理財經(jīng)理培訓心得(參考版)
2024-09-16 01:59本頁面
【正文】 這次培訓雖然存在無現(xiàn)場學習，學習時間較緊等問題，但是我們還是學習到了很豐富的業(yè)務知識，當然自己掌握的知識還只是理財大海里的一朵浪花，要切實把學到的知識運用到工作中，把個人理財業(yè)務做大做好，我們的這次培訓只是剛剛開始，在今后的工作中我將繼續(xù)學習，發(fā)揮 自身的主觀能動性，全力推動個人理財業(yè)務的健康發(fā)展。另外，要學會合理運用我們的一系列理財產(chǎn)品，包括各種基金產(chǎn)品和保險產(chǎn)品。這是作為銷售產(chǎn)品最重要的環(huán)節(jié)，也是體現(xiàn)我們理財經(jīng)理能力的地方。其次，前期的宣傳工作也是非常重要的。作為一名理財經(jīng)理，最主要的任務就是通過自己學習到的一系列專業(yè)知識，來給客戶作資產(chǎn)配置，隨著客戶財富的不斷提升，使我局的中間業(yè)務收入不斷增加。每天堅持上網(wǎng) “ 充電 ” 兩個小時，經(jīng)過系統(tǒng)的學習，我感到受益匪淺，開拓了視野，更新了觀念，豐富了知識，業(yè)務能力有了明顯提高。專業(yè)并且富有經(jīng)驗的授課教師，結合自身營銷經(jīng)歷的解說，使此次培訓沒有流于形式，真正保證了質量和效果。此次培訓是針對理財經(jīng)理崗位人員的一次系統(tǒng)、全面的業(yè)務培訓。 在今后的工作中，我將繼續(xù)做好本職工作，總結教訓，取長補短，不斷完善自己，提高自己，同時，堅持以真情打動客戶，用熱情感染客戶，用友情聯(lián)系客戶，積極化解客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化、個性化的理財服務，努力維護我行良好的社會形象，促進支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。同時，認真學習我行的理財、產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點，精心為客戶制定個性化、專業(yè)化的財務規(guī)劃方案，堅持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉變，始終把客戶的事情當自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到 “ 勤動腿、勤動手、勤動腦 ” ，努力贏得客戶的信賴 和支持。 四、積極推介營銷，進一步提高自身貢獻率 作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。
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