代理保險業(yè)務(wù)經(jīng)驗交流材料(參考版)
2024-09-28 15:59本頁面
【正文】 今年一季度至今，**郵政通過全局網(wǎng)點人員及客戶經(jīng)理的共同努力，保費(fèi)規(guī)模較去年同期有了較大的突破，代理保險業(yè)務(wù)繼續(xù)保持著高速的增長，這是**郵政以彥超局長的重要講話精神為指導(dǎo)，按照市局的工作部署要求，不斷探索工作新思路、新途徑、新舉措的成果，在今后的工作中，我們相信，**郵政將繼續(xù)保持發(fā)揮自身優(yōu)勢，立足實際，不斷超越，充分利用好營銷團(tuán)隊，將其作用最大化，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整不放松，努力開創(chuàng)**郵政代理保險業(yè)務(wù)的新局面。同時，在此期間，網(wǎng)點柜員都盡量自行處理相關(guān)業(yè)務(wù)，不要求客戶經(jīng)理在atm使用、單證填寫等其他方面分心，這樣更能有效的配合，爭取更多的時間、機(jī)會和客戶溝通，提高銷售成功率，做到了全所上下一門心思搞發(fā)展。 在銷售保險的過程中，網(wǎng)點柜員和客戶經(jīng)理相互支持、相互理解。2012年1月，金山儲蓄所就實現(xiàn)保險215萬元，同比增幅172%，一舉沖上全市網(wǎng)點代理保險首位。金山鎮(zhèn)儲蓄所由于網(wǎng)點人員較少，且其中還有2位新柜員，沒有銷售經(jīng)驗，客戶經(jīng)理黃定菊通過自身努力，協(xié)助、教會柜員進(jìn)行保險營銷，應(yīng)對客戶拒絕，得到了網(wǎng)點柜員的高度認(rèn)同，成為金山所的老大姐。通過不斷的溝通和協(xié)調(diào)，網(wǎng)點與客戶經(jīng)理配合營銷的方式已成為**郵政從上到下的一致共識。以上各種措施，確保了中郵業(yè)務(wù)的專人管理，節(jié)約了業(yè)務(wù)處理時間，為中郵業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造良好平臺。一是與當(dāng)?shù)剜]儲銀行進(jìn)行銜接與協(xié)調(diào)，由保險客戶經(jīng)理進(jìn)行單證領(lǐng)??；二是中郵新單由客戶經(jīng)理全程跟蹤和管理，三是上交單證由客戶經(jīng)理在網(wǎng)點進(jìn)行第一次把關(guān)，現(xiàn)場補(bǔ)充相關(guān)資料。 為提升客戶經(jīng)理個人素質(zhì)，促進(jìn)客戶經(jīng)理與網(wǎng)點的協(xié)調(diào)配合，**郵政加強(qiáng)對客戶經(jīng)理綜合能力的要求和培訓(xùn)： 利用各類會議和培訓(xùn)講解、督導(dǎo)，要求客戶經(jīng)理在完善網(wǎng)點職責(zé)和所應(yīng)具備的各項業(yè)務(wù)知識技能的同時，不能僅局限于保險客戶經(jīng)理的職責(zé)，還要能處理窗口的其他事務(wù)（如：短信加辦業(yè)務(wù)、匯兌業(yè)務(wù)等各類單證填寫、解答客戶疑問等），并與網(wǎng)點人員形成一體化管理，其任務(wù)計劃與所駐網(wǎng)點進(jìn)行捆綁執(zhí)行，形成互幫互助的關(guān)系，讓網(wǎng)點與客戶經(jīng)理能真正的融入和配合到一起。雖然**客戶經(jīng)理僅8人，但**郵政依然對客戶經(jīng)理進(jìn)行分組，由2名來自其他保險公司的老員工擔(dān)任組長，通過日常比拼、會議通報、收入對比等多種形式進(jìn)行業(yè)務(wù)促進(jìn)，并對勝負(fù)雙方開展形式新穎的獎懲措施，例如負(fù)方請勝方吃
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