股權(quán)投資流程說明書-文庫吧資料
2025-04-13 22:07本頁面
【正文】 5 部門審核商業(yè) 計(jì)劃書立項(xiàng) 報(bào)告立項(xiàng) 意見盡職調(diào) 查報(bào)告部門 意見? 部門審核? 部門審核會(huì)的召開 業(yè)務(wù)人員完成盡職調(diào)查之后，應(yīng)當(dāng)提請召開部門審核會(huì) 部門審核會(huì)由投資部領(lǐng)導(dǎo)和主要業(yè)務(wù)人員參加 會(huì)議召開之前，業(yè)務(wù)人員提前5個(gè)工作日提交業(yè)務(wù)材料 業(yè)務(wù)材料包括：11 《企業(yè)基本信息表》或《商業(yè)計(jì)劃書》；121 《行業(yè)研究報(bào)告》；13 《立項(xiàng)意見》；142 《盡職調(diào)查報(bào)告》? 部門審核會(huì)的議事規(guī)則與參會(huì)人員 部門審核會(huì)參會(huì)人員為投資部領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)人員 參照投資部議事規(guī)則執(zhí)行? 部門審核的議題 部門審核會(huì)應(yīng)當(dāng)審議項(xiàng)目是否通過的議案，并出具部門審核意見 獲得通過的，應(yīng)當(dāng)針對盡職調(diào)查所發(fā)現(xiàn)的問題，對項(xiàng)目交易框架提出指 導(dǎo)性意見 （如重組方案，交易價(jià)格等）備案文件：15 《部門審核意見》? 流程概覽? 調(diào)查階段? 項(xiàng)目搜集? 初步調(diào)研? 立項(xiàng)會(huì)議? 全面盡職調(diào)查? 部門審核? 交易階段? 交易談判? 投委會(huì)會(huì)議? 中介調(diào)查? 董事會(huì)會(huì)議? 交易執(zhí)行? 投后管理與退出? 后期管理? 退審會(huì)議? 董事會(huì)會(huì)議? 退出執(zhí)行6 交易談判? 交易談判? 中介調(diào)查前的交易談判（第一輪交易談判） 項(xiàng)目通過部門審核后，中科招商業(yè)務(wù)人員與工業(yè)公司人員應(yīng)當(dāng)與企業(yè)開始啟動(dòng)第一輪交易談 判，談判的內(nèi)容是有關(guān)交易的框架性條款框架 投資協(xié)議 合同7 投委會(huì) 會(huì)議投資意見第二輪聘請中介 的意見 框架談判的主要內(nèi)容包括但不限于： 保密和排他性條款 交易的金融工具 董事會(huì)席位 初步融資規(guī)模 保護(hù)性條款（如反稀釋條款、優(yōu)先清償條款） 涉及公司章程和公司治理規(guī)則修正的條款8 中介調(diào)查中介報(bào)告9 董事會(huì)會(huì)議投資決議10 交易執(zhí)行交易文件? 中介調(diào)查后的交易談判（第二輪交易談判） 項(xiàng)目經(jīng)投委會(huì)通過，并進(jìn)行完中介調(diào)查后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)與企業(yè)啟動(dòng) 第二輪交易談判 交易談判的主要內(nèi)容包括但不限于 根據(jù)審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行的預(yù)測和估值 交易價(jià)格和投資人所占股權(quán)比例 根據(jù)中介報(bào)告反映的問題，要求企業(yè)改進(jìn)的條款 具體投資合同備案文件：211《框架協(xié)議》，212 《投資合同》6 交易談判框架 投資協(xié)議 合同7 投委會(huì) 會(huì)議? 投委會(huì)會(huì)議? 中介調(diào)查前的投委會(huì)會(huì)議（第一次投委會(huì)會(huì)議） 第一輪交易談判完成后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)提請召開“xx項(xiàng)目第一次投 委會(huì)會(huì)議”，并于會(huì)議召開前5個(gè)工作日將項(xiàng)目材料提交投委會(huì)，項(xiàng)目材料應(yīng)當(dāng)包括：第二輪11 《企業(yè)基本信息表》；121 《行業(yè)研究報(bào)告》；142 《盡職調(diào)查報(bào)告》；13 《立項(xiàng)意見》；15 《部門審核意見》；21《框架協(xié)議》投資意見8 中介調(diào)查9 董事會(huì) 會(huì)議投資決議10 交易執(zhí)行聘請中介 的意見中介 報(bào)告交易 文件 投委會(huì)的人員與議事規(guī)則 投委會(huì)的人員及議事規(guī)則參照基金投資投委會(huì)的人員及議事 規(guī)則執(zhí)行 第一次投委會(huì)會(huì)議的議案與決議 第一次投委會(huì)會(huì)議的議案應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目是否通過，并作出決議； 項(xiàng)目通過的，投委會(huì)應(yīng)當(dāng)對聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查的出 具指導(dǎo)性意見。5 部門審核部門 意見備案文件：11《企業(yè)基本信息表》1 項(xiàng)目搜集2 初步調(diào)研3 立項(xiàng)會(huì)議4 盡職調(diào)查5 部門審核商業(yè) 計(jì)劃書立項(xiàng) 報(bào)告立項(xiàng) 意見盡職調(diào) 查報(bào)告部門 意見? 初步調(diào)研? 行業(yè)研究業(yè)務(wù)人員對企業(yè)進(jìn)行初步調(diào)研，首先應(yīng)當(dāng)了解該企業(yè)所處行業(yè)的基本情況， 進(jìn)行前期行業(yè)研究。 必要時(shí)，業(yè)務(wù)人員可以持續(xù)跟蹤企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，等待投資機(jī)會(huì)。? 流程概覽? 調(diào)查階段? 項(xiàng)目搜集? 初步調(diào)研? 立項(xiàng)會(huì)議? 全面盡職調(diào)查? 部門審核? 交易階段? 交易談判? 投委會(huì)會(huì)議? 中介調(diào)查? 董事會(huì)會(huì)議? 交易執(zhí)行? 投后管理與退出? 后期管理? 退出審核會(huì)議? 董事會(huì)會(huì)議? 退出執(zhí)行26 / 27? 本投資業(yè)務(wù)流程共分三個(gè)階段：調(diào)查階段、交易階段、投后管理與退出階段；? 各個(gè)階段包含不同的工作任務(wù)與工作目標(biāo)，具體內(nèi)容如下：業(yè)務(wù)階段業(yè)務(wù)內(nèi)容主要任務(wù)目標(biāo)組織實(shí)施單位調(diào)查階段項(xiàng)目搜集通過主動(dòng)尋找或外部推薦，獲取項(xiàng)目信息和投資機(jī)會(huì)中科招
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