【正文】 品增長更為迅速。日本千代田工程公司將為沙特與日本合作方的合資企業(yè)承建一座大型甲醇廠。殼牌和巴斯夫合資企業(yè)Ellba赫茲曼（Huntsman）在英國投資9200萬美元新建了其第一家二氧化鈦廠。大日本油墨化學(xué)公司進(jìn)行大幅度業(yè)務(wù)收購后，將通過降低成本和強化核心業(yè)務(wù)提升贏利能力。將主要集中發(fā)展5大業(yè)務(wù)即涂料和白色顏料、功能材料、電子和通訊、安全和保護(hù)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)及營養(yǎng)品。2002年在主要化學(xué)和制藥公司中裁員總數(shù)可能達(dá)2. 3萬人，其中60％為歐洲和亞洲化學(xué)公司。大多數(shù)歐洲化學(xué)公司如巴斯夫、拜耳及Degussa也表現(xiàn)出類似情況，由于進(jìn)行了資產(chǎn)剝離和重組，在某些專用化學(xué)品企業(yè)中雖然銷售收入下降了，但利潤反而增加。占全球總消費量的18%。羅馬尼亞化學(xué)工業(yè)2001年前9個月化學(xué)品銷售額增長8%，達(dá)12億美元，化學(xué)品進(jìn)口增加18%，達(dá)11億美元，出口增加6%。6）東歐化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)和出口保持增長波蘭化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量2001年增長了1%。2001年前9個月主要化工產(chǎn)品的進(jìn)出口狀況見圖表15。韓國、中國大陸及臺灣在勞動力成本方面的差距較大，使聚酯行業(yè)考慮結(jié)構(gòu)改革問題，聚酯大戶臺灣和韓國愈來愈傾向于把聚酯生產(chǎn)設(shè)在中國大陸和東南亞地區(qū)，但近期內(nèi)他們不會削減生產(chǎn)能力。2001年2季度和3季度是亞洲石化業(yè)最困難的時期。預(yù)計2002年的乙烯生產(chǎn)，將跌破1994年以來的7 000 kt大關(guān)，降低到6 000 kt的水平。石腦油價格高漲、下游產(chǎn)品需求低迷、國際市場價格下跌，致使石化產(chǎn)品產(chǎn)生原料價格高漲、產(chǎn)品價格低廉的狀態(tài)，造成石化部門2001年39月的收益極度降低，利潤與上年同期相比減少了678億日元，%。歐元對某些主要貨幣特別是美元的升值可能性也會對歐洲的出口產(chǎn)生影響。但是，歐洲也有2～3套裂解裝置將被關(guān)閉?！? 圖表14 2002年美國部分產(chǎn)品需求增長狀況產(chǎn) 品需求增長率，%乙烯丙烯苯3～4聚烯烴4～5聚苯乙烯4聚氯乙烯3～4氯燒堿二氧化鈦持平或微增過氧化氫1～2資料來源：中國化工信息中心　2）歐洲化學(xué)工業(yè)出口增長動蕩不安的美國經(jīng)濟、貨幣的不穩(wěn)定以及歐佩克削減原油產(chǎn)量的決定使歐洲經(jīng)濟前景長期蒙上一層陰影。同時，能源價格下降對美國經(jīng)濟產(chǎn)生正面影響，使市場復(fù)蘇。由于銷售量減少和利潤率低下，所有部門經(jīng)營利潤下降，除意外項目外的稅后經(jīng)營利潤比上年下降49%。在拉丁美洲，化學(xué)工業(yè)正進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和聯(lián)合增強，以使之在世界市場上更有競爭力。二、2001年全球石化業(yè)回顧分析全球石化經(jīng)濟發(fā)展回顧2001年是在世界歷史上留下深刻痕跡的一年。80年代，世界乙烯生產(chǎn)能力的分布已發(fā)生變化，亞非拉等發(fā)展中國家所占比例有所提高。乙烯的生產(chǎn)，大多采用烴類高溫裂解方法。由石油和天然氣出發(fā)，生產(chǎn)出一系列中間體、塑料、合成纖維、合成橡膠、合成洗滌劑、溶劑、涂料、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥等與國計民生密切相關(guān)的重要產(chǎn)品。 石油化工的范疇 以石油及天然氣生產(chǎn)的化學(xué)品品種極多、范圍極廣。石油化工作為一個新興工業(yè)，是20世紀(jì)20年代隨石油煉制工業(yè)的發(fā)展而形成，于第二次世界大戰(zhàn)期間成長起來的。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，上述烯烴、芳烴經(jīng)加工可生產(chǎn)包括合成樹脂、合成橡膠、合成纖維等高分子產(chǎn)品及一系列制品，如表面活性劑等精細(xì)化學(xué)品，因此石油化工的范疇已擴大到高分子化工和精細(xì)化工的大部分領(lǐng)域。 世界石油化工 石油化工是近代發(fā)達(dá)國家的重要基干工業(yè)1970年,美國石油化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品,已有約3000種。1973年后世界原油價格不斷上漲，1983年以來又趨下跌，價格大起大落，使石油化工企業(yè)者對原料穩(wěn)定、持久供應(yīng)產(chǎn)生憂慮。80年代，％，所耗天然氣為天然氣總產(chǎn)量10％,更由于從石油和天然氣生產(chǎn)化工品可取得很大的經(jīng)濟效益，故石油化工的發(fā)展有著良好的前景。美國化學(xué)工業(yè)受到了負(fù)面影響，但其他國家的化學(xué)工業(yè)以某種方式得益于美國的經(jīng)濟狀況。%，美國和日本下降得最多，%%，%。從購買汽車等個人消費堅挺、IT關(guān)聯(lián)產(chǎn)品庫存調(diào)整等情況看，期待美國經(jīng)濟離開谷底的希望在擴大，但對原材料、化工等的影響滯后，形勢改善將在今年下半年以后，目前還不得不艱難經(jīng)營。圖表114是美國化學(xué)工業(yè)的基本情況及2002年的產(chǎn)品需求狀況。與美國化學(xué)工業(yè)的衰勢形成鮮明對照，2001年歐洲化工裝置的開工率大幅度提高。出口增長最多的產(chǎn)品是專用化學(xué)品、藥品、香料、化妝品和涂料。2001年上半年乙烯開工率約100%，下半年調(diào)整為95%，全年平均開工率約為97%。另外，住友化學(xué)和三井化學(xué)聚烯烴產(chǎn)業(yè)的合并、日本聚合物化學(xué)和窒素公司PP產(chǎn)業(yè)的合并已于2001年12月得到了日本公平貿(mào)易委員會的承認(rèn)，2002年初開始建立新公司。日本是亞洲最大的投資國，它在亞洲許多地方投資建設(shè)石油化工項目，但是，2002年日本將把大部分資金用于解決國內(nèi)遇到的問題，其次才是增加國外投資。旭電化工業(yè)公司也以加強電子材料和信息化學(xué)品的研究為目的，著手新的研究項目計劃，而旭化成工業(yè)公司則明確表示要把功能化學(xué)品公司的研究機構(gòu)集約化。石化產(chǎn)品的價格和邊際利潤似乎都降至谷底，但是由于買主重新進(jìn)貨，2002年年初，石化產(chǎn)品的價格和邊際利潤均將反彈。俄羅斯乙烯總能力3 000 kt/a，使乙烯裝置實現(xiàn)現(xiàn)代化是其迫切而繁重的任務(wù)。而同期焦炭、核燃料及煉油工業(yè)的銷售額大幅下降，銷售收入僅為564億克朗，%。位居美國之后的是日本和中國，與美國的消費量有很大差距。許多美國化工公司盈利改善措施都得益于降低成本。 1）裁員依舊風(fēng)行許多化學(xué)和制藥公司為了改善本公司的經(jīng)營狀況，紛紛采取降低成本和裁員措施，不過裁員幅度比2001年要小。不過今年并沒有出現(xiàn)2001年所發(fā)生的超大規(guī)模的并購業(yè)務(wù)，如上一年的陶氏－聯(lián)碳合并，以及TotalFinaElf和Degussa重組活動。現(xiàn)今的DSM公司業(yè)務(wù)主要是專用品和生命科學(xué)，目前正著手購買Roche公司的維生素業(yè)務(wù)，價值約22億美元。在亞太地區(qū)，除了日本Shin－Etsu化學(xué)公司財務(wù)增勢強勁外，多數(shù)化學(xué)公司均在進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)整。同樣，Degussa收購德國礦業(yè)公司RAG一案也頗多周折。在墨西哥，其國家石油公司Pemex也計劃新建1座乙烯裂解廠。但SABIC仍宣布將計劃增產(chǎn)37%，到2010年時產(chǎn)量達(dá)到4800萬噸/年，其措施包括增產(chǎn)和業(yè)務(wù)收購。精細(xì)化工行業(yè)資產(chǎn)重組、兼并、合資浪潮不斷，如ISP在2002年把位于以色列的FinaTech藥品開發(fā)業(yè)務(wù)出售給了Pharmaceutical資源公司。Solutia也著手新建一座活性原料藥（API）生產(chǎn)廠。5）技術(shù)進(jìn)步2002年美國能源部（DOE）開發(fā)基金總值約8000萬美元將資助生物法制乙醇和其它化學(xué)品項目?！叭胧馈币詠恚磧A銷力度明顯加大，化工園區(qū)建設(shè)速度正在加快，石化擴能開始走向經(jīng)濟規(guī)模，跨國公司全方位投資中國石化業(yè)，中國化工和石化業(yè)正在融入世界、走向世界“入世”以來，中國化工和石化業(yè)發(fā)生了重大變化，化學(xué)品市場在世界上的地位進(jìn)一步得到提升，化學(xué)品產(chǎn)量持續(xù)增長，化學(xué)品進(jìn)口的年均增長率近10年來占據(jù)世界首位，中國加入WTO時有關(guān)的承諾已開始兌現(xiàn)，中國化工園區(qū)的基地化、規(guī)?；ㄔO(shè)正在加快，外商外資全方位進(jìn)入中國市場的步伐明顯加快，烯烴及其下游衍生物裝置正向規(guī)?；?jīng)濟演化，中國化工和石化業(yè)已進(jìn)入了一個全方位、多層次、寬領(lǐng)域的開放、競爭和發(fā)展的新階段。但前6個月以來，這些企業(yè)中有18家利潤下降，總虧損5．70億元。據(jù)統(tǒng)計，2001年占世界化學(xué)品進(jìn)口份額較大的國家分別為：美國占12．5％，德國占7．5%，法國古6．5％，英國占5．3％，中國占5．0％。中國將取消所有化學(xué)品(除塑料和化肥外)的進(jìn)口配額制。　　充分利用WTO規(guī)則，采取反傾銷、反補貼和保障措施，成為中國入世后必須面對的新課題。2001年7月以來，PVC市價已低于國內(nèi)公司生產(chǎn)成本，相關(guān)上市公司遭受嚴(yán)重打擊，氯堿化工、滄州化工、北京化工等企業(yè)業(yè)績大幅滑坡，2002年持續(xù)虧損。2002年11月，我國開始實施《對外貿(mào)易壁壘調(diào)查暫行規(guī)則》，標(biāo)志著中國初步建立了貿(mào)易壁壘調(diào)查制度，化工和石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機制已在積極建立之中。上海化學(xué)工業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)業(yè)也吸引了世界級化學(xué)公司前來投資，空氣液體／Praxair合資企業(yè)建設(shè)一體化的工業(yè)氣體聯(lián)合裝置，Vopak公司建設(shè)散裝液體終端，Katoen　Natie　Sembcorp公司建設(shè)固體廢棄物處理設(shè)施，奧督工業(yè)公司(Ondeo　Industrial　Solutions)設(shè)計和管理水處理設(shè)施。第一階段26km2的4km2已簽約，包括BOC和YPC的工業(yè)氣體合資企業(yè)，YOC與Shaw集團合資的管道組裝工廠，南京紅太陽農(nóng)藥公司，以及卡搏特(Cabot)公司與YPC合資的碳黑企業(yè)。業(yè)已運作的裝置有雪佛龍菲利浦斯化學(xué)公司100kt／a聚苯乙烯(PS)裝置，陶氏化學(xué)公司正在建設(shè)膠乳和環(huán)氧樹脂裝置，以及與旭化成合資的聚苯乙烯裝置也已投產(chǎn)。園區(qū)內(nèi)其他裝置包括馬來西亞Sinar　Mas集團的精煉棕櫚油裝置和珠海平莎海外公司中國農(nóng)場，以及新加坡Gold　Coin集團的動物飼料和食用油加工廠。該園區(qū)的開發(fā)擬使每平方公里每年產(chǎn)出效益達(dá)10億元(1．24億美元)。600kt／a乙烯及下游裝置將定于2005年投運。臺塑集團也計劃在寧波建設(shè)300kt／a　PVC裝置?！　↓R魯石化公司乙烯能力將由450kt／a擴增至720kt／a，與揚子石化公司項目一樣，采用魯姆斯公司提供的技術(shù)，該項目現(xiàn)在設(shè)計中，新增能力將于2005年投運，同時規(guī)劃了乙烯衍生物擴能。并計劃進(jìn)一步擴增乙烯和衍生物裝置能力，使獨山子石化能力達(dá)到世界級規(guī)模。近年投資力度進(jìn)一步加大，至2002年底，僅埃克森美孚、殼牌、BP、道達(dá)爾菲納埃爾夫、杜邦和拜爾6家公司，在華投資額已超過100億美元?！　◆斈匪箙⑴c中國石化工業(yè)組建合資企業(yè)和技術(shù)聯(lián)合體／開發(fā)聯(lián)盟，最大的合作是與中國石化聯(lián)合開發(fā)乙烯裂解爐和烯烴回收技術(shù)，魯姆斯也與中國石油聯(lián)手開發(fā)丙烯生產(chǎn)技術(shù)。該公司還在與中國石油和中國石化商洽，擬技術(shù)轉(zhuǎn)讓其Novolen PP技術(shù)?！　№n國LG化學(xué)公司在天津已擁有240kt／a　PVC裝置，又計劃在2003年初將其生產(chǎn)能力提高到340kt／a，該公司的中期計劃是在2005年在中國擴展到640kt／a規(guī)模。一是年產(chǎn)160kt　MDI(二苯甲烷二異氰酸酯)裝置及其原料苯胺和硝基苯裝置。　　3）投資工程塑料生產(chǎn)　　目前我國工程塑料自給率不足16％。鑒于國內(nèi)現(xiàn)有裝置技術(shù)水平低，經(jīng)濟指標(biāo)落后，達(dá)不到規(guī)摸經(jīng)濟，日本寶理塑料公司、三菱瓦斯化學(xué)公司和塞拉尼斯公司Ticona分公司將合作投資1．28億美元在江蘇省南通建設(shè)60kt／a聚甲醛裝置，計劃于2004年建成投產(chǎn)。在中國的新建裝置將可滿足世界上增長最快的中國市場的需求，據(jù)中國工程塑料協(xié)會預(yù)測，到2005年，中國工程塑料摻混物需求量年增長率為15％，到2010年為10％?！　⌒窕晒緦⒃诤贾萁ㄔO(shè)Spandex纖維新裝置，初期能力為1．3kt／a，最終達(dá)到5kt／a。兩套裝置將為中國迅速發(fā)展的氨綸市場提供原料?！　?）投資精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域　　精細(xì)和專用化學(xué)品業(yè)的利潤率大大高于其他石化業(yè)，中國有廣闊的精細(xì)和專用化學(xué)品市場，外商繼續(xù)加快投資。阿克蘇公司是世界最大的MCAA生產(chǎn)商，MCAA用于生產(chǎn)羧甲基纖維素、農(nóng)藥、巰基乙酸和其他精細(xì)化學(xué)品。　　該公司將在常州與新亞化學(xué)集團公司合作于2004年生產(chǎn)25kt／a二甲胺裝置和30kt／a　DMF裝置。　　BOC公司在中國已有16個合資企業(yè)和8個全資公司，擁有員工1800人，在中國的銷售額超過1億美元。Vopak／SCIP終端有6個泊位，從5kt級到40kt級，并與內(nèi)地用公路和鐵路相連。一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月純苯2001年 2002年 比上年增減（%） 比上月增減（%） 精甲醇2001年 2002年 比上年增減（%） 比上月增減（%） 乙烯2001年 2002年 比上年增減（%） 比上月增減（%） 聚氯乙烯2001年 2002年 比上年增減（%） 比上月增減（%） 聚乙烯2001年 2002年 比上年增減（%）。該終端開發(fā)將分兩個階段實施，初期階段建設(shè)225000m3工業(yè)貯罐設(shè)施，投資2．1億美元，第二階段總能力達(dá)460000m3，將再增加投資6000萬美元。到2004年，BYG將在第一階段投資1億美元，BOC收購揚子石化現(xiàn)有的三套空分資產(chǎn)，并另建空分裝置，為當(dāng)?shù)厥袌錾?