建設(shè)銀行個人業(yè)務(wù)顧問20xx年工作總結(jié)(參考版)
2024-11-20 10:36本頁面
【正文】 鐵路支行： 二 0 一 四 年 一 月 十二 日 。 樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲，讓每一位客戶都感受到建行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，高興而來滿意而歸。 將客戶分類，針對客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，保守型的客戶資金盡量放在定期存款，個人保本理財(cái)產(chǎn)品；收益型的客戶資金可作相應(yīng) 配置（股票型基金、非保本理財(cái)產(chǎn)品、 CTS、信托產(chǎn)品、保險(xiǎn)）；過渡性資金或客戶尚需觀望的先營銷購買乾元開放型產(chǎn)品、貨幣基金、債券基金等。 展望 2020 年我將圍繞“產(chǎn)品、中收、服務(wù)”三個重點(diǎn)開展工作。同時與大堂副理及保險(xiǎn)
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