[其他資格考試]20xx黃金投資分析師考試模擬試題-文庫吧資料
2025-01-14 19:36本頁面
【正文】 60%的現(xiàn)金，持有小比例的實(shí)物黃金，和黃金礦山股票，并持有占總額 50%30%的多頭黃金期貨，期權(quán)。 二、 黃金投資的中風(fēng)險(xiǎn)組合 （ 1） 黃金價(jià)格上升趨勢中的中風(fēng)險(xiǎn)投資組 合 在黃金價(jià)格有上升趨勢時(shí)，作為中風(fēng)險(xiǎn)組合，可以選擇持有占總額 60%70%的現(xiàn)金，持有一定比例的實(shí)物黃金和黃金礦山股票并持有占總額 10%15%的多頭黃金期貨，期權(quán)。 一、 黃金投資的低風(fēng) 險(xiǎn)組合 （ 1） 黃金價(jià)格上升趨勢中的低風(fēng)險(xiǎn)組合 在黃金價(jià)格處于上升趨勢時(shí)，作為低風(fēng)險(xiǎn)投資組合，可以選擇持有大比例的現(xiàn)金，持有一定比例的實(shí)物黃金，并持有一定比例的黃金礦山股票，持有小于總額 5%的多頭黃金期貨，期權(quán)。 二、分析題 1. 依據(jù)投資組合理論，結(jié)合黃金投資者對投資風(fēng)險(xiǎn)與收益偏好的不同，分析如何設(shè)計(jì)投資組合。兩者的相關(guān)系數(shù)為 。 7）利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：利率變化帶來黃金投資成本的變化； 8)國際金融投資市場聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：聯(lián)動(dòng)會(huì)帶來 5%左右的黃金價(jià)格波動(dòng)，主要是黃金投資領(lǐng)域投資于杠桿金融工具如期貨、期權(quán)等。 4）國際經(jīng)濟(jì)形勢風(fēng)險(xiǎn)：政治和經(jīng)濟(jì)是不可分割的，其變化對黃金價(jià)格的影響是非常重要的。 2）黃金投資風(fēng)險(xiǎn)的核心問題是價(jià)格，整個(gè)黃金投資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別時(shí)圍繞黃金的價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)展開，其風(fēng)險(xiǎn)主要有六個(gè)層級。 4）匯率是指兩種不通過通貨間的交換比率；利率是在一定期限內(nèi)使用某種資源而付給借出方價(jià)格的一種度量； ，每一層級的影響如何，在衡量時(shí)應(yīng)注意哪些方面。 GDP 不但可反映一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，而且反映一國的國力和財(cái)富。 2）幾個(gè)重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）、匯率水平、利率水平、消費(fèi)部門指標(biāo)、投資支出指標(biāo)、物價(jià)指標(biāo)（ PPI 和 CPI）、政府部門指標(biāo)等。 答： 1）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的含義是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在一定范疇內(nèi)數(shù)量特征的具體表現(xiàn)形式，一般由政府部門或私人機(jī)構(gòu)等收集、統(tǒng)計(jì)、編制和公布。 （）屬性凸現(xiàn)時(shí)，黃金的當(dāng)期供給對 黃金價(jià)格的影響較小 ？ 4為了實(shí)現(xiàn)黃金行情相關(guān)信息之間的切換，行情軟件設(shè)置了部分快捷鍵，以澎博軟件為例，成交明細(xì)表的常用快捷鍵為（）。以下對縱向?qū)Ρ汝U述不正確的是（）。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避只是投資者對于風(fēng)險(xiǎn)的偏好，而風(fēng)險(xiǎn)承受能力則是投資者財(cái)富總量決定的。 答： A 的期望收益率＝ 100％ *40%+40%*40%+0*20%
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