【正文】 第 12 頁 ， 共 14 頁 目前我國有線雙向機頂盒主要有 RJ45 接口、內(nèi)置 Cable Modem、內(nèi)置 EoC 三種類型。 數(shù)字機頂盒 未來 發(fā)展 趨勢 在三網(wǎng)融合大背景下，有線運營商雙向網(wǎng)改提速，有線雙向網(wǎng)絡覆蓋范圍逐年遞增。 康佳 康佳也是機頂盒市場的主要機頂盒廠商。 金網(wǎng)通金網(wǎng)通公司不僅為客戶提供市場主流和高性價比機頂盒終端設備，而且能為客戶提供前端及系統(tǒng)設計和集成，給廣電提供交鑰匙工程，同時擁有并獲得國家 A 級證書的金網(wǎng)通 CAS 和 SMS 及金網(wǎng)通數(shù)據(jù)廣播。 2020 年，佳彩有線機頂盒出貨主要流向廣東、江蘇省盱眙市及重慶。 2020 年，新大陸有線機頂盒主要流向河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、福建等地區(qū)，其中高清機頂盒出貨量主要集中在河北、廣東等地區(qū)。 2020 年，思科有線機頂盒主要流向廣西、云南、江蘇及山東部分地區(qū)，其中高清機頂盒出貨量主要集中在廣西和云南。 思科 2020 年，思科正式收購天柏的機頂盒 業(yè)務，思科更加注重高端機頂盒的發(fā)展方向，將更多美國經(jīng)驗引進中國。 杭摩 杭州摩托羅拉公司在全資收購原浙江大華數(shù)字科技有限公司的基礎上成立，也是行業(yè)內(nèi)最早推出 PVR 和高清雙模機頂盒的公司，機頂盒產(chǎn)品具有良好的知名度與美譽度。目前，九聯(lián)可以差異化地提供從普通檔到高檔的全線 機頂盒產(chǎn)品。 2020 年，同洲有線機頂盒主要流向貴州、黑龍江 (哈爾濱市、齊齊哈爾等地區(qū) )、江蘇、浙江、廣東等地區(qū)；其中高清機頂盒出貨量主要集中在深圳市、重慶市、山東、黑龍江等地區(qū)。 同洲 同洲電子長期耕耘在我國數(shù)字電視機頂 盒領域，對促使我國數(shù)字電視機頂盒整體平移市場告別洋品牌作出了較大貢獻。在持續(xù)推動高清機頂盒應用的同時，博尚電子亦有效促進了高清機頂盒價格的下降。 博尚 博尚電子近年來在機頂盒市場領域表現(xiàn)十分突出，為高清機頂盒在中國市場的普及作出了貢獻。 銀河 銀河是主流專業(yè)機頂盒制造廠商之一，數(shù)字電視終端產(chǎn)品的研發(fā) 水平和生產(chǎn)規(guī)模在同行業(yè)中居于領先地位，產(chǎn)品覆蓋全球眾多國家和地區(qū)，國內(nèi)有線機頂盒市場保有量占有率接近 10%。2020 年九洲在國內(nèi)有線機頂盒市場的保有量接近 1400 萬臺，是機頂盒領域的領頭企業(yè)。 九洲 九洲公司已經(jīng)與廣電行業(yè)部門合作了 20 余年，長期耕耘在廣電領域，與廣電建立了長期的戰(zhàn)略合作關系，在廣電行業(yè)營銷能力較強。近年來，長虹積極參與北京等地的高清整轉(zhuǎn)工程，高清機頂盒市場發(fā)展可圈可點。機頂盒出貨范圍進一步擴大。海外市場的開拓成績斐然，產(chǎn)品銷往歐洲、中東、東南亞、美洲、大洋洲和非洲等 70 多個國家和地區(qū)。 格蘭研究調(diào)查顯示， 2020 年 1～ 9 月份，我國有線機頂盒增量達到 萬臺 ，其中創(chuàng)維出貨所占比例最高，其次是銀河、同洲、九聯(lián)、九洲、長虹，所占比例分別為 %、 %、 %、 %、 %、 %。一線品牌由于積累了豐富經(jīng)驗，資金實力雄厚，依然占據(jù)70%左右的市場份額。 我國有線機頂盒市場競爭結(jié) 構(gòu)相對穩(wěn)定，領導廠家的優(yōu)勢地位業(yè)已建立。 數(shù)字電視機頂盒生產(chǎn)廠家 分析 截止到 2020 年 9 月底，我國有線數(shù)字電視用戶達到 萬戶，有線數(shù)字化程度超過 %，達到 %。國內(nèi)中間件提供商主要有：中視聯(lián)中 間件與媒體烽火臺系統(tǒng)。中間件產(chǎn)品一般由非節(jié)目提供商和數(shù)字機頂盒制造商的第三方提供 ,對于使節(jié)目提供商制作節(jié)目和廠家生產(chǎn)數(shù)字機頂盒的進一步簡化和標準化都是非常有利的。 數(shù)字電視機頂盒中間件供應商 中間件技術(shù)對于數(shù)字機頂盒來說 ,就相當于電腦中的 Windows 操 作系統(tǒng)。目前國外主要有以下一些 CA 系統(tǒng)提供商； NDS、 Nagravision、 Conax、 Irdeto（艾迪德） 、 Viaccess、 Motorola。例如海思半導體推出首款內(nèi)置 QAM 的超低功耗 DVBC 單芯片 Hi3110Q。其次，芯片通過高集成度以提高性價比，降低成本，來應對市場對降低機頂盒整機 BOM 成本的需求。 第二，高度集成。 機頂盒芯片技術(shù)發(fā)展趨勢：第一，雙模芯片。在這一點上，以往占據(jù)市場主要份額的國外廠商具備更多的優(yōu)勢，但國內(nèi)廠商也有了長足進步。高清機頂盒市場的發(fā)展給予芯片廠商重新洗牌的機會，目前高清機頂盒方案以 ST 和 BCM 方案為主， BCM 方案由于北京和深圳在高清雙向機頂盒上的大規(guī)模推進，市場份額得以大幅提高。相信在以后的發(fā)展中，國內(nèi) IC 廠商會有更好的表現(xiàn)。 國產(chǎn)機頂盒芯片在國家的支持和幫助下也已經(jīng)取得了不錯的成績。 此外，其它的機頂盒芯片供應商還包括 LSI Logic、飛利浦半導體、 IBM 和一些日本廠家。目前的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如圖一所示： 圖一 芯片是機頂盒生產(chǎn)和市場發(fā)展中最至關重要的環(huán)節(jié)。其產(chǎn)業(yè)鏈主要由以下幾本分組成：數(shù)字電視芯片 供應商、 CA 系統(tǒng)供應商、中間件提供商、機頂盒生產(chǎn)廠家、數(shù)字電視運營商。預計 2020年，中國數(shù)字機頂盒市場增量規(guī)模將達到 萬臺， 2020 年，中國數(shù)字機頂盒市場規(guī)模為 萬臺。 圖 27：中國 IPTV 標清機頂盒市場份額（ 2020 年三季度） 單位： % 數(shù)字機頂盒市場調(diào)查 報告 密級：絕密 第 6 頁 ， 共 14 頁 圖 43：中國 IPTV 標清機頂盒市場份額（ 2020 年三季度） 單位： % 表 28：各地運營商 IPTV 標清機頂盒使用統(tǒng)計（ 2020 年三季度） 數(shù)字機頂盒市場調(diào)查 報告 密級：絕密 第 7 頁 ， 共 14 頁 截止至 2020 年三季度，中國 IPTV 高清機頂盒市場競爭中主要是華為、 UT 斯達康、中興、飛躍、數(shù)源幾家廠商市場份額較高，其中華為、 UT 斯達康、中興在 IPTV 標清機 頂盒市場就占據(jù)較大的份額，在 IPTV 高清市場也取得了較大的份額，三家廠商占據(jù)整體市場的 50%的份額，飛躍、數(shù)源等企業(yè)也具有較高的市場份額。 圖 42：直播衛(wèi)星電視接收設備三期招標總和廠商競爭格局 單位： % （ 4）中國 IPTV 數(shù)字電視機頂盒競爭格局 在整個 IPTV 產(chǎn)業(yè)鏈上， IP 機頂盒整機組裝的進入門檻比較低，市場發(fā)展前景廣闊，進入廠商較多，參與機頂盒競爭的廠商有 20 多家，相應的競爭也將比較激烈，其競爭程度將超過了整個 IPTV 產(chǎn)業(yè)的平均水平。 海信、九州、神州、長虹四家廠商占據(jù)了國內(nèi)直播衛(wèi)星電視接收設備市場份額的 45%左右，其中海信占比 13%，九州占比 12%，神州占比 10%，長虹占比 9%，優(yōu)勢明顯。中標直播星接收設備百 萬臺以上的生產(chǎn)廠商共有六家，排在第一位的是海信，市場份額為 172 萬臺；然后是九州，市場份額達到 157 萬臺；神州排在第三位，市場份額為 131 萬臺；接下來是長虹、海爾和同洲，市場份額分別為 萬臺、 103 萬臺、 102 萬臺；