【正文】 金融系教授 博士生導(dǎo)師，l 現(xiàn)擔(dān)任國(guó)內(nèi)四家上市公司的獨(dú)立董事，l 兼任中華人民共和國(guó)駐香港特派員辦事處顧問(wèn)l 全國(guó)港澳經(jīng)濟(jì)研究會(huì)常務(wù)理事、香港大學(xué)亞洲研究中心名譽(yù)研究員l 國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家、香港官方最高學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)—— 香港學(xué)術(shù)評(píng)審局專家委員l 國(guó)家教育部文科專家組專家評(píng)審委員l 香港大學(xué)教授、澳門大學(xué)教授、中山大學(xué)兼職教授、悉尼大學(xué)客座教授l 主要研究領(lǐng)域：金融監(jiān)管、宏觀經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)信貸、研究方向?yàn)閲?guó)際金融、港澳經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革與發(fā)展l 主要學(xué)術(shù)成果：在海內(nèi)外發(fā)表學(xué)術(shù)論文500余篇，出版學(xué)術(shù)著作20多部，長(zhǎng)期擔(dān)任香港《信報(bào)》（財(cái)經(jīng)新聞）、新加坡《企業(yè)家》、香港《每周財(cái)經(jīng)動(dòng)向》的專欄作家。Excel 在財(cái)務(wù)分析與銀行管理建模中的應(yīng)用、銀行財(cái)務(wù)管理、全面預(yù)算管理、銀行審計(jì)?管理類模塊個(gè)人理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)、個(gè)人理財(cái)銷售技巧與大客戶開(kāi)發(fā)?投資銀行模塊營(yíng)銷戰(zhàn)略、金融產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售談判技巧、電話營(yíng)銷與銷售技巧、顧問(wèn)式銷售?銀行零售業(yè)務(wù)模塊講師助教負(fù)責(zé)課程服務(wù)工作，配合銀行進(jìn)行培訓(xùn)的現(xiàn)場(chǎng) 安排，及時(shí)反映銀行的合理要求； ，學(xué)員將填寫學(xué)習(xí)心得及培訓(xùn)評(píng)估表，將 對(duì)培訓(xùn)各方面的意見(jiàn)和建議反饋給我們；(培訓(xùn)評(píng)估表)進(jìn)行評(píng)估統(tǒng)計(jì)，結(jié)果反饋給銀行主管人員以及相關(guān)人員，以便在今后的培訓(xùn) 中不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量；跟蹤服務(wù). 根據(jù)客戶的需要，在培訓(xùn)結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)效果的跟蹤 以及回訪，協(xié)助銀行將培訓(xùn)成果落實(shí)到日常的工作中。如何凝聚共識(shí)，建立企業(yè)文化生態(tài)？如何構(gòu)建基于文化的企業(yè)執(zhí)行力？如何建立起以學(xué)習(xí)型組織為基礎(chǔ)銀行系統(tǒng)內(nèi)部的培訓(xùn)體系？理念、標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行力、文化、團(tuán)隊(duì)是金置尚課程設(shè)計(jì)的所貫穿的幾個(gè)關(guān)鍵詞！ 沒(méi)有完美的個(gè)人，只有完美的團(tuán)隊(duì)。l 實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)課程l 商業(yè)銀行差異化市場(chǎng)營(yíng)銷l 銀行客戶經(jīng)理與客戶溝通技能訓(xùn)練l 銀行客戶經(jīng)理以市場(chǎng)為導(dǎo)向的專業(yè)技能訓(xùn)練l 銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析與客戶定位l 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新l 銀行卡高端客戶管理l 從銀行中間業(yè)務(wù)中尋找盈利增長(zhǎng)點(diǎn)l 個(gè)人理財(cái)隊(duì)伍的建立與管理銀行全員職業(yè)素質(zhì)訓(xùn)練項(xiàng)目： 銀行與銀行的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底是人與人的競(jìng)爭(zhēng)。我們深信，唯有不斷發(fā)展專業(yè)技能和強(qiáng)化實(shí)務(wù)訓(xùn)練，才能為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的銀行金融服務(wù)。公司可按合作單位的要求之主題內(nèi)容而設(shè)計(jì)商務(wù)考察及海外特訓(xùn)的內(nèi)容，包括理論與實(shí)物并重的課程，參觀考察香港新加坡之現(xiàn)代銀行、金融機(jī)構(gòu)及監(jiān)管當(dāng)局等以期在深入交流學(xué)習(xí)中，協(xié)助國(guó)內(nèi)銀行快速成長(zhǎng)。 l 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 90%的學(xué)生表示取得認(rèn)證有助于在職業(yè)生涯中的發(fā)展 75%的學(xué)生把在課程中學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用在他們的工作上 60%的學(xué)生相信認(rèn)證可以提升他們的信譽(yù)與聲望 55%的學(xué)生在取得認(rèn)證后獲得升遷 l 必修課程LOMA保險(xiǎn)原理：人壽、健康和年金、LOMA保險(xiǎn)行政業(yè)務(wù)管理、LOMA人壽、健康保險(xiǎn)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、CICFP現(xiàn)代理財(cái)基礎(chǔ)、CICFP金融理財(cái)、CICFP保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、CICFP現(xiàn)代家庭理財(cái)規(guī)劃、CICFP稅收籌劃、CICFP理財(cái)顧問(wèn)式行銷針對(duì)金融行業(yè)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介我公司依托中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)和國(guó)際金融財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)兩大強(qiáng)有力的平臺(tái)整合了國(guó)內(nèi)外一流的師資資源，在歷次銀行培訓(xùn)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)之上，遵循“全球視野，本土策略”的理念與香港銀行業(yè)、內(nèi)地銀行、大學(xué)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)監(jiān)管部門等建立起長(zhǎng)期合作關(guān)系，共同研發(fā)提供一下高素質(zhì)的銀行業(yè)系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目其中包括：l 銀業(yè)商務(wù)考察及海外培訓(xùn)項(xiàng)目l 銀行業(yè)實(shí)物技能培訓(xùn)項(xiàng)目l 銀行全員職業(yè)素質(zhì)訓(xùn)練項(xiàng)目 隨著我國(guó)金融改革和融入全球化的步伐加快，借鑒香港及國(guó)外同行的經(jīng)驗(yàn)是國(guó)內(nèi)銀行完成快速轉(zhuǎn)變的一條捷徑。獲取此認(rèn)證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務(wù)業(yè)專門人才的決心。5）家庭綜合理財(cái)規(guī)劃方案6）保險(xiǎn)客戶心理學(xué)，壽險(xiǎn)顧問(wèn)方式進(jìn)行產(chǎn)品行銷 7）國(guó)際注冊(cè)壽險(xiǎn)規(guī)劃師教育培訓(xùn)計(jì)劃 (ICLP)的課程，幫助您對(duì)金融服務(wù)業(yè)的了解奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)您可以根據(jù)自身專業(yè)的需要,通過(guò)專業(yè)成就選修學(xué)分(PACs)完成個(gè)人化的學(xué)習(xí)。 l 詳盡介紹 1）金融服務(wù)與產(chǎn)品2）針對(duì)個(gè)人與機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品營(yíng)銷3）壽險(xiǎn)行業(yè)術(shù)語(yǔ)，運(yùn)作程序以及專業(yè)領(lǐng)域等方面的完整介紹。ICLP是針對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)專業(yè)人士的開(kāi)創(chuàng)性教育培訓(xùn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括十個(gè)課程學(xué)分。LOMA在全球有超過(guò)1200家會(huì)員公司，遍及人壽和健康保險(xiǎn)，年金，退休金，銀行及其它相關(guān)金融服務(wù)領(lǐng)域。您還可得到LOMA、CICFP的行業(yè)獲獎(jiǎng)?？@邀參加CICFP、LOMA年會(huì)暨授證典禮以表彰您的成就。ICFP是國(guó)際理財(cái)認(rèn)證的最高級(jí)別，通過(guò)獲得ICFP認(rèn)證,您將呈現(xiàn)對(duì)本行業(yè)和個(gè)人職業(yè)生涯的高度承諾，以行業(yè)專家的身分突顯自己，并在工作中運(yùn)用您所學(xué)到的專業(yè)知識(shí)。只有通過(guò)所有十門課程的考核后，方能獲得ICFP國(guó)際認(rèn)證。有意取得ICFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證者需先通過(guò)CICFP助理理財(cái)規(guī)劃師、理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)進(jìn)階。 l 教育培訓(xùn)計(jì)劃國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (International Certified Financial Planner, ICFP)是理財(cái)專業(yè)認(rèn)證的最高級(jí)別, ICFP理財(cái)規(guī)劃專業(yè)計(jì)劃為從事金融理財(cái)、金融投資、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休計(jì)劃、員工福利、子女教育規(guī)劃、第三方理財(cái)以及銀行產(chǎn)品、共同基金等金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、管理的高級(jí)理財(cái)人員提供高端教育。l 課程介紹財(cái)務(wù)策劃、保險(xiǎn)策劃、投資策劃、稅務(wù)策劃、財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)7 ICFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（LOMACICFP 聯(lián)合認(rèn)證國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師），LOMA國(guó)際金融保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì), 1924年成立，是保險(xiǎn)和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的國(guó)際組織，作為全世界保險(xiǎn)及金融服務(wù)行業(yè)內(nèi)會(huì)員公司合作伙伴，通過(guò)高質(zhì)量的員工評(píng)估和教育培訓(xùn)調(diào)研,信息分享及相關(guān)產(chǎn)品和 服務(wù)，幫助會(huì)員公司改善其管理和運(yùn)作。認(rèn)證對(duì)象：大學(xué)本科以上學(xué)歷或大專以上有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者從事銀行、保險(xiǎn)、證券、投資、信托、財(cái)務(wù)、法律、房地產(chǎn)及企業(yè)（機(jī)構(gòu)）考核及證書頒發(fā)：香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)向通過(guò)考核的學(xué)員頒發(fā)《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》證書。財(cái)務(wù)策劃正在成為國(guó)內(nèi)的新興行業(yè)，掌握國(guó)際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)知識(shí)的人才，尤其是取得資格認(rèn)證的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，必將成為中國(guó)銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、等金融職場(chǎng)上的新寵。中外金融機(jī)構(gòu)均將拓展未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)服務(wù)。尤其需要指出的是，隨著金融市場(chǎng)的日趨成熟，金融工具的不斷創(chuàng)新，理財(cái)業(yè)務(wù)作為國(guó)外商業(yè)銀行及投資銀行金融業(yè)務(wù)體系中的主體業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為國(guó)外商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、投資銀行及顧問(wèn)公司等金融機(jī)構(gòu)的主要收入來(lái)源和維系個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶的主要手段。財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)的財(cái)務(wù)分析專業(yè)知識(shí)，利用各種理財(cái)工具，來(lái)對(duì)個(gè)人及企業(yè)的資產(chǎn)、資金實(shí)行合理籌劃和管理，以實(shí)現(xiàn)其保值和增值的專業(yè)理財(cái)服務(wù)。l 培訓(xùn)課程及課時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)與趨勢(shì)分析、公司理財(cái)概論 1）貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)理論2）國(guó)際金融學(xué)財(cái)務(wù)分析及戰(zhàn)略管理、企業(yè)納稅籌劃、會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析及案例分析 、金融工具、投資銀行業(yè)務(wù)、資本運(yùn)營(yíng)及投融資管理 、資本運(yùn)營(yíng)、投資管理、融資策劃實(shí)務(wù)(長(zhǎng)期融資與短期融資)、公司理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)管理 、金融工具及創(chuàng)新在企業(yè)融資過(guò)程中實(shí)際運(yùn)用（案例分析）、投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)務(wù) 、銀行平臺(tái)下的財(cái)務(wù)、帳務(wù)管理（保理業(yè)務(wù)：應(yīng)收款及債權(quán)流動(dòng)化方案）、公司信托業(yè)務(wù)、搭橋借、放款操作實(shí)務(wù)、創(chuàng)業(yè)板上市案例分析（私募股權(quán)基金）3）客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng) 4）企業(yè)債券的活用和發(fā)行（選修）5）固定資產(chǎn)的流動(dòng)化方案：資產(chǎn)證券化（選修）6）公司理財(cái)咨詢常見(jiàn)問(wèn)題的解決提案方法（選修）公司理財(cái)?shù)墓ぷ髁鞒?、公司理?cái)診斷方法（體檢）、公司理財(cái)綜合建議報(bào)告書培訓(xùn)課時(shí)166課時(shí)含14課時(shí)選修，自學(xué)課時(shí)200課時(shí)全部課程共366課時(shí)，面授培訓(xùn)約20天左右，周末課程隔周全程4個(gè)月！l 報(bào)名條件：注冊(cè)公司金融理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證（滿足以下任何一項(xiàng)者）1）獲得理財(cái)規(guī)劃師資格兩年以上；2）本科畢業(yè)兩年并從事相關(guān)工作；3）?？飘厴I(yè)三年并從事相關(guān)工作；4）優(yōu)秀業(yè)績(jī)的人員經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)。未來(lái)，本會(huì)將堅(jiān)持學(xué)會(huì)的信念，貫徹發(fā)展提升金融專業(yè)的理念，務(wù)求為公司理財(cái)業(yè)出一分力。為不斷提高本會(huì)的認(rèn)可性及擴(kuò)展與國(guó)際認(rèn)可組織的合作范疇，我們會(huì)通過(guò)培訓(xùn)考核及專業(yè)資格互相承認(rèn)等，讓會(huì)員專業(yè)性更能銜接國(guó)際認(rèn)可資格及其專業(yè)。注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師資質(zhì)有效期為三年，在每年一次年審的基礎(chǔ)上，三年換一次證。l 后續(xù)教育、年審及換證取得注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師資質(zhì)后，每年必須參加大成方略納稅人俱樂(lè)部舉辦的后續(xù)教育，費(fèi)用為600元/年。l 國(guó)內(nèi)資質(zhì)互認(rèn)中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)目前頒發(fā)三種資質(zhì)，即：注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（金融界人員為主）、注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師（企業(yè)高級(jí)管理人員為主）、注冊(cè)財(cái)稅管理師（以稅務(wù)干部和企業(yè)納稅管理人員為主），注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師與注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師證書可以互通，注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師兩證書與注冊(cè)財(cái)稅管理師之間不能互通，分別要加試兩門課程才能取得另一種證書。每年舉辦兩次考試，分別為每年的5月最后一周 、9月的第一周上午9：00——11：30 綜合試卷（1）下午2：00——4：30 綜合試卷（2）l 資質(zhì)認(rèn)證經(jīng)考試合格，由中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)《注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師專業(yè)資質(zhì)證書》，成為中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)注冊(cè)會(huì)員。 l 培訓(xùn)課程及課時(shí)1）《企業(yè)理財(cái)與投融資運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》12課時(shí)2）《資本運(yùn)營(yíng)的財(cái)技》12課時(shí)3）《基于金融方式的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理》12課時(shí)4）《股票、期貨、期權(quán)在公司經(jīng)營(yíng)管理中的應(yīng)用》12課時(shí)5）《如何運(yùn)用銀行資源降低企業(yè)成本》12課時(shí)6）《金融工具在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的應(yīng)用》12課時(shí)7）《公司一把手的財(cái)務(wù)風(fēng)格與理財(cái)模型》12課時(shí)l 考試考試采取統(tǒng)一閉卷考試的方式。注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師必將有巨大的執(zhí)業(yè)前景。注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師正在成為新一代財(cái)務(wù)職場(chǎng)新貴。試卷分為綜合試卷（1）、綜合試卷（2）。采用直接現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)方式進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。采取全網(wǎng)絡(luò)課程教學(xué)方式進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。注冊(cè)財(cái)稅管理師是突破簡(jiǎn)單的財(cái)稅數(shù)據(jù)核算層面，站在管理的高度提供財(cái)稅策略支持，懂財(cái)稅技能又精于實(shí)務(wù)操作的專才，注冊(cè)財(cái)稅管理師（CTMA）其必將引領(lǐng)我國(guó)財(cái)稅管理的新發(fā)展。特別在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定的前提下，加強(qiáng)財(cái)稅管理已成為凸顯企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方面之一。3 CTMA注冊(cè)財(cái)稅管理師是中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)推出的針對(duì)從事財(cái)稅管理專業(yè)人員的水平資質(zhì)認(rèn)定。 試AFP金融理財(cái)師認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國(guó)統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月第三個(gè)周末，通過(guò)的AFP金融理財(cái)師考試， CICFP金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)《AFP金融理財(cái)師》資質(zhì)證書。l 必修課程 CICFP金融理財(cái)、CICFP理財(cái)方案設(shè)計(jì)、CICFP人生理財(cái)規(guī)劃、CICFP理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊(cè)l 考針對(duì)個(gè)人、家庭的理財(cái)目標(biāo)，能提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)，全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的金融理財(cái)方案，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。在金融業(yè)，擁有多少 CFP 是衡量該機(jī)構(gòu)理財(cái)服務(wù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一l 核心課程CICFP理財(cái)師職業(yè)道德規(guī)