20xx投資理財(cái)顧問個(gè)人工作總結(jié)1000字(參考版)
2024-11-20 00:26本頁面
【正文】
。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來。銀行上市我們客戶的最主要來源。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。
第二、虛心求教。
因此，在接下來的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：
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