【正文】 72 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 李虹 高級金融專家，金融學(xué)博士，前 McKinsey中國研究部總經(jīng)理 研究領(lǐng)域 ? 投資銀行及資本市場 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略 ? 金融衍生產(chǎn)品 ? 產(chǎn)業(yè)及風(fēng)險投資 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 聯(lián)合證券總體戰(zhàn)略管理策劃 ? 中關(guān)村科技園項(xiàng)目策劃 ? 北大方正控股結(jié)構(gòu)設(shè)計 ? 大唐電信戰(zhàn)略策劃及管理層收購 (MBO)方案的設(shè)計 ? 中國火炬基金 (20億人民幣 )籌備和基金管理公司結(jié)構(gòu)的設(shè)計 ? 華夏銀行擴(kuò)股方案設(shè)計 ? 四通對瑞士氣巴嘉基化學(xué)有限公司掉期 (Swap)項(xiàng)目 ? 四通香港電子 (上市 )公司對日本三井定向擴(kuò)股項(xiàng)目 ? 對瑞士某銀行收購項(xiàng)目 ? 對香港某財務(wù)公司收購項(xiàng)目 73 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 鄭立新 遠(yuǎn)卓管理顧問公司合伙人 ， 天圖投資管理公司總經(jīng)理 研究領(lǐng)域 ? 投資管理 ? 行業(yè)分析與投資 （ 包括收購與兼并 ） ? 制訂公司戰(zhàn)略計劃 （ 戰(zhàn)略 、 組織及運(yùn)營效績 ） ? 業(yè)務(wù)計劃和和營銷管理 ? 豐富的大型跨國公司 、 民營及國企的工作經(jīng)歷 相 關(guān) 經(jīng) 驗(yàn) （ 選摘 ） ? 作為葛蘭素威康 （ GW） 中國有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān) ， 為其規(guī)范業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和尋求切實(shí)的商業(yè)機(jī)會 ， 重組組織機(jī)構(gòu)和建立市場運(yùn)作能力 ? 任職天津中美史克市場部經(jīng)理期間 ， 策劃產(chǎn)品營銷及領(lǐng)導(dǎo)中美史克零售業(yè)務(wù) ? 在美國 MCKINSEY公司工作的兩年 ， 做過多行業(yè)多領(lǐng)域的投資及管理顧問工作 ， 包括醫(yī)藥 、 食品 、 飲料 、 護(hù)膚品及電子行業(yè)的市場潛在需求 ， 并購分析 ， 市場銷售戰(zhàn)略以及為中國政府國有企業(yè)改革及導(dǎo)入世界潮流提供咨詢服務(wù) ? 任江中制藥集團(tuán)公司副總裁 ， 負(fù)責(zé)消費(fèi)品及藥品的營銷及集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 、 組織重組 、 技能提高等等 ? 協(xié)同海外投資者及組織展開國內(nèi)直接投資項(xiàng)目 ， 并參與投資企業(yè)的談判 、 構(gòu)架及管理 ? 任深圳天圖投資管理公司 CEO， 負(fù)責(zé)投資管理業(yè)務(wù) ， 其中包括為某商業(yè)銀行進(jìn)行不良資產(chǎn)管理與處置 74 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 史燕平 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院金融系主任、中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃委員會專家委員會成員、中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院博士 研究領(lǐng)域 ? 國際金融公司與世界融資租賃 ? 融資租賃債權(quán)證券化 ? 租賃基金研究 ? 風(fēng)險租賃研究 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 世界銀行集團(tuán)的國際金融公司共 3期的對華租賃技術(shù)援助項(xiàng)目 ? 全面參與我國 《 合同法 》 中 《 融資租賃合同 》 、財政部關(guān)于 《 租賃會計準(zhǔn)則 》 的草案修改和最終定稿 ? 參與了我國融資租賃業(yè)的主管部門 ——中國人民銀行、對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)合作部及原內(nèi)貿(mào)局重大租賃業(yè)務(wù)監(jiān)管問題的決策過程 ? 作為我國租賃業(yè)的資深人士，應(yīng)國際著名金融機(jī)構(gòu) ——?dú)W洲貨幣的邀請，為其出版的 《 2023世界租賃年報 》 撰寫了中國分報告 75 張海燕 遠(yuǎn)卓管理顧問公司項(xiàng)目經(jīng)理 咨詢能力 ? 企業(yè)戰(zhàn)略。 賃女士 畢業(yè)于美國耶魯大學(xué)商學(xué)院 (Yale School of Management)，獲 MBA學(xué)位，并于中國人民大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位。 在加入 GE Capital之前，賃女士就任于著名的投資銀行美國美林 (Merrill Lynch) 的 Debt Capital Markets 部門。在結(jié)構(gòu)金融領(lǐng)域，如 租賃、結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資、項(xiàng)目融資、 Assetback Securitization 等領(lǐng)域 有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。 許先生 精通英文，普通話和臺語。 尤其專長于資本證券化 (Securitization) 及結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資 (Structured Trade Finance)等高端金融產(chǎn)品領(lǐng)域。 遠(yuǎn)卓金融機(jī)構(gòu)咨詢相關(guān)案例介紹 182。 項(xiàng)目預(yù)算 182。 項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題 182。 遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組將按照項(xiàng)目變化控制程序來正式書面變更合同任務(wù) 、 時間表及交付成果 除已在項(xiàng)目活動中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書還基于如下假設(shè) 65 本文件的主要內(nèi)容 182。 不論在何種情況下 ， 一份書面的項(xiàng)目變化請求書必須由雙方簽字才表明認(rèn)可執(zhí)行該變化 。 變化溝通工具為項(xiàng)目變化請求書 （ PCR） 。 GE Capital案例簡介 62 ?確定項(xiàng)目方法確保分析和建議的質(zhì)量 ?參加重要會議 ?支持項(xiàng)目小組工作 ?掌握項(xiàng)目方向 ?參加重要會議 ?執(zhí)行各項(xiàng)目模塊的具體工作 ?負(fù)責(zé)與浙江租賃公司內(nèi)部的日常協(xié)調(diào) 項(xiàng)目指導(dǎo)委員會 ? 浙江租賃核心管理層，包括董事長 /總經(jīng)理 ? 遠(yuǎn)卓公司合伙人、董事長李波 遠(yuǎn)卓公司專家小組 ? 遠(yuǎn)卓公司及全球合作伙伴的行業(yè)專家和職能專家 浙江租賃工作小組 項(xiàng)目協(xié)調(diào)人 1人：浙江租賃中層經(jīng)理一人（待定） 工作人員 34人 項(xiàng)目組織：遠(yuǎn)卓建議組成由雙方共同組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 遠(yuǎn)卓公司支持人員 ? 專業(yè)信息研究人員 ? 專業(yè)行政支持人員 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 浙江租賃高級管理層 ? 遠(yuǎn)卓公司合伙人康雁、陳持平 遠(yuǎn)卓項(xiàng)目小組 （待定） ? 遠(yuǎn)卓公司項(xiàng)目經(jīng)理 2人 ? 遠(yuǎn)卓公司顧問 24人 63 為了項(xiàng)目高效地進(jìn)行，浙江租賃集團(tuán)應(yīng)提供必要的配合 ? 浙江租賃集團(tuán)高層管理人員的積極參與是項(xiàng)目成功的必要條件 ? 委托方應(yīng)成立配合性的項(xiàng)目小組，全程參與咨詢顧問的工作過程 ? 浙江租賃集團(tuán)應(yīng)為項(xiàng)目提供所必需的業(yè)務(wù)和技術(shù)資源支持 ? 浙江租賃集團(tuán)應(yīng)在遠(yuǎn)卓管理顧問公司提出需求的 2個工作日內(nèi)提供所需的數(shù)據(jù)、信息、決策及認(rèn)可。 項(xiàng)目組織和顧問背景 182。 項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果 182。 遠(yuǎn)卓對浙租需求的理解 182。在本項(xiàng)目中 ， 遠(yuǎn)卓將項(xiàng)目開支控制在專業(yè)服務(wù)費(fèi)的 15%以內(nèi) 。 遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹 182。 項(xiàng)目預(yù)算 182。 項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題 182。 此時通常是項(xiàng)目內(nèi)容的第二次界定過程 ， 并就此與浙江租賃領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成共識 ， 為下一階段的詳細(xì)設(shè)計明確方向 ， 奠定基礎(chǔ) 成果： ? 行業(yè)分析 ? 對公司戰(zhàn)略與內(nèi)部管理的論斷 ? 對公司中長期戰(zhàn)略的建議 ? 各種戰(zhàn)略或策略選擇的優(yōu)先排序的建議 ? 管理改善框架建議 （ 組織 、 流程 、 薪酬與考評與激勵 ） 溝通機(jī)制： 在戰(zhàn)略報告會后五天內(nèi) ， 浙江租賃應(yīng)對報告中提到的觀點(diǎn)提出自己的理解與不同意見 ， 特別應(yīng)指出差異與疑惑之處 ， 遠(yuǎn)卓會針對性地提出釋疑 ， 同時為下一階段工作糾正方向 38 管理顧問在咨詢項(xiàng)目中的角色定位 ?與企業(yè)一起找出答案 ?幫助客戶建立起解決問題的流程，并保證嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn) ?對客戶經(jīng)理層的核心人員進(jìn)行培訓(xùn)，轉(zhuǎn)移咨詢公司所積累的技能 ?提供獨(dú)立的外部觀點(diǎn)和普遍的經(jīng)驗(yàn)，同時使之與客戶的特殊情況相結(jié)合 ?保證以事實(shí)為基礎(chǔ)、以結(jié)果為導(dǎo)向的方法 咨詢顧問的責(zé)任是： ?將答案告訴企業(yè) ?替代企業(yè)經(jīng)理們來操作業(yè)務(wù)流程 ?要求客戶管理層創(chuàng)造奇跡 ?無視企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)和自身已具備的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，套用經(jīng)典的工具和方法 ?采用理論性的、以研究為導(dǎo)向的工作方法 咨詢顧問的責(zé)任不是： 39 ? 通過咨詢項(xiàng)目，引發(fā)員工對公司戰(zhàn)略決策的全面關(guān)注 ? 咨詢公司的多次報告與研討會引發(fā)中高層經(jīng)理對未來戰(zhàn)略選擇與戰(zhàn)略實(shí)施中可能出現(xiàn)問題的廣泛思考 ? 通過咨詢項(xiàng)目，為企業(yè)帶來適應(yīng)未來變化的可行管理手段 ? 通過咨詢項(xiàng)目，堅定公司員工對企業(yè)的信心 ? 咨詢項(xiàng)目組的項(xiàng)目管理與團(tuán)隊(duì)建設(shè)、計劃控制方法技能能給企業(yè)借鑒 ? 項(xiàng)目過程中的其它非正式技能轉(zhuǎn)移 管理咨詢的報告 管理咨詢的過程 實(shí)施變革的支持 * ? 提供變革管理支持 ? 根據(jù)實(shí)施狀況對實(shí)施進(jìn)行局部調(diào)整和細(xì)化 ? 配合客戶共同對實(shí)施中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究，提出可選擇性的解決建議 ? 針對方案實(shí)施中的難點(diǎn)，對客戶的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證方案的順利實(shí)施 ? 幫助企業(yè)對未來發(fā)展環(huán)境與變化進(jìn)行分析 ? 通過嚴(yán)密的邏輯分析與市場分析幫助企業(yè)進(jìn)行正確的戰(zhàn)略選擇 ? 以咨詢公司豐富的經(jīng)驗(yàn)幫助企業(yè)改善內(nèi)部管理，以適應(yīng)戰(zhàn)略的變化 * 依據(jù)管理咨詢行業(yè)慣例，項(xiàng)目終結(jié)后的實(shí)施支持需要另行簽訂服務(wù)協(xié)議 + + 在與遠(yuǎn)卓簽訂合作協(xié)議前，浙江租賃應(yīng)充分了解管理咨詢的價值體現(xiàn)方式 40 項(xiàng)目完成后實(shí)施支持 遠(yuǎn)卓對中國國有企業(yè)的理解，體現(xiàn)在進(jìn)行管理咨詢項(xiàng)目的每一個環(huán)節(jié) ?深入、細(xì)致調(diào)查現(xiàn)狀 ?深刻分析現(xiàn)狀產(chǎn)生的歷史原因和政策、社會原因 ?借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，但尋找在國情條件下的解決方案 ?注重把握客戶獨(dú)特資源和問題 ?更多從以下角度論證方案： – 這是否真的能改善客戶現(xiàn)狀？ – 這是否是客戶能執(zhí)行的方案？ – 客戶執(zhí)行此方案的成本、風(fēng)險和注意點(diǎn)是什么？ ? 專注西方管理方法和技能的本土化運(yùn)用 ? 理解國內(nèi)企業(yè)操作能力和可能遇到的問題，制定具體、可操作的計劃 ? 富有國內(nèi)企業(yè)管理咨詢經(jīng)驗(yàn) ?在調(diào)研中就預(yù)先把握方案的可實(shí)施性 ?洞察方案實(shí)施中的障礙，協(xié)助國企老總尋找解決或妥協(xié)方案 ?制定具體實(shí)施計劃和全面培訓(xùn) 和客戶的不斷深入溝通，共同研討、解決問題 成熟的溝通、咨詢和輔導(dǎo)方法，使遠(yuǎn)卓與大型國有企業(yè)合作中獲得很高成功率和滿意度，并擁有多家大型國有企業(yè)長期客戶 ?客戶實(shí)際效果為先，遠(yuǎn)卓提供負(fù)責(zé)任的售后支持 ?如果客戶需要系統(tǒng)的后續(xù)合作和實(shí)施輔導(dǎo)，遠(yuǎn)卓也有誠意和能力進(jìn)行全面支持 準(zhǔn)備實(shí)施文件并進(jìn)行培訓(xùn) 制定實(shí)施計劃 設(shè)計戰(zhàn)略框架 內(nèi)外部調(diào)研 41 此次戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目將分三個階段展開 內(nèi)部診斷 環(huán)境分析 戰(zhàn)略規(guī)則 項(xiàng)目后的實(shí)施支 持 ? 浙江租賃相關(guān)業(yè)務(wù)吸引力掃描 ? 浙江租賃核心客戶需求調(diào)研 ? 國外優(yōu)秀金融控股公司模式研究 ? 浙江租賃業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展掃描 ? 浙江租賃核心競爭力診斷 ? 差距分析 ? 建立金融控股公司方案 ? 制定三年發(fā)展計劃 ? 確定 ”三年發(fā)展?jié)L動計劃 ”相關(guān)機(jī)制 ? 遠(yuǎn)卓非常愿意并有能力本方案實(shí)施階段為浙江租賃提供支持 ,解決可能出現(xiàn)的問題 項(xiàng)目啟動會 分析報告 診斷報告 戰(zhàn)略方案報告會 4周 3周 3周 本次戰(zhàn)略咨詢內(nèi)容 ,時間共計 10周 42 第一階段：對浙江租賃外部環(huán)境作深入調(diào)研和診斷，為戰(zhàn)略規(guī)劃提供充分的事實(shí)依據(jù) ? 相關(guān)業(yè)務(wù)的吸引力如何？ ? 核心客戶的需求是什么？ ? 國外優(yōu)秀金融控股公司采取怎樣的業(yè)務(wù)、管理模式？ 需要回答的關(guān)鍵問題 ? 掃描相關(guān)業(yè)務(wù)，分析客戶需求 ? 選擇業(yè)務(wù)多元化的核心領(lǐng)域 ? 多元化業(yè)務(wù)成功要素叛斷 ? 優(yōu)秀業(yè)務(wù)、管理模式報告 本階段的主要成果 內(nèi)部診斷 環(huán)境分析 戰(zhàn)略規(guī)則 項(xiàng)目后的實(shí)施支 持 項(xiàng)目啟動會 分析報告 診斷報告 戰(zhàn)略方案報告會 4周 3周 3周 本次戰(zhàn)略咨詢內(nèi)容 ,時間共計 10周 43 第二階段：對浙江租賃進(jìn)行內(nèi)部診斷，發(fā)掘建立金融控股公司的核心優(yōu)勢 ? 浙江租賃業(yè)務(wù)現(xiàn)狀發(fā)展趨勢如何？ ? 浙江租賃具備怎樣的核心能力？ ? 浙江租賃各方面的資源情況如何？ ? 浙江租賃存在哪些問題？ 需要回答的關(guān)鍵問題 ? 浙江租賃業(yè)務(wù)掃描 ? 浙江租賃核心能力及資源配置診斷 ? 為建立金融控股公司，浙江租賃的差距分析 本階段的主要成果 內(nèi)部診斷 環(huán)境分析 戰(zhàn)略規(guī)則 項(xiàng)目后的實(shí)施支 持 項(xiàng)目啟動會 分析報告 診斷報告 戰(zhàn)略方案報告會 4周 3周 3周 本次戰(zhàn)略咨詢內(nèi)容 ,時間共計 10周 44 第三階段：在內(nèi)外部分析的基礎(chǔ)上，與浙江租賃高層緊密協(xié)作，共同制定面向未來的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 在內(nèi)外診斷的基礎(chǔ)上，如何規(guī)劃浙江租賃的總體戰(zhàn)略？ ? 為確保實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)，制是怎樣的三年計劃？ ? 如何完善三年計劃的實(shí)施？ 需要回答的關(guān)鍵問題 ? 浙江租賃成為金融控股公司的總體戰(zhàn)略 ? 浙江租賃 3年發(fā)展計劃 ? 浙江租賃的 3年發(fā)展?jié)L動計劃 本階段的主要成果 內(nèi)部診斷 環(huán)境分析 戰(zhàn)略規(guī)則 項(xiàng)目后的實(shí)施支 持 項(xiàng)目啟動會 分析報告 診斷報告 戰(zhàn)略方案報告會 4周 3周 3周 本次戰(zhàn)略咨詢內(nèi)容 ,時間共計 10周 45 基于對 COSCO Capital項(xiàng)目的理解，遠(yuǎn)卓將通過以下工作計劃和嚴(yán)格的項(xiàng)目管理達(dá)成項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo) ? COSCO Capital模式對中遠(yuǎn)集團(tuán)是否可