【正文】 集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。（七）安徽池州九華發(fā)電有限公司實(shí)現(xiàn)效益情況說明該項(xiàng)目2006年至2009年9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益5,858萬(wàn)元。（五）核電秦山聯(lián)營(yíng)公司實(shí)現(xiàn)效益情況說明該項(xiàng)目2006年至2009年9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益21,312萬(wàn)元，%，項(xiàng)目投資回報(bào)情況良好。（四）上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明根據(jù)本公司前次增發(fā)招股意向書的披露：基于可行性評(píng)估測(cè)算，該項(xiàng)目資本金投資回報(bào)率8%。（三）華能上海燃機(jī)電廠項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明根據(jù)本公司前次增發(fā)招股意向書的披露：基于可行性評(píng)估測(cè)算，該項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率10%測(cè)算。截止2008年6月，該項(xiàng)目2臺(tái)發(fā)電機(jī)組已全部正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，2006年至2009年9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益7,462萬(wàn)元，%，項(xiàng)目投資回報(bào)情況良好。*3：最近三年一期實(shí)際效益為公司按照項(xiàng)目投資比例取得的收益。三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 單位：萬(wàn)元實(shí)際投資項(xiàng)目截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率*1承諾效益(內(nèi)部收益率/資本金投資回報(bào)率) 最近三年一期實(shí)際效益截止日2009年9月30日累計(jì)實(shí)際效益*2是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益序號(hào)投資項(xiàng)目2006200720082009年19月1投資外高橋第三發(fā)電廠100%%1,31910,64619,4277,462是2投資華能上海燃機(jī)電廠100%10%372,0243,7233,6299,413是3投資上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項(xiàng)目100%8%1,9243,1342,9334,60812,599是4收購(gòu)核電秦山聯(lián)營(yíng)公司12%股權(quán)100%4,7522,6403,12010,80021,3125收購(gòu)秦山第三核電有限公司10%股權(quán)100%9402,8804,2708,17016,2606收購(gòu)安徽池州九華發(fā)電有限公司20%股權(quán)及后續(xù)投入100%714,3761,4905,858注：*1：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。（四）前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。投資上海化學(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項(xiàng)目實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額無(wú)差異。（三）前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾存在的差異及原因說明外高橋第三發(fā)電廠項(xiàng)目由于實(shí)際募集資金低于募集資金項(xiàng)目投資總額，因此上表差異部分系公司利用自籌資金投入部分。上述原因直接導(dǎo)致了實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差異。二、前次募集資金實(shí)際使用情況截止2009年09月30日，本公司已累計(jì)使用募集資金人民幣115,941萬(wàn)元，用于投資外高橋第三發(fā)電廠、華能上海燃機(jī)電廠、上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項(xiàng)目、收購(gòu)核電秦山聯(lián)營(yíng)公司12%股權(quán)、收購(gòu)秦山第三核電有限公司10%股權(quán)以及收購(gòu)安徽池州九華發(fā)電有限公司20%股權(quán)及后續(xù)投入。上述資金到位后，已全部存入本公司在建設(shè)銀行上海市第一支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶中，賬號(hào)為31001501200050006078。本公司董事會(huì)按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào))的規(guī)定，對(duì)本公司截止2009年09月30日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：一、前次募集資金的募集情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006] 9號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于2006年5月23日公開發(fā)行共計(jì)20,000萬(wàn)股人民幣普通股股票。以上報(bào)告，提請(qǐng)審議。10. 決議有效期：本次增發(fā)A股決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過增發(fā)議案之日起12個(gè)月。為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，如募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致，公司可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，先行以自籌資金進(jìn)行投入，募集資金到位后，再以募集資金置換先期投入的自籌資金。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定；7. 上市地：本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市；8. 募集資金用途：本次增發(fā)A股募集資金將全部用于下列項(xiàng)目：（1） 上海臨港燃?xì)怆姀S一期工程項(xiàng)目：，擬以本次增發(fā)A股募集資金投入不超過15億元；該項(xiàng)目已經(jīng)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改能源[2009]1452號(hào)文核準(zhǔn)；（2） 上海漕涇電廠“上大壓小”新建工程項(xiàng)目：該項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資約84億元，；該項(xiàng)目已經(jīng)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改能源[2008]1983號(hào)文核準(zhǔn)；（3） 航運(yùn)公司項(xiàng)目：該項(xiàng)目總投資約為8億元，；（4） 補(bǔ)充流動(dòng)資金：。四、關(guān)于公司本次增發(fā)A股的預(yù)案1. 發(fā)行股票種類：人民幣普通股（A 股）；2. 每股面值：；3. 發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股票數(shù)量不超過35,000萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定；4. 發(fā)行對(duì)象：持有上海證券交易所A股股票帳戶的自然人和機(jī)構(gòu)投資者；5. 發(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者定價(jià)發(fā)行的方式。不存在對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響的不良資產(chǎn)；（4） 公司經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)，現(xiàn)金流量正常。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著募集資金投資項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司未來(lái)業(yè)績(jī)有望得到進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)發(fā)行完成后，公司股本結(jié)構(gòu)變化不大。2. 本次增發(fā)A股對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)和業(yè)績(jī)攤薄影響有限根據(jù)項(xiàng)目投入和實(shí)際經(jīng)營(yíng)的資金需求，%。上述政策的刺激效應(yīng)正在逐漸顯現(xiàn)，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)在2009年上半年已經(jīng)表現(xiàn)出回暖態(tài)勢(shì)。此次增發(fā)A股，以成本較低的、較穩(wěn)定的股權(quán)融資方式為公司籌集長(zhǎng)期資本，為順利推進(jìn)相關(guān)募投項(xiàng)目建設(shè)、實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展提供必要的資金支持。2. 籌集發(fā)展所需資金，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展為適應(yīng)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要、確保上海用電安全、實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展和對(duì)股東的長(zhǎng)期回報(bào)，公司未來(lái)將一方面立足主業(yè)，加快臨港燃?xì)怆姀S一期工程項(xiàng)目、上海漕涇電廠“上大壓小”新建工程項(xiàng)目等主力電廠的推進(jìn)工作，一方面穩(wěn)步拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大在清潔能源領(lǐng)域的投入?，F(xiàn)將本次增發(fā)A股的有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：一、公司本次增發(fā)A股的必要性1. 擴(kuò)大公司資本規(guī)模、提升公司市場(chǎng)影響力、增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)力截至2009年10月30日收盤，總市值約350億元，在全國(guó)火電類上市公司中位列第四。咨詢電話：（北京）01058598851,58598912(業(yè)務(wù))01058598882,58598884 (技術(shù))(上海)02168870190(深圳)4008833008申能股份有限公司第二十六次股東大會(huì)議程時(shí)間：2009年11月30日上午9:00主持：董事長(zhǎng)仇偉國(guó)一、8:00—9:00 大會(huì)簽到二、9:00 大會(huì)開始三、9:05—9:20 審議《申能股份有限公司關(guān)于2009年度增發(fā)A股的報(bào)告》 （報(bào)告人：董事會(huì)秘書周燕飛）四、9:20—9:30 審議《申能股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》 （報(bào)告人：副總經(jīng)理宋雪楓）五、9:30—9:40 審議《申能股份有限公司2009年度增發(fā)A股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》 （報(bào)告人：副總經(jīng)理余永林）六、9:40—9:45 審議《關(guān)于修訂〈申能股份有限公司募集資金管理制度〉的報(bào)告》（報(bào)告人：副總經(jīng)理宋雪楓）七、9:45—10:00 股東發(fā)言八、10:00—10:15 休會(huì)九、10:15—10:30 答股東問（總經(jīng)理徐國(guó)寶）十、10:30—10:40 股東投票十一、10:40—10:55 休會(huì)、計(jì)票十二、10:55—11:00 宣布現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果（董事會(huì)秘書周燕飛）十三、11:00—11:05 宣讀現(xiàn)場(chǎng)部分法律意見書（律師）十四、11:05 大會(huì)結(jié)束申能股份有限公司關(guān)于2009年度增發(fā)A股的報(bào)告各位股東：受公司董事長(zhǎng)委托，向各位作《申能股份有限公司關(guān)于2009年度增發(fā)A股的報(bào)告》，請(qǐng)予以審議。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼（電子證書用戶還須使用電子證書），在有效時(shí)間內(nèi)按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：投資者網(wǎng)絡(luò)投票開始登錄網(wǎng)站（注1）輸入網(wǎng)上用戶名、密碼登錄（注2）點(diǎn)擊投資者主頁(yè)面 “網(wǎng)絡(luò)投票”瀏覽股東大會(huì)列表，點(diǎn)擊具體的股東大會(huì)名稱瀏覽股東大會(huì)資料，選擇具體的參與投票方式選擇網(wǎng)上辦理現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記（如有）選擇網(wǎng)上直接投票提交電子確認(rèn)指令選擇表決態(tài)度提交電子選票注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)