【正文】 起草股份公 司及營業(yè)本 部五年目標 (a,b) 審批 技術中心和外部專家提供技術評估和意見 6 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 1/3） 廣電集團 / 董事會 股份公司 總經理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負責人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務單位負責人 業(yè)務單位規(guī)劃部門 明確方向 啟動工作 匯總信息 設定目標 提出要求，明確方向 接受使命，指導戰(zhàn)略發(fā)展部門開展工作 領會戰(zhàn)略方向 傳達分解目標 接受使命，認可分解戰(zhàn)略目標 提供關鍵信息和分析，以及初步的業(yè)務和產品發(fā)展規(guī)劃， ( c) 核實資料 匯總信息、核實準確性 提出營業(yè)本部目標建議 起草股份公司及營業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標，(a,b) 審批確定股份公司五年戰(zhàn)略目標 領導認可 提出質疑 下達五年戰(zhàn)略目標 分解戰(zhàn)略目標，提出關鍵信息分析要求 制定戰(zhàn)略 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略目標設定 財務中心應及時提供數據及財務報告 * * 實行事業(yè)部制后，由事業(yè)部財務部門提供該項數據及報告 7 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 2/3） 廣電集團 / 董事會 股份公司 總經理 營業(yè)本部（事業(yè)部） 負責人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務單位負責人 業(yè)務單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標設定 制定戰(zhàn)略 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 傳達分解目標 形成戰(zhàn)略 接受股份公司目標，向下屬單位布臵營業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標的分解落實工作 以五年目標為指導，依據自身情況，市場、顧客等現實數據支持，修正業(yè)務和產品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標， ， ( c) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經營計劃切合點 提出疑問，要求解釋 反饋意見 參考業(yè)務單位規(guī)劃修正營業(yè)本部規(guī)劃，形成初稿， (b) 參考營業(yè)本部規(guī)劃修正股份公司規(guī)劃，形成初稿 (a) 分解細化戰(zhàn)略目標 8 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 3/3） 廣電集團 / 董事會 股份公司 總經理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負責人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務單位負責人 業(yè)務單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標設定 制定戰(zhàn)略 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務單位規(guī)劃審核和確認 營業(yè)本部戰(zhàn)略審核和確認 以五年目標為指導，根據業(yè)務產品發(fā)展規(guī)劃，形成本單位的一年目標初稿， ( c) 業(yè)務單位 規(guī)劃質詢會 提供數據分析和參謀意見 根據營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃進行通盤考慮評估 進行修改、細化，直至確認定稿，( c) 提出審核意見和修改要點和時間表 總結下屬業(yè)務單位的一年目標，核實確定后，修訂營業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃 (含未來五年及下一年度 )，(b) 營業(yè)本部 戰(zhàn)略質詢會 提供數據分析和參謀意見 根據股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行通盤考慮 質詢 質詢 進行修改、細化，直至確認定稿，(b) 提出審核意見和修改要點和時間表 完成年度規(guī)劃 審批后正式確定營業(yè)本部一年規(guī)劃 審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃 總結落實股份公司一年規(guī)劃及資本決策， (a) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經營計劃的切合點；財務中心參與關鍵財務目標的細化和落實 審批 技術中心和外部專家提供技術評估和意見 9 SVA010709SH(2023GB)_Process 股份公司各級管理人員應共同承擔戰(zhàn)略規(guī)劃責任 戰(zhàn)略規(guī)劃職能人員 ?發(fā)動并領導戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?審查、質詢、核準 (或否決 )戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責實施 領導層 /高層經理 (從營業(yè)本部負責人至股份公司總經理 ) 營業(yè)本部下屬各業(yè)務單位 /實體 ?牽頭組織戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?起草、匯總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，提交質詢會 ?協(xié)助營業(yè)本部起草跨業(yè)務單位的戰(zhàn)略舉措，匯總整體戰(zhàn)略 ?對營業(yè)本部整體戰(zhàn)略及下屬業(yè)務單位的戰(zhàn)略進行分析，并提出參考意見 ?協(xié)助公司領導安排戰(zhàn)略規(guī)劃流程中的行政事務 ?提供關鍵資料 (如：市場分析、收入預測、利潤預測 )供戰(zhàn)略規(guī)劃人員進行分析 ?組織下屬規(guī)劃部門起草本業(yè)務單位的戰(zhàn)略 10 SVA010709SH(2023GB)_Process 總部戰(zhàn)略發(fā)展部在規(guī)劃流程中的牽頭角色 戰(zhàn)略目標設定 制定戰(zhàn)略 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 形成戰(zhàn)略工作內容 ? 領會集團 /董事會對股份公司的發(fā)展要求 ? 取得股份公司領導對發(fā)展方向的看法 ? 取得各營業(yè)本部領導層對目標的建議 ? 取得下屬業(yè)務單位關鍵經營活動數據分析 ? 根據發(fā)展目標草擬股份公司的五年目標，經股份公司領導批準后，送集團 /董事會審批后確定 ? 將批準后的股份公司目標傳達給各營業(yè)本部及各業(yè)務單位 ? 協(xié)助 /督促各營業(yè)本部制定戰(zhàn)略 ? 對宏觀經濟環(huán)境進行分析 ? 對股份公司現況及重要戰(zhàn)略議題進行分析 ? 按股份公司五年目標及上述分析結果制定戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，取得高層領導共識 – 業(yè)務組合 /發(fā)展重點 – 戰(zhàn)略舉措 – 財務目標預測 ? 協(xié)助管理委員會，籌備各營業(yè)本部戰(zhàn)略質詢會 ? 協(xié)助股份公司領導分析各營業(yè)本部所提出的規(guī)劃內容，準備質詢問題 ? 參與質詢會提出質詢建議 ? 根據各營業(yè)本部戰(zhàn)略質詢會的決議 /結論，總結完成股份公司的一年規(guī)劃 ? 收集各營業(yè)本部按戰(zhàn)略質詢會結論修正后的年度規(guī)劃 ? 負責匯總送審并下達 推動流程的角色 ? 擬定股份公司年度的工作時間表并公布給全公司 ? 按需要召開目標協(xié)調會 ? 制作統(tǒng)一的戰(zhàn)略規(guī)劃重點表格，分發(fā)至各下屬機構作為范本 ? 向高層領導匯報戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 ? 開展質詢會準備工作和安排 – 質詢會的具體議程 – 會前準備材料的齊備 – 應出席人員的會議通知 ? 將最后定稿的年度規(guī)劃在股份公司內按需要公布，供財務，人力資源部門進行配套的資金計劃，訂立業(yè)績合同及人力資源規(guī)劃 11 SVA010709SH(2023GB)_Process (a) 股份公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容 主要內容 公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 公司影響的評估 ?今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 ?宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 – 主要發(fā)展機會 – 主要威脅 本公司現狀分析 ?各營業(yè)本部及主要業(yè)務單位情況、業(yè)績及趨勢 ?各營業(yè)本部及主要業(yè)務單位在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點 公司未來五年戰(zhàn)略目標，分解細化 至年度目標 ?公司未來五年業(yè)務重組 – 進入哪些新業(yè)務行業(yè) – 放棄哪些產業(yè) – 各營業(yè)本部的發(fā)展側重點 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 新投資、合資、合作、兼并收購 – 關、停、并、轉 – 業(yè)務組合及組織架構的調整 股份公司經營及財務目標預測 * ?總銷售額 /總營業(yè)收入 ?投資資本回報 (ROIC) 主要資源需求預測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 * 尤其是第一年的規(guī)劃目標應與經營計劃密切相聯，可直接轉化為經營財務指標，指導相應預算計劃的形成 12 SVA010709SH(2023GB)_Process (b) 營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容 主要內容 該營業(yè)本部發(fā)展遠景及五年戰(zhàn)略目標 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對該營業(yè)本部 及下屬業(yè)務單位影響的評估 ?今后五內年國內、外宏觀經濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢 ?今后五內年行業(yè)的發(fā)展展望 – 產品發(fā)展趨勢 – 主要法規(guī)及經營環(huán)境變化 ?宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對該營業(yè)本部造成的影響 – 創(chuàng)造的主要機會 – 造成的主要威脅 該營業(yè)本部現狀分析 ?該營業(yè)本部及下屬主要業(yè)務單位近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ?該營業(yè)本部及下屬主要業(yè)務單位主要競爭優(yōu)勢及弱點 ?下屬主要業(yè)務單位面臨的主要競爭對手分析(國內外競爭者 ) ?營業(yè)本部內業(yè)務組合，資源的整合、發(fā)展及共享 該營業(yè)本部五年戰(zhàn)略 (方案 )，分解細化至 年度目標 ?今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產品定位 – 業(yè)務模型 ?如何競爭：主要競爭手段 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 市場、渠道及產品的發(fā)展重點 – 資源的整合、發(fā)展及共享 營業(yè)本部及下屬業(yè)務單位五年經營及財 務目標預測（含一年目標） ?主要增長點預測 ?總銷售額 ?市場份額 ?投資資本回報 (ROIC) 配合股份公司戰(zhàn)略的主要資源需求預測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 13 SVA010709SH(2023GB)_Process (c) 業(yè)務單位戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容 主要內容 本業(yè)務單位五年戰(zhàn)略目標 行業(yè)發(fā)展形勢對本單位主營業(yè)務影響的評估 ? 市場容量和行業(yè)產能 ? 產品發(fā)展趨勢 – 技術趨勢 – 消費者偏好 ? 主要法規(guī)及經營環(huán)境變化 本業(yè)務單位現狀分析 ? 本業(yè)務單位近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ? 本業(yè)務單位主要競爭優(yōu)勢及弱點 ? 本業(yè)務單位面臨的主要競爭對手分析 (國內外競爭者 ) – 競爭對手近幾年業(yè)績分析 – 競爭對手今后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措 – 對手戰(zhàn)略舉措對本公司的潛在威脅 – 可能進入本行業(yè)的新競爭對手 – 可能出現的替代產品 本業(yè)務單位五年業(yè)務產品規(guī)劃 (方案 )，分 解細化至年度目標 ?今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產品定位 – 業(yè)務模型 ?如何競爭：主要競爭手段 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 市場擴張 – 新客戶、渠道的建立 – 新產品的開發(fā) 本業(yè)務單位五年經營及財務目標預測（含一年目標） ?主要增長點預測 ?總銷售額 ?市場份額 ?投資資本回報 (ROIC) 配合戰(zhàn)略舉措的主要資源需求預測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 14 SVA010709SH(2023GB)_Process 不同層面戰(zhàn)略規(guī)劃內容側重點各有不同 a. 股份公司側重點 b. 營業(yè)本部側重點 c. 業(yè)務單位側重點 五年戰(zhàn)略目標 宏觀環(huán)境 /行業(yè)分析 現狀分析 戰(zhàn)略目標的分解細化 經營及財務目標預測 資源需求預測 差異總結 ? 整體戰(zhàn)略重點的鞏固或轉移（包括行業(yè)和地域） ? 與戰(zhàn)略重點相適應的業(yè)務組合 ? 宏觀經濟環(huán)境及其對市場購買力的影響 ? 經濟政策的變化和影響 ? 技術領域變化和影響 ? 新的行業(yè)投資機遇 ? 整體行業(yè)地位、政策影響力，以及融資能力 ? 各營業(yè)本部經營現狀分析結果的匯總 ? 對整體行業(yè)重點和業(yè)務組合調整目標進行年度分解細化 ? 各營業(yè)本部及下屬業(yè)務單位年度細化結果的匯總 ? 新投資產業(yè)領域的前景預測分析 ? 各營業(yè)本部經營及財務目標的匯總、調整 ? 匯總各營業(yè)本部的資源需求，通盤考慮并進行調整 ? 股份公司層面進行差異分析，并質詢出現重大差異的營業(yè)本部 ? 產品線和相關業(yè)務領域的拓展 ? 下屬業(yè)務單位的協(xié)作調整，及其價值創(chuàng)造空間 ? 行業(yè)政策的變化和影響 ? 所涉足領域的技術發(fā)展趨勢及其對業(yè)務的影響 ? 產業(yè)鏈的延伸 /縮短的可能性及其價值 ? 下屬業(yè)務單位間的規(guī)模效應 /協(xié)同效應 ? 下屬業(yè)務單位經營現狀分析結果的匯總 ? 對營業(yè)本部業(yè)務和產品組合調整目標進行年度分解細化及匯總 ? 資源的整合、發(fā)展及共享 ? 相關新產品和新業(yè)務拓展前景的預測分析 ? 下屬業(yè)務單位經營及財務目標的匯總、調整 ? 匯總下屬業(yè)務單位的資源需求，進行合理調整 ? 營業(yè)本部層面進行差異分析，并質詢出現重大差異的業(yè)務單位 ? 主營業(yè)務 /產品的行業(yè)地位市場份額 ? 銷售收入和利潤水平 ? 主營產品的發(fā)展趨勢 ? 技術