【正文】 等進(jìn)行變更的，需要觸發(fā)變更管理流程，如果變更管理流程是由問(wèn)題管理流程觸發(fā)，則問(wèn)題記錄必須與變更記錄相關(guān)聯(lián) 變更實(shí)施記錄原則q 所有變更實(shí)施過(guò)程都必須記錄在ERP運(yùn)維管理平臺(tái)，以體現(xiàn)出變更實(shí)施中的主要執(zhí)行環(huán)節(jié)和執(zhí)行情況，比如各關(guān)鍵步驟的起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、執(zhí)行人、執(zhí)行結(jié)果、異常情況等。 配置項(xiàng)信息的變更需要通過(guò)變更管理流程控制q 和事件管理的關(guān)聯(lián)216。職責(zé)：q 確定變更管理流程的衡量指標(biāo)q 確保變更流程能夠取得管理層的參與和支持q 確保變更流程符合公司實(shí)際狀況和公司ERP發(fā)展戰(zhàn)略q 總體上管理和監(jiān)控流程，建立變更流程實(shí)施、評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化機(jī)制q 確保變更流程實(shí)用、有效、正確地執(zhí)行，當(dāng)流程不能夠適應(yīng)公司的情況時(shí)，必須及時(shí)對(duì)此進(jìn)行分析、找出缺陷、進(jìn)行改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)提高流程效率q 保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通技能要求：q 深刻理解變更管理流程q 能夠很好地理解業(yè)務(wù)對(duì)于變更管理的需求q 對(duì)質(zhì)量控制與保障有很深入的了解q 有決策權(quán)，能夠確保變更管理流程設(shè)計(jì)的要求在實(shí)際工作中得到貫徹和執(zhí)行q 具有很好的溝通技能，獲得所需資源q 具有較強(qiáng)的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制才能，能夠綜合各方意見(jiàn)，按時(shí)制訂和定期優(yōu)化變更管理流程人員配置：q 由ERP項(xiàng)目部經(jīng)理?yè)?dān)任 5 執(zhí)行原則 常規(guī)原則q 所有影響生產(chǎn)環(huán)境配置項(xiàng)的變更都必須嚴(yán)格遵循變更管理流程q 所有的變更請(qǐng)求記錄都應(yīng)被記錄和追蹤q 所有變更實(shí)施過(guò)程都應(yīng)記錄在ERP運(yùn)維管理平臺(tái)q 每月出具變更管理報(bào)表，對(duì)失敗的變更和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重大的變更進(jìn)行回顧和檢查，以更好地管理變更流程q 每年對(duì)流程進(jìn)行回顧，回顧內(nèi)容包括流程關(guān)鍵衡量指標(biāo)、流程執(zhí)行效率和流程支持工具的有效性，以改進(jìn)和優(yōu)化流程 流程關(guān)聯(lián)原則q 和配置管理的關(guān)聯(lián)216。緊急變更委員會(huì)由ERP項(xiàng)目部經(jīng)理、變更經(jīng)理及相應(yīng)業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)領(lǐng)域的變更主管組成，履行緊急變更委員會(huì)的職責(zé)。職責(zé)：q 幫助變更主管協(xié)調(diào)必要的變更時(shí)間、人員等方面的工作q 審批變更請(qǐng)求，確保只有授權(quán)和必要的變更才被實(shí)行，并使該種變更影響最小化 q 成立變更委員會(huì)，并主持變更委員會(huì)、緊急變更委員會(huì)會(huì)議q 定期召開(kāi)變更回顧會(huì)議q 參與流程評(píng)估，對(duì)流程改進(jìn)提出建議技能要求：q 在ERP項(xiàng)目部擁有足夠的權(quán)威且受到尊重q 深厚的業(yè)務(wù)、技術(shù)背景q 較強(qiáng)的決策力和判斷力q 優(yōu)秀的項(xiàng)目管理技能q 有效的會(huì)議組織與管理能力q 以用戶為導(dǎo)向、良好的溝通能力q 深刻理解變更管理流程人員配置：q 由ERP項(xiàng)目部經(jīng)理任命1名內(nèi)部人員擔(dān)任 變更委員會(huì)、緊急變更委員會(huì)變更委員會(huì)、緊急變更委員會(huì)是對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估和決策、批準(zhǔn)或者拒絕某個(gè)變更請(qǐng)求的虛擬組織。對(duì)于某些重要變更，還可以將變更主管和變更實(shí)施人員合并在一起；變更主管主要關(guān)注實(shí)施方案、詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃等方面。技能要求：q 具備一定的業(yè)務(wù)、技術(shù)背景q 熟悉變更管理流程人員配置：q ERP維護(hù)人員 變更主管變更主管通常由與變更請(qǐng)求內(nèi)容相關(guān)的具體業(yè)務(wù)或技術(shù)領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。職責(zé)：q 必要時(shí)提出變更申請(qǐng)，創(chuàng)建變更請(qǐng)求單，并提交給相關(guān)業(yè)務(wù)或技術(shù)領(lǐng)域的變更主管q 在變更處理過(guò)程中提供必要的信息。4 關(guān)鍵角色、職責(zé)定義流程的實(shí)現(xiàn)是通過(guò)不同的流程角色以及其被賦予的職責(zé)來(lái)實(shí)現(xiàn)的，因此流程的每一個(gè)角色可以被定義為一系列職責(zé)的集合，在實(shí)際的管理操作中，不同的人員將被賦予不同的職責(zé)，也可能一個(gè)人被賦予多個(gè)職責(zé)，同時(shí)也可以將其職責(zé)授權(quán)給其管理結(jié)構(gòu)之下的人員，因此，以下所提及的管理流程和角色的目的是為了在充分滿足流程所需角色的基礎(chǔ)上，為具體的實(shí)現(xiàn)提供足夠的靈活性。q 和問(wèn)題管理流程的關(guān)系q 和配置管理流程的關(guān)系變更管理涉及到的配置改變應(yīng)當(dāng)在配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)中得到體現(xiàn)，改變的數(shù)據(jù)可能包括配置項(xiàng)、配置項(xiàng)間的關(guān)系或配置項(xiàng)的某些屬性 ；變更的評(píng)估需要從配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取相關(guān)的信息進(jìn)行分析。在回顧過(guò)程中可能會(huì)需要得到變更委員會(huì)中相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)人員和業(yè)務(wù)管理人員的幫助，隨后更新變更記錄并關(guān)閉變更請(qǐng)求。在這階段可能需要變更經(jīng)理和變更委員會(huì)成員的幫助。q 公司審批對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“重大”的變更，在變更委員會(huì)審批通過(guò)后，必須再由變更經(jīng)理報(bào)請(qǐng)至公司管理層審批。q 變更委員會(huì)/緊急變更委員會(huì)評(píng)估、審批變更經(jīng)理將根據(jù)特定的變更請(qǐng)求成立特定的變更委員會(huì)，成員包括對(duì)該變更的評(píng)估和批準(zhǔn)提供應(yīng)有附加價(jià)值的技術(shù)人員和業(yè)務(wù)管理人員，審閱工作包括變更的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)現(xiàn)有服務(wù)的影響、實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃和配置項(xiàng)更新計(jì)劃等，并做出批準(zhǔn)與否的決定。q 變更經(jīng)理評(píng)估、審批變更經(jīng)理接受變更請(qǐng)求，如果確定是緊急變更，則快速完成評(píng)估、審批。q 變更主管負(fù)責(zé)組織制定變更計(jì)劃、測(cè)試變更主管安排并協(xié)調(diào)相應(yīng)資源制定變更計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等。該流程包含下述主要內(nèi)容：q 提出變更請(qǐng)求、評(píng)估、分類變更申請(qǐng)人提出變更請(qǐng)求，由變更主管負(fù)責(zé)檢查和完善其內(nèi)容，通過(guò)查詢配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的初步評(píng)估；并盡量提出可能與業(yè)務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)的影響，以供決策參考。 電話:修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2010/05/31初始版本姓名:李春雷審批審批日期審批版本審批人角色審批人2010/06/01凱捷項(xiàng)目經(jīng)理姓名Name:蔡瑋2010/06/01華新項(xiàng)目經(jīng)理姓名Name:張林目錄1 流程目的 52 流程主要內(nèi)容 53 與其他流程的關(guān)系 64 關(guān)鍵角色、職責(zé)定義 6 變更請(qǐng)求者 7 變更主管 7 變更經(jīng)理 8 變更委員會(huì)、緊急變更委員會(huì) 9 變更實(shí)施人員 9 變更管理流程負(fù)責(zé)人 105 執(zhí)行原則 11 常規(guī)原則 11 流程關(guān)聯(lián)原則 11 變更實(shí)施記錄原則 11 變更分類執(zhí)行原則 11 分級(jí)審批原則 12 所有權(quán)原則 12 變更通知原則 12 緊急變更處理原則 12 變更測(cè)試原則 13 變更文檔控制原則 136 流程相關(guān)定義 13 變更申請(qǐng)單信息項(xiàng) 13 變更來(lái)源 16 變更類型 16 變更是否中斷業(yè)務(wù) 17 變更是否需要測(cè)試 17 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 17 變更所屬系統(tǒng)類型 18 變更分類 19 變更狀態(tài) 19 回顧代碼 20 變更結(jié)束代碼 207 流程概要設(shè)計(jì) 208 流程詳細(xì)設(shè)計(jì) 22 （）變更發(fā)起 22 （）檢查、測(cè)試和計(jì)劃 23 （）評(píng)估審批 25 （）變更委員會(huì)評(píng)估審批 26 （）公司管理層審批 27 （）收集審批意見(jiàn) 27 （）安排和分派任務(wù) 28 （）實(shí)施變更任務(wù) 29 （）回顧變更 30 （）關(guān)閉變更 31 緊急變更子流程 329 關(guān)鍵衡量指標(biāo) 331 流程目的變更管理流程將通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的方法和步驟來(lái)管理和控制所有對(duì)ERP生產(chǎn)環(huán)境有影響的變更。33 / 33作者作者聯(lián)系方式李春雷167。華新ERP運(yùn)維管理之變更管理流程設(shè)計(jì)說(shuō)明書慧眼工程華新ERP運(yùn)維管理體系設(shè)計(jì)項(xiàng)目2010/05/31本文檔版權(quán)由華新水泥股份有限公司所有。未經(jīng)華新水泥股份有限公司書面許可，任何單位和個(gè)人不得以任何形式摘抄、復(fù)制本文檔的部分或全部，并以任何形式傳播。 電子郵件: 167。主要目的包括： q ERP部門可以管理和引導(dǎo)用戶變更需求q 通過(guò)對(duì)所有變更的正確評(píng)估，可以維護(hù)ERP生產(chǎn)環(huán)境的完整性q 變更和變更實(shí)施得到正確記錄，并提供審核依計(jì)q 減少或消除由于變更實(shí)施準(zhǔn)備不當(dāng)?shù)葘?duì)ERP環(huán)境的破壞作用2 流程主要內(nèi)容變更管理流程始于變更的接收，結(jié)束于變更的實(shí)施和回顧。變更主管對(duì)變更進(jìn)行分類；如為緊急變更，則按照緊急變更子流程執(zhí)行；如為簡(jiǎn)單變更，直接制定變更計(jì)劃，并安排實(shí)施。應(yīng)安排對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行測(cè)試，隨后將測(cè)試結(jié)果、實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等提交給變更經(jīng)理審核。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，確定變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，審閱變更實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃和配置項(xiàng)更新計(jì)劃，批準(zhǔn)或駁回變更申請(qǐng)，如需要更高級(jí)別的審批，則根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別報(bào)批。如為緊急變更，則快速完成以上評(píng)估、審批。q 協(xié)調(diào)變更實(shí)施變更主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資源，準(zhǔn)備實(shí)施前相關(guān)工作，組織人員按計(jì)劃實(shí)施變更，變更主管監(jiān)控實(shí)施過(guò)程和結(jié)果，并在必要時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)或做出決定 。q 回顧和關(guān)閉 實(shí)施變更后，變更主管確保配置項(xiàng)及