的 企業(yè)法人組成。白銀主 要向白銀經(jīng)營企業(yè)采購。 （八）與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 貴金屬工藝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 貴金屬工藝品行業(yè)主要以金、銀等為原材料，本行業(yè)的上游行業(yè)是貴金屬冶 煉業(yè)。但隨著未來我國經(jīng)濟(jì)的均衡發(fā)展，東北地區(qū)、中西 部地區(qū)居民收入的不斷提高，行業(yè)的區(qū)域性特征會逐漸弱化。 貴金屬工藝品行業(yè)的發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)。 （七）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 貴金屬工藝品行業(yè)處于行業(yè)成長期，產(chǎn)品主要以金、銀等貴金屬為材質(zhì)，作 為一種高端消費品，體現(xiàn)消費、投資、收藏和饋贈的功能，其消費投資需求的增 長與 GDP 增長呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)關(guān)系。同時行業(yè)經(jīng)營模式的特 殊性還體現(xiàn)在銷售模式上，銷售模式主要區(qū)分為代銷、經(jīng)銷和自營銷售，本行業(yè) 一般采用以銀行或郵政渠道為主，以零售、經(jīng)銷商和其他渠道為輔的銷售方式。企業(yè)只有加大研發(fā)投入、拓 展?fàn)I銷渠道、集聚高端藝術(shù)資源、強化品牌推廣，才能在行業(yè)中保持競爭優(yōu)勢。行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不完善 給消費者在產(chǎn)品質(zhì)量控制、企業(yè)合法權(quán)益的維護(hù)等方面帶來不利影響。 不利因素 （ 1）行業(yè)處于成長期，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺失 隨著人民生活水平的提高，消費者對貴 金屬工藝品的需求不斷擴(kuò)大，近年來 貴金屬工藝品行業(yè)處于快速成長期。金器、青銅器、瓷器、陶器、玉器、書法、繪畫 等物質(zhì)文化和生肖、節(jié)日等習(xí)俗文化都構(gòu)成最有生命力的中華文化流傳下來，這 些豐富的文化藝術(shù)資源都可以利用和開發(fā)。商業(yè)銀行在創(chuàng)新銀行業(yè)務(wù)模式的 同時，也成為居民投資黃金及其制品的重要渠道，推動了貴金屬工藝品市場消費 的增長。 2020 年，商業(yè)銀行品牌實物黃金的銷售和回購業(yè)務(wù)累計 成交 噸，同比增長 %；累計成交金額 億元，同比增長 %。中國城市化進(jìn)程中，以貴金屬工藝品演繹區(qū)域文化 和城市特征，打造城市名片，滿足旅游紀(jì)念品市場消費者的需求，傳承了區(qū)域文 化，推動市場發(fā)展。隨著黃金價格不斷上漲，美國量化寬松貨幣政 策的實施，美元弱勢，通貨膨脹預(yù)期以及黃金保值增值和貨幣屬性的回歸，黃金 投資需求正成為推動中國黃金市場發(fā)展的重要動力。 2020 年更達(dá)到 噸，中國成為了該季度 全球最大的實物金條和金幣投資市場；同時，該報告顯示，中國 2020 年黃金需 求總量中，金飾需求占 64%，投資需求占 27%，工業(yè)需求占 9%。黃金工藝品蘊含豐富的文 化內(nèi)涵和設(shè)計理念，滿足消費者對黃金物質(zhì)層面的消費需求，同時彰顯出黃金精 神層面的藝術(shù)價值和收藏價值，正 在成為黃金產(chǎn)業(yè)中一個最新、最有潛力的消費 熱點，市場發(fā)展空間極大。黃金作為一種稀 缺資源與文化載體，其保值價值、增值前景、貨幣功能、戰(zhàn)略意義，以及對人們 心理的深層影響，決定了黃金的價值。 2020 年 8 月，中國人民銀行等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)黃金市場發(fā)展的 若干意見》，為商業(yè)銀行的貴金屬業(yè)務(wù) 發(fā)展提供了廣闊的市場空間。《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》指出，支持有條件的文化企業(yè)進(jìn)入主 板、 創(chuàng)業(yè)板上市融資，鼓勵已上市文化企業(yè)通過公開增發(fā)、定向增發(fā)等再融資方式進(jìn) 行并購和重組，迅速做強做大，支持符合條件的文化企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券。當(dāng)前國家積極推動節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，由傳統(tǒng)的粗放型、高能耗、低附加值產(chǎn)業(yè)向新興的集約型、低能耗、 高附加值的產(chǎn)業(yè)傾斜，各級政府對文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)大力支持。特許經(jīng)營權(quán)構(gòu) 成新進(jìn)入者開展貴金屬制品經(jīng)營的 壁壘。以貴金屬工藝品為例，相關(guān)重大賽會對貴金屬制品的特許經(jīng)營企業(yè)均 有嚴(yán)格的資質(zhì)要求與評定標(biāo)準(zhǔn)。由于近年來原材料價格持續(xù)上漲，對企業(yè)流動資金的需 求不斷提高，企業(yè)必須有足夠的資金 實力才能保證市場的供應(yīng)。與企業(yè)形成良 好的合作也是構(gòu)筑競爭壁壘的重要體現(xiàn)。通過銀行和郵政渠道銷售貴金屬工藝品，可實現(xiàn)產(chǎn)品迅速 覆蓋全國。文化及文物部 門對合作者的資本、經(jīng)營能力、品牌、聲譽的考量和上述文化藝術(shù)資源授權(quán)經(jīng)營 的取得、開發(fā)及合作均構(gòu)成本行業(yè)的競爭壁壘。 研發(fā)設(shè)計人才的培養(yǎng)和儲備已成為未來貴金屬工藝品行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的關(guān)鍵。研發(fā)人才、研發(fā)體系、研發(fā)機制及研發(fā)環(huán)境均是構(gòu)成行業(yè)壁壘的重要 因素。 （四）行業(yè)壁壘 研發(fā)設(shè)計和文化藝術(shù)資源壁壘 貴金屬工藝品行業(yè)歸屬于文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，為知識密集型行業(yè)。 近年來，由于中國經(jīng)濟(jì)高速增長和人民收入水平的增加，居民消費結(jié)構(gòu)已由 物質(zhì)消費為主轉(zhuǎn)向物質(zhì)消費和精神文化消費并重。 市場供求狀況及變動原因 貴金屬工藝品行業(yè)是隨著市場開放迅速發(fā)展起來的新興行業(yè)。目前行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品為貴金屬工藝品的規(guī)模型企業(yè)不超過 20 家，行業(yè)呈 現(xiàn)不完全競爭特征，企業(yè)之間的競爭主要表現(xiàn)為研發(fā)設(shè)計能力的提升、文化藝術(shù) 資源的整合和營銷渠道的拓展。 2020 年 ,我國居民黃金投資市場放開，行業(yè)市場化程度進(jìn)一步提高。 2020 年上海黃金交易所正式運行，黃金原料市場放開。 （三）貴金屬工藝品行業(yè)競爭狀況 行業(yè)競爭格局和市場化程度 我國是金、銀等貴金屬的生產(chǎn)和消費大國。 根據(jù)中國黃金協(xié)會 2020 年相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來中國黃金工藝品市場 飛速發(fā)展， 2020 年中國黃金工藝品銷售額為 億元，近 5 年黃金工藝品市 場的年均復(fù)合增長率達(dá)到 %。 黃 金工藝品行業(yè)作為貴金屬工藝品行業(yè)的重要組成部分，其銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全 國，已逐步形成了規(guī)模性產(chǎn)業(yè)。以黃金工藝品行業(yè)為 例，其行業(yè)發(fā)展概況和趨勢如下： 黃金是黃金工藝品的載體。 與貴金屬首飾相比，貴金屬工藝品在主要原材料構(gòu)成上并無重大差異，但是 兩者的主要消費群體、產(chǎn)品功效、設(shè)計理念和銷售渠道有著明顯區(qū)別，兩者分屬 不同的細(xì)分市場。例： Au 、 Ag 。根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒 布的《首飾、貴金屬純度的規(guī)定及命名方法》規(guī)定：純度最小值為 %的金及 其 合金，為足金；純度最小值為 %的金及其合金，為千足金；純度最小值為 %的銀及其合金，為足銀；純度最小值為 %的銀及其合金，為千足銀。根據(jù)材質(zhì)可分為：純金制品、純銀制品 及金銀鑲嵌制品等；根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，其主要表現(xiàn)形式有：幣、章、條、磚和三維 立體類等。 貴金屬工藝品行業(yè) 根據(jù)《北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》 ,貴金屬工藝品行業(yè)屬于“文化創(chuàng)意 產(chǎn)業(yè)”下屬的“藝術(shù)品交 易”之“工藝品銷售”細(xì)分子行業(yè)。大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)將為經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)健康發(fā)展以及實 現(xiàn)由“中國制造”向“中國創(chuàng)造”的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供一種新的出路和模式。 中國已經(jīng)成為世界上最大的制造業(yè)國家，但也是世界上資源損耗和環(huán)境污染 較嚴(yán)重的國家之一，“高投入、高消耗、高污染、低效益”的粗放型發(fā)展道路最 終將面臨發(fā)展的瓶頸。 當(dāng)前，中國的城市發(fā)展受到自然環(huán)境和土地、金融資本等硬性資本約束，其 資源使用的一次性、單向性和垂直化導(dǎo)致其邊際成本遞增、邊際效益遞減。國內(nèi)外文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的實踐表明，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)具有許多其他經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)所不具備的重要特征：高知 識性、高附加值、強融合性、資源消耗低、環(huán)境污染小、需求潛力大、市場前景 廣。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)布局表現(xiàn)出空間集聚化。目前全國已初步形成六大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：首都文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)區(qū)；以上海為龍頭，包括杭州、蘇州、南京的長三角文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)區(qū)；以廣州、深圳為代表的珠三角文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)區(qū)；以昆明、麗江和三亞為代表的滇海文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)區(qū)；以重慶、成都、西安為代表川陜文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)區(qū)；以武漢、長沙為代表中部文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)區(qū)。 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)在中國的發(fā)展 （ 1）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 2020 年，我國提出文化產(chǎn)業(yè)的概念， 20202020 年中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)規(guī)模年 均復(fù)合增長率達(dá)到 %， 2020 年文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 26,471 億元。發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)已成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新潮流和眾多國家的戰(zhàn)略性選擇。 全球文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)概況 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中的重要產(chǎn)物，由于附加值高、發(fā)展可持續(xù)，這一新興產(chǎn)業(yè)越來越為各國所重視，其增長速度遠(yuǎn)高于整體國民經(jīng)濟(jì)增速。比 如貴金屬工藝品，可能超越當(dāng)下時代的審美觀或者挖掘中國傳統(tǒng)文化的新內(nèi)涵，給消費者帶來新奇的藝術(shù)審美體驗，創(chuàng)造新的需求，激發(fā)新的消費欲望，贏得市場。 文化創(chuàng)意產(chǎn)品屬于創(chuàng)造性的產(chǎn)出，獨特性與超越性是這類產(chǎn)品追求的重要品質(zhì)，多樣性與差異性是構(gòu)成文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的基本特點之一。文化創(chuàng)意價值屬性是指文化創(chuàng)意產(chǎn)品所表達(dá)的人類精神活動內(nèi)涵及其影響。如貴金屬工藝品的價值由黃金 和白銀等貴金屬價值及其依附的文化創(chuàng) 意內(nèi)容及設(shè)計價值組成。但文化創(chuàng)意內(nèi)容必然要依靠具體的硬 件載體而存在。 ②文化創(chuàng)意產(chǎn)品的屬性 __ 從產(chǎn)品最終形態(tài)來看，文化創(chuàng)意產(chǎn)品包含兩個相互依存的部分：文化創(chuàng)意內(nèi) 容與硬件載體。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為一種新興的產(chǎn) 業(yè)，它是經(jīng)濟(jì)、文化、技術(shù)等相互融合的產(chǎn)物，具有高度的融合性、較強的滲透 性和輻射力，為發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)提供了良好條件。波特從文學(xué)作品開始，引爆了一個巨大的市場，形成了一條 從書籍出版、影視作品到衍生品的產(chǎn)業(yè)鏈；迪士尼從動漫影視開始，形成了一條 迪士尼樂園、媒體網(wǎng)絡(luò)和衍生消費品的產(chǎn)業(yè)鏈。文化創(chuàng)意產(chǎn)品價值中，文化 和技術(shù)的附加值比例明顯高于普通的產(chǎn)品和服 務(wù)。 其次，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)具有高附加值特征。文化創(chuàng)意產(chǎn)品一般是以文化、創(chuàng) 意理念為核心，是人的知識、智慧和靈感在特定行業(yè)的物化表現(xiàn)。公司所在細(xì)分行業(yè)屬于“六、藝 術(shù)品交易”下屬的“工藝品銷售”，具體來說屬于“貴金屬工藝品銷售”。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為文化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，全國尚未形成統(tǒng)一的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)，但各地區(qū)包括北京、浙江、廣州、成都等省市行政區(qū)基于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況制定了各自的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)。 （二）行業(yè)概況 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)品