【正文】 其中，2011年6月份，%，%；工業(yè)生產(chǎn)者出廠。居民消費(fèi)價格與工業(yè)生產(chǎn)者價格繼續(xù)上漲，電力生產(chǎn)業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大。分地區(qū)看，%，%，%。其中，國有及國有控股投資43050億元，%。固定資產(chǎn)投資保持較快增長，帶動用電量持續(xù)增長，區(qū)域用電結(jié)構(gòu)將有所改善。分地區(qū)看，%，%，%。分輕重工業(yè)看，%，%。圖表36：2010年2季度2011年2季度各產(chǎn)業(yè)累計國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長情況單位：億元，%季度國內(nèi)生產(chǎn)總值第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)絕對數(shù)同比增長絕對數(shù)同比增長絕對數(shù)同比增長絕對數(shù)同比增長2010年Q1Q21736151336785830744182010年Q1Q3270234256001293251153102010年Q1Q4397983404971864811710052011年Q196311598046788435432011年Q1Q22044591570010217886581數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表37：2007年2季度2011年2季度累計各產(chǎn)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率變動趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從單項指標(biāo)來看，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的以下特點(diǎn)將對電力行業(yè)產(chǎn)生不同程度的影響：工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，帶動全社會用電量較快增長。從環(huán)比看，%。國家統(tǒng)計局初步測算顯示，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值204459億元，按可比價格計算，%；其中，%，%。六．電力行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（一）宏觀經(jīng)濟(jì)走勢對電力行業(yè)的影響從國際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢來看，2011年2季度，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，但國際金融危機(jī)的深層次影響還沒有完全消除，受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)、發(fā)達(dá)國家失業(yè)率居高不下、國際市場大宗商品價格高位震蕩、全球通脹壓力不斷加大等影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐有所減緩。其中，工業(yè)用戶用電量占全社會總用電量的七成以上，工業(yè)用戶中的鋼鐵、有色、化工、建材四大耗能行業(yè)更是工業(yè)用電的重中之重。實行廠網(wǎng)分開以后，電廠與電網(wǎng)企業(yè)成為各自具有自身獨(dú)立經(jīng)濟(jì)利益的電力市場經(jīng)營主體，彼此的關(guān)系轉(zhuǎn)化成名符其實的商品交換關(guān)系，作為電網(wǎng)企業(yè)上游資源供應(yīng)商的各發(fā)電廠的討價還價能力直接影響電網(wǎng)企業(yè)營銷活動及其營銷目標(biāo)的實現(xiàn)。一次能源如煤、油、氣（天然氣、人工氣）、風(fēng)能與太陽能都是電能的替代品，因此電網(wǎng)企業(yè)面臨與這些替代品能源企業(yè)之間的競爭。但在許多使用領(lǐng)域，一次能源仍可替代作為二次能源的電能。隨著我國電力銷售市場的逐步開放，電力銷售領(lǐng)域競爭將日益加劇，將有大量的國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)入電力經(jīng)營領(lǐng)域，這些潛在的進(jìn)入者構(gòu)成了對現(xiàn)有電網(wǎng)企業(yè)的巨大威脅，但由于電力行業(yè)的資金與技術(shù)密集特性，進(jìn)入電力行業(yè)的障礙較大。（二）電力行業(yè)競爭環(huán)境分析圖表35：決定產(chǎn)業(yè)盈利能力的五種競爭作用力從市場需求角度來看，競爭者是指那些生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品能夠滿足同類型目標(biāo)顧客相同需求的企業(yè)，結(jié)合行業(yè)與市場兩個方面，電網(wǎng)企業(yè)競爭者主要是其他電網(wǎng)企業(yè)。市場范圍的擴(kuò)大在保證規(guī)模經(jīng)濟(jì)的同時，限制了電力企業(yè)的市場勢力，使電力市場有可能更加接近一般商品市場。首先，目前形成的電力市場是在縱向分割的基礎(chǔ)上展開的，是適合現(xiàn)代電力工業(yè)生產(chǎn)規(guī)律的以發(fā)電和售電環(huán)節(jié)的市場競爭為基礎(chǔ)的市場，這種結(jié)構(gòu)與過去垂直一體化電力企業(yè)的結(jié)構(gòu)完全不同，所產(chǎn)生的企業(yè)競爭行為和結(jié)果也有根本區(qū)別。在對國有電力資產(chǎn)全面私有化的基礎(chǔ)上，英國將過去全國垂直一體化壟斷經(jīng)營的電力工業(yè)進(jìn)行縱、橫向分割，在發(fā)、售電環(huán)節(jié)引入市場競爭機(jī)制，以提高電力工業(yè)的效率，并在1993年基本建立了以現(xiàn)代電力工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)的電力工業(yè)市場競爭制度。政府的改革意愿和實時電價理論的結(jié)合導(dǎo)致了立法者和規(guī)制者主導(dǎo)的電力工業(yè)結(jié)構(gòu)重組和引入競爭機(jī)制的改革。沿著邊際成本定價制度所帶來的電價多樣性，1986年智利率先嘗試?yán)梅謺r電價進(jìn)行市場競爭。、橫向分割和引入競爭的探索和實踐階段20世紀(jì)80年代末期，電力工業(yè)結(jié)構(gòu)在平靜中迎來了又一場革命。電力需求側(cè)管理在尊重消費(fèi)者主權(quán)的基礎(chǔ)上，以電力企業(yè)和電力消費(fèi)者的共同利益為目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)企業(yè)和消費(fèi)者行為協(xié)調(diào)而不是企業(yè)對消費(fèi)者的策略性行為，這是SCP范式所不能解釋的。與邊際成本定價相適應(yīng)，電力需求側(cè)管理(DSM)興起并迅速推廣使電力工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了細(xì)微卻又深刻的變化。實踐證明，基于邊際成本的高峰負(fù)荷定價制度抑制了高峰時段的低效率電力消費(fèi)，消除了過去峰谷不同時段消費(fèi)者之間的交叉補(bǔ)貼，提高了電能利用的效率。正是在這種背景下，西方發(fā)達(dá)國家開始重視利用電價機(jī)制，要求壟斷經(jīng)營的電力企業(yè)按邊際成本定價，提高電能的使用效率和社會資源的配置效率。20世紀(jì)70年代發(fā)生的兩次能源危機(jī)，改變了人們對于能源資源開發(fā)與使用的傳統(tǒng)認(rèn)識，節(jié)約能源、提高能源使用效率開始成為世界各國能源政策的重要目標(biāo)。因此，以獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益為原則的壟斷經(jīng)營需要在實踐中得到檢驗和發(fā)展。電力工業(yè)壟斷經(jīng)營最初主要因為規(guī)模經(jīng)濟(jì)而產(chǎn)生。美國雖然沒有直接進(jìn)行全國性的國有化和集中化的改革，但是卻在較大范圍內(nèi)進(jìn)行了企業(yè)之間的大合并。1935年，美國13家控股公司控制了全國75%的電力企業(yè)，而且其中最大的3家公司擁有45%發(fā)電容量。因此，20世紀(jì)中葉，西方發(fā)達(dá)國家政府幾乎都直接參與了電力工業(yè)的發(fā)展。電力工業(yè)生產(chǎn)中客觀存在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性對過去低水平的生產(chǎn)組織形式和資源配置結(jié)果提出了嚴(yán)肅的挑戰(zhàn)。電力生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步產(chǎn)生了大容量、高參數(shù)機(jī)組，這些機(jī)組資本密集，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。因此，這個階段電力工業(yè)的結(jié)構(gòu)在本質(zhì)上是市場競爭的。在這個階段，經(jīng)濟(jì)學(xué)家還沒有認(rèn)識到電力工業(yè)的自然壟斷屬性，政府也沒有自覺地運(yùn)用規(guī)制手段。在每一個子市場上，一般只有一個賣者，或者少數(shù)幾個賣者，市場是地區(qū)(城市)壟斷的。因為電力不能儲存和不能遠(yuǎn)距離輸送，投資者一般在城市周圍興建電廠，將電力賣給城市中需要和有能力支付的用戶。在這個階段，電力商品與其它商品比較沒有本質(zhì)的區(qū)別，私人投資者像生產(chǎn)機(jī)器一樣生產(chǎn)和銷售電力。從產(chǎn)業(yè)組織理論的角度回顧電力行業(yè)結(jié)構(gòu)的歷史演變，有助于更好地認(rèn)識目前電力行業(yè)結(jié)構(gòu)重組和引入競爭機(jī)制的改革。目前世界電力市場競爭整體上還處在買電型模式下，發(fā)電企業(yè)競爭性地向電力庫或獨(dú)立操作系統(tǒng)售電是主要的市場運(yùn)作方式，而且中國發(fā)電側(cè)市場正在建立之中。在理想的條件下，競爭的市場經(jīng)濟(jì)可以達(dá)到資源的有效配置，然而，實際的電力市場不是一個完全競爭的市場，而是接近寡頭壟斷的市場。事實上，目前，各網(wǎng)省電力集團(tuán)公司仍是集全部電力輸送、供應(yīng)及相當(dāng)一部分電力生產(chǎn)于一體的地區(qū)壟斷性企業(yè)。改革之后的電力行業(yè)市場結(jié)構(gòu)是否打破了壟斷，變成競爭性的行業(yè)市場了呢? 無論是從全國范圍看，還是從區(qū)域范圍看，如果把輸配電方只作為管道和工具來看的話，由發(fā)電企業(yè)組成的發(fā)電集團(tuán)作為賣方，其個數(shù)是少數(shù)，各個集團(tuán)所占的市場份額是巨大的；而作為買方的用戶，包括批發(fā)競爭下的大用戶或零售競爭下的一般用戶，數(shù)目是巨大的，在買方市場上的份額相對來說是小的，這就構(gòu)成了電力行業(yè)市場賣方仍然壟斷的獨(dú)特形態(tài)。這說明中國電力資源在全國的分布仍是比較集中的，與電力改革前相比，市場集中程度有很大下降，但這并不能說明中國電力行業(yè)壟斷程度下降了。改革之前，在區(qū)域電力市場上，由于原國家電力公司的垂直一體化領(lǐng)導(dǎo)，原國電系統(tǒng)發(fā)電公司憑借電網(wǎng)資源在發(fā)電市場上占有網(wǎng)絡(luò)絕對優(yōu)勢地位，并通過全資子公司和控股、參股的方式，控制了地方大量優(yōu)質(zhì)電力資產(chǎn)和主要發(fā)電企業(yè)，所以在大部分區(qū)域電力市場上仍呈現(xiàn)壟斷的電力市場結(jié)構(gòu)。由于遠(yuǎn)距離輸電網(wǎng)絡(luò)和輸電技術(shù)的限制，改革前、包括改革之后很長一段時間內(nèi)，全國聯(lián)網(wǎng)是難以實現(xiàn)的（即使是國土面積與我國相近、但輸電技術(shù)更為發(fā)達(dá)的美國至今也未實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)），電力商品絕大部分是在區(qū)域內(nèi)部生產(chǎn)和消費(fèi)；同時，由于電力市場的地方保護(hù)主義異常嚴(yán)重，行政壟斷現(xiàn)象突出，市場割裂，區(qū)際電力交換難以實現(xiàn)。預(yù)計到2020年，全國全社會用電量達(dá)7萬億千瓦時，電力彈性系數(shù)在1左右。這一時期，工業(yè)化進(jìn)程加快，將進(jìn)入深度加工化階段，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技進(jìn)步和工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，同時全面建設(shè)小康社會將推動消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，城市化速度上升，人口大量轉(zhuǎn)移，也將使我國的單位GDP電耗趨于下降，但電力需求維持增長態(tài)勢，電力工業(yè)將由快速發(fā)展階段過渡到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的新階段，基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已取得明顯成效，每萬元GDP電耗將由2010年的1487千瓦時下降為2020年的1100～1200千瓦時。電力需求與國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，電力彈性系數(shù)反映了用電增長速度與國民經(jīng)濟(jì)增長速度的相對關(guān)系。2011年～2020年，我國進(jìn)入全面建設(shè)小康社會的后期階段，國民經(jīng)濟(jì)仍將處于較快增長時期，到2020 年，我國工業(yè)化基本實現(xiàn)，人民富裕程度普遍提高，綜合國力顯著增強(qiáng)，國內(nèi)市場總體規(guī)模位居世界前列，預(yù)計2020年，城市化率達(dá)到55%～60%，實現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總之較2000年翻兩番的目標(biāo)，達(dá)到目前中上等收入國家的平均水平。到2011年，城市化率達(dá)到48%～50%，實現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值較2000年翻一番的目標(biāo)，高于目前中等收入國家的平均水平（1920美元）。2020年實現(xiàn)全面小康，本世紀(jì)中達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平都需要經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速發(fā)展，提高人均國內(nèi)生產(chǎn)總值、主要工農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)量的水平。（三）電力行業(yè)供需趨勢預(yù)測～2020年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測從1978年到2007年，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期世界經(jīng)濟(jì)平均3%左右的增長速度。2011年上半年，東部、中部和西部用電同比分別增長11%、%%，、。分行業(yè)看，建材、冶金、化工、有色四大高耗能行業(yè)用電增長情況有所分化，建材、冶金用電增速較快，%%；化工、有色用電增速低位徘徊，%%。其中，2季度，輕、%、%，、輕工業(yè)用電量增速回落更加明顯。我國目前正處于工業(yè)化向“后工業(yè)化”階段過渡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)是增加以高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)為代表的第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重，當(dāng)前全社會用電結(jié)構(gòu)反映出了我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)的緊迫性和艱巨性。從用電結(jié)構(gòu)來看，2011年上半年，第一產(chǎn)業(yè)用電量475億千瓦時，%，%，；第二產(chǎn)業(yè)用電量16961億千瓦時，%，%，與去年同期相比基本持平；第三產(chǎn)業(yè)用電量2384億千瓦時，%，%，；城鄉(xiāng)居民生活用電量2696億千瓦時，%，%，與去年同期相比基本持平。分季度來看，一、二季度，%%，增速略有回落。受電煤供應(yīng)持續(xù)緊張、來水偏少偏晚等影響，“西電東送”主要省份之一的貴州，同比減少19%。從送電方向上看，2011年上半年，%；，%；東北送華北50億千瓦時，%；，%；，%；其中，%；，%；，同比下降29%；，%；，%。●跨區(qū)送電快速增長跨區(qū)、跨省電力電量交易總體仍保持較快增長勢頭，對緩解部分地區(qū)電力供需緊張發(fā)揮了重要作用。具體來看，2011年上半年，全國電網(wǎng)供電量20318億千瓦時，%；售電量19170億千瓦時，%。圖表32：20062011年發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時比較數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會2011年上半年，我國電網(wǎng)供售電能力及跨區(qū)域輸送能力繼續(xù)增強(qiáng)，全國電網(wǎng)建設(shè)新增220千伏及以上變電容量8933萬千伏安、線路長度13758千米。圖表29：2010年6月2011年6月核電發(fā)電量及同比增長情況單位：億千瓦時，%當(dāng)月同比累計同比2010年6月513347月643978月654629月6552710月6959711月7066912月707342011年1月76762月601363月702064月742805月693496月66414數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表30：20092011年同期各月核電發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表31：20092011年同期各月累計核電發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局●發(fā)電設(shè)備利用小時與上年同期基本持平2011年上半年，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為2306小時，比去年同期增長44小時，略低于2008年同期水平。具體來看，2011年上半年，核電累計發(fā)電量414億千瓦時，%；風(fēng)電累計發(fā)電量386億千瓦時，%。圖表26：2010年6月2011年6月水電發(fā)電量及同比增長情況單位：億千瓦時，%當(dāng)月同比累計同比2010年6月70425927月82734168月82342399月756499810月630563011月507614812月47266222011年1月3993992月3257243月41211364月42115585月51120776月6642742數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖表27：20092011年同期各月水電發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表28：20092011年同期各月累計水電發(fā)電量及同比增長率變動趨勢比較數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局核電和其他能源發(fā)電方面，積極推進(jìn)核電和其他能源發(fā)電發(fā)展，是我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要途徑。具體來看，2011年上半年，水電累計發(fā)電2742億千瓦時，%。圖表23：2010年6月2011年6月火電發(fā)電量及同比增長情況單位：億千瓦時，%當(dāng)月同比累計同比2010年6月2617163267月2809191318月2951222119月26012482410月25632737711月27903019812月3041332