【正文】 商貿(mào)?為進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)?為國(guó)際品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)茉織化集團(tuán)的多元化經(jīng)營(yíng)茉織化集團(tuán)的多元化經(jīng)營(yíng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 茉織華1983年集團(tuán)前身鎮(zhèn)辦無(wú)錫市太湖針織制衣廠成立1992年 6月以針織制衣廠為核心，聯(lián)合 50余家企業(yè)、院校和科研單位組建為江蘇省第一家省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團(tuán) 1993年 12月紅豆集團(tuán)公司實(shí)行股份合作制 1995年兼并國(guó)有上海申達(dá)摩托車廠19。 投資業(yè)?參與實(shí)業(yè)項(xiàng)目招商、選項(xiàng)、考察、談判；負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的籌建；信息收集、分析、市場(chǎng)調(diào)查研究；管理股份公司短期投資；參與金融項(xiàng)目選項(xiàng)，進(jìn)行招商引資洽談；制定現(xiàn)金資產(chǎn)管理方案并負(fù)責(zé)實(shí)施；分析資產(chǎn)管理方案。 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 茉織華 印刷業(yè)?1992年開(kāi)始，主要從事金融、郵政、稅務(wù)、保險(xiǎn)的商務(wù)表格印刷?成為銀行、稅務(wù)、郵政、保險(xiǎn)印刷品的定點(diǎn)企業(yè)?現(xiàn)有 6家印刷企業(yè)、 Sir3家漂染廠，與日本合作從事對(duì)成衣或面料的后整理加工，提升服裝的附加值，年加工處理服裝能力達(dá) 3000萬(wàn)件。2023年 3月上海茉織華 A股增發(fā) 8100萬(wàn)股 ， 發(fā)行價(jià) 元2023年開(kāi)始投資造紙行業(yè)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 茉織華茉織化集團(tuán)的服裝主業(yè)情況茉織化集團(tuán)的服裝主業(yè)情況服裝經(jīng)營(yíng)以外銷和接單加工為主兼做內(nèi)銷意大利特許品牌 生產(chǎn)能力16家服裝企業(yè)，年產(chǎn)服裝 5000萬(wàn)件，分布在上海金山、浙江平湖和嘉興，員工人數(shù)近 2萬(wàn)，主要承接日本、歐美及國(guó)內(nèi)的服裝加工定單 (OEM)，加工品種有西服、襯衫、褲子、風(fēng)衣、茄克、工作制服、運(yùn)動(dòng)休閑服、牛仔服等。管理戰(zhàn)略 ：與中科院合作數(shù)字化管理工程，解決信息流和物流問(wèn)題；引進(jìn)高級(jí)管理、技術(shù)人才資本經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略：資本經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略： 將 寧波宜科服裝輔料有限公司 分拆上市計(jì)劃行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 雅戈?duì)枺瘓F(tuán)）有限公司沿革浙江平湖茉織華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司沿革1983年涉足國(guó)內(nèi)服裝制造與銷售1988年開(kāi)始從事外貿(mào)服裝的加工制造 2023全國(guó)服裝雙百?gòu)?qiáng)第一位創(chuàng)建于 1979年，確立了以紡織服裝、房地產(chǎn)、國(guó)際貿(mào)易為核心的經(jīng)營(yíng)格局主要產(chǎn)品是襯衫和西服，襯衫連續(xù)八年、西服連續(xù)兩年市場(chǎng)綜合占有率第一位2023年集團(tuán)完成銷售 ，利潤(rùn) ，出口創(chuàng)匯，員工 20,000余人，是中國(guó)服裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，綜合實(shí)力列為全國(guó)大企業(yè)集團(tuán) 500強(qiáng) 144位旗下的雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司為上市公司行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)自定一五規(guī)劃（集團(tuán)自定一五規(guī)劃（ 19962023）目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)）目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)? “ 雅戈?duì)?” 成為國(guó)內(nèi)名副其實(shí)的名牌? 雅戈?duì)柟I(yè)園區(qū)形成規(guī)模? 集團(tuán)的現(xiàn)代化、規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式步入良性循環(huán)? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，成為集資本、金融、投資、管理為一體的發(fā)展中心；跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)初具形態(tài)2023年雅戈?duì)柲暄鸥隊(duì)柤瘓F(tuán)組織系統(tǒng)集團(tuán)組織系統(tǒng)寧波雅戈?duì)栁鞣S 寧波保稅區(qū)亞太國(guó)際高貿(mào)有限公司 鄞縣英華股份有限公司 寧波雅戈?duì)栴I(lǐng)帶股份有限公司 寧波雅戈?duì)柛４逯埔掠邢薰? 浙江廣博文具發(fā)展有限公司 寧波大通開(kāi)發(fā)股份有限公司 中信證券股份有限公司 寧波雅戈?duì)査捎乐埔掠邢薰? 寧波雅戈?duì)栣樋椃b有限公 寧波雅戈?duì)栍惙b輔料有限公司 上海東雅藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 中基寧波對(duì)外貿(mào)易集團(tuán)股份有限公司 寧波宜科服裝輔料有限公司 寧波雅戈?duì)柗椆煞萦邢薰? 寧波雅戈?duì)栔埔掠邢薰? 寧波雅戈?duì)枌?shí)業(yè)有限公司 中冠寧波紡織制衣有限公司 控股企業(yè)全資企業(yè) 參股企業(yè)雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè) — 雅戈?duì)柷啻簩?shí)業(yè)香港有限公司 寧波南光物業(yè)有限公司 香港青春國(guó)際控股有限公司 寧波雅戈?duì)柾赓Q(mào)廠 寧波聯(lián)合通訊投資有限公司 浙江農(nóng)村經(jīng)濟(jì)投資有限公司 寧波雅戈?duì)柤徔椫破酚邢薰? 寧波雅戈?duì)栔脴I(yè)有限公司 寧波建國(guó)物業(yè)管理有限公司 中建科產(chǎn)業(yè)有限公司 日本雅戈?duì)栔晔綍?huì)社 寧波保稅區(qū)雅戈?duì)枃?guó)貿(mào)公司 寧波雅戈?duì)栠M(jìn)出口公司 寧波雅戈?duì)枙r(shí)裝有限公司 北京雅戈?duì)栘?zé)任有限公司 控股企業(yè)寧波青春實(shí)業(yè)投資有限公司 參股企業(yè)全資企業(yè)上市板塊上市板塊未上市板塊未上市板塊成功要因成功要因? 關(guān)鍵人物：董事長(zhǎng)李如成；? 抓住歷史機(jī)遇領(lǐng)先一步的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)；? 先進(jìn)的技術(shù)水平、嚴(yán)格的質(zhì)量管理；? 創(chuàng)新意識(shí)；? 多元化經(jīng)營(yíng)。相關(guān)政策法規(guī)一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)與上市公司2023年行業(yè)銷售收入百?gòu)?qiáng)企業(yè)前五名雅戈?duì)柤瘓F(tuán)有限公司茉織華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司杉杉集團(tuán)有限公司江蘇波司登股份有限公司紅豆集團(tuán)公司Ⅰ. 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)研究1979寧波青春服裝廠1993改制成立雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司1994雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司跨入中國(guó)服裝工業(yè)八強(qiáng)1997雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司跨入中國(guó) 1000家大中型工業(yè)企業(yè)1997雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整1998如果紡織品經(jīng)測(cè)試符合標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廠商可獲得授權(quán)在產(chǎn)品上懸掛 “信心紡織品，通過(guò)有害物質(zhì)檢驗(yàn) ”的 Oeko－Tex Standard 100標(biāo)簽。OEKOTEX STANDARD 100生態(tài)標(biāo)簽認(rèn)證 是消費(fèi)控制方面的生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，由 國(guó)際環(huán)保紡織協(xié)會(huì)于 1992年制定。1997年，我國(guó)成立了 “中國(guó)環(huán)境管理體系認(rèn)證指導(dǎo)委員會(huì) ”，截至目前，有 510家企業(yè)和組織獲得了國(guó)家認(rèn)可的 ISO14000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證書(shū)。標(biāo)準(zhǔn)自頒布以來(lái)引起全球的高度重視，日本目前獲得認(rèn)證的企業(yè)數(shù)為 1091家，居世界第一。一些地區(qū)政府重視服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)本地服裝業(yè)制定了相應(yīng)的扶持政策，有些地區(qū)已出現(xiàn)明顯成效。而且部分地區(qū)還進(jìn)一步放寬了限制，如深圳規(guī)定只要注冊(cè)資本在 300萬(wàn)元以上的民營(yíng)企業(yè)就可經(jīng)營(yíng)對(duì)外貿(mào)易。 使行業(yè)中涌現(xiàn)出一支以時(shí)裝設(shè)計(jì)師、制版師為代表的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，從而提高服裝的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力。名師工程名師工程服裝業(yè)內(nèi)銷售型服裝企業(yè)注重產(chǎn)品品牌的培育，加工型服裝企業(yè)注重企業(yè)品牌的培養(yǎng)，各個(gè)特色區(qū)域注重區(qū)域品牌的營(yíng)造。相關(guān)政策法規(guī)（億件）11548出口創(chuàng)匯出口創(chuàng)匯服裝及衣著附件出口創(chuàng)匯 390~430億美元其中梭織服裝及針織面料服裝為 210 ~250億美元建立國(guó)際化名牌體系，創(chuàng)造一批國(guó)際品牌建立國(guó)際化名牌體系，創(chuàng)造一批國(guó)際品牌在 “ 十五 ” 期間將建立行業(yè)國(guó)際化品牌發(fā)展體系在 “ 十五 ” 期間創(chuàng)出一批國(guó)際品牌（暫定為 10個(gè)國(guó)際品牌）行業(yè)信息化建設(shè)行業(yè)信息化建設(shè) 行業(yè)信息化建設(shè)要從運(yùn)用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造紡織企業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和基礎(chǔ)管理模式入手，推廣應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、制造系統(tǒng)（ CAD/CAM）、企業(yè)資源計(jì)劃（ ERP）、客戶關(guān)系管理（ CRM）以及市場(chǎng)快速反應(yīng)技術(shù)（ QR）等。國(guó)際上與服裝出口有關(guān)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定有：ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證與 OEKOTEX STANDARD 100環(huán)境標(biāo)簽。紡織工業(yè) “ 十五 ” 規(guī)劃目標(biāo)中有關(guān)服裝行業(yè)的指標(biāo)：人均纖維消費(fèi)量達(dá)到 ；服裝產(chǎn)量 180億件，其中梭織 125億件。；有利于服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 。我國(guó)承諾進(jìn)口關(guān)稅逐年進(jìn)行減讓，但對(duì)服裝業(yè)影響不大我國(guó)承諾進(jìn)口關(guān)稅逐年進(jìn)行減讓，但對(duì)服裝業(yè)影響不大目前我國(guó)服裝進(jìn)口大部分屬于加工貿(mào)易，在國(guó)內(nèi)加工后又復(fù)出口，因此關(guān)稅下降不會(huì)造成進(jìn)口的大幅度增長(zhǎng)；但毛針織服裝、中高檔品牌服裝的內(nèi)銷市場(chǎng)將面臨更大壓力；同時(shí)進(jìn)口面料價(jià)格降低將降低國(guó)內(nèi)采用進(jìn)口面料制作服裝的成本。同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等國(guó)威保護(hù)本國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)，在我國(guó)入世后 36年繼續(xù)采取游離于 WTO規(guī)則以外措施，如高關(guān)稅、進(jìn)口配額、特殊反傾銷條款等。WTO 的影響我國(guó)服裝出口僅有我國(guó)服裝出口僅有 1／／ 5受到加入受到加入 WTO 的影響的影響 序號(hào) 國(guó)家和地區(qū) 出口數(shù)量（ 億件） 比重（ %） 出口金額（億美元） 比重（ %）1 日本 2 香港 3 美國(guó) 4 歐盟 5 韓國(guó) 6 澳大利亞 2023年我國(guó)服裝出口金額前 5名國(guó)家和地區(qū)資料來(lái)源： 《 中國(guó)服裝信息 》WTO 的影響美國(guó)和歐盟設(shè)置配額目前階段我國(guó)服裝出口主要是對(duì)非設(shè)限地區(qū)的出口我國(guó)在紡織領(lǐng)域的特殊承諾對(duì)出口的增長(zhǎng)起到負(fù)面作用我國(guó)在紡織領(lǐng)域的特殊承諾對(duì)出口的增長(zhǎng)起到負(fù)面作用253。額外增長(zhǎng)率：在分階段取消配額的同時(shí)，對(duì)本階段未取消的品種給與在 MFA基礎(chǔ)上的增長(zhǎng)率。 今年起得到這三個(gè)階段的配額取消及增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)的紡織品服裝出口將有一定的促進(jìn)。 回歸的第三個(gè)階段已于今年 1月 1日開(kāi)始。AnnualReport服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場(chǎng)供給方供給方 ——世界主要國(guó)家（地區(qū)）成衣出口額（二）世界主要國(guó)家（地區(qū)）成衣出口額（二）單位：億美元意大利的成衣出口是繼中國(guó)大陸和香港后的第三位，之后是墨西哥和美國(guó)。單位：億美元資料來(lái)源： WTO供給方供給方 ——世界服裝主要出口國(guó)家（地區(qū)）世界服裝主要出口國(guó)家（地區(qū)）單位：億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)其中向設(shè)限國(guó)家出口 ，同比增長(zhǎng) %；向非設(shè)限國(guó)家出口 ，同比增長(zhǎng) %。AnnualAnnualReport2023年美國(guó)成衣進(jìn)口市場(chǎng)供應(yīng)來(lái)源及變化美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)集中度高，前五位的市場(chǎng)來(lái)源占美國(guó)整個(gè)進(jìn)口成衣的 %；我國(guó)是美國(guó)的第二大成衣進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口金額僅次于墨西哥；但由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景尚不明朗，對(duì)于美國(guó)服裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)應(yīng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場(chǎng)資料來(lái)源： WTOAnnual但是歐盟成立以后 80%的服裝貿(mào)易在歐盟體內(nèi)循環(huán)。這一方面說(shuō)明我國(guó)服裝業(yè)的在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中依然保持著勞動(dòng)力成本低的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，另一方面說(shuō)明我國(guó)服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢，高附加值產(chǎn)品、自有品牌產(chǎn)品在出口中比重小的問(wèn)題依然存在。服裝進(jìn)出口貿(mào)易2023年不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)出口情況服裝出口單價(jià)與出口貿(mào)易方式服裝出口單價(jià)與出口貿(mào)易方式從出口貿(mào)易方式來(lái)看，一般貿(mào)易方式出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度較大，出口數(shù)量和金額分別為 、 ，同比分寫增長(zhǎng) %、 %，來(lái)料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額也逐年穩(wěn)步上升，進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量和金額在逐年下降。廣東省仍然位居出口第一，但出口金額比上年減少 %，而且平均單價(jià)很低，只有 美元 /件；浙江和山東的增長(zhǎng)速度很快，浙江已超過(guò)江蘇位居第二；出口服裝平均單價(jià)最高的是上海，說(shuō)明上海出口服裝的附加值最高。 服裝出口量居前五位的地區(qū)是廣東、浙江、江服裝出口量居前五位的地區(qū)是廣東、浙江、江蘇、上海、山東蘇、上海、山東單位：億美元但出口金額的增長(zhǎng)低于數(shù)量的增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)出口服裝平均單價(jià)下降，針織服裝出口 2023年在數(shù)量增長(zhǎng) %的情況下金額卻為負(fù)增長(zhǎng)，附加值低表現(xiàn)得尤為明顯。由于出口香港的服裝基本為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，因此實(shí)際上 我國(guó)出口的三大市場(chǎng)為日本、美國(guó)、歐盟 。2023年從香港轉(zhuǎn)口的服裝貿(mào)易繼續(xù)下降，中國(guó)對(duì)韓國(guó)的出口增長(zhǎng)速度為 %，速度驚人。服裝進(jìn)出口與 WTO 服裝出口貿(mào)易在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，同時(shí)也導(dǎo)服裝出口貿(mào)易在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，同時(shí)也導(dǎo)致我國(guó)服裝業(yè)的對(duì)外依存度高致我國(guó)服裝業(yè)的對(duì)外依存度高其它統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ：2023年服裝的出口占全國(guó)出口貿(mào)易額的 %2023年服裝出口占紡織品服裝出口額的 %；占我國(guó)出口貿(mào)易總額的 %1994年以來(lái)我國(guó)服裝出口總額一直占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一單位：億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：中華人民共和國(guó)海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易從金額來(lái)看，服裝出口在紡織品服裝出口中占有一半以上的比例以梭織服裝為例，可以看出出口服裝在服裝總產(chǎn)量中的高額比例單位：億件 日本、美國(guó)、歐盟為我國(guó)服裝出口的三大主要市場(chǎng)日本、美國(guó)、歐盟為我國(guó)服裝出口的三大主要市場(chǎng)加入 WTO對(duì)服裝出口影響較大：我國(guó)服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場(chǎng)是我國(guó)加入WTO 后可能有較大改觀的市場(chǎng)；但是從短期來(lái)看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同時(shí)非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大，極大影響了我國(guó)的服裝國(guó)際貿(mào)易。國(guó)有企業(yè)所占出口份額最高，民營(yíng)個(gè)體企業(yè)增長(zhǎng)速度最快。企業(yè)外部供應(yīng)鏈建設(shè)階段建立企業(yè)內(nèi)外部相連的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字網(wǎng)略用 EDI標(biāo)準(zhǔn)報(bào)文進(jìn)行業(yè)務(wù)管理建立企業(yè)間戰(zhàn)略發(fā)展關(guān)系合作伙伴企業(yè)間信息共享制定紡織服裝行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)中心建設(shè)紡織服裝行業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)生產(chǎn)及技術(shù)狀況