二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試真題(參考版)
2024-08-13 23:06本頁(yè)面
【正文】 ①庫(kù)戶財(cái)務(wù)比率表（2分） 結(jié)余比例投資于凈資產(chǎn)比例清償比率負(fù)債比率負(fù)債收入比率流動(dòng)性比率②客戶財(cái)務(wù)比率分析：（4分）（4） 庫(kù)戶財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)（3分）（5）庫(kù)戶財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià)（3分） 理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)（5分） 分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃方案（25分） 理財(cái)方案總結(jié)（4分）9 / 9。 客戶財(cái)務(wù)狀況分析：（26分）（1） 編制客戶資產(chǎn)負(fù)債表（計(jì)6分，住房貸款項(xiàng)目：2分）表1 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元客戶： 日期：資產(chǎn)金額負(fù)債與凈資產(chǎn)金額現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物負(fù)債活期存款住房貸款定期存款其他金融資產(chǎn)股票實(shí)物資產(chǎn)負(fù)債總計(jì)
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