【正文】 學(xué)工業(yè)城?！　∩虾；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)和南京化學(xué)工業(yè)區(qū)為周邊地區(qū)發(fā)展化學(xué)工業(yè)起到了示范和輻射作用。南京化學(xué)工業(yè)區(qū)第二階段19km2區(qū)域?qū)l(fā)展大型乙烯項(xiàng)目。第一階段26km2的4km2已簽約，包括BOC和YPC的工業(yè)氣體合資企業(yè)，YOC與Shaw集團(tuán)合資的管道組裝工廠，南京紅太陽農(nóng)藥公司，以及卡搏特(Cabot)公司與YPC合資的碳黑企業(yè)。上海漕涇化工區(qū)2002年累計(jì)投資額超過了73億美元。到2008年，拜爾在漕涇的涂料和顏料業(yè)務(wù)總投資將達(dá)1．1億美元。　　上?；@區(qū)計(jì)劃完成的第一批項(xiàng)目之一是拜爾公司的顏料和涂料裝置，該裝置已于2002年6月建成。上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)業(yè)也吸引了世界級(jí)化學(xué)公司前來投資，空氣液體／Praxair合資企業(yè)建設(shè)一體化的工業(yè)氣體聯(lián)合裝置，Vopak公司建設(shè)散裝液體終端，Katoen　Natie　Sembcorp公司建設(shè)固體廢棄物處理設(shè)施，奧督工業(yè)公司(Ondeo　Industrial　Solutions)設(shè)計(jì)和管理水處理設(shè)施。在23．4km2的園區(qū)內(nèi)已到位的投資超過了80億美元，園區(qū)期望吸收投資250億美元。這些化工園區(qū)集中于長江三角洲的上海、江蘇的長江兩岸沿線地區(qū)(南京、南通、張家港、泰興、無錫、常州等)，浙江的寧波、上虞地區(qū)，廣東的珠海、茂名地區(qū)，福建的泉州以及天津、北京、山東等地，已初步形成了以高新技術(shù)、高附加價(jià)值、高功能化產(chǎn)品和深加工為特征的現(xiàn)代化化工生產(chǎn)園區(qū)?！　』@區(qū)建設(shè)加快　　中國對(duì)化學(xué)品需求的不斷增長，推動(dòng)了外商在華投資力度的加大。2002年11月，我國開始實(shí)施《對(duì)外貿(mào)易壁壘調(diào)查暫行規(guī)則》，標(biāo)志著中國初步建立了貿(mào)易壁壘調(diào)查制度，化工和石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制已在積極建立之中。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)也是法制化經(jīng)濟(jì)，我國加入了WTO，也就引進(jìn)了國際慣例和全新的法律。如2002年5月，我國對(duì)原產(chǎn)于韓國的滌綸短纖維反傾銷損害調(diào)查初步裁定，已造成實(shí)質(zhì)損害，征收反傾銷稅后，為國內(nèi)化纖企業(yè)奪回市場(chǎng)，使國內(nèi)化纖市價(jià)回升?！　o論是被國外反傾銷或在國內(nèi)提出反傾銷，對(duì)相關(guān)上市公司經(jīng)營狀況都會(huì)產(chǎn)生重大影響。2001年7月以來，PVC市價(jià)已低于國內(nèi)公司生產(chǎn)成本，相關(guān)上市公司遭受嚴(yán)重打擊，氯堿化工、滄州化工、北京化工等企業(yè)業(yè)績大幅滑坡，2002年持續(xù)虧損。如2002年上半年國內(nèi)TDI(甲苯二異氰酸酯)市場(chǎng)價(jià)格受進(jìn)口產(chǎn)品沖擊出現(xiàn)較大滑坡，對(duì)產(chǎn)于美國、日本、韓國的進(jìn)口TDI進(jìn)行反傾銷調(diào)查，滄州大化是國內(nèi)該產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商，產(chǎn)品價(jià)格的大幅度下跌，使該公司2001年虧損2347萬元。2001年反傾銷立案6起，全部在化工行業(yè)。中國已成為全球貿(mào)易中受反傾銷影響最大的國家?！　〕浞掷肳TO規(guī)則，采取反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施，成為中國入世后必須面對(duì)的新課題。2002年前7個(gè)月內(nèi)，外商直接投資增長了22％，達(dá)到295．4億美元，外商直接合同投資增長了35％，達(dá)到543億美元。2002年上半年，中國石化產(chǎn)品貿(mào)易赤字增加10．5％，進(jìn)口增長16．6％，達(dá)到189億美元，出口增長3．9％，達(dá)到97億美元。除化肥仍在政府控制之下，外國公司將可進(jìn)行絕大多數(shù)化工產(chǎn)品的進(jìn)出口經(jīng)營。中國將取消所有化學(xué)品(除塑料和化肥外)的進(jìn)口配額制。中國按照CTHA削減關(guān)稅涉及到進(jìn)口化學(xué)品的70％。二、入世承諾兌現(xiàn)后的中國石化現(xiàn)狀　　中國加入WTO，簽署了化學(xué)關(guān)稅協(xié)調(diào)協(xié)議(CTHA)。圖表110 2001年占世界化學(xué)品進(jìn)口份額較大的國家資料來源：資料來源：共好研究小組整理隨著關(guān)稅的降低，中國化學(xué)品進(jìn)口隨即增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001年占世界化學(xué)品進(jìn)口份額較大的國家分別為：美國占12．5％，德國占7．5%，法國古6．5％，英國占5．3％，中國占5．0％。需求缺口將使中國繼續(xù)加快發(fā)展石化工業(yè)。中國聚乙烯進(jìn)口量現(xiàn)占世界貿(mào)易量30%、聚丙烯進(jìn)口量占世界貿(mào)易量40％。聚丙烯消費(fèi)2001年增長14％，達(dá)到5300kt，進(jìn)口增長27％，達(dá)到2100kt，預(yù)計(jì)2002年需求將增加到5800kt。但前6個(gè)月以來，這些企業(yè)中有18家利潤下降，總虧損5．70億元。詳見下圖表19。中國GDP預(yù)計(jì)2005年超過英國，2015年將超過德國，成為僅次于美國和日本的世界第三大國。2002年上半年，德國化學(xué)工業(yè)僅增長了1％，而中國增長迅速，62家最大的化工企業(yè)2002年上半年銷售額增長了6％，同時(shí)進(jìn)口繼續(xù)快速增長，2002年上半年石化產(chǎn)品進(jìn)口增長16．6％，達(dá)到189億美元?！叭胧馈币詠恚磧A銷力度明顯加大，化工園區(qū)建設(shè)速度正在加快，石化擴(kuò)能開始走向經(jīng)濟(jì)規(guī)模，跨國公司全方位投資中國石化業(yè)，中國化工和石化業(yè)正在融入世界、走向世界“入世”以來，中國化工和石化業(yè)發(fā)生了重大變化，化學(xué)品市場(chǎng)在世界上的地位進(jìn)一步得到提升，化學(xué)品產(chǎn)量持續(xù)增長，化學(xué)品進(jìn)口的年均增長率近10年來占據(jù)世界首位，中國加入WTO時(shí)有關(guān)的承諾已開始兌現(xiàn)，中國化工園區(qū)的基地化、規(guī)?；ㄔO(shè)正在加快，外商外資全方位進(jìn)入中國市場(chǎng)的步伐明顯加快，烯烴及其下游衍生物裝置正向規(guī)?；?jīng)濟(jì)演化，中國化工和石化業(yè)已進(jìn)入了一個(gè)全方位、多層次、寬領(lǐng)域的開放、競(jìng)爭和發(fā)展的新階段。在納米技術(shù)開發(fā)方面，巴斯夫、Baxtex、羅姆哈斯、住友、Toray工業(yè)、三菱等均直接或通過聯(lián)合投資納米技術(shù)開發(fā)?；瘜W(xué)公司還在燃料電池和納米技術(shù)方面取得技術(shù)進(jìn)展，殼牌、JohnsonPlains和Novozymes獲得170萬美元的資助。2002年美國能源部（DOE）開發(fā)基金總值約8000萬美元將資助生物法制乙醇和其它化學(xué)品項(xiàng)目。Cargill為了保持競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，化學(xué)工業(yè)仍然繼續(xù)努力開發(fā)新工藝和新產(chǎn)品。5）技術(shù)進(jìn)步生物制藥領(lǐng)域，包括Lonza、帝斯曼(DSM)、Avecia、Cambrex和Genencor均擴(kuò)大了生產(chǎn)能力。OSolutia也著手新建一座活性原料藥（API）生產(chǎn)廠。ResearchLonza、拜耳、帝斯曼(DSM)以及Albany產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭還直接導(dǎo)致戰(zhàn)略上的調(diào)整。精細(xì)化工行業(yè)資產(chǎn)重組、兼并、合資浪潮不斷，如ISP在2002年把位于以色列的FinaTech藥品開發(fā)業(yè)務(wù)出售給了Pharmaceutical資源公司。Jubail的合資石化廠進(jìn)行擴(kuò)能，產(chǎn)品包括苯、環(huán)己烷、苯乙烯和丙烯。但SABIC仍宣布將計(jì)劃增產(chǎn)37%，到2010年時(shí)產(chǎn)量達(dá)到4800萬噸/年，其措施包括增產(chǎn)和業(yè)務(wù)收購。α－烯烴廠。Eastern在新加坡新建的環(huán)氧丙烷/苯乙烯廠也已正式投產(chǎn)。巴斯夫在上海也正新建一座四氫呋喃廠，還將建設(shè)1座投資10億美元的聚氨酯廠。在墨西哥，其國家石油公司Pemex也計(jì)劃新建1座乙烯裂解廠。Bayou城的乙烯廠進(jìn)行擴(kuò)能。在通用塑料方面，特別是聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、環(huán)氧乙烷（EO）、苯乙烯（SM）及聚苯乙苯（PS）產(chǎn)量均出現(xiàn)回調(diào)，主要原因仍然是產(chǎn)能過剩和原料價(jià)格偏高。3）擴(kuò)能和新建不斷進(jìn)行面對(duì)不斷變化和多方面挑戰(zhàn)，許多化學(xué)公司仍在不斷擴(kuò)能和新建項(xiàng)目，也關(guān)閉和停運(yùn)了不少生產(chǎn)廠。同樣，Degussa收購德國礦業(yè)公司RAG一案也頗多周折。在印度，（IPC）的26%的股份，以增加國際競(jìng)爭力。三井化學(xué)與住友化學(xué)完成了聚烯烴業(yè)務(wù)的合并，全面合并將于2004年完成。三菱化學(xué)已宣布進(jìn)行長達(dá)5年的機(jī)構(gòu)重組以期恢復(fù)贏利能力。在亞太地區(qū)，除了日本Shin－Etsu化學(xué)公司財(cái)務(wù)增勢(shì)強(qiáng)勁外，多數(shù)化學(xué)公司均在進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)整。Hercules于6月份以18億美元把1998年從BetzReimer香料公司出售給了一個(gè)私有參股基金。amp?，F(xiàn)今的DSM公司業(yè)務(wù)主要是專用品和生命科學(xué)，目前正著手購買Roche公司的維生素業(yè)務(wù)，價(jià)值約22億美元。不過，小規(guī)模的并購活動(dòng)仍很頻繁，據(jù)美國《化學(xué)與工程新聞》報(bào)道，宣布或完成的并購活動(dòng)至少有100件，主要集中在歐洲，業(yè)務(wù)范圍涉及氟化學(xué)品、催化劑、纖維、油漆、水處理、化肥及農(nóng)用化學(xué)品。拜耳公司的主要轉(zhuǎn)變將是在2003年7月之前成立4家獨(dú)立運(yùn)營的子公司按業(yè)務(wù)分為聚合物、保健品、農(nóng)用化學(xué)品及化學(xué)品公司?，F(xiàn)排名第二的杜邦公司2002年舉行了200周年慶典，計(jì)劃在2003年底之前售出其資產(chǎn)65億美元的纖維業(yè)務(wù)。不過今年并沒有出現(xiàn)2001年所發(fā)生的超大規(guī)模的并購業(yè)務(wù)，如上一年的陶氏－聯(lián)碳合并，以及TotalFinaElf和Degussa重組活動(dòng)。此外，杜邦、羅姆哈斯、阿克蘇—諾貝爾、林德、大日本油墨及化學(xué)、伊斯曼—柯達(dá)、巴斯夫等均裁減或?qū)⒉脺p員工。拜耳2002年進(jìn)行了大幅裁減員工，先是裁減了加拿大公司的300 名及制藥業(yè)務(wù)中的1300名；收購Aventis公司的農(nóng)用化學(xué)品業(yè)務(wù)后，又裁減員工4700名。2001年全球化學(xué)工業(yè)由于公司兼并等原因裁減員工近5萬。 1）裁員依舊風(fēng)行許多化學(xué)和制藥公司為了改善本公司的經(jīng)營狀況，紛紛采取降低成本和裁員措施，不過裁員幅度比2001年要小。 瓊斯平均工業(yè)股價(jià)(平均下挫24％)從第三季度開始，股價(jià)又開始回升，很多化學(xué)類股票價(jià)格漲幅為兩位數(shù)，如杜邦漲幅接近20％。日本化學(xué)公司同樣出現(xiàn)類似情況。據(jù)美國化學(xué)委員會(huì)報(bào)告稱，化工行業(yè)直到第三季度方開始盈利，％，利潤激增43 .2％。許多美國化工公司盈利改善措施都得益于降低成本。即市場(chǎng)反復(fù)、需求不旺、產(chǎn)能過剩、成本居高不下，總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳。僅占世界消費(fèi)量的8%。上述5國占全球石油消費(fèi)量的46%。位居美國之后的是日本和中國，與美國的消費(fèi)量有很大差距。據(jù)美國化學(xué)委員會(huì)最新發(fā)布的年度報(bào)告預(yù)測(cè)，2002年石化行業(yè)總體盈利能力回升，2003年將加速增長。三、2002年世界石化工業(yè)發(fā)展分析2002年石化行業(yè)總體盈利能力回升，2003年將加速增長回顧2002年全球石化業(yè)所經(jīng)歷的種種困難，可以稱之為艱難跋涉，即市場(chǎng)反復(fù)、需求不旺、產(chǎn)能過剩、成本居高不下，總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳。匈牙利化學(xué)工業(yè)2000年增長約7%，2001年無增長。而同期焦炭、核燃料及煉油工業(yè)的銷售額大幅下降，銷售收入僅為564億克朗，%。據(jù)捷克化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表的統(tǒng)計(jì)，2001年捷克化工產(chǎn)品銷售額為2 461億克朗(約36克朗合1美元)，%。2001年前10個(gè)月，PE和洗滌劑用品需求分別增長了9%和20%，但纖維、農(nóng)藥和磷酸鹽化肥需求下降。工業(yè)、科學(xué)和技術(shù)部力圖支持化學(xué)工業(yè)的研究與開發(fā)，但由于資金不足尚不能充分解決化學(xué)工業(yè)全部的結(jié)構(gòu)性矛盾。俄羅斯乙烯總能力3 000 kt/a，使乙烯裝置實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化是其迫切而繁重的任務(wù)。預(yù)計(jì)到2004年將投資18～20億美元，以實(shí)現(xiàn)化學(xué)工業(yè)的現(xiàn)代化改造。圖表15 2001年19月俄羅斯的化工產(chǎn)品進(jìn)出口狀況 kt產(chǎn)品出口產(chǎn)品進(jìn)口合成氨2052PET樹脂152尿素1333PS43甲醇641二氧化鈦41純堿303PE35PE274橡膠27橡膠253PVC22PVC200農(nóng)藥18乙二醇133PP12已內(nèi)酰胺125聚氨酯9燒堿117纖維29PP38資料來源：中國化工信息中心　俄羅斯化學(xué)部門最近進(jìn)行了大規(guī)模重組改制，組建了三大石化生產(chǎn)商：Sibur公司(Gazprom公司的子公司)，魯克石油公司石油化學(xué)公司(魯克石油公司的子公司)和尼茲內(nèi)卡姆斯克石油化學(xué)公司(部分股權(quán)由達(dá)靼斯坦地方政府持有)。2001年產(chǎn)量增長6%，稍高于整個(gè)工業(yè)的增長速度。5）俄羅斯化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增長較快石化產(chǎn)品的價(jià)格和邊際利潤似乎都降至谷底，但是由于買主重新進(jìn)貨，2002年年初，石化產(chǎn)品的價(jià)格和邊際利潤均將反彈。2001年2季度，許多塑料和纖維廠處于虧損狀態(tài)，塑料產(chǎn)品如聚苯乙烯和ABS樹脂與IT硬件的關(guān)系特別密切，因此受影響也最大；聚酯產(chǎn)品受困于需求下降和中國的生產(chǎn)能力不斷擴(kuò)大。2001年亞洲石化生產(chǎn)能力過剩、原料價(jià)格過高、還遇到全球經(jīng)濟(jì)減速，這些因素迫使石化裝置降低開工率，大多數(shù)產(chǎn)品微利、無利甚至虧損。無論在生命科學(xué)領(lǐng)域，還是在環(huán)境和電子技術(shù)等領(lǐng)域，這些21世紀(jì)的基礎(chǔ)工業(yè)都會(huì)出現(xiàn)許多新技術(shù)和經(jīng)營的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)研究和開發(fā)是抓住機(jī)會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵。旭電化工業(yè)公司也以加強(qiáng)電子材料和信息化學(xué)品的研究為目的，著手新的研究項(xiàng)目計(jì)劃，而旭化成工業(yè)公司則明確表示要把功能化學(xué)品公司的研究機(jī)構(gòu)集約化。如在油脂產(chǎn)業(yè)，日本油脂公司明確了建立電子材料研究所的意向。日本是亞洲最大的投資國，它在亞洲許多地方投資建設(shè)石油化工項(xiàng)目，但是，2002年日本將把大部分資金用于解決國內(nèi)遇到的問題，其次才是增加國外投資。按投資目的劃分，%，%。另外，住友化學(xué)和三井化學(xué)聚烯烴產(chǎn)業(yè)的合并、日本聚合物化學(xué)和窒素公司PP產(chǎn)業(yè)的合并已于2001年12月得到了日本公平貿(mào)易委員會(huì)的承認(rèn)，2002年初開始建立新公司。日本石化業(yè)也在探索進(jìn)行產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、重組國內(nèi)生產(chǎn)體制、實(shí)施棄舊建新、進(jìn)行從通用產(chǎn)品到高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改造。經(jīng)營環(huán)境的進(jìn)一步惡化，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)重組的進(jìn)程。石腦油價(jià)格高漲，產(chǎn)品價(jià)格上升，經(jīng)濟(jì)衰退使國內(nèi)需求進(jìn)一步減少，出口也大幅度減少。經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步衰退、內(nèi)需繼續(xù)減少、亞洲市場(chǎng)的需求更加疲軟，將使出口繼續(xù)減少。在出口方面，亞洲市價(jià)低迷造成通用樹脂利潤降低，乙烯及單體的出口下降到2 000 kt左右，與上年相比約減少6%。2001年上半年乙烯開工率約100%，下半年調(diào)整為95%，全年平均開工率約為97%。2001年日本乙烯產(chǎn)量為7 367 kt，比上年減少約4%，乙烯生產(chǎn)連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長。而且下游產(chǎn)品的內(nèi)需和出口疲軟，也使銷售額降低到12 431億日元，%。日本化工產(chǎn)品受亞洲和中東廉價(jià)產(chǎn)品的打擊，日本大企業(yè)為擴(kuò)大產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)而擴(kuò)大向中國和東盟地區(qū)的投資，歐美企業(yè)進(jìn)入亞洲市場(chǎng)以及全球化進(jìn)程加速等因素，都導(dǎo)致日本國內(nèi)需求低迷，日本化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加嚴(yán)峻。歐元升值將不利于歐盟產(chǎn)品的出口，而歐元疲軟有利于歐盟對(duì)外出口。歐元區(qū)的化工行業(yè)已使用歐元結(jié)算，歐元流通僅對(duì)歐盟內(nèi)部的化學(xué)品市場(chǎng)有影響，一些商品，如大宗聚合物，將不再使用德國馬克標(biāo)價(jià)。出口增長最多的產(chǎn)品是專用化學(xué)品、藥品、香料、化妝品和涂料。歐盟化工貿(mào)易（包括醫(yī)藥）的贏余增加了27億美元，是1990年贏余的4倍。盡管2001年世界經(jīng)濟(jì)下滑