【正文】 很難找到可以參與的新的優(yōu)質(zhì)鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目。在南非，米塔爾非洲公司與昆巴公司簽訂了有利于成本控制的鐵礦石長期供貨合同。安賽樂米塔爾引領(lǐng)了這一新趨勢，該公司通過收購鋼鐵企業(yè)而直接擁有鐵礦石資源，收購美國內(nèi)陸鋼鐵公司并獲得了Minorca礦山，收購阿爾及利亞El Hadiar鋼鐵公司獲得Boukhadra和Ouenza兩處礦山，最近還收購墨西哥和波斯尼亞的鋼鐵產(chǎn)能和鐵礦石資源。 自上世紀(jì)90年代以來，鐵礦石開采與鋼鐵生產(chǎn)脫鉤，但甚至在脫鉤尚未完成前，情況就已經(jīng)出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。市場不再懷疑FMG集團(tuán)的計(jì)劃，但新增產(chǎn)能能否給市場消化則是另一個(gè)問題。新建計(jì)劃包括擴(kuò)建Chichester鐵礦，以及Firetail、Solomon East和Serenity鐵礦礦山投產(chǎn)。該集團(tuán)高度關(guān)注成本控制，尋找新的擴(kuò)張項(xiàng)目。盡管被市場多不看好，但FMG集團(tuán)和其創(chuàng)始人Andrew Forrest的成功證明，其有能力實(shí)現(xiàn)其雄心勃勃的發(fā)展計(jì)劃。 2009年FMG集團(tuán)是唯一確保在西澳大利亞地區(qū)4000萬噸產(chǎn)能項(xiàng)目的鐵礦石公司，開始提出更加宏偉的新建計(jì)劃。新項(xiàng)目恢復(fù)動(dòng)工后，同3年前一樣，人員和各類采礦必需品短缺將再度出現(xiàn)。然而，一旦新建投資項(xiàng)目恢復(fù)，這些問題還將再度涌現(xiàn)，特別是其他金屬礦山也重新啟動(dòng)新建計(jì)劃之后。輪胎短缺已經(jīng)干擾了投資項(xiàng)目和日常運(yùn)營。2008年必和必拓公司的董事會(huì)批準(zhǔn)通過快速增長項(xiàng)目5期，到2011年必和必拓總計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到2億噸，實(shí)際再新增產(chǎn)能5000萬噸，該項(xiàng)目正順利推進(jìn)?！　∨c淡水河谷和力拓相比，必和必拓在新建鐵礦石項(xiàng)目和采用新的定價(jià)機(jī)制上的態(tài)度更加積極。目前在澳大利亞已經(jīng)動(dòng)工的項(xiàng)目包括：Hope Downs、Mesa A和Brockman 4期工程，按照計(jì)劃Brockman和Hope Downs項(xiàng)目應(yīng)該在2010年完工，Mesa A項(xiàng)目2011年完工。 2009年力拓公司未能完成主要鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目。第一步，；與力拓和必和必拓一樣，淡水河谷有能力成為主要煉鋼原料的供應(yīng)商。淡水河谷在中國已經(jīng)成立銷售中心。淡水河谷新建項(xiàng)目是通過提高鐵礦石產(chǎn)量，并且可能在中國直接生產(chǎn)球團(tuán)，增加在中國市場的份額。第一步，按照原計(jì)劃，卡拉雅斯1000萬噸鐵礦石新建產(chǎn)能在2009年完工；第二步，到2011年新建3000萬噸鐵礦石項(xiàng)目也在順利推進(jìn)中；準(zhǔn)備在2013年投產(chǎn)的Serra Sul礦山新增9000萬噸產(chǎn)能計(jì)劃還在等待公司董事會(huì)批準(zhǔn)，但項(xiàng)目已經(jīng)開始啟動(dòng)；Apolo礦山2400萬噸產(chǎn)能新建項(xiàng)目也將在2013年投產(chǎn)，上述項(xiàng)目合計(jì)需要投資170億美元。在礦產(chǎn)品需求強(qiáng)勁增長的時(shí)期，2009年的下降僅僅是一個(gè)小插曲，預(yù)期中的礦業(yè)危機(jī)并沒有出現(xiàn)。2009年全球鐵礦石新增項(xiàng)目數(shù)量下降，新項(xiàng)目投資力度減弱，很可能是礦業(yè)公司經(jīng)營戰(zhàn)略的失誤。 然而，即使是50萬噸或100萬噸的小型改擴(kuò)建項(xiàng)目累加在一起也是一個(gè)非常可觀的數(shù)字。相對于高調(diào)宣布的新建項(xiàng)目，現(xiàn)有礦山的內(nèi)部調(diào)整和改造在投產(chǎn)前往往不為人知。礦山因內(nèi)部調(diào)整和改造增加的產(chǎn)能難以監(jiān)測，也難以準(zhǔn)確評估。然而，近幾年新增產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)不包括主要集中在中國和印度的新增小型地方礦山開采能力，也沒有包括在巴西的一些未公布小型開采項(xiàng)目。 2009年新增鐵礦石開采能力投產(chǎn)達(dá)到7500萬噸，略低于2008年新增產(chǎn)能投產(chǎn)9000萬噸。2002年為30億美元，2004年140億美元，2005年250億美元，2006年340億美元，2007年超過700億美元。此后，鐵礦石新增項(xiàng)目投資增長較為平穩(wěn)，2005年占全球礦業(yè)新項(xiàng)目投資金額的18%，2006年為17%，2007年再度大幅增長升至23%。近幾年來，全球鐵礦石開采能力不足，導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格和需求快速增長，使得鐵礦石的重要性日益突出。過去數(shù)年，全球鐵礦石新建項(xiàng)目數(shù)量和投資額快速增長的趨勢在2009年突然中止。2009年全球經(jīng)濟(jì)遭受金融危機(jī)的沖擊，鐵礦石新增項(xiàng)目計(jì)劃的投資額僅為80億美元，占最新礦業(yè)全部新項(xiàng)目計(jì)劃投資金額的四分之一。 截至2009年底，全球范圍內(nèi)的鐵礦石礦山（含正在開發(fā)中的礦山）開發(fā)總計(jì)投資高達(dá)1270億美元。然而，2012年海運(yùn)需求將出現(xiàn)增長，屆時(shí)海運(yùn)費(fèi)走勢也將轉(zhuǎn)向。事實(shí)上，在2009年運(yùn)力增長9%的基礎(chǔ)上今年的運(yùn)力還將繼續(xù)增長。2009年前幾個(gè)月海運(yùn)費(fèi)有所回升。最初海運(yùn)費(fèi)的下跌是由于許多新船投入市場，其后是因全球金融危機(jī)導(dǎo)致2008年秋季海運(yùn)需求大幅減少導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)下降。如今，全球鋼鐵生產(chǎn)正在回升，而中國對鐵礦石的需求繼續(xù)增長，因此，預(yù)計(jì)2010年全球海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量將大幅增長，增幅可能超過10%。2009年海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量增加的主要原因就是中國進(jìn)口量大幅增長，其進(jìn)口增幅超過了貿(mào)易量的增幅。2009年發(fā)達(dá)國家進(jìn)口的鐵礦石占全球鐵礦石進(jìn)口總量的比重為22%。由于中國鐵礦石進(jìn)口大幅增長，因而發(fā)展中國家的鐵礦石進(jìn)口量占全球進(jìn)口量的比重從2002年的31%，增加到2005年的46%，2005年的50%和2008年的55%。2009年加拿大和美國的鐵礦石進(jìn)口量均有所下滑。2009年歐洲地區(qū)（不包括獨(dú)聯(lián)體國家）進(jìn)口了9300萬噸鐵礦石，同比下降45%，%。除了中國以外，在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響下，幾乎所有地區(qū)的鐵礦石進(jìn)口均有所減少。 2003年中國超越了日本成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國。中國已成為上述三國鐵礦石出口最重要的市場，但運(yùn)輸能力限制了其鐵礦石出口。此外，2009年南非、加拿大、烏克蘭和俄羅斯的鐵礦石出口量在2000萬噸到4500萬噸之間。由于出口的重要市場，即美洲市場和歐洲市場需求大幅下降，%。 ，同比增長17%。2009年發(fā)達(dá)國家的鐵礦石出口量占全球總出口量的比重為51%，其中包括獨(dú)聯(lián)體的出口，但獨(dú)聯(lián)體的出口量所占比重不到5%。不包括澳大利亞在內(nèi)的發(fā)達(dá)國家的鐵礦石出口幾乎增長了19%，%。 盡管出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退，但在出口量連續(xù)8年增長之后，（包括獨(dú)聯(lián)體內(nèi)國家之間的鐵礦石貿(mào)易），%。在北美地區(qū)，美國鐵礦石產(chǎn)量急劇下滑，但加拿大稍有增長。在西歐地區(qū)，鐵礦石產(chǎn)量已經(jīng)下滑到稍低于3000萬噸（2009年降至2100萬噸），主要原因是瑞典鐵礦石產(chǎn)量下降了26%。同期澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量增長了13%?！　”M管2009年全球鐵礦石產(chǎn)量同比下降，但全球鐵礦石產(chǎn)量相比2000年增長了65%。按照可比的品位計(jì)算，占全球總產(chǎn)量的比重為15%，低于2008年的20%。 2009年發(fā)展中國家生產(chǎn)的鐵礦石占到全球總產(chǎn)量的比重為59%，低于2008年的60%，而獨(dú)聯(lián)體國家2009年的鐵礦石產(chǎn)量占全球比重為12%多一點(diǎn)，發(fā)達(dá)國家2009年鐵礦石產(chǎn)量占全球比重為29%。現(xiàn)在是按照中國生鐵產(chǎn)量和進(jìn)口鐵礦石數(shù)量估算中國鐵礦石產(chǎn)量，因此，計(jì)算方法的改變也在全球鐵礦石總產(chǎn)量上有所反映。然而，據(jù)本文作者估計(jì)，中國2009年鐵礦石產(chǎn)量下降。 %，降至16億噸左右。二、2009年全球鐵礦石產(chǎn)量、進(jìn)出口量因此，確信未來鐵礦石的供應(yīng)將逐漸增加，價(jià)格也將從目前的價(jià)位上下滑，但與2008年以前相比，價(jià)格仍將穩(wěn)定在較高的水平。三大鐵礦公司的目標(biāo)非常明確，即利潤最大化，他們實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方式是：確保鐵礦石價(jià)格高到足以使其有錢可以進(jìn)行新的產(chǎn)能投資和低到使得該市場不會(huì)有新企業(yè)進(jìn)入。 其間，新的定價(jià)機(jī)制使得主要鐵礦石供應(yīng)商在定價(jià)方面有更大的優(yōu)勢。二是中國大陸內(nèi)的鐵礦石生產(chǎn)對價(jià)格非常敏感，且鐵礦石產(chǎn)量不可能超過目前的水平。不過，在過去兩