某公司銀行保險(xiǎn)工作匯報(bào)23頁(yè)-銀行保險(xiǎn)-文庫(kù)吧資料
2024-08-23 06:32本頁(yè)面
【正文】 拓展部經(jīng)理、銷售人員必須每日填好工作日志，并檢查工 作日志，銷售人員每天必須至少到 2個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開展工作，主管必須嚴(yán)格檢查，確保駐點(diǎn)全勤 。 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 10 不斷夯實(shí)基礎(chǔ)管理 4 強(qiáng)化會(huì)議經(jīng)營(yíng) 必須做到日追蹤、周小結(jié)、月分析，早會(huì)必須每天召開，拓展部經(jīng)理要求親自參加，做好經(jīng)驗(yàn)分享，鼓舞士氣，不能走流程、走形式 。 強(qiáng)化大單開拓 大單對(duì)保費(fèi)的貢獻(xiàn)非常明顯，各支公司要通過(guò)大單開拓，密切與銀行的合作，增強(qiáng)銀保雙方信心，帶動(dòng)銷售氛圍，樹立國(guó)壽在大單開放上的優(yōu)勢(shì)，維護(hù)好與銀行的關(guān)系。 做好柜面銷售 柜面銷售是日均平臺(tái)的基礎(chǔ)，各支公司務(wù)必通過(guò)細(xì)化活動(dòng)量管理提升客戶經(jīng)理舉績(jī)率，做好過(guò)程追蹤，抓好柜面銷售，并提倡做好假日網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)。各支公司要將理財(cái)沙龍以專題形式鋪開，結(jié)合分公司下發(fā)的網(wǎng)點(diǎn)沙龍操作手冊(cè)制定適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況的操作辦法，并為每個(gè)客戶經(jīng)理制定階段性沙龍計(jì)劃，要求每個(gè)客戶經(jīng)理每月組織至少 1場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)沙龍，切實(shí)提升客戶經(jīng)理的自主經(jīng)營(yíng)能力。 客戶經(jīng)理個(gè)個(gè) 召開理財(cái)沙龍 網(wǎng)點(diǎn)銷售要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)銷售與網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)沙龍兩種形式展開，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)沙龍為柜員樹立信心，帶動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)銷售，兩者結(jié)合共同助推日均保費(fèi)平臺(tái)的提高。同時(shí)注意產(chǎn)說(shuō)會(huì)的組織和效率，嚴(yán)格甄選銀行優(yōu)質(zhì)客戶，尋找大單資源，并與網(wǎng)點(diǎn)沙龍客戶區(qū)別開來(lái)，重點(diǎn)安排分支行級(jí)別或重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)參與產(chǎn)說(shuō)會(huì)。 爭(zhēng)取主動(dòng)，第三季度必達(dá)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)躉交 9000萬(wàn)元，期交 2100萬(wàn)元，爭(zhēng)取全面完成全年期交目標(biāo)，達(dá)成2650萬(wàn)元，利用期交帶躉交，向省公司的年度躉交目標(biāo)進(jìn)軍。 各單位要嚴(yán)格執(zhí)行保監(jiān)會(huì) 2020年 126號(hào)文 《 關(guān)于深化銀保合作，進(jìn)一步規(guī)范銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知 》 精神。 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 6 目錄 Contents ? 下階段工作計(jì)劃 ? 七 \八月份工作總結(jié) ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 7 利用資源，細(xì)化目標(biāo)，迅速落實(shí) 1 1）結(jié)合 “盛世華誕，情滿銀?！?—— 第三季度專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)方案，分公司為 加大業(yè)務(wù)推動(dòng)力度，配套出臺(tái)“八九聯(lián)動(dòng) — 享富一生”業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，各經(jīng)營(yíng)單位需切實(shí)利用好分公司投入的資源，確保第三季度實(shí)現(xiàn)躉交 9000萬(wàn)，期交 2100萬(wàn)目標(biāo)，并將目標(biāo)及時(shí)、迅速分解到每個(gè)單位，每個(gè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)客戶經(jīng)理。 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 5 工作小結(jié) 截止 8月 16日， A分公司完成躉交 3053萬(wàn)、期交 667萬(wàn)；完成三季度自定保費(fèi)目標(biāo)躉交 9000萬(wàn)的 34% ，期交 2100萬(wàn)的進(jìn)度 32%，更離省公司要求我們?cè)谌径热嫱瓿绍O交任務(wù)有很大的距離； 加強(qiáng)渠道溝通與合作，根據(jù)省司與各代理銀行的包銷計(jì)劃，拜訪各代理銀行，就三季度保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)達(dá)成共識(shí)，落實(shí)與各分行的包銷方案； 積極探索新的銷售模式，在省銀保部的直接指導(dǎo)下，在中行 A分行的大力支持下，成功舉辦了 2場(chǎng)中行渠道 VIP客戶財(cái)富論壇，主推產(chǎn)品：安享一生，邀請(qǐng)了 180個(gè)高端客戶，認(rèn)購(gòu)保費(fèi) 260萬(wàn)，實(shí)收保
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