證券營銷技巧ppt課件-文庫吧資料
2025-05-18 13:17本頁面
【正文】 張 事業(yè)與婚姻并重 提升自我并加強專業(yè)知識，擴展工作面 成長期－ 40～ 49歲 （ 子女成熟期 ） 階段理財任務(wù)：退休基金規(guī)劃 檢討各項投資種類及額度 做保守及穩(wěn)定的投資 人文營銷話術(shù)：參加慈善性或公益性團體 重視婚姻生活注意親子問題 家庭責(zé)任重繼續(xù)奮斗 定期體檢持續(xù)運動 開始自己和配偶的退休規(guī)劃 收成期 － 50～ 59歲 (子女獨立自主期 ） 階段理財任務(wù)：加速累積退休金 ， 采取風(fēng)險低 ， 安全性高 的理財方式 ， 獲利性則在其次 人文營銷話術(shù)：應(yīng)協(xié)助子女就業(yè) 培養(yǎng)多元情趣 定期檢查加強身體保健 正視退休問題準備老本 退休期 － 60 歲以后 （ 退休養(yǎng)老期 ） 階段理財任務(wù)：獲得穩(wěn)定且固定收入 對未來的環(huán)境需求作規(guī)劃 人文營銷話術(shù)：自力更生 ， 或讓子女撫養(yǎng) ， 或靠社會救濟 不要成為子女的包袱 特別注意身體保養(yǎng)保持適度運動 貢獻智慧經(jīng)驗 ， 繼續(xù)協(xié)助子女開拓前程 妥善運用養(yǎng)老基金 ， 并盡力開源充?；? 以上都是由人文關(guān)懷切入營銷，最適合中國人使用。 愛因斯坦一針見血的指出：世界上最強大的力量就是 『 復(fù)利 』 復(fù)利終值 = 現(xiàn)值 x（ 1+投資報酬率） n 5年后 10萬元 復(fù)利效應(yīng)變成 =10萬元 x（ 1 + 2%） 5 = （以定存為例） ，短期避險 二、了解正確的投資觀念 三、投資有什么風(fēng)險？ 投資能帶來獲利，也必定帶來風(fēng)險。我?guī)臀业囊粋€客戶作了一個教育金計劃投資組合，年平均收益約百分之十，投資五十萬，大約七年就可以變成 100萬了！ 情景案例五：營銷 模板（人文型） 吳院長，你發(fā)現(xiàn)沒，現(xiàn)代的年輕人不管學(xué)業(yè)就業(yè)都競爭的利害，如果將來不靠子女養(yǎng)活，也不靠退休金，想要和您夫人過一個有尊嚴的老年生活，我們必須要為自己和老伴提早規(guī)劃一筆
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