【正文】 市場分析結(jié)論 根據(jù)市場分析，本項(xiàng)目 改造成功 后 ， 區(qū)域市場優(yōu)勢明顯， 產(chǎn)業(yè)鏈合理豐富，能夠應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)變化 。 而國內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)如雨后春筍般出現(xiàn)導(dǎo)致的結(jié)果就是市場飽和，只能開辟國際市場。整體 來說 ，環(huán)氧丙烷 購 買者 對 于行業(yè)來講是一種 較 小的競爭力量，但是由于 購 買者轉(zhuǎn)向競爭品牌的成本相對 較 低，所以競爭依然存在。 （ 4）購買者的權(quán)力 環(huán)氧丙烷 的 購 買者 數(shù) 量 眾 多， 規(guī) 模大小也不一致。 電力成本的影響。從 20xx年 8月 1日起，國家對 購 買和和 運(yùn)輸 危險(xiǎn)化學(xué)品采取許可證管理制度，頒 發(fā) 了《劇毒化學(xué)品 購 買和公路 運(yùn)輸 許可證件管理辦法》和《危險(xiǎn)貨物 運(yùn)輸 管理 規(guī) 定》。 （ 3）供應(yīng)商的權(quán)力 2 — 22 原料丙烯方面，由于 大宗石化產(chǎn)品 大量 擴(kuò) 產(chǎn)，丙烯的產(chǎn)量應(yīng) 該 可以滿足 環(huán)氧丙烷 生產(chǎn)的需要，而丙烯的價(jià)格也將保持相對合理的價(jià)位。所以，不 斷 增 長 的中國氯堿市場 這塊 大蛋糕吸引了大量的 資 本向 行業(yè) 匯 集。競爭除了價(jià)格上，在技術(shù)、成本、原料供應(yīng)等方面也普遍存在。由于目前 國內(nèi) 大 規(guī) 模提高聚燒堿產(chǎn)能，為了消化掉多余的氯氣，不可避免的使得環(huán)氧丙烷產(chǎn)能同步劇增，而國 內(nèi) 市 場 消化能力有限，因此 導(dǎo) 致 環(huán)氧丙烷 行業(yè)后期競爭將非常激烈，市場爭奪 會(huì) 異常殘酷，產(chǎn)品價(jià)格比拼也 會(huì) 更加火熱。環(huán)氧丙烷競爭廠商的競爭行動(dòng)往往圍 繞 降低價(jià)格而展開，很明顯降低了行業(yè)利 潤 水平，所以可以認(rèn) 為環(huán)氧丙烷 行業(yè)的競爭是激烈的。 近期 國際原油走高，天氣漸暖下游需求提升，預(yù)計(jì)環(huán)氧丙烷短期內(nèi)有小幅探漲可能。 20xx 年環(huán)氧丙烷進(jìn)口量相比 20xx 年快速增長， 20xx 年我國環(huán)氧丙烷進(jìn)口總量為 313576 噸， 20xx 年環(huán)氧丙烷全年進(jìn)口量可能達(dá)到 50 萬噸左右。隨后 聚醚軟硬泡市場均進(jìn)入淡季的，市場需求階段性減少，環(huán)氧丙烷震蕩下滑，最終穩(wěn)定在 元 /噸。原料成本大幅拉升，進(jìn)口貨源的稀缺是導(dǎo)致國內(nèi)環(huán)氧丙烷上漲的主要原因。 20xx 年 02 月原料丙烯上漲幅度較大， 02 月上漲 %，月末價(jià)格 元 /噸，原料液氯先穩(wěn)后漲，臨近月末價(jià)格急速上揚(yáng)，本月上漲 %，月末價(jià)格穩(wěn)定在 元 /噸。 自 20xx 年 02 月 01 日至 02 月 28 日，環(huán)氧丙烷行情穩(wěn)步上揚(yáng)，漲幅為 %。 1 月環(huán)氧丙烷上漲幅度較大，進(jìn)口貨源的稀缺是導(dǎo)致國內(nèi)環(huán)氧丙烷上漲的主要原因。買家詢貨積極，廠家表示出貨形勢很好，貿(mào)易商反應(yīng)環(huán)氧丙烷出貨供不應(yīng)求，形勢喜人。 20xx 年前 4 個(gè)月，國內(nèi)環(huán)氧丙烷價(jià)格變化情況見下 述列 表： 國內(nèi) 20xx 年 11 月至 20xx 年 2 月 環(huán)氧丙烷價(jià)格變化情況 （元 /噸） 表 2 — 19 自 20xx 年 01 月 01 日至 01 月 31 日，環(huán)氧丙烷行情大幅上揚(yáng)，漲幅為 %。這 2 — 18 客觀上影響到環(huán)氧丙烷價(jià)格的波動(dòng)。企業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，對原有小型氯醇法生產(chǎn)裝置形成較大沖擊。整體 形勢低于 20xx 年。 20xx 年的最高價(jià)格 16672 元 /噸， 20xx 年環(huán)氧丙烷價(jià)格高位相比20xx 年最高點(diǎn)下滑 %。 20xx 年環(huán)氧丙烷行情震蕩明顯，但整體確處于下滑態(tài)勢。 20xx 年環(huán)氧丙烷走出了一個(gè)“ M”型的走勢，最高價(jià)出現(xiàn)在 20xx 年中 8 月 117 日，為 16672 元 /噸；最低價(jià)出現(xiàn)在年末， 20xx 年 12 月 13 至 15 日，為 12844 元 /噸。受這三方面影響，環(huán)氧丙烷的廠家一再調(diào)價(jià)， 11 月單月跌幅即達(dá)到 %。經(jīng)過這一輪的上揚(yáng)，環(huán)丙小幅理性回調(diào)后一路走穩(wěn)，至 11 月初再次出現(xiàn)大幅下行走勢。環(huán)氧丙烷廠家為求穩(wěn)定價(jià)格，出現(xiàn)很多停車檢修情況。 20xx 年年初，由于環(huán)氧丙烷長期以來的庫存不足，供小于求，環(huán)氧丙烷一直維持著穩(wěn)定的上揚(yáng)走勢，直到進(jìn)入 6 月。 20xx 年、 20xx 年和 20xx 年 17 月，由于石油價(jià)格飆升，國內(nèi)環(huán)氧丙烷主流價(jià)格在 120xx20xx0 元 /噸之間波動(dòng)，一度達(dá)到 20xx0 元 /噸的歷史最高價(jià)。 1998 年下半年至 1999年初受國際原油價(jià)格升高的影響，其售價(jià)一度上揚(yáng)至 10500 元，但之后又逐漸回落，最低降至 7800 元 /噸，之后又開始逐漸回升，到 20xx 年的最高售價(jià)為 8600 元 /噸。與競爭對手相比應(yīng)在價(jià)格上采用互利互惠的定位原則，加強(qiáng)售后服務(wù)，做到主動(dòng)、熱情、及時(shí)，采用多種模式及運(yùn)輸方式進(jìn)行銷售，逐步擴(kuò)大占有率。 綜上所述，本項(xiàng)目具有產(chǎn)品優(yōu)勢明顯的特點(diǎn)。 環(huán)氧丙烷 產(chǎn)品競爭優(yōu)勢分析 本項(xiàng)目具有地理位置優(yōu)越，可以拖港口拓展海外市場，同時(shí)有力海外廉價(jià)、質(zhì)量優(yōu)良的原料進(jìn)入。 海興化工 要立足 江蘇市場，其次銷往其他省份，甚至遠(yuǎn)銷國外。 總體來看，目前國內(nèi)華北地區(qū)主要環(huán)氧丙烷供應(yīng)商是天津大沽、錦化氯堿、山東濱化、山東東大和沈陽金碧蘭等；華南地區(qū)主要供應(yīng)商是中海殼牌及少量進(jìn)口貨源；華東地區(qū)主要供應(yīng)商為高橋石化、鐘山化工、中海殼牌、山東濱化、南京金浦錦湖及部分進(jìn)口貨源。 20xx 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷區(qū)域消費(fèi)分布見下表： 20xx 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷區(qū)域消費(fèi)分布 表 區(qū)域分布 消費(fèi)量（萬噸） 消費(fèi)比例（ %） 華東地區(qū) 華南地區(qū) 華北地區(qū) 東北地區(qū) 西南地區(qū) 西北地區(qū) 合 計(jì) 104 2 — 16 我國聚醚多元醇 （ PPG） 產(chǎn)能已達(dá)到 150 萬 t/a，其中規(guī)模較大的企業(yè)包括：上海拜耳材料科技 （ 25 萬 t/a） 、上海高橋石化 （ 30 萬 t/a） 、廣州宇田聚氨酯 （ 15 萬 t/a） 、蘇州中化國際聚氨酯 （ 10 萬 t/a） 以及山東藍(lán)星東大化工 （ 10 萬 t/a） 。山東、江蘇、 浙江和上海等地的聚醚廠家眾多，而這些聚醚廠家本身要么不生產(chǎn)環(huán)氧丙烷，需要全部外購，要么自身的環(huán)氧丙烷裝置產(chǎn)能較小，不足以滿足聚醚生產(chǎn)需要，也需大量采購環(huán)氧丙烷來進(jìn)行聚醚生產(chǎn)。 產(chǎn)品的競爭力分析 產(chǎn)品目標(biāo)市場的確定 從消費(fèi)區(qū)域分布來看，由于聚醚是環(huán)氧丙烷最大的消費(fèi)領(lǐng)域，所以國內(nèi)聚醚廠家集中的地區(qū)也就是環(huán)氧丙烷最大的消費(fèi)地區(qū)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)丙烯仍然存在繼續(xù)回落可能。預(yù)計(jì)后市丙烯存在一定的回調(diào)空間。加之后期丙烯裝置陸續(xù)重啟，市場丙烯貨源將進(jìn)一步擴(kuò)大，場內(nèi)人士多看空心態(tài)。聚丙烯粉料市場回暖，恢復(fù)對丙烯單體采購，但環(huán)氧丙烷市場陰跌不止，下游需求不穩(wěn)，各煉廠觀望情緒濃厚，丙烯市場持續(xù)高位盤整。鑒于前期漲勢過猛，采購商對高位丙烯存嚴(yán)重抵觸心 理，采購興趣偏淡，下游需求欠佳導(dǎo)致各地?zé)拸S紛紛回調(diào)價(jià)格。 從 20xx 年底至 20xx 年前 4 個(gè)月， 丙烯 行情震蕩中前行。國內(nèi)現(xiàn)有采用氯醇法工藝生產(chǎn) PO 的裝置在相當(dāng)長 2 — 14 一段時(shí)間內(nèi)仍會(huì)繼續(xù)存在，但這些企業(yè)面臨國家環(huán)保法的限制，必須不斷用先進(jìn)技術(shù)來改造，提高裝置生產(chǎn)效率，同時(shí)積極治理和回收利用 “ 三廢 ” ，以達(dá)到國家規(guī)定的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。形成產(chǎn)業(yè)鏈，從而提高整體效益。 20xx 年環(huán)氧丙烷進(jìn)口量相比 20xx 年快速增長， 20xx 年我國環(huán)氧丙烷進(jìn)口總量為 313576 噸，預(yù)計(jì) 20xx 年環(huán)氧丙烷全年進(jìn)口量可能達(dá)到 50 萬噸左右。近年來我國環(huán)氧丙烷對外貿(mào)易進(jìn)出口情況見下表： 中國環(huán)氧丙烷進(jìn)出口情況 （萬噸） 表 年 份 進(jìn)口數(shù)量 出口數(shù)量 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 （ ） 我國環(huán)氧丙烷進(jìn)口主要來自日本、新加坡和韓國，進(jìn)口主要地區(qū)為江蘇、浙江、上海和山東。 20xx 年，國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能將達(dá)到 186 萬噸，相比 20xx 年增長僅 15 萬噸 /年，而其主要下游聚醚產(chǎn)能增量為 萬噸 /年，增速相比環(huán)氧丙烷較快。國內(nèi)的環(huán)氧丙烷市場正在從供不應(yīng)求局面逐步走向自給自足的平衡態(tài)勢。今后，隨著國內(nèi)一批丙二醇裝置的投產(chǎn)，消耗在丙二醇方面的環(huán)氧丙烷量會(huì)有較快增長，將是環(huán)氧丙烷需求增長最快的領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期國內(nèi)市場對聚氨酯主要原料聚醚多元醇產(chǎn)品的需求仍將保持 8%左右的增長速度，聚醚多元醇仍將是環(huán)氧丙烷最大的消費(fèi)領(lǐng)域和主要需求增長領(lǐng)域。 目前我國聚氨酯人均消費(fèi)水平還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，國內(nèi)市場聚氨酯材料還有巨大的發(fā)展空間。 聚氨酯是一種有機(jī)高分子材料，因其卓越的性能而被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)眾多領(lǐng)域。 20xx 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷用于聚醚多元醇的消費(fèi)量約占消費(fèi)總量的 69%，比世界平均水平高出 9 個(gè)百分點(diǎn)；在表面活性劑領(lǐng)域的用量占總消費(fèi)量的 %；丙二醇和碳酸丙烯酯分別占 %和 %；其他占 %。由于所用起始劑的不同，聚醚可分為軟泡聚醚、硬泡聚醚和彈性體聚醚。 20xx20xx 年國內(nèi) PO 供需統(tǒng)計(jì)見 如下表 。鎮(zhèn)海煉化、濱化股份是國內(nèi)市場上環(huán)氧丙烷主要提供商，由于行業(yè)供應(yīng)集中度高，它們的生產(chǎn)行為對環(huán)丙價(jià)格影響更大，業(yè)績更容易受環(huán)氧丙烷價(jià)格波動(dòng)的影響。 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中一些大型環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)有配套的聚醚生產(chǎn)線，如中海殼牌、天津大沽和方大化工等。 （ 2）需求預(yù)測 2 — 10 國內(nèi)環(huán)氧丙烷行業(yè)自 20 世紀(jì) 90 年代初期開始，消費(fèi)量保持高速增長，從199020xx 年期間，環(huán)氧丙烷消費(fèi)量年均增長率高達(dá) %。根據(jù)協(xié)議，煙臺(tái)萬華公司利用該技術(shù)在山東煙臺(tái)生產(chǎn)基地新建一座世界規(guī)模的 PO/MTBE工廠，新廠 20xx 年底動(dòng)工建設(shè)，預(yù)定 20xx 年底投產(chǎn)。 目前我國仍有幾套大型 PO 裝置正在進(jìn)行項(xiàng)目前期工作。 20xx年環(huán)氧丙烷進(jìn)口量相比 20xx 年快速增長， 20xx 年我國環(huán)氧丙烷進(jìn)口總量為 313576噸，預(yù)計(jì) 20xx 年環(huán)氧丙烷全年進(jìn)口量可能達(dá)到 50萬噸左右。 20xx 年環(huán)氧丙烷國內(nèi)新增產(chǎn)能僅為 5 萬噸 /年，高橋石化停產(chǎn)導(dǎo)致全年實(shí)際產(chǎn)能較 20xx 年減少 3 萬 噸 /年。 20xx~20xx 年我國主要環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)（萬噸 /年） 表 生產(chǎn)企業(yè) 地 區(qū) 產(chǎn) 能 備 注 20xx 年 20xx 年 2 — 8 生產(chǎn)企業(yè) 地 區(qū) 產(chǎn) 能 備 注 20xx 年 20xx 年 錦 化氯堿 東北 12 12 沈陽金碧蘭化工 東北 4 4 天津大沽石化 華北 15 15 山東東大化工 山東 7 7 山東東營金嶺 山東 8 8 山東東辰 山東 5 5 山東濱化 山東 17 17 石大勝華 山東 4 4 江蘇鐘山 華東 4 4 南京金浦錦湖化工 華東 8 8 上海高橋石化 華東 8 0 關(guān)閉 巴陵石化 華東 1 0 鎮(zhèn)海煉化 華東 0 福建湄州灣氯堿 華南 4 4 中海殼牌 華南 25 合 計(jì) 119 146 20xx 年我國主要環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)如下表。南京金浦錦湖公司