【正文】 y= 5,354 a x+16,853 a x +b =22,207 14 7+850, =3,026,286(元 ) 21 經(jīng)濟效益測算 表一 損益表測算（單位：萬元） 項目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 備注 銷售收入 銷售成本 銷售稅金 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外收支凈額 其他 利潤 稅金說明：由于公司為雙軟企業(yè)，因此 NIMS 產(chǎn)品的稅收享受 3%的優(yōu)惠。平均每月攤銷 16,853 元 全年共計發(fā)生技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等直接成本 485,583 元，分攤管理及銷售費用等費用為 1,415,680 元，合計 1,901,263 元（平均每月 430,242 元）。 9 . 公司經(jīng)濟狀況 199920xx年財務(wù)審計報告 見附件 20xx年度公司財務(wù)預(yù)算 預(yù)算名稱 預(yù)算內(nèi)容 預(yù)算方式 預(yù)算金額 辦公行政費用支出 房租費 行政費用 400,000 300,000 700,000 20 人員新酬費用 工資 社保 節(jié)日及獎金 6,000/月 X22人（平均） 60,000 22,000 1,666,000 辦公設(shè)備 電話線路費用 程控交換機 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 公務(wù)車輛 投影儀 1,250X10 月 2,5000 20 萬元 萬元 346,500 計算機設(shè)備 7,000X15 臺 105,000 產(chǎn)品研發(fā)費用 120,000 市場費用 320,000 公司發(fā)展費用 雙軟申辦費 創(chuàng)新基金申辦費 萬元 2 萬元 42,000 合計 3,299,500 10. 財務(wù)預(yù)測 產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)成本和費用估算 NIMS 產(chǎn)品 的研發(fā)人員為 7 人，每年人均發(fā)生技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)等直接成本 69,369 元，人均分攤管理及銷售等費用為 202,240 元，兩項合計 271,609 元，平均每月 22,634 元。 公 司的投資力度或持續(xù)性不夠 一個公司的技術(shù)與產(chǎn)品的水平，除了要求研發(fā)隊伍的技術(shù)能力、刻苦鉆研和團隊協(xié)作外，也取決于對技術(shù)研發(fā)投入的力度與持續(xù)性。 19 產(chǎn)品的市場定位 分析安全監(jiān)控技術(shù)與市場，監(jiān)控技術(shù)是一個涵蓋網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)及應(yīng)用各個層次應(yīng)用的技術(shù)，目前從國內(nèi)市場對安全監(jiān)測產(chǎn)品的需求主要在網(wǎng)絡(luò)入侵監(jiān)測產(chǎn)品類，由于信息安全產(chǎn)品受到國家信息安全政策保護，政府、金融以及關(guān)鍵行業(yè)部門都必須采用國 內(nèi)的產(chǎn)品，但網(wǎng)絡(luò)入侵監(jiān)測產(chǎn)品由于國內(nèi)已有近 67 家公司產(chǎn)品投放市場，市場競爭也比較激烈，我們的產(chǎn)品定位策略是，不放棄網(wǎng)絡(luò)入侵監(jiān)測產(chǎn)品市場，公司用 NetIDS 產(chǎn)品進入監(jiān)測市場，但把視點放在應(yīng)用監(jiān)測市場，在國內(nèi)率先開發(fā)出基于網(wǎng)絡(luò)一體化監(jiān)測管理平臺的針對幾個行業(yè)（銀行、證券）的應(yīng)用監(jiān)測產(chǎn)品，搶占市場優(yōu)勢，獲得高利潤的回報。 建立基于 CMM 的公司管理體系，即包括對公司技術(shù)選題、技術(shù)移植、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與質(zhì)量控制過程、經(jīng)營過程、市場活動、銷售管理以及公司決策等都建立一套面向過程，而不是面向人的管理體制。因而人才的穩(wěn)定，特別是中、高層的管理與技術(shù)人才的不穩(wěn)定對投資者是巨大的風險。因而，投資信息安全監(jiān)測產(chǎn)業(yè)既有因技術(shù)決策正確而獲取高額回報的可能，也有因技術(shù)決策上的錯誤而導(dǎo)致投資失敗的風險。 產(chǎn)品研發(fā)定位風險及控制 任何一個高科技企業(yè)的成長、發(fā)展，在很大程度上依賴于這個企業(yè)的技術(shù)有一定特色和先進性。若不抓住有利時機，將失去很大的市場份額。 營銷競爭風險及控制 雖然信息監(jiān)測與控制特別是信息安全 監(jiān)測市場在中國的市場規(guī)模很大，且政府對國外廠商的產(chǎn)品尤其是涉及信息內(nèi)容監(jiān)測的技術(shù)與產(chǎn)品限制準入，市場主要由國內(nèi)廠商來占據(jù)。并沒有什么直觀的感受和變化，因此用戶不容易認識到對這方面的投入能為提高關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的服務(wù)質(zhì)量。很多用戶對系統(tǒng)的建設(shè)投資力度很大，不管是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)硬件還是軟件，都選用最好或很先進的，但系統(tǒng)建設(shè)好、投入運行以后，如何知道這套系統(tǒng)上的應(yīng)用情況如何？即網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行狀態(tài)如何？網(wǎng)絡(luò) 18 資源利用率如何？是否出現(xiàn)瓶頸？網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性如何？業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量如何？大多數(shù)用戶還沒有進入到這種管理意識，因此，信息監(jiān)測與監(jiān)控產(chǎn)品對用戶還是一個潛在的市場，這就使這個市場的真正形成與成熟還需一端時間。市場的風險主要體現(xiàn)在以下三方面： 用戶對信息監(jiān)測產(chǎn)品的需求仍處于潛在的需求 目前國內(nèi)諸如銀行、證券用戶正在利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)區(qū)域性集中，網(wǎng)上業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)從分布式轉(zhuǎn)為集中式，因此風險也相應(yīng)地集中突出，要求網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及網(wǎng)上業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)的可靠性、可信性、安全性的需求大大提高，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)狀態(tài)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全需要有功 能非常強的監(jiān)測與監(jiān)控手段。 （ 3） 根據(jù)公 司運營情況預(yù)測最佳的現(xiàn)金余額。現(xiàn)金流管理應(yīng)做到： （ 1） 編制現(xiàn)金收支計劃，以便合理地估計未來的現(xiàn)金需求。 8. 關(guān)鍵 風險、問題及規(guī)避策略 公司是一個剛剛起步的企業(yè)，公司開發(fā)的信息監(jiān)控產(chǎn)品目前是當前網(wǎng)絡(luò) 與信息技術(shù)與市場走勢和發(fā)展方向，良好的市場前景和高額的回報必然伴隨著相應(yīng)的投資風險，公司今年面臨的風險有以下幾個方面： 現(xiàn)金流控制 公司的現(xiàn)金是流動性最強的資產(chǎn)，公司所擁有的現(xiàn)金出現(xiàn)短缺，將影響公司經(jīng)營活動，增大公司財務(wù)的風險。 采用項目管理方法（ PMP）對公司的項目控制管理，產(chǎn)品研發(fā)工作逐步過渡到 CMM管理。采用 PCMM 對公司的研發(fā)隊伍進行有效地人員管理、保證人員隊伍的素質(zhì)，成為一支成熟地的研發(fā)團隊。公司的產(chǎn)品研發(fā)能力取決與于自身的過程能力，只有當公司的研發(fā)過程能力不斷地成熟、完善時，公司的產(chǎn)品研制生產(chǎn)能力 才能真正成為公司的能力而不是個人的能力。加強對工作的自責性，建立有效地員工激勵機制，最大限度地激發(fā)員工的積極性，采用目標管理思想和項目管理方法，目標明確、任務(wù)分解清晰，責任明確，注重員工的技能與素質(zhì)培訓(xùn)，使每個員工高效 、高質(zhì)量完成所承擔的任務(wù)，積極、穩(wěn)妥、扎實地完成公司創(chuàng)業(yè)工作。 20xx 年 3 月在中國科學(xué)院管理 科學(xué)研究所(聘為副研究員 )和國家信息安全測評認證中心國家實驗室工作，研究信息安全風險評估模型，參加了國家信息安全三個標準的制訂，研究美國國防信息安全計劃（ DISSP），主持網(wǎng)絡(luò)安全檢測儀、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全監(jiān)控的研發(fā)工作。 1997 年 8 月在國務(wù)院信息辦信息安全工作辦公室專家組工作，參加我國首次 Inter 網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作。 1992 年被評為“總參十大杰出青年”，榮立三等功二次， 1993 年獲“政府特殊津貼”，解放軍信息工程大學(xué)客座教授，在總參計算中心任職于高級工程師、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究處總工程師。北京大學(xué) 16 經(jīng)濟學(xué)院工商管理研究生班畢業(yè)。 7. 管理團隊 公司負責人 總經(jīng)理（ CEO）：徐亞非 ， 男， 43 歲，解放軍信息工程學(xué)院畢業(yè)， MBA 結(jié)業(yè)。 以公司的技術(shù)實力、管理水平、企業(yè)業(yè)績、企業(yè)價值吸引更多的投資者。 進一步完善公司基于 PMP 的管理體制，做到公司各部門（分支機構(gòu)）之間以及部門內(nèi)部的協(xié)作關(guān)系、作業(yè)流程明確、清晰。 進一步推出基于 WBEM 結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全管理平臺產(chǎn)品，系列專用硬件的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集解碼設(shè)備，核心為硬件監(jiān)控芯片的 NIMS 產(chǎn)品系列； 與國內(nèi)外主要信息安全廠商保持緊密、直接的聯(lián)系 與交流和合作關(guān)系使公司在市場持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，使我們在主流產(chǎn)品市場能快速占領(lǐng)市場。在發(fā)展期應(yīng)達到如下目標： 形成公司的跳躍式發(fā)展，建立并完善的市場網(wǎng)絡(luò)體系和銷售隊伍。達到如下目標： 確立公司的遠景目標與發(fā)展方向，確定公司的商務(wù)運營戰(zhàn)略并制定今后三年的運營規(guī)劃；制定并完成第一年的經(jīng)營計劃與目標，在第一年就有盈利。 6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司以國際水準規(guī)范企業(yè)行為，致力于發(fā)展成為國內(nèi)一流的信息安全企業(yè)，在技術(shù)、管理、市場占有率、收益和企業(yè)價值的增長方面，成 為中國最成熟的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控專業(yè)技術(shù)公司之一。 一個好的營銷策劃直接影響著目標實現(xiàn)的好壞。同時，公司的工程部能夠向客戶提供有效的網(wǎng)絡(luò)一體化監(jiān)測解決方案，用工程的方法建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的監(jiān)測管理體系。 直接銷售：國都興業(yè)具有一支工作能力強，工作效率高的銷售隊伍。 分銷商：確定分銷商是公司市場營銷計劃中的重要環(huán)節(jié)。 市場營 削策略 產(chǎn)品在營銷形式上采用多元化的促銷手段。以市場需求為牽引，開發(fā)出相應(yīng)的監(jiān)測設(shè)備與產(chǎn)品，形成一個具有持久性、非轉(zhuǎn)移性、不可仿造性特征的核心競爭能力。 14 國內(nèi)信息安全市場前景是巨大的，證券行業(yè)以證券營業(yè)部為單位的網(wǎng)絡(luò)有 3000多個，銀行行業(yè)有 10 余家商業(yè)銀行，每個銀行下屬僅以分行計算 2030 家，包括支行其網(wǎng)絡(luò)有近 1000 個網(wǎng)絡(luò)，政府的網(wǎng)絡(luò)在 1000 個以上，還有電力、電信、航空、鐵路、公路、保險、大型企業(yè)等等，可以說有網(wǎng)絡(luò)就有安全監(jiān)測的需求。分析同類產(chǎn)品我 們認為，國內(nèi)目前的安全監(jiān)測產(chǎn)品大多數(shù)是單一功能的，多為網(wǎng)絡(luò)入侵監(jiān)測類的產(chǎn)品，從技術(shù)上看，該類產(chǎn)品能暫時滿足用戶目前的需求，隨著網(wǎng)上應(yīng)用的成熟與完善，用戶會對網(wǎng)上業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的安全、可靠、可信以及服務(wù)質(zhì)量（ Qos）要求會越來越高，中國人民銀行在“十五”期間要投入資金建設(shè)銀行監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施即銀行監(jiān)控網(wǎng)；中國證監(jiān)會從今年開始下大力建設(shè)證券行業(yè)的監(jiān)管體系；政府在電子政務(wù)網(wǎng)的建設(shè)中已經(jīng)把安全監(jiān)控管理平臺功能與標準化工作已提到解決日程上，這已經(jīng)要求監(jiān)控技術(shù)手段從目前的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測層次逐步深入到應(yīng)用監(jiān)測層次上，要求安全監(jiān)測產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)是體系化、多層次的。 目前，國內(nèi)信息安全產(chǎn)品市場受到國家信息安全政策控制，這是因為信息安全涉及國家信息主權(quán)的安全，國外也如此，在政府、國防、金融以及關(guān)鍵要害行業(yè)的信息化建設(shè)中要求采用國家信息安全管理部門測評認證的產(chǎn)品。 隨著國家網(wǎng)絡(luò)信息化進程深入，政府、國防、金融及要害部門的網(wǎng)上業(yè)務(wù)的拓展，要求網(wǎng)絡(luò)更加可靠、安全，對網(wǎng)絡(luò)安全管理將從網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全提升到網(wǎng)上關(guān)鍵業(yè)務(wù)的安全、可靠、可信，即對網(wǎng)上關(guān)鍵業(yè)務(wù)的監(jiān)測需求迫在眉睫，因此，該項目的市場前景是非常好的。 信息安全監(jiān)測市場分析 安全監(jiān)測 產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要是：政府、金融、保險、電信、電力、航空、鐵路等部門的網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)應(yīng)用的檢測與監(jiān)測。區(qū)域信息化建設(shè)重點是省市一級的信息化建設(shè)，當前信息化發(fā)展最快的是北京（數(shù)字北京）、上海（上海信息港）、深圳，“十一五”期間，江蘇、浙江、山東、廣東、湖南、四川、重慶等東、中、西部省市都將大大加快進程。相應(yīng)的行業(yè)信息安全保障體系建設(shè)也將是國家信息安全保障體系建設(shè)的重點。我國的 國民經(jīng)濟與社會信息化包括領(lǐng)域即行業(yè)信息化、區(qū)域信息化、社區(qū)信息化、企業(yè)信息化和家庭信息化等層面，而前兩者是我國的信息化建設(shè)重點。保守按 15%的比例，有關(guān)信息安全市場（包 括技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)）份額的宏觀分析預(yù)測見下表： 1998年 1999年 20xx年 20xx年 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 800億 應(yīng)投 1000億 應(yīng)投 1350 億 應(yīng)投 1750 億 應(yīng)投 120億 150億 200億 260億 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò) 安全投資 2270 億 應(yīng)投 2950億 應(yīng)投 3800 億 應(yīng)投 5000 億 應(yīng)投 340億 440億 570億 750億 根據(jù)上表總量預(yù)測，最近 5 年內(nèi)，中國信息安全市場每年平均將保持 470 億元的需求份額。中國 1998 年 IT 行業(yè)的總銷售額為2400 億元人民幣，其中用于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)費用約占 IT 行業(yè)總銷售的 1/3（ 800億元人民幣），按 15%的比例計算，當年我國信息安全市場的份額應(yīng)為 120 億元。美國一些關(guān)鍵部門，如軍方核心指揮機構(gòu)、情報機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全投資，甚至高達總投資 40%。 12 市場規(guī)模 從宏觀角度分析，信息安全市場十分巨大。如果沒有相當規(guī)模和成熟的市場，我國信息安全技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，則