【摘要】附件2個人理財服務(wù)實地路演方案提綱 一、策略二、時間三、路演安排四、路演內(nèi)容五、主要流程六、行銷策略七、社區(qū)路演八、鬧市路演方案策略:本次理財服務(wù)全國路演,對個人銀行業(yè)務(wù)而言,是一次通過將“一卡通”現(xiàn)有功能按客戶的需求進(jìn)行差異化組合,以“個人理財整體解決方案”的形式推介給客戶的宣傳活動。路演活動的核心在于互動——即通過
2025-05-09 22:09
【摘要】附件2個人理財服務(wù)實地路演方案提綱一、策略二、時間三、路演安排四、路演內(nèi)容五、主要流程六、行銷策略七、社區(qū)路演八、鬧市路演方案策略:本次理財服務(wù)全國路演,對個人銀行業(yè)務(wù)而言,是一次通過將“一卡通”現(xiàn)有功能按客戶的需求進(jìn)行差異化組合,以“個人理財整體解決方案”的形式推介給客戶的宣傳活動。路演活動的核心在于互動——即通過與
2025-05-10 05:28
【摘要】附件1新世紀(jì)、新形象、新服務(wù)——招商銀行理財服務(wù)全國路演方案一、活動目的?通過巡回路演宣傳,向目標(biāo)優(yōu)質(zhì)客戶宣傳招商銀行“以客戶為先”的服務(wù)理念,通過產(chǎn)品和功能的組合,為目標(biāo)群體提供具體的企業(yè)和個人的理財指導(dǎo)和顧問服務(wù)。?通過對一卡通、一網(wǎng)通的優(yōu)質(zhì)品牌宣傳,增加知名度,獲得大眾及潛在客戶的認(rèn)同并促使“購買”。同時,增加現(xiàn)有客戶的忠誠度和使用率。&
2025-05-02 06:39
【摘要】個人理財規(guī)劃服務(wù)方案(全職太太理財計劃)目錄理財規(guī)劃聲明..........................................................................
2024-11-25 08:14
【摘要】1方案摘要劉建國先生今年45歲,是長達(dá)公司部門經(jīng)理,稅后每月工資為8000元,年底可得到一次性獎金30000元。妻子宋彩娟今年40歲,是一名注冊會計師,任物流公司財務(wù)主管,稅后的每月工資為5000元,年底一次性獎金20000元。兒子劉浩洋今年18歲,在私立國際學(xué)校讀高三,年教育費用支出45000元。劉建國夫婦準(zhǔn)備兒子高中畢業(yè)送英國讀大學(xué),希望在退休后能保持現(xiàn)有的生活水平。他們
2025-08-08 23:27
【摘要】一、判斷題(正確的打“√”,錯誤的打“X”) 1、個人理財主要考慮的是資產(chǎn)的增值,因此,個人理財就是如何進(jìn)行投資。( X?。 ?、按照銀監(jiān)會對個人理財業(yè)務(wù)的定義,商業(yè)銀行為銷售儲蓄存款產(chǎn)品、信貸產(chǎn)品等進(jìn)行的產(chǎn)品介紹和宣傳不屬于理財顧問服務(wù)。(√) 3、目前,證券公司的個人理財服務(wù)形式主要以代客進(jìn)行投資操作為主。( X?。 ?、中銀理財貴賓卡為帶有“中銀理財”標(biāo)識的借記卡,與普通借記卡具有
2025-06-25 06:07
【摘要】-1-OO八年七月三十一日-2-客戶姓名:Kate產(chǎn)品名稱:個人理財規(guī)劃書規(guī)劃團(tuán)隊:進(jìn)取理財團(tuán)隊團(tuán)隊成員:余旭華林懷宇熊毅公司地址:上海市黃浦區(qū)西藏中路336號華旭國際大廈6樓郵政編碼:202020
【摘要】“民生銀行杯”大連首屆百姓理財規(guī)劃大賽個人理財規(guī)劃方案 3號目錄一、重要提示 2二、方案摘要 2三、家庭狀況分析 3 3 4 4四、理財目標(biāo)分析 5 5 6五、理財假設(shè) 6六、策略與建議 6 6 7 7 8 8 11 11七、
2024-08-27 11:07
【摘要】實用標(biāo)準(zhǔn)文案1方案摘要劉建國先生今年45歲,是長達(dá)公司部門經(jīng)理,稅后每月工資為8000元,年底可得到一次性獎金30000元。妻子宋彩娟今年40歲,是一名注冊會計師,任物流公司財務(wù)主管,稅后的每月工資為5000元,年底一次性獎金20000元。兒子劉浩洋今年18歲,在私立國際學(xué)校讀高三,年教育費用支出45000元。劉建國夫婦準(zhǔn)備兒子高中畢業(yè)送英國讀大學(xué),希望在退休后能保持現(xiàn)有的生活水平。
2025-08-08 23:11
【摘要】第0頁共17頁開啟財富之門成就財富人生王先生家庭理財規(guī)劃目錄第一部分 理財聲明......................................................................2第二部分 規(guī)劃摘要....
2025-05-09 22:11
【摘要】理財方案中國工商銀行上海市分行胡燁二零零六年八月2沈先生:您好!從您的介紹中我們了解到您的家庭月負(fù)債還款額超過家庭月收入50%以上,家庭因為負(fù)債率較高,已經(jīng)影響了家庭生活的正常品質(zhì)。正是現(xiàn)在
2025-05-21 13:03
【摘要】目錄一、重要提示 2二、方案摘要 2三、家庭狀況分析 3 3 4 4四、理財目標(biāo)分析 5 5 6五、理財假設(shè) 6六、策略與建議 6 6 7 7 8 8 11 11七、理財效果預(yù)測 11一、重要提示尊敬的李先生:您好!**銀行所提供的家庭基本信息、財務(wù)狀況、投資意向和理財目標(biāo),是我
2025-08-08 20:23
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632個人理財習(xí)題第九章個人理財業(yè)務(wù)監(jiān)管要求一、單項選擇1.下列關(guān)于個人理財業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的訴述正確的是【】。A.個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險由商業(yè)銀行獨自承擔(dān)B.儲蓄業(yè)務(wù)的資金
2025-01-17 02:26