信托產(chǎn)品報(bào)批流程-文庫吧資料
2024-11-05 04:20本頁面
【正文】 名信托合同營銷人員，在托管部的現(xiàn)有人員中提名托管人員。批準(zhǔn)后就任。 信托執(zhí)行經(jīng)理根據(jù)需要在公司內(nèi)部提名自己的助手，助手候選人的產(chǎn)生方式由信托執(zhí)行經(jīng)理自己確定。（包括信托建議書、立項(xiàng)書、信托執(zhí)行經(jīng)理任命文件、信托評(píng)審委員會(huì)和信托審計(jì)委員會(huì)及其聯(lián)席會(huì)議的會(huì)議記錄和立項(xiàng)批準(zhǔn)文件等等一切與信托項(xiàng)目有關(guān)的資料） 第六步：信托執(zhí)行經(jīng)理選擇常務(wù)助手和研發(fā)、營銷、托管人員。 五、采取部門經(jīng)理推薦和公司信托評(píng)審委員會(huì)直接任命的方式，需信托評(píng)審委員會(huì)按照議事規(guī)則合議，產(chǎn)生人選，并由主任簽發(fā)包括信托執(zhí)行經(jīng)理姓名、權(quán)利和責(zé)任等內(nèi)容的任命文件。招標(biāo)程序如下： 部門經(jīng)理公布立項(xiàng)書，介紹項(xiàng)目情況； 有意投標(biāo)者到部門經(jīng)理處登記，并將自己的工作設(shè)想報(bào)上。 四、由于涉及個(gè)人切身利益，采取招標(biāo)方式應(yīng)當(dāng)成為主要的方式。 二、資金信托部或資產(chǎn)信托部的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織選任信托執(zhí)行經(jīng)理的具體工作。 經(jīng)信托評(píng)審委員會(huì)評(píng)審未通過的信托項(xiàng)目建議書，不準(zhǔn)立項(xiàng)。信托評(píng)審委員會(huì)主任在立項(xiàng)書上簽字批準(zhǔn)立項(xiàng)。信托審計(jì)委員會(huì)參會(huì)成員應(yīng)當(dāng) 從防范風(fēng)險(xiǎn)的角度發(fā)表意見。 二、信托評(píng)審委員會(huì)主任收到公司分管信托業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員的開會(huì)請(qǐng)示后，組織召開以信托評(píng)審委員會(huì)為主并具有決定權(quán)的信托評(píng)審委員會(huì)和信托審計(jì)委員會(huì)聯(lián)席會(huì)議，對(duì)信托項(xiàng)目建議書進(jìn)行評(píng)議。 對(duì)于審核不合格的信托項(xiàng)目建議書，簽署具體意見，退回研發(fā)中心。 第四步：批準(zhǔn)立項(xiàng) 一、公司分管信托業(yè)務(wù)的高 級(jí)管理人員審核研發(fā)中心報(bào)送的信托項(xiàng)目建議書。 二、報(bào)批： 信托項(xiàng)目建議書報(bào)送公司分管信托業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員。 設(shè)立信托組合以后，編制信托項(xiàng)目建議書。 將信托財(cái)產(chǎn)潛在使用者儲(chǔ)備庫中雖然委托人儲(chǔ)備庫中暫時(shí)沒有委托人對(duì)接對(duì)象，但是預(yù)計(jì)社會(huì)上會(huì)存在足夠委托人的項(xiàng)目篩選出來，面向社會(huì)預(yù)征委托人。 三、根據(jù)面向受益人的市 場調(diào)研結(jié)果，建立受益人儲(chǔ)備庫，用微機(jī)數(shù)據(jù)庫按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)分類排隊(duì)，做到可以隨時(shí)統(tǒng)計(jì)、調(diào)用。 第二步：研發(fā)中心建立儲(chǔ)備庫 一、根據(jù)面向委托人的市場調(diào)研結(jié)果，建立委托人儲(chǔ)備庫，用微機(jī)數(shù)據(jù)庫按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)分類排隊(duì)，做到可以隨時(shí)統(tǒng)計(jì)、調(diào)用。 調(diào)研內(nèi)容： （ 1）對(duì)信托利益的需求的性質(zhì)、時(shí)限、數(shù)量等等要求 ； （ 2）公益事業(yè)管理機(jī)構(gòu)及其態(tài)度； （ 3）設(shè)立公益信托的辦事規(guī)則； （ 4）政府等有關(guān)部門的支持程度和能夠采取的支持措施； （ 5）社會(huì)對(duì)此的反映。 調(diào)研方式： （ 1）到政府有關(guān)部門了解城市建設(shè)方面的項(xiàng)目的資金需求； （ 2）到經(jīng)營比較好的企業(yè)了解企業(yè)經(jīng)營資金需求； （ 3）利用公開媒體征集信托資
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