【摘要】銀保理財(cái)沙龍運(yùn)作圈中人壽險(xiǎn)資源網(wǎng)收集整理制作,未經(jīng)圈中人壽險(xiǎn)資源網(wǎng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究沙龍是意大利語,引申為貴婦人在客廳接待名流或?qū)W者的聚會。銀保理財(cái)沙龍即產(chǎn)品說明會,是一對多的方式進(jìn)行的保險(xiǎn)理念的溝通和引導(dǎo),多方(講師、客戶經(jīng)理、銀行理財(cái)經(jīng)理)共同進(jìn)行觀念疏導(dǎo),借助現(xiàn)場銷售氛圍,激發(fā)到場客戶的購買欲望,進(jìn)而做出購買決定
2024-10-22 04:39
【摘要】金融理財(cái)師資格認(rèn)證培訓(xùn)1綜合理財(cái)規(guī)劃金融理財(cái)師2?綜合理財(cái)規(guī)劃流程?用EXCEL表計(jì)算財(cái)務(wù)函數(shù)?EXCEL表的綜合運(yùn)用授課大綱金融理財(cái)師3一.綜合理財(cái)規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關(guān)系?收集客戶信息,了解客戶的目標(biāo)和期望?分
2025-01-23 18:42
【摘要】招商銀行北京分行零售銀行部二00五年十月,,個(gè)人及家庭理財(cái)講解,目錄,第一部分理財(cái)理念第二部分理財(cái)產(chǎn)品基金信托人民幣受托理財(cái)外匯理財(cái)保險(xiǎn),理財(cái)?shù)哪繕?biāo),,構(gòu)建合理的資金配置打造屬于自己的理財(cái)金字塔進(jìn)攻型...
2025-01-04 22:00
【摘要】總公司銀行保險(xiǎn)部銀保理財(cái)沙龍運(yùn)作?銀保理財(cái)沙龍概述?銀保理財(cái)沙龍流程銀保理財(cái)沙龍概述?銀保理財(cái)沙龍定義:是一種輔助銷售形式,它可以起到接觸、說明、促成、積累及維護(hù)準(zhǔn)客戶的作用?銀保理財(cái)沙龍功能定位:促使客戶及早作出購買決定銀保理財(cái)沙龍概述?解放思想關(guān)注全局理財(cái)沙龍現(xiàn)場僅僅是操作
2025-05-06 12:46
【摘要】[理財(cái)規(guī)劃]綜合理財(cái)規(guī)劃劉娟理財(cái)規(guī)劃的流程建立客戶關(guān)系收集客戶信息分析客戶財(cái)務(wù)狀況制訂理財(cái)方案執(zhí)行理財(cái)方案提供持續(xù)理財(cái)服務(wù)達(dá)不到目標(biāo)時(shí)怎么辦?多存錢設(shè)法開源節(jié)流延后目標(biāo)達(dá)成年限晚點(diǎn)退休購房購車降低屆時(shí)目標(biāo)水準(zhǔn)
2024-10-25 01:12
【摘要】第三部分家庭綜合理財(cái)實(shí)務(wù),1.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基本流程2.個(gè)人理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù),第一節(jié)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基本流程,,第一步收集客戶信息,,,定量信息和定性信息:,案例,財(cái)務(wù)信息包括:客戶當(dāng)前的收支狀況、財(cái)務(wù)安排...
2025-01-16 22:14
【摘要】,,綜合理財(cái)規(guī)劃,四川管理學(xué)院金融系2011.12,2,本課內(nèi)容,,,退休養(yǎng)老規(guī)劃,3,,,財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃,4,3,投資資產(chǎn),自用資產(chǎn),自用資產(chǎn)負(fù)債,投資負(fù)債,,,,投資凈值,,,,自用資產(chǎn)凈值,...
2025-01-17 02:48
【摘要】[理財(cái)規(guī)劃]綜合理財(cái)規(guī)劃,劉娟,2,理財(cái)規(guī)劃的流程,,建立客戶關(guān)系,收集客戶信息,分析客戶財(cái)務(wù)狀況,制訂理財(cái)方案,執(zhí)行理財(cái)方案,,提供持續(xù)理財(cái)服務(wù),3,達(dá)不到目標(biāo)時(shí)怎么辦?,多存錢設(shè)法開源節(jié)流,,延后...
2025-01-16 22:11
【摘要】--綜合理財(cái)實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)--課程目標(biāo)本課程通過對日常生活中人們的理財(cái)誤區(qū)和理財(cái)觀念入手,分析了在生活中不同的理財(cái)態(tài)度,并闡述了家庭如何做好理財(cái)規(guī)劃。本課程讓代理人建立初步的理財(cái)觀念,拓展代理人的知識面,有助于為客戶做好專業(yè)的家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃,有效提高代理人
2024-08-24 04:57
【摘要】理財(cái)規(guī)劃講義:——綜合理財(cái)規(guī)劃串講,主講人尹夢秋,*綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容,1、消費(fèi)支出規(guī)劃2、教育規(guī)劃3、退休養(yǎng)老規(guī)劃4、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃5、投資規(guī)劃6、稅收籌劃7、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃8、綜合理財(cái)規(guī)劃,...
2025-01-16 22:13
【摘要】綜合理財(cái)建設(shè)實(shí)戰(zhàn)萬一網(wǎng)制作收集整理,轉(zhuǎn)載請注明出處,違者必究XX本部理財(cái)渠道簡況?一、營業(yè)部建立時(shí)間:2020年的11月份。?二、人力:理財(cái)營業(yè)部兩個(gè),目前人數(shù)30人,其中營業(yè)部經(jīng)理2人、客一2人、客二1人、客與7人、試客與18人。?三、收入水平:平均月出單率為85%。月收入最高的2萬元以上,平均稅后收
2024-08-22 15:57
【摘要】www.themegallery.com,項(xiàng)目八,ZJFC2012.6,綜合理財(cái)規(guī)劃,www.themegallery.com,框架,,,,綜合理財(cái)流程,,,,綜合理財(cái)方案編制與評價(jià),理財(cái)顧問,,,,...
2025-01-16 22:12
【摘要】銀保服務(wù)支持舉措BREADPPTDESIGNBREADPPTDESIGN銀保?支持以保險(xiǎn)公司為起點(diǎn)以銀行銷售為路基以客戶購買為終點(diǎn)輸送銀保產(chǎn)品通道核保需積極有效的做好通道的“清道夫”,在積極履行風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下,以與業(yè)的平臺,用心的做好銀保新契約的核保服務(wù)支持。BREADPPTDESIGN目錄
2025-05-13 04:58
【摘要】--1綜合理財(cái)建設(shè)實(shí)戰(zhàn)--2長沙本部理財(cái)渠道簡況?一、營業(yè)部建立時(shí)間:2020年的11月份。?二、人力:理財(cái)營業(yè)部兩個(gè),目前人數(shù)30人,其中營業(yè)部經(jīng)理2人、客一2人、客二1人、客與7人、試客與18人。?三、收入水平:平均月出單率為85%。月收入最高的2萬元以上,平均稅后收入為4000—
2024-08-24 16:33