【正文】 圖2 紡織行業(yè)產業(yè)鏈圖二、紡織業(yè)紡織業(yè)目標產業(yè)鏈是紡織行業(yè)及其各子行業(yè)。在勞動力成本優(yōu)勢日趨減弱的情況下，裝備落后企業(yè)的競爭能力可能出現(xiàn)惡化。紡織行業(yè)在污水排放和污水治理方面面臨較大的環(huán)保風險。四、產能過剩風險行業(yè)進入門檻較低，低水平產能的擴張速度較快，一旦出口受到較大限制，極易出現(xiàn)較為嚴重的產能過剩。企業(yè)出口非貿易壁壘，貿易摩擦頻發(fā)，也為出口企業(yè)增加了諸多經營風險。二、勞動力價格上漲風險隨著勞動力成本的不斷提高，行業(yè)勞動力成本優(yōu)勢逐漸減小，核心競爭能力有所下降。第三節(jié) 行業(yè)風險一、原材料價格波動風險棉花、毛、麻等天然纖維的產量和絲蠶養(yǎng)殖受自然條件影響較大，具有較強的不可控性，化學纖維的價格受石油價格波動的影響也較大。當前江蘇省已進入工業(yè)化后期發(fā)展階段，工業(yè)化程度較高，紡織服裝業(yè)在江蘇省內發(fā)展的經濟基礎環(huán)境較好，但紡織服裝業(yè)整體上對出口的依賴度仍較大。中國紡織服裝業(yè)的產品市場占有率排在世界第二，是意大利的6倍、德國的7倍、美國的12倍。根據(jù)紡織行業(yè)十二五規(guī)劃，加大紡織印染行業(yè)節(jié)能減排，毛紡織及染整精加工行業(yè)運行風險較大。此外，產業(yè)用紡織業(yè)也將成為中國紡織業(yè)的技術引領者和新的經濟增長點。創(chuàng)新、環(huán)保型紡織產品開發(fā)和制造將成為發(fā)展趨勢。二、紡織業(yè)產業(yè)結構調整仍然2012年我國紡織業(yè)的重要發(fā)展方向。同時，人民幣升值壓力不斷加大，國內各種生產成本持續(xù)上漲，使紡織品服裝國際競爭力有所下降。三是國際市場需求增速將有所減緩，不利于我國紡織品服裝出口。二是棉花價格趨穩(wěn)有利于紡織行業(yè)持續(xù)增長。一是內需市場將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。目前，在現(xiàn)有服飾面料生產企業(yè)中，能夠應用此項新技術進行大規(guī)模、批量化生產的企業(yè)只有江蘇蘇州圣龍絲織繡品公司一家。胎記防偽技術是在普通面料生產過程中，運用新研發(fā)的提花紗羅織造工藝，將帶有企業(yè)標識的LOGO以暗花紋的展現(xiàn)形式織入普通面料中，在不影響面料的手感、風格和使用特性的基礎上使面料具有了該企業(yè)的特定標識，從而達到了防偽的目的。（二）胎記防偽功能服裝面料在江蘇蘇州誕生胎記防偽面料在江蘇蘇州誕生?？偟膩砜?，商業(yè)銀行還遠遠不能滿足小微企業(yè)發(fā)展需要。這兩個任務互相關聯(lián)。很多企業(yè)存在著貸款成本過高的情況，銀行要切實解決不合理收費和附加貸款條件等問題。南京高精傳動設備制造集團胡曰明反映，今年應收款風險急劇增加，嚴重影響了企業(yè)效益。我們已制定了這樣的方針，特別是財政支出主要用于改善民生和結構性減稅，不僅要減輕企業(yè)負擔，還要支持企業(yè)抓住機遇，加快技術改造，更新設備，增強發(fā)展后勁。今年、明年出口退稅等出口政策都要保持基本穩(wěn)定。我們的方針是三句話：穩(wěn)增長、調結構、促平衡。我們要通過各種方式來幫助企業(yè)，防止資金鏈斷裂。一是資金支持。溫家寶走訪商戶考察服裝市場情況，并與紡織、服裝企業(yè)負責人座談。紡織業(yè)是當前生產經營面臨困難較大的行業(yè)之一。溫家寶指出，當前我國經濟發(fā)展勢頭總體良好，但也面臨不少新情況、新問題。表8 2011年112月江蘇省化學纖維制造業(yè)行業(yè)規(guī)模情況單位：家、人、億元、%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產總計增長率負債總計增長率2010年111月872126269 2011年13月675125429 2011年16月676127038 2011年19月680130065 2011年112月684132367 數(shù)據(jù)來源：世經未來江蘇省化纖的兩個個子行業(yè)規(guī)模相差較大，其中合成纖維制造為主導，%，%。受國內外經濟不景氣以及行業(yè)自身因素影響，紡織行業(yè)外需萎縮，內需不足，整體需求乏力，供大于需的市場局面仍然持續(xù)，價格增長幅度較小。銷售收入和利潤總額較2010年同期發(fā)展較好，虧損情況也日漸惡化。表5 2011年112月江蘇省紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)個子行業(yè)經營情況單位：億元、%　單位紡織服裝制造紡織面料鞋的制造制帽企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量19738985占比 資產總額資產總額 同比增長 占比 銷售收入銷售收入 同比增長 占比 利潤總額利潤總額 同比增長 占比 虧損額虧損額 同比增長 占比 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局四、化學纖維制造業(yè)（一）供需情況2011年112月，江蘇省化學纖維制造業(yè)工業(yè)總產值保持較快增長，季度平均增速在25%以上。表3 2011年112月江蘇省紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)規(guī)模情況單位：億元、%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產總計增長率負債總計增長率2010年111月3738822739 2011年13月2122651509 2011年16月2117664956 2011年19月2128665343 2011年112月2147676350 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）經營效益情況2011年112月，江蘇省紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)經營效益好于去年同期水平，銷售收入、利潤有小幅增加，虧損下降。絲絹紡織及精加工業(yè)資產負債率最高，麻紡織業(yè)利息保障倍數(shù)子行業(yè)中最小，短期利息支付能力相對較差。絲絹紡織及精加工業(yè)虧損額同比增速為子行業(yè)中增長較快，%，其它子行業(yè)虧損額數(shù)額較小。從子行業(yè)規(guī)模和效益情況來看，棉、化纖紡織及印染精加工業(yè)資產規(guī)模最大，銷售收入和利潤總額為子行業(yè)中表現(xiàn)最好；麻紡織行業(yè)銷售收入和利潤總額增速為全國紡織行業(yè)中最快子行業(yè)，遠高于其他子行業(yè)收益水平；絲絹紡織及精加工業(yè)利潤總額同比增長較快，%，行業(yè)資產增長較快，規(guī)模呈擴大趨勢。表1 2010至2011年4季度江蘇省紡織業(yè)規(guī)模指標單位：個、億元、%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產總計增長率負債總計增長率2010年111月82551177434 2011年13月51841037120 2011年16月51841049709 2011年19月51941059266 2011年112月52171079202 數(shù)據(jù)來源：世經未來（三）子行業(yè)情況江蘇省紡織業(yè)各子行業(yè)中，以棉、化纖紡織及印染精加工業(yè)規(guī)模最大，效益、財務水平均好于其他子行業(yè)水平，占紡織行業(yè)主導位置。（二）規(guī)模情況2011年112月，江蘇省紡織業(yè)規(guī)模較為穩(wěn)定。2011年112月，%。紡織業(yè)方面，棉、化纖紡織及印染精加工業(yè)表現(xiàn)最好，麻紡織行業(yè)潛力較大；紡織服裝、鞋、帽業(yè)方面，紡織服裝占絕對優(yōu)勢，鞋、帽行業(yè)保持快速發(fā)展；化纖制造業(yè)方面，合成纖維制造占據(jù)主導地位。在新修訂標準中，多數(shù)位執(zhí)行10年以上標準。（1）將大力提高紡織工業(yè)自主創(chuàng)新能力，尤其是關鍵技術的創(chuàng)新，形成自主創(chuàng)新體系；（2）提高超紡、高紡、功能性、差別化等纖維技術的創(chuàng)新，加強碳纖維等高性能纖維材料的技術研發(fā)創(chuàng)新以及生物質等可再生資源纖維技術的研發(fā)；（3）將加強家紡、服裝等終端消費品企業(yè)的自主品牌建設；（4）鼓勵有條件的企業(yè)進行兼并重組，大型企業(yè)做強做大，中小型企業(yè)則向專業(yè)化、精細化和特色化發(fā)展；（5）重點提及關于新型紡紗設備、織造設備等關于紡織相關產品設備的開發(fā)。紡織行業(yè)：重點發(fā)展新型紡織材料及應用、品牌服裝、高檔綠色家紡產品、功能性產業(yè)用紡織品、新型紡織機械和關鍵零部件制造。繼續(xù)推進新一輪化工生產企業(yè)專項整治，提高產業(yè)集中度、集約化發(fā)展水平和環(huán)保、安全水平。發(fā)揮市場機制作用，綜合運用法律、經濟、技術及必要的行政手段，以冶金、建材、輕工、紡織、化工等行業(yè)為重點，依法關停淘汰能耗高、污染重、安全隱患多的落后產能。推進建筑業(yè)轉型升級，加快建筑工業(yè)化和住宅產業(yè)化，力爭在建筑業(yè)前沿技術和應用技術領域取得新突破，提升產業(yè)國際競爭力。加大對重點產業(yè)鏈、重點產業(yè)集群的技改投入和技術設備的投資力度，提高產業(yè)技術含量和裝備技術水平。（三）《江蘇省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》相關部分：改造提升傳統(tǒng)產業(yè)。、拉伸模量大于290GPa高強中模碳纖維的規(guī)模化生產；強化熱能的綜合利用和廢氣治理；爭取6個以上上下游產業(yè)鏈配套的有一定市場規(guī)模的碳纖維產業(yè)集群。至2015年，滌綸長絲、滌綸短纖、粘膠長絲、粘膠短纖、腈綸的差別化率分別達到67%、60%、8%、25%和25%。規(guī)?；l(fā)展“十二五”期間，推動“大企業(yè)、大集團、大公司戰(zhàn)略”，培養(yǎng)出12家500億年產值的大型企業(yè)或集團，至少3家總產值超過1000億產值的超大型企業(yè)，進入世界500強；重點打造以煙臺氨綸、山東海龍等10余家為代表的品種性規(guī)模企業(yè)，爭取產生產值200億300億的品種性大企業(yè)。根據(jù)紡織產業(yè)升級和設備更新?lián)Q代的需求，開展關鍵制造技術攻關，做好化纖、紡紗、織造、針織和染整等重點新型紡織機械和器材的開發(fā)研制。以高檔絲綢制成品為龍頭，以面料開發(fā)為突破口，提高產品質量、檔次和附加值，形成高檔真絲、仿真兩大系列產品。形成從原料到成套產品，從產品研發(fā)、生產加工到市場營銷的完整體系。大力實施品牌戰(zhàn)略，提高品牌經濟比重。積極開發(fā)和采用抗皺防縮、防霉、抗靜電、阻燃、仿真、多種纖維復合染整等特種印染后整理新技術，提高服裝面料的質量和檔次。以意大利、英國等先進國家的毛紡產品為趕超目標，開發(fā)生產高支、精紡、輕薄型呢絨面料，增加出口，替代進口。推廣應用清梳聯(lián)合機、自動絡筒機、無梭織機，發(fā)展新型紡紗技術和細絡聯(lián)工藝流程，提高勞動生產率。重點發(fā)展新一代多功能、高仿真、超細旦、混纖絲等高附加值聚酯短纖及長絲，推進具有“新合纖”特性的仿真絲、仿羊毛等高檔面料一條龍開發(fā)。（七）出口訂單向東南亞轉移我國一直為世界紡織出口大國，但2011年以來，受宏觀環(huán)境、棉價不穩(wěn)定和貨幣、產業(yè)等宏觀政策的調整影響，紡織生產成本和結構有一定變化，出口型企業(yè)的外貿訂單出現(xiàn)向東南亞市場較快轉移現(xiàn)象。（六）外向型特征突出全球紡織生產集中于勞動力資源豐富且成本較低的亞洲國家，而消費區(qū)域則主要集中于北美、歐盟、日韓及香港等地，行業(yè)外向型特征突出，易受貿易政策、匯率等因素變化的影響。（四）產業(yè)將處于資源整合浪潮紡織業(yè)以中小型企業(yè)類型為主，在我國產業(yè)結構調整和加快淘汰落后產能的背景下，紡織業(yè)資源將加速向大企業(yè)流動，行業(yè)洗牌在所難免。七大戰(zhàn)略新興產業(yè)無一不對紡織品業(yè)有著旺盛的需求，紡織業(yè)與工業(yè)經濟發(fā)展以及整個宏觀經濟具有密切關系。四、行業(yè)特征（一）勞動密集型紡織行業(yè)為勞動密集型行業(yè)，勞動力成本在總成本中占比在10%左右；2011年以來，紡織業(yè)人力成本上漲較快，占總成本比重不斷上升。合成纖維是用合成高分子化合物作原料而制得的化學纖維的統(tǒng)稱，主要包括：滌綸（PET，聚酯纖維）、錦綸（PA，聚酰胺纖維，尼龍）、腈綸（PVN，聚丙烯腈纖維）、維綸（PVA，聚乙烯醇纖維）、氨綸（OP，聚氨酯纖維）、丙綸（PP，聚丙烯纖維）、氯綸（PVC，聚氯乙烯纖維）、芳綸等。人造纖維是利用有纖維素或蛋白質的天然高分子物質（如木材、蔗渣、蘆葦、大豆、乳酪等）為原料，將不能直接紡織的天然纖維經過化學方法制造而成的纖維，產品包括人造棉、人造毛、人造絲、虎木棉、富強棉等，江蘇地區(qū)產品主要以化纖漿粕，粘膠長短纖維為主。服裝行業(yè)是指以紡織面料為主要原料，經裁剪后縫制各種男、女服裝以及兒童成衣的行業(yè)。江蘇省紡織業(yè)產品以紗、絲、絲織品為主。根據(jù)織造方法的不同，紡織產品可分為機織、針織及無紡三類，其中機織又可劃分為純紡織物、混紡織物和交織物。江蘇省紡織行業(yè)產品包括呢絨、紗、絲、絲織品、化學纖維、布和服裝等。（四）化學纖維制造業(yè)2011年12月止，江蘇省化學纖維制造企業(yè)共684家，私營企業(yè)占比最大為，其次為外商和港澳臺投資企業(yè)和其他類型企業(yè)。從所有制來看，私營企業(yè)占比超過50%，其次為外商和港澳臺投資企業(yè)。其中，紡織業(yè)企業(yè)占比50%以上，化學纖維制造企業(yè)占比最小。二、企業(yè)構成江蘇省紡織行業(yè)企業(yè)主要由私營企業(yè)和外商和港澳臺投資企業(yè)構成，其中，私營企業(yè)占絕對優(yōu)勢。合成纖維制造鏈條。人造纖維制造鏈條。（三）紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)產業(yè)鏈上游包括原材料生產和加工、紡織業(yè)，下游為服裝、鞋、帽品牌運營及服裝銷售。（二）紡織業(yè)紡織業(yè)產業(yè)鏈涵蓋纖維、紡、織、染整、輔助材料、服裝加工等環(huán)節(jié)，并且上、中、下游應具備結合配套的生產能力。纖維素纖維原料及纖維制造又包括化纖漿粕制造(C2811)和人造纖維（纖維素纖維）制造(C2812)；合成纖維制造又包括錦綸纖維制造業(yè)（C2821）、滌綸纖維制造業(yè)（C2822）、腈綸纖維制造業(yè)（C2823）、維綸纖維制造業(yè)（C2824）和其他合成纖維制造（C2829）。“紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)”（C18）包括紡織服裝制造（C1810）、紡織面料鞋的制造（C1820）和制帽（C1830）三個子行業(yè)。2012年江蘇省紡織行業(yè)信貸政策指引60 / 68目 錄第一章 信貸政策適用范圍與行業(yè)特征 1第一節(jié) 紡織行業(yè)范圍界定 1一、產業(yè)鏈條 1二、企業(yè)構成 2三、產品構成 2四、行業(yè)特征 3第二節(jié) 產業(yè)政策 4一、產業(yè)發(fā)展政策 4二、產業(yè)結構調整 6三、其他產業(yè)相關政策 6第二章 紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 7第一節(jié) 行業(yè)現(xiàn)狀 7一、紡織行業(yè) 7二、紡織業(yè) 7三、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) 8四、化學纖維制造業(yè) 10五、行業(yè)重大事件