【正文】 2023 Capgemini All rights reserved企 業(yè)戰(zhàn) 略、全面 預(yù) 算、 績 效考核是一個密不可分的、高效互 動 的有機(jī)整體，全面 預(yù) 算在其中起著承前啟后的重要作用執(zhí)行和跟執(zhí)行和跟蹤考核蹤考核年度全年度全面預(yù)算面預(yù)算戰(zhàn)略修訂戰(zhàn)略修訂年度全面預(yù)算? 對當(dāng)年的戰(zhàn)略執(zhí)行計劃進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)劃，使公司上下對當(dāng)年的任務(wù)達(dá)成共識? 集團(tuán)公司通過全面預(yù)算管理來監(jiān)控。 2023 Capgemini All rights reserved深圳市燃?xì)饧?團(tuán) “十一五 ”發(fā) 展 規(guī) 劃 項 目，最 終報 告會1 項目過程回顧及項目主要成果項目過程回顧及項目主要成果2 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán) “十一五十一五 ”發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）3 戰(zhàn)略實施要點及可能的風(fēng)險提示戰(zhàn)略實施要點及可能的風(fēng)險提示4 人力資源規(guī)劃專題（摘要）人力資源規(guī)劃專題（摘要）5 全面預(yù)算管理辦法全面預(yù)算管理辦法71169。這些工作為薪酬和激勵調(diào)整打好基礎(chǔ)，更為未來在突破現(xiàn)有薪資框架條件后的薪酬規(guī)劃和業(yè)績考核做好準(zhǔn)備。 2023 Capgemini All rights reserved“ 繼 任者 計 劃 ” 是一個 動態(tài) 管理的 過 程確定關(guān)鍵崗位 確定潛在繼 任者建立并實施素質(zhì)提升計劃評估并采取應(yīng)對措施輸入? 組織結(jié)構(gòu)? 職級序列? 關(guān)鍵崗位標(biāo)準(zhǔn)? 關(guān)鍵崗位要求? 人才庫? 素質(zhì)模型? 關(guān)鍵崗位要求? 個人資料? 素質(zhì)提升計劃輸出 ? 需要建立繼任者計劃的關(guān)鍵崗位? 潛在繼任者名單? 個人資料? 能力素質(zhì)差距? 素質(zhì)提升計劃? 潛在繼任者評估報告? 調(diào)整的潛在繼任者名單繼任者計劃系統(tǒng)要求? 崗位與人員的數(shù)據(jù)庫? 素質(zhì)模型? 職級序列模型69169。 2023 Capgemini All rights reserved建立了各 類 人 員 的 職業(yè)發(fā) 展路徑后，深圳燃?xì)庑枰?嚴(yán) 格、透明的人 員發(fā) 展 規(guī) 劃支持體系 ,以保障人 員發(fā) 展 規(guī) 劃的有效 實 施人員晉升的條件和晉升比例建立內(nèi)部能力評價機(jī)制和聘任機(jī)制初中高三級人才的結(jié)構(gòu)比例明確崗位的任職資格要求? 建立嚴(yán)格的績效（業(yè)績表現(xiàn)、能力與潛力）等級，以使每個分類都達(dá)到一定的百分比? 優(yōu)先考慮晉升超級明星；考慮晉升中堅力量；對于業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異且能力 /潛力優(yōu)異者，可適當(dāng)考慮破格提升? 建立集團(tuán)公司專業(yè)技術(shù)評定委員會，高級人員的能力評定由評定委員會參照國家專業(yè)職稱評定體系，根據(jù)深圳燃?xì)獾膶嶋H情況作出評定，并且由集團(tuán)公司發(fā)出聘任書；中級人員和初級人員根據(jù) 《 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任辦法 》 和參照國家專業(yè)職稱評定體系認(rèn)定? 為避免出現(xiàn)高級人員多而初級人員少的局面，提出高中初三級人才的大致的結(jié)構(gòu)比例：管理人員、職員和生產(chǎn)操作人員都呈金字塔形；技術(shù)人員呈紡錘形? 進(jìn)行崗位分析，制定各崗位職位說明書，以明確崗位的任職資格要求，作為人員晉升的基本要求67169。 2023 Capgemini All rights reserved工程技術(shù)人員晉升階梯高級管理人員中級管理人員初級管理人員高級初級中級高級初級中級管理人員晉升階梯工程技術(shù)人員晉升階梯專業(yè)人員晉升階梯工程技 術(shù) 人 員 和 專業(yè) 人 員 的 職業(yè)發(fā) 展路徑教授級專業(yè)人員晉升階梯高級管理人員中級管理人員初級管理人員初級中級高級管理人員晉升階梯專業(yè)人員晉升階梯65169。 2023 Capgemini All rights reserved初級管理者中級管理者高級管理者A9A8A7A6A5A4A3A2A1初級人員中級人員高級人員B9B8B7B6B5B4B3B2B1初級人員中級人員高級人員D9D8D7D6D5D4D3D2D1管理人員 工程技術(shù)人員 職員凱 捷建 議 深圳燃?xì)饨⒍嘀氐?職業(yè)發(fā) 展路徑 ， 為員 工提供更多的內(nèi)部 職業(yè)發(fā) 展機(jī)會初級人員中級人員高級人員C9C8C7C6C5C4C3C2C1專業(yè)人員中級工高級工高級技師E7E6E5E4E3E2E1生產(chǎn)操作人員初級工技師E9E8E11E10E12人才發(fā)展B10教授級63169。 2023 Capgemini All rights reserved對 于異地市 場 而言，深圳燃?xì)庑枰⒁恢Ц咝У耐度?資團(tuán)隊負(fù)責(zé) 異地市 場 的兼并收 購 …項目經(jīng)理投資專家 融資專家法律專家行業(yè)專家兼并收購團(tuán)隊的核心成員對行業(yè)發(fā)展和目標(biāo)公司進(jìn)行分析和診斷，發(fā)現(xiàn)機(jī)會進(jìn)行投資機(jī)會分析，明確相關(guān)的投資收益和回收期等指標(biāo)管理整個團(tuán)隊；進(jìn)行公共關(guān)系管理對項目所需資金進(jìn)行融資方案設(shè)計進(jìn)行相應(yīng)的法律調(diào)查和合同審查，避免發(fā)生或有事項61169。 2023 Capgemini All rights reserved人力 資 源 結(jié) 構(gòu) 調(diào) 整重點是逐步加大市 場 人 員 的比重，提升管理人 員和 專業(yè) 人 員 技能；同 時為 異地拓展培養(yǎng)相 應(yīng) 的人才深圳本地市場異地市場? 提高市場人員的結(jié)構(gòu)比例? 提升管理人員、工程技術(shù)人員、專業(yè)人員和市場人員的技能? 通過深圳本地運營，為培養(yǎng)滿足異地拓展需要的管理、財務(wù)、技術(shù)和市場人才本戰(zhàn)略周期內(nèi)人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點人力資源結(jié)構(gòu)59169。 2023 Capgemini All rights reserved凱 捷建 議 深圳燃?xì)庖?現(xiàn) 有的 崗 位分 類 表 為 基 礎(chǔ) 將公司所有人 員 分為 5大 類 …管理人員工程技術(shù)人員專業(yè)人員職員生產(chǎn)操作人員經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)濟(jì)師、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、安全主任、二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、三級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、主管技術(shù)管理與推廣、安全技術(shù)管理、生產(chǎn)組織與管理、工程監(jiān)理、工程預(yù)決算、設(shè)備管理、工程測量市場開發(fā)、 計算機(jī)技術(shù)、 檔案管理、 人力資源管理、 經(jīng)濟(jì)管理 、審計、財會報關(guān)、秘書、計算機(jī)操作、事務(wù)、車隊調(diào)度管理、信息話務(wù)、采購、倉庫保管，營業(yè)，汽車駕駛，物業(yè)管理，保安，清潔 燃?xì)鈨\，燃?xì)鈭稣静僮?，焊接，燃?xì)庠O(shè)備維修，燃?xì)夤艿朗┕?，燃?xì)夤艿谰S修，管道巡查，戶內(nèi)燃?xì)獍惭b檢修，抄表安檢，測量放線，電工，普工，學(xué)徒對應(yīng)現(xiàn)有的崗位名稱職業(yè)類別說明?黨群工作人員單列類別?B28實習(xí)生類別取消?LPG業(yè)務(wù)并入華安，因此相應(yīng)的崗位取消職級序列57169。 2023 Capgemini All rights reserved深圳市燃?xì)饧?團(tuán) “十一五 ”發(fā) 展 規(guī) 劃 項 目，最 終報 告會1 項目過程回顧及項目主要成果項目過程回顧及項目主要成果2 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán) “十一五十一五 ”發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）3 戰(zhàn)略實施要點及可能的風(fēng)險提示戰(zhàn)略實施要點及可能的風(fēng)險提示4 人力資源規(guī)劃專題（摘要）人力資源規(guī)劃專題（摘要）5 全面預(yù)算管理辦法全面預(yù)算管理辦法55169。53169。凱捷承諾，在報告完成后的 一年內(nèi) ，提供 不超過 15個人天 的現(xiàn)場支持服務(wù)。：在深圳燃?xì)庥龅絾栴}，需要進(jìn)行現(xiàn)場溝通和支持時，凱捷將派遣資深顧問以上級別人員一名 ，到現(xiàn)場與深圳燃?xì)馊藛T進(jìn)行溝通和服務(wù)。五 ”規(guī)劃的實施，具體如下：：在項目結(jié)束后，在深圳燃?xì)庑枰鸵恍┖唵螁栴}進(jìn)行溝通時，凱捷項目團(tuán)隊人員將通過電話（會議）、電子郵件、傳真等方式，與深圳燃?xì)庀嚓P(guān)人員就具體問題進(jìn)行討論并提供建議。 2023 Capgemini All rights reserved對戰(zhàn) 略 實 施的 風(fēng)險進(jìn) 行排序有助于深圳燃?xì)獍盐战鉀Q 問題 的重點風(fēng)險的緊迫程度風(fēng)險發(fā)生的概率近期中期遠(yuǎn)期低 高C、扶持政策不到位風(fēng)險F、異地拓展風(fēng)險D、人才不足風(fēng)險E、業(yè)務(wù)沖突風(fēng)險A、氣源不足風(fēng)險B、資金不足風(fēng)險G、天然氣價格波動風(fēng)險ABCDEFG解決的順序52169。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 實 施的 風(fēng)險 （ 續(xù) ）風(fēng)險描述主要風(fēng)險 降低風(fēng)險的舉措? 經(jīng)營風(fēng)險? 人才不足風(fēng)險? 加大投融資高級人才招聘和技能發(fā)展? 構(gòu)建專門的投融資團(tuán)隊，負(fù)責(zé)異地市場的兼并收購? 提升深圳市場二三級機(jī)構(gòu)管理人員、市場人員和專業(yè)技術(shù)人員的技能，滿足異地市場運營的需求? 異地拓展的兼并收購人才或技能不足，可能會使得拓展失敗或者兼并入不良資產(chǎn)? 異地市場運營人才或技能不足，可能會無法按計劃實現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)? 經(jīng)營風(fēng)險? 業(yè)務(wù)沖突風(fēng)險? 從集團(tuán)整體戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)出發(fā)，協(xié)調(diào)可能出現(xiàn)的局部沖突? 成立以董事長、總經(jīng)理、發(fā)展部部長、天然氣業(yè)務(wù)總經(jīng)理和 LPG業(yè)務(wù)總經(jīng)理為核心的協(xié)調(diào)小組，處理可能出現(xiàn)的矛盾? 天然氣對 LPG業(yè)務(wù)總體影響不大，但天然氣置換工程可能使得天然氣業(yè)務(wù)和 LPG業(yè)務(wù)在局部地區(qū)發(fā)生直接的業(yè)務(wù)沖突，從而影響二者之間的關(guān)系，業(yè)務(wù)發(fā)展不協(xié)調(diào)50169。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 實 施的 風(fēng)險風(fēng)險描述主要風(fēng)險 降低風(fēng)險的舉措? 政策風(fēng)險? 扶持政策不到位風(fēng)險? 以董事長和總經(jīng)理為核心的政府營銷公關(guān)班子，以加快落實政府的相應(yīng)的扶持政策? 積極調(diào)研其他地區(qū)對燃?xì)夤镜姆龀终吖┱畢⒖? 扶持政策不到位使得深圳燃?xì)獾膽?zhàn)略規(guī)劃無法展開? 市場風(fēng)險? 天然氣價格波動風(fēng)險? 確定科學(xué)的組合定價策略? 實現(xiàn)氣源多元化? 加強(qiáng)政府公關(guān)以應(yīng)對一旦發(fā)生的價格波動，及時調(diào)整相應(yīng)的燃?xì)鈨r格? 天然氣價格波動性越來越高，而深圳燃?xì)獾膬r格波動必須經(jīng)過政府批準(zhǔn)，因此會出現(xiàn)價格波動的時間差帶來的經(jīng)濟(jì)利益的直接損失48169。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 規(guī) 劃本身 帶 來的 風(fēng)險風(fēng)險描述主要風(fēng)險 降低風(fēng)險的舉措? 戰(zhàn)略制定的前提假設(shè)發(fā)生變化? 成立戰(zhàn)略與投資委員會，每年度進(jìn)行戰(zhàn)略回顧管理? 制定三年滾動經(jīng)營計劃和預(yù)算管理? 成立專門的戰(zhàn)略部門，負(fù)責(zé)跟蹤行業(yè)、政策和評估企業(yè)能力的變化? 戰(zhàn)略制定采取穩(wěn)健而不保守的態(tài)度，注重企業(yè)平穩(wěn)增長，但這種方式可能會使得深圳燃?xì)鈸p失快速增長的機(jī)會? 戰(zhàn)略前提假設(shè)為：組建投資公司； 3年內(nèi)買殼成功、 IPO成功；氣源滿足穩(wěn)健開發(fā)的需求；人才滿足要求；政策扶持到位。 2023 Capgemini All rights reserved如果不能培養(yǎng)出多個異地市 場 運 營 的 總經(jīng) 理、 財務(wù)總監(jiān) 、市 場總監(jiān) 和技 術(shù)總監(jiān) 等人才，深圳燃?xì)獾漠惖厥?場 拓展 進(jìn) 程將受到影響? 到 2023年的異地拓展計劃： 10個左右城市? 每個項目至少需要總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、市場總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)等 4名核心人員? 深圳市場需要為異地市場培養(yǎng) 40名二級機(jī)構(gòu)高級管理人員? 深圳燃?xì)猬F(xiàn)有管理人員數(shù)量和技能都不能滿足要求? 現(xiàn)有二級機(jī)構(gòu)高管人員去異地市場運營的積極性不高人才需求人才供給? 以深圳為基地，建立人才庫? 提升管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和市場人員的技能? 招聘滿足要求的管理人員? 對輸出異地的總經(jīng)理等管理人員采取一定的激勵措施? 二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的職業(yè)發(fā)展要求其有異地工作經(jīng)驗以提高其積極性? 建立二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的 “繼任者計劃 ”，加快人才隊伍建設(shè)? 在主要二級機(jī)構(gòu)增加中層人員職數(shù)，以實踐鍛煉培養(yǎng)人才45169。 2023 Capgemini All rights reserved凱 捷建 議 深圳燃?xì)饨⒁远?長 和 總經(jīng) 理 為 核心的政府 營銷 公關(guān) 團(tuán)隊 ，以加快落 實 政府的相 應(yīng) 的扶持政策1. 在集團(tuán)融資及資本運作上給予支持2. 天然氣轉(zhuǎn)換工程需要政府的大力支持3. 加快燃?xì)庠O(shè)施用地的征地速度 4. 鍋爐及工業(yè)用戶的改造政策 5. 燃?xì)饪照{(diào)、分布式供能系統(tǒng)、燃?xì)馄嚨墓膭钫?6. 解決管道維修基金問題7. 盡快落實定價政策資料來源：深圳燃?xì)?“十一五 ”規(guī)劃深圳市場需盡快落實的扶持政策1. 燃?xì)鈱I政策 2. 價格政策 3. 市場開發(fā)配套政策4. 公用事業(yè)及其它優(yōu)惠政策 5. 稅收優(yōu)惠政策6. 土地使用權(quán)收費優(yōu)惠政策 7. 開口費政策（開戶費和增容費）異地市場43169。 2023 Capgemini All rights reserved政府相關(guān)政策的支持是深圳燃?xì)?發(fā) 展的重要保障之一， 對 深圳燃?xì)鈶?zhàn) 略目 標(biāo) 的 實現(xiàn) 具有重大