投資基金講座ppt課件-文庫吧資料
2024-11-09 21:51本頁面
【正文】 信托 ：基金，投資于固定收益證券，管理成本低，溢價售出獲利，投資者可賣回 – 投資管理公司 ：關(guān)鍵是“管理”，有開放式，有封閉式 開放式與封閉式投資基金 ?開放型基金： – 基金規(guī)?？勺?，對基金資產(chǎn)凈值計算要求高，投資資產(chǎn)流動性強，沒有期限，風險小 ?封閉型基金： – 規(guī)模不變，轉(zhuǎn)讓價格由市場供求決定，流動性要求相對較低，有時期的限制 投資基金的性質(zhì) ?基金規(guī)模巨大： – 彌補散戶不足，參與一些需要大額資金的交易，分散風險 ?專業(yè)人員管理： ?全時投資運作： – 多個市場與多種市場 ?良好的心理素質(zhì) ： 投資基金的種類 ? 貨幣市場基金： – 資產(chǎn)凈值固定為每股 1$，以獲得比散戶投資更高的利率。它的風險一般較小，是一種穩(wěn)健型的基金 ? 股權(quán)基金： – 主要投資于股票，種類很多 ? 固定收益基金 – 享受免稅好處，組合期限，收益和風險 ? 指數(shù)基金 – 試圖與一個主板市場的指數(shù)業(yè)績相匹配， 投資基金的類型 投資基金的發(fā)展 ? 投資基金起源于英國： – 1868年首次出現(xiàn)的基金：海外殖民地政府信托投資 ? 英國投資基金的治理結(jié)構(gòu)：三方制約 – 契約式單位信托基金治理結(jié)構(gòu)的示意圖 ? 投資基金在美國的發(fā)展 – 1924， 麻省投資信托基金 – 發(fā)展情況表 ? 美國投資基金的治理結(jié)構(gòu)：三方制約 – 公司式：股東，董事會，發(fā)起人，行政管理人，保管人，過戶代理人；開放式基金 開放式基金的投資與交易 ?首次公開發(fā)行：募資說明書 – 發(fā)行期適當以保規(guī)模與投資者利益 ?基金股份的銷售 – 代理銷售：券商、銀行、保險公司， – 直接銷售：電話、郵
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