【正文】 第一步工作是評估各個(gè)細(xì)分運(yùn)輸市場的機(jī)會 63 評估空運(yùn) /海運(yùn) /陸運(yùn)／非貿(mào)市場的機(jī)會 評估物流市場的機(jī)會 評估各相關(guān)競爭對手的狀況和市場的競爭性 評估相關(guān)行業(yè)的特征 分析客觀環(huán)境 市場吸引力的分析 步 驟 項(xiàng)目階段性成果 ? 行業(yè)在國外的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀 ? 相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢 ? 相關(guān)行業(yè)的分類標(biāo)準(zhǔn) ? 各行業(yè)的關(guān)鍵成功因素 ? WTO對物流行業(yè)的影響 ? 相關(guān)行業(yè)的有關(guān)政策和相應(yīng)改變 ? 相關(guān)行業(yè)的市場規(guī)模 ? 未來市場的增長 (5年的預(yù)測 ) ? 影響市場增長的主要因素 ? 細(xì)分市場 /盈利性 ? 進(jìn)入壁壘 各種業(yè)務(wù) 計(jì)劃評估 外服貨運(yùn) 的內(nèi)部評估 市場評估 外服高層對 戰(zhàn)略計(jì)劃決策 項(xiàng)目實(shí)施和進(jìn)程管理 ? 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ? 建立溝通戰(zhàn)略 ? 項(xiàng)目過渡性管理 8 1 2 3 新貨運(yùn)公司的信息規(guī)劃 績效體系的設(shè)計(jì) 新貨運(yùn)公司組織結(jié)構(gòu)和管理／業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 5 6 7 4 第二步，評估整個(gè)物流市場的行業(yè)特征、客觀環(huán)境和市場吸引力 64 畢馬威管理咨詢通過對中國的整個(gè)物流宏觀環(huán)境進(jìn)行全面的分析 資料來源： JP Man， 畢馬威管理咨詢內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》 15151911343760267252空運(yùn) 水運(yùn) 公路 鐵路 運(yùn)輸支出 倉儲 庫存成本 訂單處理 管理費(fèi)用 2023年物流總支出 2023年物流總支出 2023年非外包物流 2023年外包物流 中國物流市場構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 項(xiàng)目成果示例 65 哪些行業(yè)對物流的需求會不斷的增加（以空運(yùn)市場為例） 5% 0% 10% 20% 35% 50% 比去年的增長率 電工機(jī)械 信號交換設(shè)備 通信設(shè)備 光學(xué)儀器 在香港 1994年出口和轉(zhuǎn)口貿(mào)易航空運(yùn)輸中所占的比例（金額） 0% 10% 20% 所有其它產(chǎn)品 珠寶首飾 零部件 手表 服裝 資料來源： Shipper Today 1994 熱敏材料 例如在香港市場，通信、光學(xué)儀器、熱敏材料等表現(xiàn)出適合航空運(yùn)輸?shù)木薮鬂摿?，服裝和紡織品仍然是空運(yùn)業(yè)務(wù)的主要貨源 項(xiàng)目成果示例 66 這些。 50 推動上海航運(yùn)服務(wù)和國際貿(mào)易發(fā)展的關(guān)鍵之一在于上海能否提供一個(gè)高效的物流服務(wù)體系 業(yè)務(wù)功能 ?國內(nèi)原材料、成品出口 ?國內(nèi)原材料、成品中轉(zhuǎn) ?國外原材料、成品進(jìn)口 ?國外原材料、成品中轉(zhuǎn) ?物流聯(lián)運(yùn)、配送 ?內(nèi)陸運(yùn)輸始發(fā) ?出口航運(yùn)、空運(yùn)始發(fā) 關(guān)鍵效能指標(biāo) ?總物流服務(wù)水平 – 物流處理時(shí)間 – 準(zhǔn)確程度、準(zhǔn)時(shí)程度 – 信息透明度 – 手續(xù)簡便程度 – 服務(wù)全面性、靈活性 – 特殊服務(wù)、安全性 ?總物流服務(wù)成本 上海物流樞紐 國內(nèi)原材料、國內(nèi)成品 國外原材料、國外成品 國內(nèi)原材料、國內(nèi)成品 國外原材料、國外成品 國內(nèi) 國外 資料來源：畢馬威管理咨詢市場調(diào)研 51 但是，現(xiàn)階段上海地區(qū)的物流費(fèi)用水平遠(yuǎn)高于國際的水平，嚴(yán)重制約了跨國公司在上海的投資和貿(mào)易進(jìn)口 ? 上海的跨國公司感到在中國的物流成本明顯高于在國外的水平，缺乏競爭能力 ? 國內(nèi)的分銷網(wǎng)絡(luò)分散，不利于產(chǎn)品的銷售 ? 物流水平低下和效率不高造成了 CIF價(jià)格過高，影響了進(jìn)口貿(mào)易的水平 ? 物流費(fèi)用過高，使在中國利用較低的勞動力資源進(jìn)行生產(chǎn)的優(yōu)勢沒有得到充分的發(fā)揮 影響 資料來源：畢馬威管理咨詢市場調(diào)研 18%15%11%5%0%5%10%15%20%美國 日本 韓國 上海物流費(fèi)用與銷售額的比例 20%%10%%%%%%%%美國 日本 韓國 上海物流支出占 GDP的比例 52 不僅物流服務(wù)成本過高，所能提供的物流服務(wù)也比較有限 0 1 2 3 4 5對目前已使用服務(wù)的滿意程度 5：非常滿意； 1：不滿意 貨代 長 /短途運(yùn)輸 散貨運(yùn)輸 提貨 門到門服務(wù) 采購訂單管理 退稅 倉儲 貨物動態(tài)查詢 0 1 2 33：非常需要； 1：一些需要 門到門的服務(wù) 貨物動態(tài)查詢 海關(guān)經(jīng)紀(jì) 全球結(jié)算 保稅倉庫 打包和裝箱 存貨管理和分析 未來需求的服務(wù) ? 中國雖有勞動力成本低的優(yōu)勢，但采購、運(yùn)輸、資金籌措及結(jié)算成本卻比美國高出 40％。 ? 新興的互聯(lián)網(wǎng)支持的 中介環(huán)節(jié) (貨運(yùn)交易中心，網(wǎng)絡(luò)等 ) 提供對所有貨運(yùn)價(jià)格的可視性，提高在競爭者和中間商之間的現(xiàn)價(jià)竟標(biāo)，增加新的增值服務(wù)，其中包括對預(yù)計(jì)提供服務(wù)的可視，連接，提醒，對供應(yīng)鏈的參與者進(jìn)行評分 (Descarte, Optimum,Celarix) ， 實(shí)現(xiàn)物流的自動化（如，貨運(yùn)管理 , 財(cái)務(wù)結(jié)算 ) 總之，我們認(rèn)為在與第三方物流市場平行發(fā)展的三大不同趨勢是電子經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)果 信息，而非資產(chǎn)是“利潤源泉” 42 未來的關(guān)鍵能力在于合作 整合的物流價(jià)值鏈 舊的世界 整合后的世界 定單管理 供貨 運(yùn)輸 退貨管理 供貨商 客戶 改變 定單管理 供貨 客戶服務(wù) 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 退貨管理 運(yùn)輸 價(jià)值鏈整 合者 競爭對手 競爭對手 ? 線性的和先后發(fā)生的經(jīng)營活動 ? 手工的和有限的信息交流 ? 各環(huán)節(jié)之間缺乏整合 ? 與多家供應(yīng)商打交道 ? 各環(huán)節(jié)與供應(yīng)商之間信息透明度有限 ? 協(xié)調(diào)同步的經(jīng)營活動 ? 實(shí)時(shí)的信息交流 ? 各環(huán)節(jié)之間進(jìn)行整合 ? 各環(huán)節(jié)之間信息透明 ? 與供應(yīng)商之間進(jìn)行整合和合作 資料來源： IDC， 2023 43 目錄 畢馬威管理咨詢公司簡介 畢馬威管理咨詢對全球物流發(fā)展的看法 畢馬威管理咨詢對于外服公司貨運(yùn)分公司多元化改制需求的理解 畢馬威管理咨詢公司為這一項(xiàng)目所設(shè)計(jì)的方法論 工作計(jì)劃和咨詢?nèi)藛T組成 44 上海對外服務(wù)有限公司（上海外服）進(jìn)行了 18年的開拓和發(fā)展，形成了一定的規(guī)模，營業(yè)額達(dá)到了 17億人民幣 2023 外服公司營業(yè)額達(dá)到 17億人民幣，稅前利潤 7200萬元 99 98 96 外服公司改制成功，正式更名為上海對外服務(wù)有限公司； 初步形成空運(yùn) *、海運(yùn) *的能力 1984年 8月，上海外服的前身，原上海市對外服務(wù)公司成立 84 年 營業(yè)額（萬元） 20230 0 10000 5000 資料來源：“上海市對外服務(wù)有限公司貨運(yùn)分公司多元化改制咨詢項(xiàng)目招標(biāo)文件 ” 注解 *：這里提到的海運(yùn)和空運(yùn)特指外服貨運(yùn)具備的海運(yùn)和貨運(yùn)代理業(yè)務(wù) 示意 93 外服公司開始涉足貨運(yùn)業(yè)務(wù) 2023 非貿(mào)中心正式成立，外服開始涉足非貿(mào)貨運(yùn)業(yè)務(wù) 45 并且形成了互為支撐的 “ 六大主體業(yè)務(wù) ” 房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù) 物業(yè)管理業(yè)務(wù) 進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù) 上海對外服務(wù)有限公司 人力資源服務(wù)業(yè)務(wù) 國際人才分公司 成達(dá)高級人才顧問有限公司 留學(xué)人員咨詢服務(wù)中心 商務(wù)咨詢代理業(yè)務(wù) 商務(wù)分公司 國際商務(wù)查詢中心 國際客貨運(yùn)代理 空運(yùn) 海運(yùn) 非貿(mào) 國際貨運(yùn)分公司 外服迪比翼國際快件公司 報(bào)關(guān)公司 上海外服－中陸物流發(fā)展有限公司 46 其中貨運(yùn)業(yè)務(wù)的年增長額在整個(gè)業(yè)務(wù)中已經(jīng)占有一定地位， 2023年貨運(yùn)業(yè)務(wù)的收入占公司總體收入的 %，并持續(xù)以 %的速度增長 1 2 , 3 5 81 7 , 9 2 62 0 , 8 1 81 6 , 6 7 15 , 2 8 18 , 5 4 61 0 , 0 8 11 2 , 6 8 6896 1 , 0 4 61 , 3 9 71 , 8 2 21 8 , 5 3 52 7 , 5 1 83 2 , 2 9 63 1 , 1 7 91998 1999 2023 2023空運(yùn) 海運(yùn) 非貿(mào) 貨運(yùn)整體外服及貨運(yùn)業(yè)務(wù)的營業(yè)額（單位：萬元人民幣） 資料來源：“上海市對外服務(wù)有限公司貨運(yùn)分公司多元化改制咨詢項(xiàng)目招標(biāo)文件”；人民日報(bào)， 2023年 8月 9日 *: 缺少 1998和 1999年的收入數(shù)據(jù)，不具備比較意義 空運(yùn)平均增長率（ CAGR）： % 海運(yùn)的平均增長率 ： % 非貿(mào)的平均增長率： % 貨運(yùn)的平均增長率 ： % 空運(yùn)10%海運(yùn)7%非貿(mào)1%其它82%47 48 同時(shí)， “ 入世 ” 使得中國最終可以融入國際市場，但對國內(nèi)企業(yè)構(gòu)成巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也為我們提供了寶貴的機(jī)會 挑戰(zhàn) 機(jī)會 ? 進(jìn)入 WTO之后，國際貿(mào)易將會大量增加，中國和跨國企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)入國際和國內(nèi)市場提供了新的機(jī)遇 ? 國際貿(mào)易的發(fā)展 – 企業(yè)對物流的需求將大大的增加 – 新技術(shù)的發(fā)展能力呈幾何數(shù)擴(kuò)張，為物流業(yè)務(wù)提供了層出不窮的機(jī)會 – 新的技術(shù)和管理的方法的引入可以使物流業(yè)務(wù)不斷提升現(xiàn)有的能力 ? 隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，產(chǎn)品的附加值越來越高，人們對物流服務(wù)的需求也越來越高 ? 經(jīng)濟(jì)和政治的因素 – 政府政策法規(guī)的放松 – 中小型、新型高科技企業(yè)的發(fā)展 – 持續(xù)增長的國際貿(mào)易 ? 新的競爭者的進(jìn)入 – WTO之后，新的跨國企業(yè)進(jìn)入中國，導(dǎo)致新的競爭 – 新的管理方式和新技術(shù)的引入，加劇競爭 – 更加專業(yè)的服務(wù) – 不斷變化的營銷模式 ? 客戶的需求更加多樣化和挑剔 ? 國內(nèi)同類型企業(yè)的不斷擴(kuò)大 ? 技術(shù)的不斷發(fā)展 資料來源：畢馬威管理咨詢市場調(diào)研 49 面對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，上海市政府提出了將上海建設(shè)成為 “ 四個(gè)中心 ” 的宏偉目標(biāo) 國際經(jīng)濟(jì)中心 摘自：上海市“十五”現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理規(guī)劃 金融服務(wù)中心 國際貿(mào)易中心 航運(yùn)服務(wù)中心 面對著這些問題，上海市政府明確提出了發(fā)展［ 上海市“十五”現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃］的通知，在這個(gè)“通知”中明確了上海市物流的定位，即“上?，F(xiàn)代物流業(yè)要以商貿(mào)流通和航運(yùn)航空為依托，以充分發(fā)揮海陸空樞紐和大口岸的綜合優(yōu)勢為抓手，大力構(gòu)筑以現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系為主的物流設(shè)施平臺，以互聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為主流，培育建設(shè)物流冤屈，努力保持物流業(yè)發(fā)展速度略高于全市 GDP增幅。當(dāng)整體成本下降時(shí)，客戶可以更快的了解到集成所帶來的益處” Dennis H. Jones, EVP CIO FedEx Corporation 19 我們曾為許多著名的主要運(yùn)輸領(lǐng)域的客戶提供服務(wù) 20 我們在亞洲和中國為許多著名的企業(yè)提供管理咨詢服務(wù) BAOSTEEL Singapore Technology 21 目錄 畢馬威管理咨詢公司簡介 畢馬威管理咨詢對全球物流發(fā)展的看法 畢馬威管理咨詢對于外服公司貨運(yùn)分公司多元化改制需求的理解 畢馬威管理咨詢公司為這一項(xiàng)目所設(shè)計(jì)的方法論 為什么選擇畢馬威管理咨詢公司 工作計(jì)劃、咨詢?nèi)藛T組成和報(bào)價(jià) 附錄 A： 咨詢?nèi)藛T簡歷 22 隨著世界競爭的加劇對市場經(jīng)濟(jì)規(guī)劃的不斷改變，物流行業(yè)正面臨著多方面的挑戰(zhàn) 競爭 1. 新市場和新合作關(guān)系的出現(xiàn) 2. 聯(lián)盟行為的增加 3. 新興和 /或重建的市場 4. 新興的競爭方式 5. 持續(xù)的價(jià)格壓力 6. 新的競爭對手 經(jīng)濟(jì)和政治因素 替代服務(wù) 1. 不斷變化的模式內(nèi)部的競爭 2. 不斷變化的模式之間的競爭 3. 互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn) 4. 虛擬公司的出現(xiàn) 技術(shù) 1. 電子商務(wù)的能力呈幾何數(shù)擴(kuò)張 2. 高科技追蹤能力 3. 信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品 4. 不斷變化的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 客戶 1. 對可靠性的持續(xù)壓力 2. 更多的限時(shí)服務(wù)，減少模式偏好 3. 注重要求更快、更簡單和更靈活的供應(yīng)鏈 4. 不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段 5. 重視價(jià)值的提供 6. 更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過程 1. 持續(xù)增長的國際貿(mào)易 2. 不斷變化的政府政策法規(guī) 3. 企業(yè)私有化的趨勢 4. 對環(huán)境和安全的憂慮 5. 對能力更多的限制 6. 來自人員的壓力 23 首先，世界的商業(yè)模式正在悄悄