2新產(chǎn)品發(fā)布流程-基金定投(參考版)
2025-03-10 04:50本頁面
【正文】 ? 問題： – 理財經(jīng)理如何介入客戶的需求？ – 如何結(jié)合銀行其他相關(guān)的產(chǎn)品做交叉組合的產(chǎn)品推薦？ – 如何通過產(chǎn)品的綁定建立客戶關(guān)系？ 25 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 關(guān)注重點 ? 柜員 – 對識別特征敏感 – 針對客戶業(yè)務(wù)類型進(jìn)行產(chǎn)品推薦 – 向客戶服務(wù)主任轉(zhuǎn)介時信息傳遞充分、準(zhǔn)確 ? 客戶服務(wù)主任 – 了解客戶需求及柜員已經(jīng)完成的工作 – 及時轉(zhuǎn)介給理財經(jīng)理 – 轉(zhuǎn)介時注意介紹順序 – 轉(zhuǎn)介時向理財經(jīng)理傳遞信息充分、準(zhǔn)確 ? 理財經(jīng)理 – 了解之前環(huán)節(jié)已完成工作 – 交換名片（取得客戶聯(lián)系方式） – 了解客戶信息：匯款周期、金額、行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、人數(shù)、現(xiàn)金流等 – 爭取現(xiàn)場完成 2項產(chǎn)品銷售 – 約定下次聯(lián)系時間及方式 26 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 可交叉銷售的產(chǎn)品 ? 貴賓卡 ? 信付通 ? 網(wǎng)上銀行 ? 中國銀聯(lián) POS機(jī) ? 薪資卡 ? 基金定投 ? 錢生錢 27 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 轉(zhuǎn)介中可能存在的問題 ? 網(wǎng)銀和 U寶最好由柜臺推薦 ,辦理后再轉(zhuǎn)介 ? 轉(zhuǎn)介時如何將客戶信息提供給理財經(jīng)理或者理財經(jīng)理助理 ? 在大堂不宜多問客戶的信息 ? 第一次不宜銷售過多產(chǎn)品 ? 貴賓卡的推薦 28 嘉訊科博 Empower your business 謝謝 ! 嘉訊科博 Empower your business 演講完畢，謝謝觀看！ ?？蛻魰ㄆ谙却嫒胭Y金在普通卡上。這樣不是很好嗎？ 24 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 案例 1 ? 網(wǎng)點現(xiàn)場大額匯款的客戶，一次匯款 30萬到其他客戶帳戶，客戶的匯款用途是付貨款。 22 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 嘉訊科博 Empower your business 整筆投資者 ? 客戶：投這么少，有什么用呢？ ? 我們：這樣投資不是很好嗎？它可以幫您打理工資收入，每月定期投入還可以幫您把握每一次投資的良機(jī)，而且小金額既不會占用
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