【正文】 六、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)的利潤水平主要受稀。綜述：根據(jù)前述分析，到2022 年，高性能釹鐵硼永磁材料在我國僅風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電梯、節(jié)能環(huán)?？照{(diào)、新能源汽車和EPS 等目前可以初步預(yù)計(jì)的應(yīng)用領(lǐng)域就有約27,000 噸的市場容量，未來發(fā)展空間巨大。受制于釹鐵硼基本成分專利的限制，國際市場被日本企業(yè)所主導(dǎo)。高調(diào)速比稀土永磁伺服電機(jī)，憑借其節(jié)能、控制性能好、體積小等特點(diǎn)，在機(jī)器人行業(yè)的應(yīng)用具有明顯優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊。因此，高性能釹鐵硼永磁材料在醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。醫(yī)療器械：隨著醫(yī)學(xué)技術(shù)的提高、微創(chuàng)技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)療器械的精細(xì)化趨勢日趨明顯，對驅(qū)動電機(jī)體積要求越來越小、重量要求越來越輕。數(shù)控機(jī)床：高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床用的伺服電機(jī)中。其他國內(nèi)市場揚(yáng)聲器與耳機(jī)：在同樣輸出功率與音質(zhì)下，應(yīng)用高性能釹鐵硼永磁材料的揚(yáng)聲器體積可被做得非常小。能釹鐵硼永磁材料計(jì)算，2022年，我國手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茆S鐵硼永磁材料需求量約為1,400噸。③手機(jī)高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于手機(jī)的自動變焦馬達(dá)上。DVD 億臺估計(jì)，每臺DVD 光驅(qū)約需使 高性能釹鐵硼永磁材料，2022年我國DVD 光驅(qū)市場對高..性能釹鐵硼永磁材料的需求量約為750 噸。目前，光盤驅(qū)動器市場中，DVD 光驅(qū)仍是市場主流。②光盤驅(qū)動器光盤驅(qū)動器即我們俗稱的光驅(qū)，與激光視盤機(jī)類似，按照波長的不同，主要包括兩種：DVD 光驅(qū)和藍(lán)光光驅(qū)。按每臺DVD 播 高性能釹鐵硼永磁材料計(jì)算，我國DVD 播放機(jī)市場對高性能釹鐵硼永磁材料的需求量約為550 噸。目前，我國高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于傳統(tǒng)DVD 播放機(jī)，藍(lán)光DVD 播放機(jī)受藍(lán)光專利和釹鐵硼永磁材料基本成分專利的影響，基本被日本高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)企業(yè)所壟斷。..①激光視盤機(jī)激光視盤機(jī)即指 DVD 播放機(jī)。根據(jù)中國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2022 年我國VCM 市場對高性能釹鐵硼永磁材料的需求量將達(dá)到2,270 噸。2022年，據(jù)IEEE永磁委員會委員羅陽統(tǒng)計(jì)，我國VCM 對高性能釹鐵硼永磁材料的需求量約為1,250 噸。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域（1）VCM 應(yīng)用領(lǐng)域VCM 電機(jī)亦稱擺動電機(jī)或音圈電機(jī)，主要應(yīng)用于硬盤驅(qū)動器上。每臺節(jié)能石油抽油機(jī)約需使用1 噸高性能釹鐵硼永磁材料，由于節(jié)能石油抽油機(jī)相對傳統(tǒng)抽油機(jī)的一次購置成本較高的劣勢，按其取得10%的市場占有率計(jì)算，國內(nèi)節(jié)能石油抽油機(jī)市場對高性能釹鐵硼永磁材料的年需求量約為1,500 噸。我國現(xiàn)有油井10 萬多口，根據(jù)中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長趙志明在中石協(xié)六屆六次理事擴(kuò)大會上的講話， 萬口。..②石油抽油機(jī)產(chǎn)業(yè)政策石油公司能耗巨大，以大慶油田為例，抽油機(jī)一年的耗電量達(dá)600 億度，節(jié)能降耗工作對于石油開采公司改變經(jīng)濟(jì)增長方式、建設(shè)資源節(jié)約型企業(yè)至關(guān)重要。為降低能耗，提高效率，國內(nèi)外的科技工作者付出了艱辛的努力，研發(fā)新型高效節(jié)能抽油機(jī)，并取得了重要成果。20222022 年我國EPS 對高性能釹鐵硼永磁材料需求變化情況如下圖：..（6）節(jié)能石油抽油機(jī)①石油抽油機(jī)系統(tǒng)簡介及技術(shù)發(fā)展趨勢目前，我國大多數(shù)油田都已進(jìn)入開發(fā)的中后期階段，井底壓力降低，逐漸喪失自噴能力，基本上已從自噴轉(zhuǎn)入機(jī)采，機(jī)械采油井占油井總數(shù)已達(dá)90%以上。20222022年我國EPS產(chǎn)量變化情況如下圖：..④EPS 行業(yè)對高性能釹鐵硼永磁材料的需求量高性能釹鐵硼永磁材料是生產(chǎn) EPS 的核心零部件，每個(gè)EPS 高性能釹鐵硼永磁材料。我國汽車市場上早期應(yīng)用的EPS靠進(jìn)口，之后國內(nèi)企業(yè)也開始進(jìn)行研發(fā)，隨著近兩三年的發(fā)展，EPS市場應(yīng)用已初具規(guī)模。而隨著近年來的發(fā)展，我國EPS 的市場應(yīng)用已初具規(guī)模，國家出臺多項(xiàng)政策鼓勵扶持EPS 系統(tǒng)的發(fā)展。EPS 是動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來的發(fā)展趨勢。EPS 一般由機(jī)械式轉(zhuǎn)向器和電子控制伺服系統(tǒng)等組成，電機(jī)的能源來自車載蓄電池，如果不轉(zhuǎn)向，則本套系統(tǒng)就不工作，處于休眠狀態(tài)等待調(diào)用。目前，動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要分為液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS）和電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS ）。按轉(zhuǎn)向動力能源的不同，汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分為機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。④混合動力汽車行業(yè)對高性能釹鐵硼永磁材料的需求量每臺混合動力汽車電機(jī)約需使用 5kg 高性能釹鐵硼永磁材料，..按此估算，20222022 年，我國混合動力汽車行業(yè)對高性能釹鐵硼永磁材料的需求量情況如下圖：在電池技術(shù)取得實(shí)質(zhì)性突破、純電動汽車真正產(chǎn)業(yè)化后，需要較混合動力汽車更大功率的驅(qū)動電機(jī)，新能源汽車市場對高性能釹鐵硼永磁材料的需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)中國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會預(yù)測，未來幾年，中國混合動力汽車產(chǎn)量將高速增長，具體情況如下圖：從上圖看，20222022 年，我國混合動力汽車產(chǎn)量年復(fù)合增長%，增長勢頭強(qiáng)勁。從長期來看，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，全球石油需求量將逐步放大，石油價(jià)格也將逐步上升，混合動力汽車的銷售將保持快速增長的態(tài)勢。從國外銷售情況看，混合動力汽車的銷量和石油價(jià)格呈緊密負(fù)相關(guān)關(guān)系。2022年以來我國相關(guān)配套政策從“十城千輛” 到“燃油稅改革”，..再到行業(yè)振興規(guī)劃，力度超出了預(yù)期，具體如下：③新能源汽車市場容量目前，除混合動力汽車外，其他新能源汽車技術(shù)尚不成熟，國際上所銷售的新能源汽車基本為混合動力汽車。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》（規(guī)劃期20222022年），我國到2022年將形成50萬輛純電動、充電式混合動力和普通型混合動力等新能源汽車產(chǎn)能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。因此，世界各國紛紛將混合動力汽車作為新能源汽車的發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會的定義，混合動力汽車是指能夠至少從兩類車載儲存的能量中獲得動力的汽車。新能源汽車包括混合動力汽車（HEV）、純電動汽車（BEV）、燃料電池汽車（FCEV）、氫發(fā)動機(jī)汽車以及燃?xì)馄嚒?.醇醚汽車等。根據(jù)中國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會預(yù)測，在未來幾年里，使用..高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)的變頻空調(diào)的比例將快速上升，20222022 年將分別達(dá)到20%、30%、40% 、50% 、60%、70%、80% 。隨著變頻空調(diào)壓縮機(jī)性能的提升，其對磁體磁性能的要求越來越高，如果采用鐵氧體永磁材料，用量將成倍增加，且電機(jī)中其它材料如銅等的消耗量也要相應(yīng)大幅增加，不但占用壓縮機(jī)空間，而且其低價(jià)優(yōu)勢也將逐步弱化。鐵氧體永磁材料磁性能較低，也相對廉價(jià)，多用于生產(chǎn)中低端變頻空調(diào)，高性能釹鐵硼永磁材料是目前磁性能最高的永磁材料，主要用于生產(chǎn)高端變頻空調(diào)。2022 年我國變頻空調(diào)銷量僅為209 萬臺，占國內(nèi)空調(diào)銷售量的7%左右，而根據(jù)中國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會預(yù)測，在20222022 年期間，我國變頻空調(diào)銷量的復(fù)合增長率將達(dá)%，預(yù)計(jì)到2022 年，我國變頻空調(diào)銷量將達(dá)到2,330萬臺，占空調(diào)總消費(fèi)量的50%左右。日本于1983 年推出世界上第一臺變頻空調(diào)，至2022 年變頻空調(diào)已占日本市場的99%以上。變頻空調(diào)是指利用微控制器使壓縮機(jī)運(yùn)行的工作頻率能夠在一定的范圍內(nèi)變化（如20Hz100Hz），變頻技術(shù)的原理為通過改變輸入電壓的頻率來控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速，而電機(jī)轉(zhuǎn)速的變化會引起壓縮機(jī)的輸氣量變化，制冷劑的循環(huán)流量也隨之變化，從而使空調(diào)器的制冷量或供熱量發(fā)生變化，達(dá)到調(diào)節(jié)環(huán)境溫度的目的。20222022年中國節(jié)能電梯行業(yè)對高性能釹鐵硼永磁材料需求變化情況如下圖：..（3）節(jié)能環(huán)?？照{(diào)行業(yè)①空調(diào)行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀空調(diào)分為定頻空調(diào)和變頻空調(diào)。⑤節(jié)能電梯行業(yè)對高性能釹鐵硼永磁材料的需求量據(jù)公司目前與節(jié)能電梯客戶的合作情況，每臺節(jié)能電梯約需使用6kg高性能釹鐵硼永磁材料。根據(jù)中國電梯協(xié)會預(yù)測，20222022 年，我國因新增需求量及舊電梯更換量而產(chǎn)..生的對節(jié)能電梯的需求量情況如下圖：從上表看，我國對節(jié)能電梯的需求量較大，需求增長強(qiáng)勁，2022 年2022 %，大大超過了我國電梯總體需求的增長速度。為配合國家有關(guān)建筑物節(jié)能政策的實(shí)施，各地方政府紛紛出臺電梯更換或改造計(jì)劃，將到期需更換的電梯通過更換或技術(shù)改造替換成節(jié)能電梯。④節(jié)能電梯行業(yè)的市場容量據(jù)中國電梯協(xié)會預(yù)測，在未來幾年里，我國電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，年增長速度在15%20%之間。其以體積小、損耗低、節(jié)能高效等優(yōu)點(diǎn)，得到了迅速推廣，目前已發(fā)展成為新型曳引機(jī)的主流機(jī)型。以下為我國制定的涉及電梯節(jié)能方面的政策：..隨著我國有關(guān)建筑物節(jié)能政策的不斷出臺，各地政府紛紛制定措施推動電梯節(jié)能化改造。據(jù)中國電梯協(xié)會估計(jì)，我國平均每部電梯每天耗電量約40kwh，約占整個(gè)建筑能耗的5% 左右。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局的數(shù)據(jù)顯示，..2022 年， 萬臺，在用電梯數(shù)量為115 萬臺，成為全球最大的電梯制造基地及電梯市場、全球第二大電梯保有量國家。根據(jù)中國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2022 年2022 年，永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)對高性能釹鐵硼永磁材料需求量的復(fù)合增長率將達(dá)到%。20222022年我國永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)產(chǎn)量變化情況如下圖：..⑤我國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)對高性能釹鐵硼永磁材料的需求量高性能釹鐵硼永磁材料是永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)的重要功能性材料。2022 年8 月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》中規(guī)定：風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，并要求我國風(fēng)機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)展至低風(fēng)速區(qū)域。20222022 年中國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量變化情況如下圖：B、永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)市場容量..永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)從 2022 年進(jìn)入中國市場，產(chǎn)量一直保持高速增長。④永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)的市場容量A、我國風(fēng)電裝機(jī)容量快速增長隨著風(fēng)電技術(shù)的進(jìn)步和國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，我國風(fēng)電建設(shè)發(fā)展迅猛，20222022 年風(fēng)電裝機(jī)容量連續(xù)3 年在百萬千瓦級上翻番，2022 年國內(nèi)新增裝機(jī)容量1,359 萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)2,580 萬千瓦。綜合來看，目前雙饋式風(fēng)機(jī)仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，而永磁直驅(qū)..風(fēng)機(jī)作為新技術(shù)，因其自身具備諸多應(yīng)用優(yōu)勢，近幾年發(fā)展迅速。以下為兩者的特性比較及優(yōu)劣勢分析：除上述優(yōu)勢外，永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)的應(yīng)用對于我國具有更加重要的意義。我國政府高度重視風(fēng)電行業(yè)，出臺了多項(xiàng)法律、法規(guī)和政策大力扶持其發(fā)展。相對于太陽能，風(fēng)能的優(yōu)勢在于開發(fā)及利用成本較低；相對于水電，風(fēng)能的優(yōu)勢在于儲量大、建設(shè)周期相對較短、對建設(shè)區(qū)域的生態(tài)環(huán)境影響更?。幌鄬τ诤四?，風(fēng)能建設(shè)成本較低，在內(nèi)陸地區(qū)大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)方面具備較強(qiáng)的優(yōu)勢。 億千瓦，近?？砷_發(fā)和利 億千瓦，共計(jì)約10 億千瓦，大于中國的水能資源儲量。新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域（1）風(fēng)力發(fā)電行業(yè)①行業(yè)簡介我國風(fēng)能資源豐富，發(fā)展風(fēng)力發(fā)電潛力巨大。稀土永磁電機(jī)是近年來新興的替代傳統(tǒng)電機(jī)的新型節(jié)能環(huán)保電機(jī)，其節(jié)能體現(xiàn)在采用永磁體勵磁的方式提高了電機(jī)使用效率，達(dá)到節(jié)能的效果；環(huán)保體現(xiàn)在降低能耗、減少排放，并減少了可能對環(huán)境造成二次污染的各類油脂的使用。五、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場容量高性能釹鐵硼永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域主要分為兩大類：一類為新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域。供求變化趨勢2022 年之后，我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐不斷加快，在未來的幾年里，我國風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電梯、節(jié)能環(huán)?？照{(diào)、新能源汽車、EPS 及節(jié)能石油抽油機(jī)行業(yè)將隨著國家對新能源及節(jié)能減排工作重視程度的不斷提高而迅速發(fā)展，對高性能釹鐵硼永磁材料的需求將快速增長；VCM 和消費(fèi)類電子產(chǎn)品總體上將繼續(xù)保持穩(wěn)定緩慢的增長態(tài)勢，對高性能釹鐵硼永磁材料的需求總體保持穩(wěn)定。20222022 年，國內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域所需產(chǎn)品中進(jìn)口和國產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)情況如下：應(yīng)用現(xiàn)狀目前，高性能釹鐵硼永磁材料應(yīng)用領(lǐng)域主要包括：新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域（風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電梯、節(jié)能環(huán)保空調(diào)、新能源汽車、EPS等）和傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域（VCM 及消費(fèi)類電子產(chǎn)品等）。四、市場總體供求狀況供應(yīng)現(xiàn)狀我國高性能釹鐵硼永磁材料自2022年投產(chǎn)以來，呈高速增長趨勢，根據(jù)中國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，至2022年產(chǎn)量已達(dá)6,841噸。與此同時(shí)，目前我國高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)的專業(yè)人才基本都來自企業(yè)自身的培養(yǎng)。（5）人才壁壘技術(shù)來源于人才，技術(shù)密集型的行業(yè)特點(diǎn)要求企業(yè)必需具備富有經(jīng)驗(yàn)的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)及技術(shù)人員，這是保證企業(yè)研發(fā)、制造水平的先進(jìn)性、持續(xù)性的必要條件。同時(shí)，產(chǎn)品又需要經(jīng)歷較長時(shí)間的市場驗(yàn)證期，..這就需要企業(yè)有足夠的流動資金來支持項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)。而另一方面，下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，在選定磁性材料供應(yīng)商并經(jīng)長期合作認(rèn)可后，通常不會輕易更換，甚至?xí)a(chǎn)生一定程度的依賴。（3）市場在位壁壘作為重要功能性材料，高性能釹鐵硼永磁材料的質(zhì)量對用戶最終產(chǎn)品的性能及品質(zhì)影響重大。同時(shí)，不同下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品性能的要求差異較大，需要針對不同客戶的具體需求進(jìn)行差異化開發(fā)與制造。以上因素對新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)造成了較高的技術(shù)壁壘。技術(shù)的創(chuàng)新和提高主要來源于企業(yè)長時(shí)間、大規(guī)模生產(chǎn)實(shí)踐的積累和提煉。隨著基本成分專利集群在全球范圍內(nèi)的逐步到期，“ 正海無氧工藝 ”專利在行業(yè)內(nèi)的重要地位日益凸顯，該專利從生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品成分構(gòu)成特別是氧含量兩個(gè)方面對公司現(xiàn)有產(chǎn)品及工藝進(jìn)行了保護(hù)，對行業(yè)內(nèi)其他競爭者形成了較大限制。進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)面對高端應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品多為非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品，