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顧客管理類資料匯總7-文庫吧資料

2025-04-13 22:26本頁面
  

【正文】 益信托資金的計(jì)息情況頻次:1次/季負(fù)責(zé)向客戶及信托監(jiān)察人如實(shí)報(bào)告客戶資金的運(yùn)作狀況,包括資金用途、資金收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況、未來收益預(yù)期及有關(guān)本部門處理公益信托其他事務(wù)的情況頻次:1次/月職責(zé)二職責(zé)表述:負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)工作時(shí)間百分比:25% 工作任務(wù)負(fù)責(zé)定期從客戶、業(yè)務(wù)人員及相關(guān)部門收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對(duì)所收集到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、分析并匯總頻次:1次/周負(fù)責(zé)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)編制業(yè)務(wù)報(bào)表,按照公司報(bào)送報(bào)表的時(shí)間和種類要求定期上報(bào)頻次:1次/周職責(zé)三職責(zé)表述:負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系工作時(shí)間百分比:35%工作任務(wù)負(fù)責(zé)定期或不定期走訪客戶,及時(shí)向客戶提供有關(guān)公
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