【正文】 規(guī)劃師協(xié)會(huì)特聘高級(jí)研究員l 中央電視臺(tái)特邀嘉賓l 美國(guó)國(guó)際訓(xùn)練協(xié)會(huì)PTT培訓(xùn)師l 華南多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)核心講師l 曾任職于德維森控股總經(jīng)理助理l 曾任某金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)經(jīng)理l 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)6年培訓(xùn)規(guī)劃及金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，致力于服務(wù)禮儀、銷(xiāo)售技巧、職業(yè)化方面的課程開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)及規(guī)劃輔導(dǎo)工作。l 主授課程：《保險(xiǎn)理財(cái)》、《管理思維與管理原則》、《如何有效建立學(xué)習(xí)型組織》、《企業(yè)文化與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力》、《品牌戰(zhàn)略與創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)》、《職業(yè)經(jīng)理人素質(zhì)修煉》、《卓越管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)建》、《領(lǐng)袖氣質(zhì)與魅力塑造》、《打造你的巔峰團(tuán)隊(duì)》等l 授課風(fēng)格：綱舉目張，系統(tǒng)清晰；以事實(shí)作鑒證，以數(shù)據(jù)為支撐。年講座、課超過(guò)250場(chǎng)，影響人群數(shù)萬(wàn)人。l 曾部分輔導(dǎo)及培訓(xùn)部分名企： 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)建設(shè)銀行 中國(guó)工商銀行 東莞虎門(mén)國(guó)土局中國(guó)平安保險(xiǎn) 中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán) 中國(guó)人壽保險(xiǎn) 太平洋人壽保險(xiǎn)虹雨l 中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特聘專家講師l IPTS國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師，國(guó)際理財(cái)規(guī)劃師l 工作經(jīng)歷擁有10年的金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn), 某合資保險(xiǎn)公司高級(jí)客戶經(jīng)理 曾歷任某大型國(guó)有保險(xiǎn)公司及世界500強(qiáng)外資企業(yè)省公司培訓(xùn)部經(jīng)理.l 擅長(zhǎng)領(lǐng)域人力資源, 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo), 客戶服務(wù), 員工培訓(xùn)l 主講課程DISC性格分析及有效溝通、魅力銷(xiāo)售、壓力與情緒管理、TTT培訓(xùn)師培訓(xùn)、職業(yè)禮儀l 授課經(jīng)歷及客戶評(píng)論曾培訓(xùn)過(guò)的企業(yè)有：匯豐銀行，渣打銀行，東亞銀行，中國(guó)銀行，農(nóng)業(yè)銀行，工商銀行，建設(shè)銀行，郵儲(chǔ)銀行，農(nóng)信社，太平人壽，泰康人壽，中德安聯(lián)等金融企業(yè)。l 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師訓(xùn)練、高級(jí)商務(wù)禮儀訓(xùn)練。LTD 參與廣東、南京、遼寧等省市多項(xiàng)大型房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃。 主持編制《南航總部大廈項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)部分）》 （1）完善《投資決策經(jīng)濟(jì)分析》實(shí)踐教學(xué)體系研究 廣東高教廳科研項(xiàng)目：投資風(fēng)險(xiǎn)分析方法研究 （1）完善《投資決策經(jīng)濟(jì)分析》實(shí)踐教學(xué)體系研究 中科院廣州電子科學(xué)技術(shù)研究所委托項(xiàng)目：《城市行政區(qū)電子商務(wù)模式研究》 Ⅰ.著作8部l 所授課程：　中級(jí)職稱《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》、《稅務(wù)籌劃》。以他多年豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn), 結(jié)合國(guó)內(nèi)銀行面臨的實(shí)際狀況, 將提供參加此次培訓(xùn)的學(xué)員們, 深入有效的解決方案。 l 講授課程 《職業(yè)道德》、《職業(yè)禮儀》、《客戶服務(wù)管理》、《公共關(guān)系管理》等。l 國(guó)家職業(yè)核心能力教材《與人合作訓(xùn)練手冊(cè)》主編等。97年開(kāi)始任東京三菱銀行大連分行副行長(zhǎng)，對(duì)銀行內(nèi)部管理有豐富的經(jīng)驗(yàn)和研究。l 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：銀行高級(jí)顧問(wèn)式行銷(xiāo)、零售銀行理財(cái)規(guī)劃實(shí)操、貴賓理財(cái)管理等l 主講課程：《顧問(wèn)行銷(xiāo)》、《理財(cái)基礎(chǔ)》、《個(gè)人金融業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)》l 2001年移民澳大利亞，獲得澳大利亞昆士蘭州立大學(xué)MBA學(xué)位，曾在花旗銀行從事貴賓理財(cái)業(yè)務(wù)4年，是分行銷(xiāo)售冠軍和多項(xiàng)全國(guó)金融產(chǎn)品單項(xiàng)銷(xiāo)售冠軍。l 目前被稱為“復(fù)制巴菲特最成功的中國(guó)人”l 主要著作：《時(shí)間的玫瑰——但斌投資札記》。）但斌l 深圳東方港灣投資管理有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理l 2004年3月成立東方港灣投資管理有限責(zé)任公司。巴曙松l 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師。Excel 在財(cái)務(wù)分析與銀行管理建模中的應(yīng)用、銀行財(cái)務(wù)管理、全面預(yù)算管理、銀行審計(jì)?管理類模塊營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、金融產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售談判技巧、電話營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售技巧、顧問(wèn)式銷(xiāo)售?銀行零售業(yè)務(wù)模塊如何凝聚共識(shí)，建立企業(yè)文化生態(tài)？如何構(gòu)建基于文化的企業(yè)執(zhí)行力？如何建立起以學(xué)習(xí)型組織為基礎(chǔ)銀行系統(tǒng)內(nèi)部的培訓(xùn)體系？理念、標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行力、文化、團(tuán)隊(duì)是金置尚課程設(shè)計(jì)的所貫穿的幾個(gè)關(guān)鍵詞！ 沒(méi)有完美的個(gè)人，只有完美的團(tuán)隊(duì)。我們深信，唯有不斷發(fā)展專業(yè)技能和強(qiáng)化實(shí)務(wù)訓(xùn)練，才能為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的銀行金融服務(wù)。 l 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 90%的學(xué)生表示取得認(rèn)證有助于在職業(yè)生涯中的發(fā)展 75%的學(xué)生把在課程中學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用在他們的工作上 60%的學(xué)生相信認(rèn)證可以提升他們的信譽(yù)與聲望 55%的學(xué)生在取得認(rèn)證后獲得升遷 l 必修課程LOMA保險(xiǎn)原理：人壽、健康和年金、LOMA保險(xiǎn)行政業(yè)務(wù)管理、LOMA人壽、健康保險(xiǎn)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、CICFP現(xiàn)代理財(cái)基礎(chǔ)、CICFP金融理財(cái)、CICFP保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、CICFP現(xiàn)代家庭理財(cái)規(guī)劃、CICFP稅收籌劃、CICFP理財(cái)顧問(wèn)式行銷(xiāo)針對(duì)金融行業(yè)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目簡(jiǎn)介我公司依托中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)和國(guó)際金融財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)兩大強(qiáng)有力的平臺(tái)整合了國(guó)內(nèi)外一流的師資資源，在歷次銀行培訓(xùn)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)之上，遵循“全球視野，本土策略”的理念與香港銀行業(yè)、內(nèi)地銀行、大學(xué)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)等建立起長(zhǎng)期合作關(guān)系，共同研發(fā)提供一下高素質(zhì)的銀行業(yè)系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目其中包括：l 銀業(yè)商務(wù)考察及海外培訓(xùn)項(xiàng)目l 銀行業(yè)實(shí)物技能培訓(xùn)項(xiàng)目l 銀行全員職業(yè)素質(zhì)訓(xùn)練項(xiàng)目 隨著我國(guó)金融改革和融入全球化的步伐加快，借鑒香港及國(guó)外同行的經(jīng)驗(yàn)是國(guó)內(nèi)銀行完成快速轉(zhuǎn)變的一條捷徑。5）家庭綜合理財(cái)規(guī)劃方案6）保險(xiǎn)客戶心理學(xué)，壽險(xiǎn)顧問(wèn)方式進(jìn)行產(chǎn)品行銷(xiāo) 7）國(guó)際注冊(cè)壽險(xiǎn)規(guī)劃師教育培訓(xùn)計(jì)劃 (ICLP)的課程，幫助您對(duì)金融服務(wù)業(yè)的了解奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)您可以根據(jù)自身專業(yè)的需要,通過(guò)專業(yè)成就選修學(xué)分(PACs)完成個(gè)人化的學(xué)習(xí)。ICLP是針對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)專業(yè)人士的開(kāi)創(chuàng)性教育培訓(xùn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括十個(gè)課程學(xué)分。您還可得到LOMA、CICFP的行業(yè)獲獎(jiǎng)?？?，并獲邀參加CICFP、LOMA年會(huì)暨授證典禮以表彰您的成就。只有通過(guò)所有十門(mén)課程的考核后，方能獲得ICFP國(guó)際認(rèn)證。 l 教育培訓(xùn)計(jì)劃國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (International Certified Financial Planner, ICFP)是理財(cái)專業(yè)認(rèn)證的最高級(jí)別, ICFP理財(cái)規(guī)劃專業(yè)計(jì)劃為從事金融理財(cái)、金融投資、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休計(jì)劃、員工福利、子女教育規(guī)劃、第三方理財(cái)以及銀行產(chǎn)品、共同基金等金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、管理的高級(jí)理財(cái)人員提供高端教育。認(rèn)證對(duì)象：大學(xué)本科以上學(xué)歷或大專以上有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者從事銀行、保險(xiǎn)、證券、投資、信托、財(cái)務(wù)、法律、房地產(chǎn)及企業(yè)（機(jī)構(gòu)）考核及證書(shū)頒發(fā)：香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)向通過(guò)考核的學(xué)員頒發(fā)《注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》證書(shū)。中外金融機(jī)構(gòu)均將拓展未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)服務(wù)。財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)的財(cái)務(wù)分析專業(yè)知識(shí)，利用各種理財(cái)工具，來(lái)對(duì)個(gè)人及企業(yè)的資產(chǎn)、資金實(shí)行合理籌劃和管理，以實(shí)現(xiàn)其保值和增值的專業(yè)理財(cái)服務(wù)。為不斷提高本會(huì)的認(rèn)可性及擴(kuò)展與國(guó)際認(rèn)可組織的合作范疇，我們會(huì)通過(guò)培訓(xùn)考核及專業(yè)資格互相承認(rèn)等，讓會(huì)員專業(yè)性更能銜接國(guó)際認(rèn)可資格及其專業(yè)。l 后續(xù)教育、年審及換證取得注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師資質(zhì)后，每年必須參加大成方略納稅人俱樂(lè)部舉辦的后續(xù)教育，費(fèi)用為600元/年。每年舉辦兩次考試，分別為每年的5月最后一周 、9月的第一周上午9：00——11：30 綜合試卷（1）下午2：00——4：30 綜合試卷（2）l 資質(zhì)認(rèn)證經(jīng)考試合格，由中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)《注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師專業(yè)資質(zhì)證書(shū)》，成為中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)注冊(cè)會(huì)員。注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師必將有巨大的執(zhí)業(yè)前景。采用直接現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)方式進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。注冊(cè)財(cái)稅管理師是突破簡(jiǎn)單的財(cái)稅數(shù)據(jù)核算層面，站在管理的高度提供財(cái)稅策略支持，懂財(cái)稅技能又精于實(shí)務(wù)操作的專才，注冊(cè)財(cái)稅管理師（CTMA）其必將引領(lǐng)我國(guó)財(cái)稅管理的新發(fā)展。3 CTMA注冊(cè)財(cái)稅管理師是中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)推出的針對(duì)從事財(cái)稅管理專業(yè)人員的水平資質(zhì)認(rèn)定。l 必修課程 CICFP金融理財(cái)、CICFP理財(cái)方案設(shè)計(jì)、CICFP人生理財(cái)規(guī)劃、CICFP理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊(cè)l 考l 職業(yè)認(rèn)可在國(guó)際化和本土化共舉的前提下，中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)的目標(biāo)是在美國(guó)四 E 準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上確立和提升《注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師》的職業(yè)操守、專業(yè)要求和職業(yè)方式等各方面的標(biāo)準(zhǔn)，并提高全球范圍內(nèi)公眾對(duì)中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)會(huì)員的認(rèn)可。申請(qǐng)?jiān)撡Y格必須要滿足教育、考試、經(jīng)驗(yàn)、操守四個(gè)環(huán)節(jié)認(rèn)定。國(guó)際金融財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)成立目的主要為推動(dòng)財(cái)務(wù)規(guī)劃的專業(yè)性及提升業(yè)界的專業(yè)服務(wù)質(zhì)素，以持續(xù)專業(yè)培訓(xùn)給予金融從業(yè)人員配合我國(guó)金融業(yè)快速發(fā)展。中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司、中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司、中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司、中國(guó)平安保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)股份有限公司青海省分公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司、中國(guó)太平洋財(cái)險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司光大證券、銀河證券、天源證券、長(zhǎng)江證券及部分小額貸款公司中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)簡(jiǎn)介：中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 簡(jiǎn)稱：CICFP）于2005年3月15日成立，是經(jīng)中華人民共和國(guó)香港特區(qū)政府警察處社團(tuán)事務(wù)處根據(jù)《社團(tuán)條例》核準(zhǔn)注冊(cè)的法人社團(tuán)組織，注冊(cè)號(hào)：32064，同時(shí)在公司注冊(cè)處登記取得公司注冊(cè)證書(shū)，注冊(cè)號(hào)：1280975。為企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)擁有行業(yè)首肯的金融管理培訓(xùn)及咨詢工具。公司至今已為青海各金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)了數(shù)百名理財(cái)規(guī)劃師(AFP)、注冊(cè)理財(cái)師規(guī)劃（CICFP）,和國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（ICFP）。...../Shop/《銷(xiāo)售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料...../Shop/《銷(xiāo)售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料...../Shop/n 更多資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn).(.....)更多企業(yè)學(xué)院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料...../Shop/《國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座...../Shop/《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料...../Shop/《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料...../Shop/《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料...../Shop/《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料...../Shop/《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料金置尚投資理財(cái)培訓(xùn)有限公司依托中外頂尖金融管理專家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，長(zhǎng)期致力于管理實(shí)踐研究和咨詢服務(wù)，憑借專業(yè)的咨詢團(tuán)隊(duì)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖稍兞鞒?，在金融市?chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略、績(jī)效改善方案、卓越團(tuán)隊(duì)建設(shè)、主管職業(yè)化素質(zhì)培養(yǎng)、執(zhí)行力及能力提高改進(jìn)等諸多領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)及非營(yíng)利機(jī)構(gòu)提供理性的管理解決方案。公司由頂級(jí)企業(yè)管理、金融專家提供全方位和實(shí)操性的企業(yè)金融管理文化咨詢服務(wù)。合作及學(xué)術(shù)支持單位：中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師師協(xié)會(huì)CICFP中國(guó)注冊(cè)公司金融理財(cái)師協(xié)會(huì)RCFP國(guó)際金融保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)LOMA國(guó)際