【正文】 名稱 遼陽匯通精密冷軋薄板有限 公司 設(shè)備情況 1050可逆 冷軋機(jī) 1套 生產(chǎn)能力 10萬噸 /年 市場(chǎng)口碑 地位 遼寧省供應(yīng)桶身料 927MM寬冷板的重要廠家，目前覆蓋 80%東北制桶廠家 設(shè)備情況 推拉式酸洗線、罩式退火爐、剪切、平整、重卷，包裝等一整套具有國(guó)內(nèi) 先進(jìn)水平的設(shè)備 服務(wù) 配套桶身料，規(guī)格單一現(xiàn)貨銷售、質(zhì)量異議處理及時(shí) 營(yíng)銷模式 定價(jià)策略 每月出臺(tái)一次價(jià)格政策，主要定位桶身料 營(yíng)銷理念 無 銷售渠道 協(xié)議戶銷售和現(xiàn)貨銷售相結(jié)合，產(chǎn)品主要方向?yàn)?汽車、 變壓器、制桶行業(yè) 19 / 54 表 通鋼集團(tuán)四平金屬制品有限公司 名稱 通鋼集團(tuán)四平金屬制品有限公司 設(shè)備情況 1200可逆 冷軋機(jī) 1套 生產(chǎn)能力 15萬噸 /年 市場(chǎng)口碑 地位 吉林省唯一冷軋卷板壓延廠，熱軋?jiān)蠌耐ㄤ撟越o或者采購(gòu)吉鋼熱軋 設(shè)備情況 推拉式酸洗線、罩式退火爐、剪切、平整、重卷，包裝等一整套一般化生 產(chǎn)設(shè)備 服務(wù) 配套桶身料，防盜門、文件柜行業(yè)；規(guī)格單一現(xiàn)貨銷售、質(zhì)量異議處理及 時(shí) 營(yíng)銷模式 定價(jià)策略 每月出臺(tái)一次價(jià)格政策，主要定位桶身料、防盜門、文件柜等行業(yè) 營(yíng)銷理念 無 銷售渠道 現(xiàn)貨銷售，同時(shí)針對(duì)貿(mào)易和直供廠家 市場(chǎng)進(jìn)入的可行性分析 表 市場(chǎng)進(jìn)入 可行性分析 吉鋼進(jìn)入冷軋市場(chǎng)分析 技術(shù)可行性 延伸率 延伸率至少達(dá)到 43%，穩(wěn)定性良好 屈服強(qiáng)度 控制在 190~220 之間 表面 板型良好、無劃傷、邊鼓、砂眼等 焊接性能 S、 P 含量穩(wěn)定，達(dá)到焊接結(jié)實(shí)，無裂紋現(xiàn)象 市場(chǎng)可行性 目前東北市場(chǎng)的總體容量 90 萬噸 /年，產(chǎn)品主要為卷板； 各細(xì)分市場(chǎng)行業(yè)相對(duì)熟悉，較為容易迅速建立關(guān)系，鋪開市場(chǎng)； 質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，表面質(zhì)量要求 較低 ； 東北地區(qū)冷軋 規(guī)格 基本位于 9001250 之間 ，適合公司產(chǎn)品組距； 無技術(shù)壁壘，保證質(zhì)量，價(jià)格與鞍本鋼廠保持一定優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)可行性較大。近年來，國(guó)家對(duì)建筑材料越來越注重環(huán)保和防火，防盜門行業(yè)門板材料正逐步由原來的冷軋板向鍍鋅板方向發(fā)展。 表 東北市場(chǎng)調(diào)研 冷軋板卷 厚度分布表 厚度（ mm） ~ ~ ~ ~ 以上 用量（ Wt） 比例 5% 24% 16% 26% 29% 圖 東北市場(chǎng)調(diào)研 冷軋 厚度分布圖 東北地區(qū)冷軋質(zhì)量要求 東北地區(qū)冷軋下游用戶汽車沖壓用戶對(duì)冷板質(zhì)量要求高，尤其是對(duì)汽車面板用材在表面質(zhì)量、機(jī)械性能、板型尺寸等方面 均 有特殊要求，一般與鋼廠簽有技術(shù)協(xié)議，目前國(guó)內(nèi)只有寶鋼、鞍鋼、武鋼等少數(shù)鋼廠能夠生產(chǎn)，進(jìn)入門檻較高。 表 東北 地區(qū) 調(diào)研 冷軋板卷 寬度分布表 寬度（ mm） ≤599 600~899 900~1199 1200~1300 大于 1300 用量（ Wt） 比例 6% 8% 59% 20% 7% 圖 東北市場(chǎng)調(diào)研 冷軋板卷寬 度分布圖 ≤599, , 6% 600~899, , 8% 900~1199, , 59% 1200~1300, , 20% 大于1300, , 7% 冷軋調(diào)研寬度分布 17 / 54 冷軋板卷厚度規(guī)格 以下僅占 5%， 以下的主要供給鍍鋅、鍍錫、彩涂行業(yè)冷硬基板占 29%。 東北冷軋產(chǎn)品規(guī)格分布 東北地區(qū)冷軋板卷寬度規(guī)格在 900~1300 范圍內(nèi)的占總用量 79%，寬度規(guī)格基本符合我公司產(chǎn)品寬度范圍。 另外東北地區(qū)冷軋行業(yè)調(diào)研用量還包括防靜電地板 萬噸。 產(chǎn)品以其新穎的設(shè)計(jì)、高檔次的品位和良好的 防盜防火等性能成為當(dāng)今 起居必備用品 ，深受國(guó) 內(nèi) 外用戶的青睞，產(chǎn)品 30%左右 出口 。一般防盜門沖壓成型、噴漆即可。 15 / 54 圖 波紋管產(chǎn)品 表 已調(diào)研波紋管行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨 廠家 遼寧鑫田 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 鞍山昌正 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 大慶晟凱 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 營(yíng)口大成 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 鐵嶺盛象 *8001300 波紋管 萬噸 唐山建龍 小計(jì) 萬噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬噸 行業(yè)估計(jì)總用量 2 萬噸 波紋管行業(yè)共調(diào)研 5 家波紋管廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬噸，根據(jù)遼寧鑫田以及鞍山昌正等用戶估計(jì)東北地區(qū)波紋管行業(yè)容量： 2 萬噸 。 7 波紋管 鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管，又稱埋地 排水用鋼帶增強(qiáng)聚乙烯螺旋波紋管（以下簡(jiǎn)稱波紋管），是以聚乙烯、鋼帶、粘接樹脂為原料，將鋼帶成型為波形，使波形鋼帶成為主要支撐結(jié)構(gòu)，并與聚乙烯材料復(fù)合成為整體的管材。 東北文件柜 生產(chǎn)企業(yè)集中于 遼寧海城、沈陽、哈爾濱 等地， 產(chǎn)品以其新穎的設(shè)計(jì)、高檔次的品位和良好的環(huán)保 效應(yīng) 成為當(dāng)今家居、辦公消費(fèi)的時(shí)尚新品，深受國(guó) 內(nèi) 外用戶的青睞，產(chǎn)品 50%以 上 出口，主要銷往歐、美、日、韓等國(guó)家和地區(qū)。同時(shí) 2020 年南方出現(xiàn)大面積停電，企業(yè)限產(chǎn)情況，都將促進(jìn)國(guó)家政策對(duì)電力方面的投入與傾斜。 5 變壓器 變壓器行業(yè)的發(fā)展與電力建設(shè)息息相關(guān)，中國(guó)目前正處于電力建設(shè)的高峰期。東北地區(qū) 年生產(chǎn)能力在 20 萬只 左右 的企業(yè)有 58 家，其余企業(yè)的生產(chǎn)能力都在 20 萬只以下。 近年來，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，包裝鋼桶的消費(fèi)量 不斷 增加，據(jù)最近的行業(yè)調(diào)查，我國(guó)現(xiàn)有制桶企業(yè) 有 三百多家，僅 200 升閉口鋼桶的年生產(chǎn)量已超過5000 萬只，生產(chǎn)的品種也非常齊全，基本上覆蓋了目前國(guó)內(nèi)外的大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)鋼桶。 4 制桶業(yè) 鋼桶以其高強(qiáng)度、耐腐蝕、安全可靠等 優(yōu)點(diǎn)， 廣泛用于化工、石油、涂料、食品等產(chǎn)品的包裝。 表 已調(diào)研電纜橋架行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨 廠家 鞍山宏源 *9001250 電氣柜 首鋼、唐鋼 鞍山華冶 *9001250 電氣柜 鞍鋼 鞍山鴻維 *9001250 電纜橋架 鞍鋼、本鋼 長(zhǎng)春百合 *9001250 電纜橋架 鞍鋼、本鋼 長(zhǎng)春環(huán)宇 *9001250 電纜橋架 唐鋼、鞍鋼 小計(jì) 萬噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬噸 行業(yè)估計(jì)總用量 9 萬噸 該行業(yè)共調(diào)研 28 家，行業(yè)調(diào)研總用量 萬噸，其中電氣柜 萬噸，電纜橋架 萬噸。 11 / 54 圖 電纜橋架及安裝效果 東北地區(qū)共有幾百家電纜橋架廠，平均用量較小，基本都在貿(mào)易商處拿貨，原料主要來源為鞍鋼和本鋼。選型時(shí)應(yīng)注意橋架的所有零部件是否符合系列化、通用化、標(biāo)準(zhǔn)化的成套要求。 表 已調(diào)研汽車沖壓件行業(yè)東北地區(qū) 用量前五 冷軋用戶一覽表 廠家 規(guī)格 用途 年用量 供貨 廠家 沈陽來金 *6002020 汽車沖壓件 5 鞍鋼、首鋼、唐山建龍 吉林英利 **10001500 汽車沖壓件 3 鞍鋼、本鋼 德力汽車 *10001500 汽車沖壓件 鞍鋼、首鋼 哈爾濱順達(dá) *6001300 汽車沖壓件 本鋼、唐山建龍 沈陽中瑞 *10001500 汽車沖壓件 首鋼 小計(jì) 11 萬噸 行業(yè)調(diào)研用量 萬噸 行業(yè)估計(jì)總用量 20 萬噸 汽車沖壓件行業(yè)共調(diào)研 13 家汽車沖壓件廠，行業(yè)調(diào)研總用量 萬噸，根據(jù)沈陽來金以及德力汽車等用戶估計(jì)東北地區(qū)汽車沖壓件行業(yè)容量： 20 萬噸 。而一汽 大眾品牌車銷售淡旺季不明顯。汽車沖壓件生產(chǎn)亦由于汽車制造業(yè)的發(fā)展而日顯興盛，對(duì)冷軋板不僅在量上需求增大，而且對(duì)性能的要求也越來越高。 圖 鍍鋅及鍍錫板卷 目前東北區(qū)域內(nèi)外采 用 冷軋 或 冷硬原料進(jìn)行鍍鋅、鍍錫板加工 ， 客戶主要有大連浦項(xiàng)、大連萬事達(dá)、遼寧永安三家 ， 總產(chǎn)線為 5 條，年總生產(chǎn)能力為 25 萬噸 ， 產(chǎn)品主要為出口俄羅斯、韓國(guó)等 。 9 / 54 鍍錫板具有良好的抗腐蝕性能，有一定的強(qiáng)度和硬度，成型性好又易焊接，錫層無毒無味，能防止鐵 元素 溶進(jìn)被包裝物，且表面光亮，印制圖畫可以美化商品。現(xiàn)在主要采用的方法是熱鍍鋅。 雖然總設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到 1172 萬噸 ， 但是實(shí)際生產(chǎn)總量未達(dá)到 600 萬噸，其中產(chǎn)品70%以上都為東北區(qū)域以外地區(qū)銷售。 8 / 54 2 市場(chǎng)分析 冷軋市場(chǎng)分析 東北冷軋生產(chǎn)能力分析 近年來， 我國(guó)冷軋產(chǎn)能進(jìn)入投產(chǎn)高峰期 ， 目前東北區(qū)域內(nèi) 冷軋 產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1172 萬噸。 起到了以鋼代木、高效施工、節(jié)約能源、防止污染等良好效果 ，東北區(qū)域應(yīng)用廣泛。 圖 鍍鋅鋼帶 彩涂板，業(yè)內(nèi)又稱彩鋼板，彩板 。 6 / 54 由于屬于冷軋后續(xù)工藝產(chǎn)品，因此受冷軋技術(shù)起步影響，我國(guó)鍍鋅產(chǎn)品生產(chǎn)總量相對(duì)較少。鍍鋅板卷因此可分為熱軋鍍鋅板卷和冷軋熱鍍鋅板卷，它們主要用于建筑、家電、汽車、 容器 、交通及家業(yè)等領(lǐng)域 ， 特別是鋼結(jié)構(gòu)建筑、汽車制造、鋼板倉(cāng)制造等行業(yè)。 圖 冷軋鋼帶 鍍鋅板卷是以熱軋鋼帶或 冷軋鋼帶 為基板，經(jīng)過連續(xù)熱浸鍍鋅工藝而生產(chǎn)出來的。因有良好的延展性和物理性能，在整個(gè)冷軋產(chǎn)品中幾乎覆蓋了每一個(gè)行業(yè) 。在生產(chǎn)過程中由于不進(jìn)行加熱，所以不存在熱軋常出現(xiàn)的麻點(diǎn)和氧化鐵皮等缺陷，表面質(zhì)量好、光潔度高。 冷軋卷是 以熱軋酸洗板為原料，在常溫下軋制，再經(jīng)過退火、涂油等工序制成的板卷 。最后根據(jù)調(diào)研結(jié)果，完成兩套工藝方案。 在此期間，重點(diǎn)對(duì)冷軋、鍍鋅、彩涂行業(yè)進(jìn)行調(diào)研。 按照集團(tuán)總部要求，吉林建龍 9 月 1 日組建冷軋調(diào)研組，調(diào)研組由技術(shù)副總鄒陽牽頭，成員包括：項(xiàng)目經(jīng)理?xiàng)詈＝约颁N售處、技術(shù)質(zhì)量處、熱軋廠相關(guān)技術(shù)及業(yè)務(wù)人員共 7 人。 吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司 冷軋項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告 冷軋項(xiàng)目調(diào)研組 2020/11/11 2 / 54 目 錄 前言 ................................................................................................................................. 4 1 行業(yè)概述 ....................................................................................................................... 5 2 市場(chǎng)分析 ....................................................................................................................... 8 冷軋市場(chǎng)分析 ...................................................................................................... 8 東北冷軋生產(chǎn)能力分析 ............................................................................... 8 東北冷軋細(xì)分市場(chǎng)分 析 ............................................................................... 8 東北主要冷軋用戶介紹 ..................................................................... 8 東北冷軋產(chǎn)品規(guī)格分布 ................................................................... 16 東北地區(qū)冷軋質(zhì)量要求 ................................................................... 17 東北冷軋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ................................................................... 17 市場(chǎng)進(jìn)入的可行性分析 ................................................................... 19 東北冷軋細(xì)分市場(chǎng)綜合分析 ...................................................................... 20 鍍鋅市場(chǎng)分析 ................................................................