日化行業(yè)大陸企業(yè)海外上市之路研討(參考版)
2025-01-06 00:27本頁面
【正文】 56 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) ? 我們的融資專才擁有各類資本市場融資經(jīng)驗(yàn) ， 在企業(yè)的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)令我們能夠結(jié)合過往的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為顧客提供對融資和經(jīng)營都有利的全面解決方案 。 55 日盛嘉富：增長型企業(yè)的最佳投資銀行 資深投資銀行家提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) ? 經(jīng)驗(yàn)豐富的資深投資銀行家向客戶提供企業(yè)融資服務(wù) 。 54 202304年日盛嘉富擔(dān)任保薦人和主承銷的香港主板公司 截至 2023年 2月 6日 數(shù)據(jù)來源：香港聯(lián)交所 公司名稱 股票代碼 上市日期 發(fā)行價 （ HK$） 發(fā)行時市值 （萬 HK$） 發(fā)行后一個月的價格 （ HK$） 股價 變動 金龍船集團(tuán) 0318 20231009 23,000 23% 亨泰消費(fèi)品集團(tuán) 0197 20231203 20,020 11% 第一天然食品 1076 20230211 58,400 4% 亞洲鋯業(yè)有限公司 0395 20231028 32,000 20% 德維森控股集團(tuán) 2330 20230129 27,300 3% 卓高國際集團(tuán)有限公司 264 20230312 18,460 5% 海域化工集團(tuán)有限公司 2882 20230630 14,800 13% 中國綠色食品有限公司 0904 20230113 76,800 29％ 2023年度，在香港主板上市的 46家公司中，日盛嘉富成功上市 3家，為香港主板市場最活躍的保薦人之一。 ? 自 2023年以來，日盛嘉富承辦了 36家中國內(nèi)地和香港企業(yè)的首次公開上市項(xiàng)目的保薦人和擔(dān)任主承銷商，憑借其上市成功率高和二級市場表現(xiàn)佳的特點(diǎn)成為香港企業(yè)融資市場上的新秀。 53 背景資料（續(xù)） ? 日盛嘉富是日盛證券 (香港 )在 1999年成功收購嘉富國際，重新組合嘉富國際和日盛的海外投資銀行業(yè)務(wù)而成立。 ? 日盛嘉富的全資控股公司日盛金融控股是臺灣首富蔡氏家族擁有的投資銀行之一 ， 擁有約七億美元的注冊資本金 ，由日盛銀行 (原名：寶島銀行 )和日盛證券合并而成 。 48 中綠控股上市前的股權(quán)架構(gòu) Capital Mate Ltd （英屬處女群島） Modern Excel Ltd （英屬處女群島） Icatrad Enterprises Ltd （英屬處女群島） 中綠（福建）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 （中國） 90％ 10％ 100％ 個人股東 A 100％ 個人股東 B 100％ 99年 4月，原控股股東將股權(quán)100％轉(zhuǎn)讓 49 中綠控股上市時的股權(quán)架構(gòu) Capital Mate Ltd （英屬處女群島） Modern Excel Ltd （英屬處女群島） 公眾股東 中國綠色食品控股有限公司 （百慕大群島） Icatrad Enterprises Ltd （英屬處女群島） 中綠（福建）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 （中國） ％ ％ 25％ 100％ 100％ 50 民營企業(yè)以紅籌模式上市的難處 成本 收購國內(nèi)企業(yè)股權(quán)部份需以其凈資產(chǎn)作價 ﹐ 并以外幣 出資 ﹐ 因而需解決外匯問題來源和過渡性資金問題 ? 須向政府部門出示驗(yàn)資文件并改變原企業(yè)性質(zhì) （內(nèi)資 ?外資或中外合資） ? 轉(zhuǎn)換上市公司股東身份的成本 手續(xù) 上市股東若原為國內(nèi)人仕需轉(zhuǎn)換身份，完成對國內(nèi)資 產(chǎn)的收購，并向香港聯(lián)交所解釋其收購資金的來源以 及合法性 上市要求 須確保在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中 ﹐ 原大股東仍能保持其控 股權(quán) ﹐ 確保上市時符合聯(lián)交所 “大致相同的管理 層及擁有權(quán)”之定義 51 日盛嘉富簡介 52 背景資料 ? 日盛嘉富的前身嘉富國際成立于 1984年，是一家機(jī)構(gòu)遍布于香港、東京、倫敦、紐約和悉尼等大都會的著名國際證券商。 ? 2023年 6月 6日和 6月 10日，孫先生和郭女士分別設(shè)立英屬處女群島公司 ——Capital Mate Ltd和 Modern Excel Ltd，共同持有 Icatrade公司 100％股權(quán)。 ? 1999年 4月，日本漢羅將中綠（福建）的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給Icatrade Enterprises Ltd。 46 民營企業(yè)紅籌上市前的重組 國內(nèi) 企業(yè) 境外公司收購國內(nèi)企業(yè) 國內(nèi)業(yè)務(wù)股權(quán)以凈資產(chǎn)作價﹐ 并以外幣收購 國外股權(quán)部份 （ 如有 ） 可以以換股方式收購 設(shè)立及注冊擬上市之控股公司 （ 可于注冊香港﹑ 開曼群島及百慕達(dá) ） 擬上市公司以股換股方式 ，收購已包括擬上市資產(chǎn)的海外公司 國內(nèi)股東身份轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)換外國永久居民或公民 或 確保未來上市公司的股東為境外永久居民或公民 原股東于上市前按其股權(quán)比例獲分派上市公司股份 設(shè)立境外注冊公司 () 47 中綠上市前的股權(quán)變化過程 ? 1998年 6月，在福建設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè) ——中綠（福建）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司。上市首日的最大漲幅較 IPO價格（ ）為 70％。 ? 由于中銀國際的資產(chǎn)質(zhì)量不足以支撐較高的發(fā)行價格，上市后二級市場的表現(xiàn)始終低迷。 ? 由于中銀國際肩負(fù)內(nèi)地國有銀行改革的重任，無法在價格和籌資金額上做出更多的妥協(xié)，被迫選擇偏
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