【正文】 將極大削弱中石化在所屬銷售區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。國外大石油公司自有自營的加油站很少，以美國雪佛龍公司為例，在銷售雪佛龍品牌成品油的8000座加油站中，由公司自有自營的加油站只有570座，其它均通過特許經(jīng)營的方式運(yùn)作。通過帶有遠(yuǎn)程通訊功能的新一代液位儀，整個加油站網(wǎng)絡(luò)可以連接到一個中心監(jiān)控點(diǎn)，那里的管理者采用電話統(tǒng)一計劃、通訊衛(wèi)星或與Internet連接，就可以隨時采集到各個加油站的庫存信息。在這方面，許多大石油公司與油品零售管理服務(wù)公司實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。因?yàn)樗鼈冎?，精確地管理油品配送，可以得到競爭優(yōu)勢。國外油品流通領(lǐng)域的很多油庫、運(yùn)油車隊及加油站分屬不同的所有者，因而下游油品配送決策有很大不同。高技術(shù)的應(yīng)用使美國出現(xiàn)了很多無人加油站，大約有85%的加油站采用了自助式加油和結(jié)算，而油品配送完全通過液位儀進(jìn)行遠(yuǎn)程管理。3．加油站的技術(shù)應(yīng)用水平高。雖然油品的銷售額約占加油站銷售總額的55%，但是油品銷售利潤僅占加油站利潤總額的46%，其他利潤均來自于便利店及快餐等經(jīng)營。常見的多種經(jīng)營形式包括便利店、快餐、汽車維護(hù)保養(yǎng)等等。2．經(jīng)營方式靈活。 四．國外石油公司一）國外石油公司在成品油經(jīng)銷領(lǐng)域的優(yōu)勢1．在全球石化行業(yè)享有較高的知名度，在中國發(fā)展將會具有較大的先發(fā)品牌效應(yīng)。由于民營石油公司進(jìn)油時價格就較高，其批發(fā)價格也就很難有競爭優(yōu)勢。3．天發(fā)擁有油品批發(fā)牌照后，其油品銷售出路也十分有限，除自己的１００座油站是穩(wěn)定的渠道，只能給非加盟的社會油站供油。天發(fā)目前雖然獲得了成品油批發(fā)資格，可以中石油、中石化等并肩站立，但資金實(shí)力明顯弱于大石油公司。2．由于石油相關(guān)產(chǎn)品銷售具有周轉(zhuǎn)快且量大、單位價值高的特點(diǎn)，石油銷售不同于一般商品的銷售，石油銷售公司更像一個金融機(jī)構(gòu)，單筆業(yè)務(wù)金額大、毛利低但周轉(zhuǎn)快，現(xiàn)金往來頻繁。 3．作為民營企業(yè)，天發(fā)集團(tuán)在價格機(jī)制和營銷方式上比較靈活，能夠貼近市場定價，并針對不同客戶采用不同的營銷手段，吸引顧客購買。可便于與國外開展合作。優(yōu)勢：“小”規(guī)模企業(yè)，應(yīng)當(dāng)是中國石油和中國石化拉攏的對象，壟斷巨頭必然會在供油價格上有所考慮，而天發(fā)在定價上相應(yīng)就具備了一定的談判籌碼，這確保天發(fā)能夠在成品油批發(fā)業(yè)務(wù)上有利可圖，從而滿足公司自身發(fā)展的需要。天發(fā)在確保成品油來源之余，并可負(fù)責(zé)成品油的儲存及銷售。是中石化及中石油以外少有的合法和有規(guī)模的石油批發(fā)和零售商。因此， 天發(fā)的成品油批發(fā)業(yè)務(wù)資格被中止后，公司投資數(shù)億元建成的三座大型油庫被迫處于低效運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，同時其在各地的進(jìn)油渠道只能從中國石油和中國石化壟斷，抬高了公司的進(jìn)油成本，在上述因素的綜合作用下，公司最終于2001年和2002年陷入巨額虧損的境地。目前，公司擁有分布于湖北、江西、湖南、江蘇、安徽等五省的約130座加油站，并在湖北的陽邏、宜昌和江南的南昌設(shè)有一次儲油能力達(dá)6萬噸的三座大型油庫。中長燃宜昌公司只有2個陸上加油站，且均處于偏愛僻地區(qū)，因而在宜昌成品油零售市場上所占份額不大，只能以批發(fā)為主。由于中長燃長期從事船用柴油供應(yīng)，而船用柴油品質(zhì)低于車用柴油，因而降低了中長燃所售車用柴油的品質(zhì)可靠度。中長燃宜昌公司雖然私下突破了這一底線，但受制于資源供應(yīng)，只能以柴油為主，而在汽油銷售上卻沒有多少資源供應(yīng)。 劣勢：1. 資源無保障。 3．自有大型油庫。 2．水上市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢。 優(yōu)勢：1． 進(jìn)油成本低。中長燃宜昌分公司為其下屬子公司，汽油儲量達(dá)1萬立方米的大型油庫，6個水上現(xiàn)場銷售點(diǎn)，2個陸上加油站，年銷售量達(dá)6萬余噸，年吞吐量達(dá)13萬余噸。其股東分別為國家特大型企業(yè)集團(tuán)中國石油化工集團(tuán)和中國長江航運(yùn)集團(tuán)的全資子公司。二、中石化長燃公司 中石化長燃分公司原為中交長江燃料有限公司。4．本地品牌知名度不如中石化。目前，中油公司在宜昌區(qū)域內(nèi)缺乏儲運(yùn)設(shè)施，只能在葛洲壩集團(tuán)的企業(yè)油庫和民營天發(fā)集團(tuán)的姚家港油庫代儲。 使中油公司難于擠入這些區(qū)域市場。2．網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)難度大。劣勢：。而中石油宜昌公司作為2002年才進(jìn)入宜昌市場的企業(yè)，其收購加油站較少，財務(wù)負(fù)擔(dān)相對較輕。優(yōu)勢： 。僅去年一年，就在宜昌市場上收購和新建了十二座加油站，并于2004年取得了中油在宜昌市場上的批發(fā)資格。從此，中石油加快了搶占宜昌市場的步伐。為保證這些油能被順利消化，在2002年9月的廊坊會議上，中石油總公司作出部署，要求重慶公司把市場前移到湖北宜昌以西地區(qū)，以及湖北、湖南接壤地區(qū)；蘭成渝輸油管道通油后，還要向貴州輻射。中石油正在借蘭成渝輸油管道這把利劍進(jìn)一步鞏固自己在川渝地區(qū)的霸主地位。其中，作為蘭成渝輸油管道末端油庫的伏牛溪油庫，改擴(kuò)建后的庫容量由原來的8萬噸增至18萬噸，每年能向整個重慶及周邊市場源源不斷地輸送成品油200多萬噸。為突破這一瓶頸，中石油投資40億元，于1998年12月正式動工興建年輸送成品油500萬噸的蘭成渝管道，2002年10月19日，該管道正式投入運(yùn)營，管輸油將以每年300萬至500萬噸的規(guī)模進(jìn)入大西南，而輸油管道的成本比水運(yùn)還低。其中，四川主要靠鐵路運(yùn)輸，重慶則主要靠鐵路和水運(yùn)。而從目前的狀況來看，競爭的成份遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于分工。目前按國家有關(guān)部門的市場劃分，毗鄰宜昌的四川、重慶兩地市場屬于中石油經(jīng)營范圍，但這種劃分絕非鐵板一塊。一． 中石油宜昌分公司1998年，隨著我國改革開放的進(jìn)一步深入，為進(jìn)一步理順我國石油管理體制，應(yīng)對加入WTO后的新形勢，國務(wù)院決定對石油體制進(jìn)行重大改革，按照“各有側(cè)重、保持優(yōu)勢、有所交叉、有序競爭”的原則，大體上以黃河為界，將國內(nèi)油田、煉化企業(yè)及石油銷售企業(yè)重組為兩大集團(tuán)公司。 通過對行業(yè)內(nèi)五種基本作用力的分析，可以發(fā)現(xiàn)入關(guān)后宜昌公司所面臨的市場競爭將更加激烈，過去所享有的政府保護(hù)將不復(fù)存在，企業(yè)將不可能同以往一樣壟斷市場，價格形成將更加市場化，企業(yè)所面臨的競爭對手將更加強(qiáng)大，企業(yè)面臨的困難將加大。但由于中石化集團(tuán)在1998年成立之時就實(shí)現(xiàn)了上中下游一體化運(yùn)作，理論上宜昌市石油公司的供貨方為同屬集團(tuán)內(nèi)部的煉廠，因此不應(yīng)存在供貨方的威脅。以2003年宜昌市場的公交、出租車兩個行業(yè)的用油量計算，共計消耗成品油5萬噸，如以50%替代。在宜昌市場上，隨著國家西氣東輸規(guī)劃的實(shí)施，目前西氣東輸工程中的四川重慶管道已通過宜昌，使宜昌可以獲得穩(wěn)定的天然氣來源。并計劃再建41座氣站，加氣站規(guī)模達(dá)61座，投用清潔燃料車達(dá)到 3142輛，需用氣量4000噸。上海已完成生產(chǎn)和改裝LPG雙燃料車1342輛，投入運(yùn)營的LPG出租車104輛，加氣站43座，并計劃今后3年內(nèi)建成100座加氣站。天然氣以其良好的資源、環(huán)境特性，為降低交通污染提供了一條新的途徑，目前受到各國政府、專家和公眾的關(guān)注，因而，它的推廣應(yīng)用有著巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的市場前景，目前燃?xì)馄嚨年P(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)已經(jīng)突破，并已在我國不少城市的公交、出租車輛上開始大規(guī)模運(yùn)用。近年來，由于國際原油市場的劇烈動蕩，使天然氣的開發(fā)利用更顯迫切，而且大規(guī)模開發(fā)利用天然氣，將有利于彌補(bǔ)我國石油需求缺口，成為我國石油戰(zhàn)略安全的重要組成部分。據(jù)預(yù)測，中國未來能源供需的缺口將越來越大，2010年我國的石油供求缺口將在1億噸以上，這個數(shù)字要占到我國2010年石油需求量的1／3左右。花費(fèi)了近200億美元。石油資源是汽車用常規(guī)燃料，具有能量密度高、安全性好、儲運(yùn)方便等優(yōu)點(diǎn)，但石油資源是有限的。通過提供更為周到、細(xì)致的服務(wù)，獲得顧客的認(rèn)可，這將相應(yīng)增加企業(yè)成本，減少企業(yè)利潤。而且由于成品油具有商品同質(zhì)性的特點(diǎn)，不同廠家在油品質(zhì)量上的差異并不明顯，對消費(fèi)者而言，成品油的采購價格將成為其購買決策中的重要考慮因素，在市場中采購渠道的多樣化的前提下，顧客有了更多的選擇空間，討價還價能力增強(qiáng)，必然會降低供應(yīng)者的利潤空間。顧客是企業(yè)服務(wù)的對象，顧客也就是企業(yè)的目標(biāo)市場。同時，開始對區(qū)內(nèi)加油站點(diǎn)展開調(diào)查，并與目標(biāo)加油站業(yè)者洽談收購事宜。同時，國外石油公司為了在我國加入WTO后能迅速占領(lǐng)我國成品油市場的先機(jī)，除了與國內(nèi)石油石化企業(yè)成立合資公司外，也正在考察一些在國內(nèi)上市的成品油銷售公司，希望通過資本運(yùn)作實(shí)現(xiàn)參股或控股，從而達(dá)到間接占領(lǐng)成品油市場的目的。國外公司目前在華投資的大部分集中在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、基礎(chǔ)設(shè)施較為完善的東部和南部地區(qū)，在中國的辦事處則大多集中在北京、上海和深圳，并以這些城市為中心，帶動公司在華業(yè)務(wù)的發(fā)展。其中?？松梨凇づ坪虰P已擁有120多座加油站，并利用中石油、中石化和中海油海外上市的機(jī)遇，以3家公司戰(zhàn)略投資者的身份提前拿到了進(jìn)入中國成品油銷售市場的通行證，并計劃與中石化在福建、浙江和江蘇新建1500座加油站。BP是首家也是當(dāng)前唯一一家在華經(jīng)營航空燃油的外資石油公司，而殼牌已則已在華200多個城市設(shè)有潤滑油專賣店。此外，埃克森美孚、沙特阿美和殼牌分別與中石化和中海油合資的福建煉化、廣石化和南海等項(xiàng)目處于籌劃中。從煉油和油品營銷領(lǐng)域來看，由于我國對之控制較嚴(yán)，因此國外公司目前在該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)尚未得到充分發(fā)展，但已通過各種變通渠道擠入該領(lǐng)域。國外大石油石化公司在“發(fā)展戰(zhàn)略全球化、戰(zhàn)略實(shí)施本土化”的總體戰(zhàn)略指引下，十分看好中國這一具有巨大潛力的市場，把中國乃至亞洲作為其新世紀(jì)石油化工業(yè)務(wù)的新增長點(diǎn)，已采取各種策略對華進(jìn)行戰(zhàn)略性投資。20世紀(jì)90年代以來，跨國公司在全球得到空前的發(fā)展。但這一壁壘對國外的跨國石油公司是很容易通過的。但是 ,由于生產(chǎn)企業(yè)擁有絕對的資源控制優(yōu)勢 ,以及成品油具有的不同于一般消費(fèi)品的經(jīng)銷特點(diǎn) ,成品油經(jīng)銷 (首先是批發(fā) )的主動權(quán)掌握在生產(chǎn)商手中就成了必然。 二、 潛在競爭對手的進(jìn)入石油石化的生產(chǎn)環(huán)節(jié)是資金密集和技術(shù)密集型行業(yè) ,同時又是規(guī)模 (裝置規(guī)模和企業(yè)規(guī)模 )效益十分顯著的行業(yè) ,這些特點(diǎn)決定了目前石油石化行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘很高。截止2003年底，全宜昌市共有加油站442座，其中中石化宜昌公司擁有177座，中石油擁有10座，天發(fā)石油擁有12座，其它大多為單站經(jīng)營。今年，中石油集團(tuán)和天發(fā)集團(tuán)經(jīng)過努力，均取得了在宜昌市場上的成品油批發(fā)資格，從而打破了這一格局，從而為宜昌的成品油批發(fā)市場增添了更多的變數(shù)。1999年后，根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委、對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、國家工商行政管理局、國家稅務(wù)總局和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)合下發(fā)國經(jīng)貿(mào)貿(mào)易〔99〕637號文件中對從事汽油、煤油 、柴油批發(fā)業(yè)務(wù)的企業(yè)6個基本條件的規(guī)定，宜昌市成品油領(lǐng)導(dǎo)組對宜昌市內(nèi)的批發(fā)單位進(jìn)行了認(rèn)真的清理整頓。以下對宜昌市石油公司所面臨的五種基本作用力影響進(jìn)行分析。結(jié)果表現(xiàn)為所有產(chǎn)業(yè)從其內(nèi)在盈利能力來看并不一致。潛在進(jìn)入者 顧客行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者供應(yīng)商替代者 圖1 五種基本作用力模型這五種競爭作用力綜合起來決定某產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)獲取超出資本成本的平均投資收益率的能力。競爭戰(zhàn)略的最終目標(biāo)是要運(yùn)用這些規(guī)律或根據(jù)企業(yè)的偏好來理想地加以改變。波特在他的《競爭戰(zhàn)略》一書中指出，決定企業(yè)盈利能力首要的和根本的因素是產(chǎn)業(yè)的吸引力。同時,燃?xì)馄?、電力汽車等也得到了大?guī)模的開發(fā)利用。 2 0 0 0年 7月 1日起 ,北京、上海、廣州已率先全面推廣新標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油。新標(biāo)準(zhǔn)汽油中硫、鉛含量指標(biāo)明顯降低 ,苯、芳烴、烯烴等含量指標(biāo)作為必測項(xiàng)目也加以限制。到2000年，中國又實(shí)施了新的排放標(biāo)準(zhǔn)。五．環(huán)保意識的增強(qiáng)促進(jìn)了清潔燃料的發(fā)展隨著我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，國內(nèi)的環(huán)保意識日益增強(qiáng)。這樣，我國私人汽車保有量已經(jīng)突破1000萬輛。據(jù)國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計，截至2002年底，我國私人汽車達(dá)969萬輛。 私人轎車巨大潛在市場正在迅速地演變成現(xiàn)實(shí)市場。另外，該政策還對汽車強(qiáng)制報廢和舊車流通作了相應(yīng)規(guī)定。這些政策的宗旨是鼓勵私人轎車消費(fèi)，尤其是鼓勵節(jié)能經(jīng)濟(jì)型轎車消費(fèi)。為鼓勵私人購車消費(fèi)，拉動內(nèi)需，促進(jìn)我國汽車工業(yè)的大發(fā)展。通過對國際轎車市場研究時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)車價除以人均GDP(R值)達(dá)到2或3時，就是轎車進(jìn)入家庭的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這是國際上基本的規(guī)律，日本、韓國就是這樣。四． 我國汽車工業(yè)的發(fā)展對消費(fèi)者結(jié)構(gòu)的影響隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人均可支配收入的增加，中國居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化。同時，國家繼續(xù)放寬成品油進(jìn)口管理，今年成品油非國營貿(mào)易進(jìn)口配額再增加15%，國營貿(mào)易取消進(jìn)口配額，國外資源必然對國內(nèi)成品油市場帶來沖擊,使我國的成品油價格進(jìn)一步下滑,企業(yè)利潤空間更小。一旦價格市場化，對于銷售企業(yè)來說，流通效率低，成本高的劣勢將嚴(yán)重制約企業(yè)生存發(fā)展，2．是市場的準(zhǔn)入，國家對國內(nèi)成品油經(jīng)營的有關(guān)政策可能進(jìn)行調(diào)整。入關(guān)之后，隨著市場逐步、全面放開，政府對成品油流通的監(jiān)管方式、手段和政策都會進(jìn)行調(diào)整，由原來的以行政手段管理為主，改以法制手段監(jiān)管為主。而至今為止，我國尚無一部與石油有關(guān)的立法，而只能以行政手段來規(guī)范成品油市場，其結(jié)果受人為因素影響較大。以日本為例，日本從1962年頒布第一部石油立法“石油產(chǎn)業(yè)法”至今的近40年里，頒布與石油有關(guān)的法規(guī)多達(dá)14類140多項(xiàng)，內(nèi)容涵蓋了石油工業(yè)生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口貿(mào)易、稅收等市場運(yùn)行所需的全部內(nèi)容。三． 政府政策法規(guī)變化對成品油市場的影響就政策環(huán)境看，國家的宏觀調(diào)控和監(jiān)管辦法必然要隨入世而調(diào)整變化。除了較有實(shí)力的國內(nèi)企業(yè)可以大規(guī)模進(jìn)入外，外國跨國石油公司也可進(jìn)入，國內(nèi)成品油市場的競爭激烈強(qiáng)度將遠(yuǎn)高于目前。3年后，允許外資建立全資子公司。同時，加入當(dāng)年，外商可以以中外合資的形式進(jìn)行儲存和倉儲服務(wù)，且外資不能超過49%。2．外商將進(jìn)入成品油分銷市場。根據(jù)中國的入世承諾，中國將以1998年的成品油實(shí)際進(jìn)口量（）為初始準(zhǔn)入量（含燃料油），并每年15%的速率遞增，至2004年1月1日取消進(jìn)口配額管理。根據(jù)統(tǒng)計，在2003年度，兩大集團(tuán)占有國內(nèi)批發(fā)市場的85%，零售市場的65%，基本是兩強(qiáng)爭霸。 二． 入關(guān)后對我國成品油市場格局的影響 中國加入WTO前，境外的成品油進(jìn)口受國家控制，進(jìn)口成品油只是作為短期市場缺口的補(bǔ)充，一般不與國內(nèi)產(chǎn)品形成競爭。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析，一個地區(qū)的成品油消費(fèi)量和該地區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值有很強(qiáng)的相關(guān)性。近年來，隨著三峽水利樞紐的投