致優(yōu)crm快速入門-文庫吧資料
2025-07-04 06:29本頁面
【正文】 詳細條件部分，指定過濾條件點擊保存，自定義視圖就會在“我的視圖”下拉列表中顯示 導出活動點擊列表視圖上方工具欄的“導出”按鈕導出數(shù)據(jù)，導出的數(shù)據(jù)為表格的所有字段，并且會按照“我的視圖”定義的過濾條件進行過濾市場市場活動管理包括：營銷活動分析、郵件群發(fā)、短信群發(fā)和群發(fā)傳真等功能。 創(chuàng)建活動您可以通過下面的方式創(chuàng)建活動：l 創(chuàng)建活動點擊“活動”選項卡或“更多…”“工作臺”“活動” 在活動列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入活動信息，點擊“保存”按鈕l 復制活動在活動列表瀏覽頁面中，點擊目標活動的“查看”鏈接，進入活動詳細頁面在活動詳細頁面中，點擊“復制”按鈕，進入活動編輯頁面修改活動信息，點擊保存 查找活動您可以通過下面的方式查找活動：l 快速查詢在活動列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框選擇查詢字段，輸入查詢內(nèi)容，點擊對話框中的查詢按鈕l 高級查詢在活動列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框在查詢對話框中，點擊“高級”按鈕，打開高級查詢對話框選擇要查詢的字段和查詢條件，輸入查詢內(nèi)容，點擊查詢按鈕 活動提醒您可以設(shè)定活動自動提醒，有短信提醒、郵件提醒、桌面提醒3種方式：l 短信提醒在活動詳細頁面中，設(shè)置提醒時間，該時間基于活動開始時間，例如：設(shè)置提前30分鐘，選中“短信提醒”復選框，那么您能夠在活動開始時間前30分鐘收到短信提醒l 郵件提醒在活動詳細頁面中，設(shè)置提醒時間，該時間基于活動開始時間，例如：設(shè)置提前30分鐘，選中“郵件提醒”復選框，那么您能夠在活動開始時間前30分鐘收到郵件提醒l 桌面提醒通過自定義視圖功能，定義提醒視圖，例如：“當天待辦任務(wù)”、“明天待辦任務(wù)”等，在桌面點擊“添加組件”圖標，選擇您定義的視圖。在列表視圖上，點擊“導入”按鈕l 選擇導入的CSV文件，如文件帶有標題欄，則選擇“有標題”選項，點擊“下一步”l 對數(shù)據(jù)列進行關(guān)聯(lián)，點擊“下一步”l 顯示結(jié)果摘要 導出聯(lián)系人點擊列表視圖上方工具欄的“導出”按鈕導出數(shù)據(jù)，導出的數(shù)據(jù)為表格的所有字段，并且會按照“我的視圖”定義的過濾條件進行過濾活動活動是日歷中安排的活動，例如任務(wù)、會議、專題討論、約會、電話、傳真、報告等。 創(chuàng)建聯(lián)系人您可以通過下面的方式創(chuàng)建聯(lián)系人：l 創(chuàng)建聯(lián)系人點擊“聯(lián)系人”選項卡或“更多…”“客戶”“聯(lián)系人” 在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊“新增”按鈕輸入聯(lián)系人信息，點擊“保存”按鈕l 復制聯(lián)系人在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊目標聯(lián)系人的“查看”鏈接，進入聯(lián)系人詳細頁面在聯(lián)系人詳細頁面中，點擊“復制”按鈕，進入聯(lián)系人編輯頁面修改聯(lián)系人信息，點擊保存 查找聯(lián)系人您可以通過下面的方式查找聯(lián)系人：l 拼音查詢在菜單欄，輸入聯(lián)系人名稱拼音字頭，點擊“查詢”按鈕例如：查詢聯(lián)系人“張飛”，輸入“zf”即可查到聯(lián)系人信息l 快速查詢在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框選擇查詢字段，輸入查詢內(nèi)容，點擊對話框中的查詢按鈕l 高級查詢在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框在查詢對話框中，點擊“高級”按鈕，打開高級查詢對話框選擇要查詢的字段和查詢條件，輸入查詢內(nèi)容，點擊查詢按鈕 聯(lián)系人生日提醒您可以通過下面的方式查找即將生日的聯(lián)系人，或自動發(fā)送生日祝福短信給聯(lián)系人：l 查看即將生日聯(lián)系人在列表頁面，點擊“即將過生日”下拉框，可快速查看7天、15天、30天等不同時間段即將過生日的聯(lián)系人l 生日短信使用生日短信前須先開通短信發(fā)送賬號在聯(lián)系人列表瀏覽頁面中，點擊“查詢”按鈕，打開查詢對話框選擇查詢字段，輸入查詢內(nèi)容，點擊對話框中的查詢按鈕 創(chuàng)建自定義視圖通過自定義視圖功能，您能夠定制個性化的聯(lián)系人信息查看方式，如最近修改的聯(lián)系人、最近新增的聯(lián)系人，您還能夠把自定義視圖置于桌面，以便更好地關(guān)注與分析聯(lián)系人信息。您可以存儲聯(lián)系人姓名、電話、手機、郵件，地址，及其他詳細信息。在客戶列表頁面中，點擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開自定義視圖對話框輸入自定義視圖的主題通過選擇“是否默認”復選框，你可以設(shè)置自定義視圖作為默認的列表視圖選擇在視圖中要顯示的列在詳細條件部分，指定過濾條件點擊保存，自定義視圖就會在“我的視圖”下拉列表中顯示 客戶關(guān)聯(lián)信息 在致優(yōu)CRM中，您能夠在一個頁面查看客戶的所有關(guān)聯(lián)信息：聯(lián)系人、活動、合同訂單等，同時您還能夠把最關(guān)注的關(guān)聯(lián)信息置于頁面頂部。這個時候您可以將這些重復的客戶合并成一條客戶記錄進行更好的管理。點擊“更多…”“客戶”“客戶”在客戶列表頁面中，選擇要共享的客戶點擊“批量修改”按鈕，選擇新的用戶組，點擊保存如果選擇了“所有用戶”，代表共享給所有人。 l 單個刪除客戶點擊“更多…”“客戶”“客戶”在客戶列表頁面中，選擇要刪除的客戶 點擊刪除按鈕l 批量刪除客戶點擊“更多…”“客戶”“客戶”在客戶列表頁面中，批量選擇要刪除的客戶點擊刪除按鈕 客戶分配在致優(yōu)CRM中，每個客戶信息都有所屬的負責人，通過更改客戶的負責人，能夠把客戶指派給其他人負責。如果你想要恢復刪除的客戶即可恢復。 創(chuàng)建客戶您可以通過下面的方式創(chuàng)建客戶：l 創(chuàng)建客戶點擊“客戶”選項卡或“更多…”“客戶”“
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