【正文】 參與者： 前臺柜員 處理邏輯： 界面通過客戶資料條件搜索需要登記 的客戶是否 已存在于 系統(tǒng) ，若存在調(diào)出客戶資料自動(dòng)填入服務(wù)卡相關(guān)輸入框中（客戶資料關(guān)系表） 界面調(diào)出服務(wù)卡調(diào)查批次問題定義（調(diào)查問題表） 用戶輸入完信息后提交保存到調(diào)查單表、調(diào)查單明細(xì)表（如直接保存調(diào)查結(jié)果）、調(diào)查單日志表 保存過程提取客戶資料保存入客戶關(guān)系表 并以客戶 id 關(guān)聯(lián)調(diào)查單 服務(wù)節(jié)調(diào)查單批量生成 參與者：市局管理員 處理邏輯： 界面根據(jù)客戶資料條件、客戶資產(chǎn)條件、客戶辦理理財(cái)產(chǎn)品情況、客戶歷史被調(diào)查情況作為查詢條件 根據(jù)條件搜索符合條件的客戶（客戶資料關(guān)系表、客戶資產(chǎn)表、理財(cái)業(yè)務(wù)表）并以列表顯示 用戶可批量選擇或 全選查詢到的客戶，保存批量生成調(diào)查單 生成調(diào)查單時(shí)，用戶可選擇保存為已存在的調(diào)查批次或新建調(diào)查批次（調(diào)查批次表） 。 第 24 頁 大客戶管理 接口 對外部系統(tǒng)提供客戶管理相關(guān)接口服務(wù)，接口采用兩種方式： ? 查詢類：開放數(shù)據(jù)表映射視圖 ? 查詢、數(shù)據(jù)新增 /更新類： 引入同城大客戶管理系統(tǒng) jar 包，調(diào)用 相關(guān)功能（機(jī)構(gòu)查詢；客戶資料查詢及明細(xì)；客戶資料新增 /更新；客戶 業(yè)務(wù)關(guān)系綁定；聯(lián)系人查詢及明細(xì)；營銷團(tuán)隊(duì)查詢及明細(xì)；營銷團(tuán)隊(duì)新增 /更新；營銷經(jīng)理查詢及明細(xì)；營銷經(jīng)理新增 /更新） 5 客戶調(diào)查 /回訪 客戶調(diào)查 /回訪子系統(tǒng)，作為圍繞大客戶管理子系統(tǒng)的一個(gè)輔助系統(tǒng)，主要實(shí)現(xiàn)針對調(diào)查批次對客戶進(jìn)行調(diào)查 /回訪記錄，進(jìn)而進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 聯(lián)系人關(guān)系綁定邏輯 。 ? 增加會員數(shù)據(jù)維護(hù)邏輯及界面，保存 T_member 表。 調(diào)整項(xiàng)目主要為： ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型關(guān)系 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 客戶經(jīng)理關(guān)系 ? 增加客戶 業(yè)務(wù)類型 聯(lián)系人關(guān)系 ? 增加客戶級別定義表，保存各業(yè)務(wù)類型的客戶級別定義 ? 增加會員表保存會員信息 功能模塊修改 客戶資料維護(hù) ? 客戶基本資料調(diào)整： 客戶狀態(tài)：待審核、有效客戶 ； 增加客戶證件類型及證件號碼 、企業(yè) /個(gè)人標(biāo)識 維護(hù) 。 維護(hù) 內(nèi)容：日期區(qū)間（一般為一季度）， 業(yè)務(wù)類型（ 保險(xiǎn)，銀信通，儲蓄余額），支局業(yè)績目標(biāo)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績目標(biāo)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績目標(biāo)的總和要跟屬于支局的業(yè)績目標(biāo)相等（后臺自動(dòng)驗(yàn)證，超過則不給錄入）， 業(yè)績目標(biāo)名稱（比如 20xx 年銀信通目標(biāo)） 涉及表格： 業(yè)績目標(biāo)表 YC_ORG_TARGET 第 21 頁 每日網(wǎng)點(diǎn)余額維護(hù) 角色權(quán)限：班組長 功能說明：每日網(wǎng)點(diǎn)余額的增刪改 維護(hù)內(nèi)容：網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)時(shí)的儲蓄余額，日期 ，日期是月末的時(shí)候需要錄入定期賬戶數(shù)目，活期賬戶數(shù)目，定活兩便賬戶數(shù)，通知存款賬戶數(shù)，定期存款余額，活期存款余額，定活兩便存款余額，通知存款余額，如圖所示為月末需要錄入的數(shù)據(jù) 涉及表格： YC_ORG_BALANCE 網(wǎng)點(diǎn)每日余額表 每日銀信通業(yè)務(wù)維護(hù) 角色權(quán)限：班組長 功能說明：每日銀信通數(shù)量的增刪改 維護(hù)內(nèi)容：日期，銀信通 包年筆數(shù)， 包月筆數(shù)， 開發(fā)筆數(shù) =包年筆數(shù) +包月筆數(shù)； 涉及表： 網(wǎng)點(diǎn)每日業(yè)務(wù)量（保險(xiǎn)、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 第 22 頁 每日保險(xiǎn) 保費(fèi)維護(hù) 角色權(quán)限：班組長 功能 說明：每日網(wǎng)點(diǎn)保費(fèi)的增刪改 維護(hù)內(nèi)容：日期，保費(fèi) 涉及表： 網(wǎng)點(diǎn)每日業(yè)務(wù)量（保險(xiǎn)、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 各專項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總 角色權(quán)限：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 功能說明：各項(xiàng)專項(xiàng)數(shù)據(jù)的匯總表格 處理邏輯： 查詢條件： 區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)， 日期 ，專項(xiàng)類型（保險(xiǎn)，銀信通，網(wǎng)點(diǎn)余額） 統(tǒng)計(jì) 網(wǎng)點(diǎn)每日余額表 、 網(wǎng)點(diǎn)每日業(yè)務(wù)量（保險(xiǎn)、銀信通） 表 、 網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績目標(biāo)表 ，顯示結(jié)果： 保險(xiǎn)： 排名 單位 當(dāng)日余額（萬元） 本期發(fā)展（萬元） 當(dāng)月發(fā)展（萬元） 本季發(fā)展（萬元） 本年發(fā)展（萬元） 目標(biāo)（萬元） 進(jìn)度 儲蓄余額： 排名 單位 當(dāng)日余額（萬元） 本期發(fā)展（萬元） 本月發(fā)展（萬元） 本季發(fā)展（萬元） 本年發(fā)展（萬元） 目標(biāo)（萬元） 進(jìn)度 銀信通： 排名 單位 當(dāng)日筆數(shù) 本期發(fā)展（筆） 當(dāng)月發(fā)展（筆） 本季發(fā)展（筆） 本年發(fā)展（筆） 目標(biāo)（筆） 進(jìn)度 （根據(jù)所選的專項(xiàng)類型，查詢結(jié)果也不一樣） 說明： 當(dāng)日是值選擇日期的那天，本期是指在錄入業(yè)績目標(biāo)的日期段，進(jìn)度 =（本期發(fā)展 /目標(biāo)） %。 業(yè)績目標(biāo)維護(hù) 參與者：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)說明：業(yè)績目標(biāo)，即是市局每年為區(qū)局下達(dá)的各個(gè)專項(xiàng)任務(wù)，一般以季度為一個(gè)期間，不排除以某幾個(gè)月為一期，設(shè)立業(yè)績目標(biāo)是作為網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)進(jìn)度的參考標(biāo)準(zhǔn)。 記錄入 營銷記錄表 YC_SELL_RECORD 營銷記錄查詢 角色權(quán)限：營銷經(jīng)理；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；市局管理員 處理邏輯 ： 查詢條件：網(wǎng)點(diǎn)、營銷經(jīng)理、營銷日期、客戶身份證、客戶名稱 查詢營銷記錄表 YC_SELL_RECORD， 以記錄時(shí)間降序排序 本營銷經(jīng)理只查詢本人的營銷記錄；網(wǎng)點(diǎn)只查詢本網(wǎng)點(diǎn)營銷記錄；市局管理員查詢?nèi)繝I銷記錄。 營銷經(jīng)理維護(hù) /查詢 參與者：市局管理員；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 處理邏輯： 輸入客戶經(jīng)理代碼、客戶經(jīng)理名稱、所屬部門等條件，查詢客戶經(jīng)理信息。 服務(wù)節(jié)信息管理 服務(wù)節(jié)客戶資料登記 參與者：前臺、 1118營銷員 處理邏輯： 錄入服務(wù)節(jié)業(yè)務(wù)資料 第 16 頁 如圖所示，寫入服務(wù)節(jié)資料表 YC_CUSTOMERSERVER， 錄入過程提取客戶資料入客戶資料關(guān)系表 11185服務(wù)節(jié)回訪登記（針對服務(wù)卡用戶） 角色權(quán)限： 11185 人員 功能說明：對登記了服務(wù)卡的客戶進(jìn)行回訪登記，登記選項(xiàng)包含：非常滿意，基本滿意，不 第 17 頁 滿意，未參加活動(dòng)，未 接聽電話，電話信息有誤。 第 15 頁 理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)查詢 1， 查詢條件：區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)，姓名，證件號碼，交易賬號，保單號，到期日期區(qū)間。 2， 錄入信息：姓名，身份證 ，理財(cái)類型（基金，國債，理財(cái)產(chǎn)品），客戶賬戶，產(chǎn)品種類，購買金額 ，營銷經(jīng)理（ 默認(rèn)登錄的用戶的營銷經(jīng)理，可 選擇 更改 ） 。 ? 導(dǎo)入過程中，提取客戶資料，寫入客戶資料關(guān)系表 ? 若賬戶非空，寫入賬戶表 銀信通導(dǎo)入 參與者：市局管理員 導(dǎo)入說明 ： 1， 導(dǎo)入文件為 TXT 文本類型； 第 14 頁 2， 表頭： 加辦機(jī)構(gòu)號 |加辦操作員 |主帳號 |卡號 |集團(tuán)號 |手機(jī)號碼 |計(jì)費(fèi)類型 |加辦日期 |業(yè)務(wù)代碼 |機(jī)構(gòu)類型 440101232|4401352|60581000020xx38855|6221885810015888818|0|13501539828|2|20xx1130|08|| 440101008|4413216|60581000020xx68821|0000000000000000000|0|13560009924|1|20xx1124|08|| 440101158|4418132|60581000120xx08834|0000000000000000000|0|13711195180|2|20xx1122|08|| 處理： 其中只需要將文本的內(nèi)容為【 加辦機(jī)構(gòu)號 |主帳號 |手機(jī)號碼 |加辦日期】導(dǎo)入到業(yè)務(wù)表YC_PRODUCT_RECORD 導(dǎo)入過程中