【正文】 起草股份公 司及營業(yè)本 部五年目標(biāo) (a,b) 審批 技術(shù)中心和外部專家提供技術(shù)評估和意見 6 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 1/3） 廣電集團 / 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 明確方向 啟動工作 匯總信息 設(shè)定目標(biāo) 提出要求，明確方向 接受使命，指導(dǎo)戰(zhàn)略發(fā)展部門開展工作 領(lǐng)會戰(zhàn)略方向 傳達分解目標(biāo) 接受使命，認(rèn)可分解戰(zhàn)略目標(biāo) 提供關(guān)鍵信息和分析，以及初步的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃， ( c) 核實資料 匯總信息、核實準(zhǔn)確性 提出營業(yè)本部目標(biāo)建議 起草股份公司及營業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標(biāo)，(a,b) 審批確定股份公司五年戰(zhàn)略目標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可 提出質(zhì)疑 下達五年戰(zhàn)略目標(biāo) 分解戰(zhàn)略目標(biāo)，提出關(guān)鍵信息分析要求 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 財務(wù)中心應(yīng)及時提供數(shù)據(jù)及財務(wù)報告 * * 實行事業(yè)部制后，由事業(yè)部財務(wù)部門提供該項數(shù)據(jù)及報告 7 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 2/3） 廣電集團 / 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部（事業(yè)部） 負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 傳達分解目標(biāo) 形成戰(zhàn)略 接受股份公司目標(biāo)，向下屬單位布臵營業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標(biāo)的分解落實工作 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，依據(jù)自身情況，市場、顧客等現(xiàn)實數(shù)據(jù)支持，修正業(yè)務(wù)和產(chǎn)品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標(biāo)， ， ( c) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃切合點 提出疑問，要求解釋 反饋意見 參考業(yè)務(wù)單位規(guī)劃修正營業(yè)本部規(guī)劃，形成初稿， (b) 參考營業(yè)本部規(guī)劃修正股份公司規(guī)劃，形成初稿 (a) 分解細(xì)化戰(zhàn)略目標(biāo) 8 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 3/3） 廣電集團 / 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負(fù)責(zé)人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)單位規(guī)劃審核和確認(rèn) 營業(yè)本部戰(zhàn)略審核和確認(rèn) 以五年目標(biāo)為指導(dǎo)，根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，形成本單位的一年目標(biāo)初稿， ( c) 業(yè)務(wù)單位 規(guī)劃質(zhì)詢會 提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見 根據(jù)營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃進行通盤考慮評估 進行修改、細(xì)化，直至確認(rèn)定稿，( c) 提出審核意見和修改要點和時間表 總結(jié)下屬業(yè)務(wù)單位的一年目標(biāo)，核實確定后，修訂營業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃 (含未來五年及下一年度 )，(b) 營業(yè)本部 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見 根據(jù)股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行通盤考慮 質(zhì)詢 質(zhì)詢 進行修改、細(xì)化，直至確認(rèn)定稿，(b) 提出審核意見和修改要點和時間表 完成年度規(guī)劃 審批后正式確定營業(yè)本部一年規(guī)劃 審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃 總結(jié)落實股份公司一年規(guī)劃及資本決策， (a) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃的切合點；財務(wù)中心參與關(guān)鍵財務(wù)目標(biāo)的細(xì)化和落實 審批 技術(shù)中心和外部專家提供技術(shù)評估和意見 9 SVA010709SH(2023GB)_Process 股份公司各級管理人員應(yīng)共同承擔(dān)戰(zhàn)略規(guī)劃責(zé)任 戰(zhàn)略規(guī)劃職能人員 ?發(fā)動并領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?審查、質(zhì)詢、核準(zhǔn) (或否決 )戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)實施 領(lǐng)導(dǎo)層 /高層經(jīng)理 (從營業(yè)本部負(fù)責(zé)人至股份公司總經(jīng)理 ) 營業(yè)本部下屬各業(yè)務(wù)單位 /實體 ?牽頭組織戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?起草、匯總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，提交質(zhì)詢會 ?協(xié)助營業(yè)本部起草跨業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略舉措，匯總整體戰(zhàn)略 ?對營業(yè)本部整體戰(zhàn)略及下屬業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略進行分析，并提出參考意見 ?協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)安排戰(zhàn)略規(guī)劃流程中的行政事務(wù) ?提供關(guān)鍵資料 (如：市場分析、收入預(yù)測、利潤預(yù)測 )供戰(zhàn)略規(guī)劃人員進行分析 ?組織下屬規(guī)劃部門起草本業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)略 10 SVA010709SH(2023GB)_Process 總部戰(zhàn)略發(fā)展部在規(guī)劃流程中的牽頭角色 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 制定戰(zhàn)略 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 形成戰(zhàn)略工作內(nèi)容 ? 領(lǐng)會集團 /董事會對股份公司的發(fā)展要求 ? 取得股份公司領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)展方向的看法 ? 取得各營業(yè)本部領(lǐng)導(dǎo)層對目標(biāo)的建議 ? 取得下屬業(yè)務(wù)單位關(guān)鍵經(jīng)營活動數(shù)據(jù)分析 ? 根據(jù)發(fā)展目標(biāo)草擬股份公司的五年目標(biāo)，經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送集團 /董事會審批后確定 ? 將批準(zhǔn)后的股份公司目標(biāo)傳達給各營業(yè)本部及各業(yè)務(wù)單位 ? 協(xié)助 /督促各營業(yè)本部制定戰(zhàn)略 ? 對宏觀經(jīng)濟環(huán)境進行分析 ? 對股份公司現(xiàn)況及重要戰(zhàn)略議題進行分析 ? 按股份公司五年目標(biāo)及上述分析結(jié)果制定戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，取得高層領(lǐng)導(dǎo)共識 – 業(yè)務(wù)組合 /發(fā)展重點 – 戰(zhàn)略舉措 – 財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 ? 協(xié)助管理委員會，籌備各營業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會 ? 協(xié)助股份公司領(lǐng)導(dǎo)分析各營業(yè)本部所提出的規(guī)劃內(nèi)容，準(zhǔn)備質(zhì)詢問題 ? 參與質(zhì)詢會提出質(zhì)詢建議 ? 根據(jù)各營業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會的決議 /結(jié)論，總結(jié)完成股份公司的一年規(guī)劃 ? 收集各營業(yè)本部按戰(zhàn)略質(zhì)詢會結(jié)論修正后的年度規(guī)劃 ? 負(fù)責(zé)匯總送審并下達 推動流程的角色 ? 擬定股份公司年度的工作時間表并公布給全公司 ? 按需要召開目標(biāo)協(xié)調(diào)會 ? 制作統(tǒng)一的戰(zhàn)略規(guī)劃重點表格，分發(fā)至各下屬機構(gòu)作為范本 ? 向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 ? 開展質(zhì)詢會準(zhǔn)備工作和安排 – 質(zhì)詢會的具體議程 – 會前準(zhǔn)備材料的齊備 – 應(yīng)出席人員的會議通知 ? 將最后定稿的年度規(guī)劃在股份公司內(nèi)按需要公布，供財務(wù)，人力資源部門進行配套的資金計劃，訂立業(yè)績合同及人力資源規(guī)劃 11 SVA010709SH(2023GB)_Process (a) 股份公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 公司影響的評估 ?今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 ?宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 – 主要發(fā)展機會 – 主要威脅 本公司現(xiàn)狀分析 ?各營業(yè)本部及主要業(yè)務(wù)單位情況、業(yè)績及趨勢 ?各營業(yè)本部及主要業(yè)務(wù)單位在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點 公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)，分解細(xì)化 至年度目標(biāo) ?公司未來五年業(yè)務(wù)重組 – 進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) – 放棄哪些產(chǎn)業(yè) – 各營業(yè)本部的發(fā)展側(cè)重點 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 新投資、合資、合作、兼并收購 – 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) – 業(yè)務(wù)組合及組織架構(gòu)的調(diào)整 股份公司經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 * ?總銷售額 /總營業(yè)收入 ?投資資本回報 (ROIC) 主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) * 尤其是第一年的規(guī)劃目標(biāo)應(yīng)與經(jīng)營計劃密切相聯(lián)，可直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)，指導(dǎo)相應(yīng)預(yù)算計劃的形成 12 SVA010709SH(2023GB)_Process (b) 營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 該營業(yè)本部發(fā)展遠(yuǎn)景及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對該營業(yè)本部 及下屬業(yè)務(wù)單位影響的評估 ?今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢 ?今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望 – 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 ?宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對該營業(yè)本部造成的影響 – 創(chuàng)造的主要機會 – 造成的主要威脅 該營業(yè)本部現(xiàn)狀分析 ?該營業(yè)本部及下屬主要業(yè)務(wù)單位近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ?該營業(yè)本部及下屬主要業(yè)務(wù)單位主要競爭優(yōu)勢及弱點 ?下屬主要業(yè)務(wù)單位面臨的主要競爭對手分析(國內(nèi)外競爭者 ) ?營業(yè)本部內(nèi)業(yè)務(wù)組合，資源的整合、發(fā)展及共享 該營業(yè)本部五年戰(zhàn)略 (方案 )，分解細(xì)化至 年度目標(biāo) ?今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務(wù)模型 ?如何競爭：主要競爭手段 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 市場、渠道及產(chǎn)品的發(fā)展重點 – 資源的整合、發(fā)展及共享 營業(yè)本部及下屬業(yè)務(wù)單位五年經(jīng)營及財 務(wù)目標(biāo)預(yù)測（含一年目標(biāo)） ?主要增長點預(yù)測 ?總銷售額 ?市場份額 ?投資資本回報 (ROIC) 配合股份公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 13 SVA010709SH(2023GB)_Process (c) 業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 本業(yè)務(wù)單位五年戰(zhàn)略目標(biāo) 行業(yè)發(fā)展形勢對本單位主營業(yè)務(wù)影響的評估 ? 市場容量和行業(yè)產(chǎn)能 ? 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 技術(shù)趨勢 – 消費者偏好 ? 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 本業(yè)務(wù)單位現(xiàn)狀分析 ? 本業(yè)務(wù)單位近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ? 本業(yè)務(wù)單位主要競爭優(yōu)勢及弱點 ? 本業(yè)務(wù)單位面臨的主要競爭對手分析 (國內(nèi)外競爭者 ) – 競爭對手近幾年業(yè)績分析 – 競爭對手今后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措 – 對手戰(zhàn)略舉措對本公司的潛在威脅 – 可能進入本行業(yè)的新競爭對手 – 可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品 本業(yè)務(wù)單位五年業(yè)務(wù)產(chǎn)品規(guī)劃 (方案 )，分 解細(xì)化至年度目標(biāo) ?今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務(wù)模型 ?如何競爭：主要競爭手段 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 市場擴張 – 新客戶、渠道的建立 – 新產(chǎn)品的開發(fā) 本業(yè)務(wù)單位五年經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測（含一年目標(biāo)） ?主要增長點預(yù)測 ?總銷售額 ?市場份額 ?投資資本回報 (ROIC) 配合戰(zhàn)略舉措的主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 14 SVA010709SH(2023GB)_Process 不同層面戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容側(cè)重點各有不同 a. 股份公司側(cè)重點 b. 營業(yè)本部側(cè)重點 c. 業(yè)務(wù)單位側(cè)重點 五年戰(zhàn)略目標(biāo) 宏觀環(huán)境 /行業(yè)分析 現(xiàn)狀分析 戰(zhàn)略目標(biāo)的分解細(xì)化 經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 資源需求預(yù)測 差異總結(jié) ? 整體戰(zhàn)略重點的鞏固或轉(zhuǎn)移（包括行業(yè)和地域） ? 與戰(zhàn)略重點相適應(yīng)的業(yè)務(wù)組合 ? 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及其對市場購買力的影響 ? 經(jīng)濟政策的變化和影響 ? 技術(shù)領(lǐng)域變化和影響 ? 新的行業(yè)投資機遇 ? 整體行業(yè)地位、政策影響力，以及融資能力 ? 各營業(yè)本部經(jīng)營現(xiàn)狀分析結(jié)果的匯總 ? 對整體行業(yè)重點和業(yè)務(wù)組合調(diào)整目標(biāo)進行年度分解細(xì)化 ? 各營業(yè)本部及下屬業(yè)務(wù)單位年度細(xì)化結(jié)果的匯總 ? 新投資產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的前景預(yù)測分析 ? 各營業(yè)本部經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)的匯總、調(diào)整 ? 匯總各營業(yè)本部的資源需求，通盤考慮并進行調(diào)整 ? 股份公司層面進行差異分析，并質(zhì)詢出現(xiàn)重大差異的營業(yè)本部 ? 產(chǎn)品線和相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展 ? 下屬業(yè)務(wù)單位的協(xié)作調(diào)整，及其價值創(chuàng)造空間 ? 行業(yè)政策的變化和影響 ? 所涉足領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展趨勢及其對業(yè)務(wù)的影響 ? 產(chǎn)業(yè)鏈的延伸 /縮短的可能性及其價值 ? 下屬業(yè)務(wù)單位間的規(guī)模效應(yīng) /協(xié)同效應(yīng) ? 下屬業(yè)務(wù)單位經(jīng)營現(xiàn)狀分析結(jié)果的匯總 ? 對營業(yè)本部業(yè)務(wù)和產(chǎn)品組合調(diào)整目標(biāo)進行年度分解細(xì)化及匯總 ? 資源的整合、發(fā)展及共享 ? 相關(guān)新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)拓展前景的預(yù)測分析 ? 下屬業(yè)務(wù)單位經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)的匯總、調(diào)整 ? 匯總下屬業(yè)務(wù)單位的資源需求，進行合理調(diào)整 ? 營業(yè)本部層面進行差異分析，并質(zhì)詢出現(xiàn)重大差異的業(yè)務(wù)單位 ? 主營業(yè)務(wù) /產(chǎn)品的行業(yè)地位市場份額 ? 銷售收入和利潤水平 ? 主營產(chǎn)品的發(fā)展趨勢 ? 技術(shù)