【正文】 華晨曾被報(bào)道說與英國陸虎公司聯(lián)系，盡管華晨最近說談判已破裂。⑽寶馬：還沒有確定計(jì)劃，正在與華晨談判寶馬正在和中國汽車生產(chǎn)商華晨討論，準(zhǔn)備在中國建寶馬3系列和5系列。合資廠現(xiàn)生產(chǎn)能力5萬輛，計(jì)劃到2006年擴(kuò)張到25萬輛。⑼起亞：另一個(gè)新入者起亞在2002年與東風(fēng)和江蘇悅達(dá)建立了一個(gè)合資企業(yè)。（索納塔），2004年增加朗特車型。工廠位于北京附近，年生產(chǎn)能力5萬輛。在10月15日戴克公司宣布打算加快提升在中國的位置，使用現(xiàn)代作為平臺(tái)。梅塞茲的合資企業(yè)只是在客車和卡車領(lǐng)域。⑻戴克公司：在2003年通過現(xiàn)代投資10億美元戴克/現(xiàn)代：麥肯錫在一份專項(xiàng)報(bào)告中報(bào)道說“戴克公司和伙伴結(jié)束了微弱的關(guān)系，在中國沒有真正地站住腳”。合資廠在東風(fēng)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上在2003年開始生產(chǎn)，目標(biāo)是2006年前生產(chǎn)22萬輛轎車和33萬輛輕型車（共計(jì)55萬輛），并且到2010年總計(jì)達(dá)到90萬輛，其中轎車超過45萬輛。尼桑首先在合資廠里按50：，它相信最終能控制這個(gè)合資廠。福特正在決定它的中國戰(zhàn)略，但最近在底特律汽車展上的表現(xiàn)暗示著它要加快在這個(gè)市場上的增長。⑹福特：最初投資是在2001年，是進(jìn)入中國的落后者福特在2001年4月宣布和長安建一個(gè)合資廠。大眾和本田每個(gè)大的經(jīng)銷商賣出500輛轎車而且利潤很高。它與三大汽車公司之外的當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商（天津汽車）合作。⑸豐田：2001年進(jìn)入。本田希望產(chǎn)量超過20萬輛，但是它的戰(zhàn)略是有先進(jìn)的柔性裝配生產(chǎn)線以適應(yīng)中國市場和出口市場的需要。雅閣非常成功，已接近帕薩特的市場份額。本田目前集中于建經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，已有100個(gè)銷售渠道?？纯礀|風(fēng)能否與這兩個(gè)公司有效地合作，這是很有趣的事情。尼桑最近也宣布與東風(fēng)建一個(gè)較大的合資企業(yè)。利潤率很高（超過10％），但絕對利潤很低（每年低于1億歐元）。公司曾計(jì)劃引進(jìn)雪鐵龍和標(biāo)致較寬的產(chǎn)品線：已引進(jìn)了愛麗舍和畢加索，計(jì)劃引進(jìn)標(biāo)致307。通用已發(fā)展了60個(gè)經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)和20個(gè)當(dāng)?shù)毓?yīng)商建立了合資企業(yè)。通用在上汽的投資和通用的聯(lián)合企業(yè)五十鈴和鈴木在小的汽車制造商的投資由于進(jìn)入得晚，只能是很低的資本數(shù)額，集中于特定的目標(biāo)市場。通用已經(jīng)通過它的合資企業(yè)上海通用與上汽開始了合作。⑵通用：1996年進(jìn)入，規(guī)模還小，但有雄偉的增長計(jì)劃通用第一次最大的投資是在1996年，在上海投資15億美元。該公司的關(guān)鍵優(yōu)勢是其發(fā)達(dá)的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和制造基礎(chǔ)。大眾最近在它的銷售網(wǎng)絡(luò)投入了20億美元。3．在中國運(yùn)營的國外OEM廠商⑴大眾：最先進(jìn)入，占市場統(tǒng)治地位大眾享受到了先行者的巨大優(yōu)勢（1985年進(jìn)入中國），并繼續(xù)統(tǒng)治著市場份額，2002年售出將近50萬輛轎車，獲得極高的利潤。⑸江蘇南亞汽車公司江蘇南亞在南京和菲亞特有一個(gè)合資企業(yè)。⑷北京汽車公司北京汽車和戴姆勒克萊斯勒有一個(gè)合資企業(yè)生產(chǎn)切諾基吉普。從這點(diǎn)看它領(lǐng)先于尼桑和豐田，它們只是進(jìn)入了中國市場。⑵長安汽車公司鈴木與長安在1993年簽署合作協(xié)議，現(xiàn)在在中國市場已經(jīng)有了一個(gè)很好的位置，估計(jì)在2001年產(chǎn)量達(dá)6萬輛。2．其它汽車廠商規(guī)模較?、盘旖蚱嚬矩S田是近來中國市場的進(jìn)入者，最近與天津汽車簽署協(xié)議生產(chǎn)小轎車。東風(fēng)雪鐵龍產(chǎn)品是基于雪鐵龍ZX、愛麗舍和畢加索。⑶東風(fēng)汽車公司該公司作為中國第二汽車公司于1969年建立，1981年改名為東風(fēng)。在2002年早些時(shí)候引進(jìn)了寶來。一汽大眾建于1991年。⑵第一汽車集團(tuán)（FAW）一汽是中國第一個(gè)生產(chǎn)汽車的公司，1953年成立。上汽通用建于1997年6月，合資方是上汽和通用，各投資50％。圖20：對拉丁美洲的瘋狂投資已導(dǎo)致嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩1997年－2008年拉丁美洲轎車產(chǎn)能和生產(chǎn)狀況舊保持市場份額超過30％的優(yōu)勢（如果包括一汽大眾，市場份額超過50％）。不管和本田雅閣與通用別克的競爭，大眾依圖19：巴西銷售的增長導(dǎo)致產(chǎn)量的過度增加；需求下降，但產(chǎn)量仍舊大于需求。產(chǎn)品集中于三個(gè)品牌：桑塔納和桑塔納2000、帕薩特、波羅。該公司期望五年內(nèi)產(chǎn)量翻番達(dá)到70萬輛，到2008年達(dá)到100萬輛。我們關(guān)注的是類似的一幕在中國發(fā)生的可能性。4．大多數(shù)汽車生產(chǎn)者還遭受著損失幾乎沒有公司能從這場地區(qū)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)中脫身，但我們估計(jì)大多數(shù)公司在拉丁美洲90年代后期遭受很大的損失，損失將持續(xù)到2001年和2002年，不管那些重組事件。產(chǎn)量繼續(xù)增加著，因?yàn)楦嗟腛EM廠商進(jìn)入了這個(gè)市場。它提供了在這個(gè)期間全球OEM廠商以不同方式增加產(chǎn)量的細(xì)節(jié)。當(dāng)阿根廷在1998年陷入蕭條，巴西遭受了更大的打擊，近些年的貨幣貶值使零部件進(jìn)口變得昂貴。其次，在面臨南美經(jīng)濟(jì)問題時(shí)，需求崩潰，導(dǎo)致了產(chǎn)能不能被充分利用和嚴(yán)重的失業(yè)。2．90年代后期遭受了產(chǎn)量過剩和需求下降的雙重打擊在90年代的第二階段，巴西的汽車工業(yè)遭受了雙重打擊。但是這種成功吸引了其它制造商：菲亞特和通用、雷諾、標(biāo)致和戴姆勒克萊斯勒都進(jìn)行了大量投資。大多數(shù)世界大的汽車制造商在巴西投資。1．在90年代早期汽車制造商在巴西投資了200多億歐元依靠著增長，我們估計(jì)汽車制造商在90年代早期在巴西投資了200多億歐元，使轎車每年的產(chǎn)量達(dá)到320萬輛。但隨后其它汽車制造商涌入巴西，導(dǎo)致了生產(chǎn)過剩。圖17：據(jù)估計(jì)制造成本比世界水平高20％中國與西方在組成要素成本之間的比較圖18：經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和汽車金融需要在中國大量投資中國目前水平與發(fā)達(dá)國家發(fā)達(dá)的服務(wù)與金融的比較九、中國會(huì)重復(fù)巴西汽車工業(yè)的道路嗎？對中國市場的熱情有些類似于90年代早期對待巴西汽車工業(yè)的狂熱。”即使國外OEM廠商能得到他們的汽車金融牌照并迅速發(fā)展，我們擔(dān)心中國大量的貸款賬簿，使消費(fèi)者的信用記錄很短，在一個(gè)流通市場，在全部可兌換形式方面還依然未經(jīng)考驗(yàn)，這帶來很高的危險(xiǎn)。同樣毫無疑問的是，中國的銀行將盡可能地阻止國外金融公司。但是，再次援引阿瑟但迄今為止，他們被禁止在中國設(shè)立金融機(jī)構(gòu)。拉迪估計(jì)呈現(xiàn)的全部汽車貸款在整個(gè)市場上至少有70億美元。在中國，這個(gè)比例低于15％，包括貸款。圖18總結(jié)了在建立銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面所面臨的一些挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為這樣的資本投入是很高的，但中國的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)會(huì)面臨同當(dāng)?shù)亟?jīng)營者在維修和零部件領(lǐng)域艱難的競爭。許多公司都有和西方同樣水平的投資。國外OEM廠商已經(jīng)迅速建立零售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：本田建了100個(gè)經(jīng)銷商，上海大眾有200個(gè)獨(dú)立經(jīng)銷商。 通過提高勞動(dòng)生產(chǎn)率使勞動(dòng)力成本降低11％。 隨著供應(yīng)基礎(chǔ)的適度投資與規(guī)模擴(kuò)大，在零部件采購方面下降33％，以及在內(nèi)部傳動(dòng)系制造方面類似的下降；178。咨詢機(jī)構(gòu)估計(jì)中國有潛在的達(dá)到每輛車低于7％－10％平均水平的優(yōu)勢，盡管我們質(zhì)疑如何這么快的達(dá)到。麥肯錫說過，上海大眾是大眾質(zhì)量最好的五個(gè)工廠之一，引用一個(gè)德國工程師的話“在中國生產(chǎn)的帕薩特比在德國制造的質(zhì)量還好。入境的零部件也需要仔細(xì)檢查以確保質(zhì)量。勞動(dòng)生產(chǎn)率低。 更昂貴：傳動(dòng)系生產(chǎn)、車身生產(chǎn)、管理費(fèi)用。 便宜：內(nèi)部要素、電子產(chǎn)品、直接勞動(dòng)力（工資是日本的3％，不管較低的生產(chǎn)率，全部直接勞動(dòng)力成本是日本的20％）。1．制造水平高于世界平均水平20％麥肯錫估計(jì)轎車生產(chǎn)成本比世界水平高20％，不考慮廉價(jià)勞動(dòng)力的話。大多數(shù)人會(huì)假定中國能提供新興市場的收入水平，轎車便宜，但勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本更低。價(jià)格下降很快?！卑?、中國的汽車高利潤源于高價(jià)格而不是低成本和平常的理解相反，中國轎車目前的高額利潤主要是因?yàn)楦邇r(jià)，高額關(guān)稅的市場保護(hù)及政府組織的大量購買。奇瑞適時(shí)地做了，但它新的當(dāng)?shù)睾献骰锇槭巧掀蟊姽旧a(chǎn)捷達(dá)的合作伙伴，上汽同意購買公司20％的股份。當(dāng)這種轎車首次面向市場的時(shí)候，它與北京發(fā)生了沖突，并不是因?yàn)榇蟊姷牧悴考且驗(yàn)閲艺咧皇侵С謳讉€(gè)大的汽車廠商。2002年賣得最快的兩款車型是奇瑞和吉利，是當(dāng)?shù)厣a(chǎn)者基于捷達(dá)和夏利而生產(chǎn)的?！粋€(gè)地區(qū)又一個(gè)地區(qū)，進(jìn)入中國的外國制造者僅能看著他們的技術(shù)被復(fù)制，在當(dāng)?shù)卣闹С窒拢麄兊膬r(jià)格在當(dāng)?shù)馗偁幷叩倪\(yùn)作下以驚人的速度下降。隨著工業(yè)化的進(jìn)程，中國公司已非?？斓貙W(xué)到了技術(shù)，將國外競爭者趕出了市場，比任何人預(yù)計(jì)的都要快。再次引用阿瑟可選擇的零部件在歐洲已成為OEM廠商的一個(gè)問題，我們估計(jì)那里品牌廠商的零部件產(chǎn)生50％以上的收入。這在中國已成為一個(gè)問題，大眾公司已經(jīng)歷了其它當(dāng)?shù)厣a(chǎn)者制造的捷達(dá)的復(fù)制品。一方在絞盡腦汁下國際象棋，而另一方在跳著歡快的舞曲。馬斯頓也這樣說：“中國人非常善于使國外公司相斗?？坡宀凇吨袊?jīng)濟(jì)季刊》（2002年第四期）的一段話：“中國政府把合資企業(yè)看作一個(gè)大游戲中的一個(gè)小卒，它的基本規(guī)則是外國汽車制造商需要中國要多于中國需要他們:有十二個(gè)全球汽車制造商，而中國市場只有一個(gè)。很多評(píng)論家認(rèn)為中國政府決心確保中國人在任何一個(gè)合資企業(yè)里保持有利地位。隨著相當(dāng)數(shù)量的國外OEM廠商與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)者建立合資企業(yè)，圍繞三大公司的鞏固可能會(huì)減慢。政府通過繼續(xù)頒發(fā)新的許可證給小制造商允許他們生產(chǎn)客車。尼桑已與三大公司之一的東風(fēng)合作，不管東風(fēng)已與雷諾合作。 允許外國轎車制造商更加積極地建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。政府希望集中力量發(fā)展一汽（大眾）、上汽（大眾）和東風(fēng)（雷諾和現(xiàn)在的尼桑）三大公司，鼓勵(lì)他們兼并小公司；178。現(xiàn)在新政府對汽車工業(yè)的政策是：178。這些部門在90年代以嚴(yán)格的工業(yè)政策控制著汽車工業(yè)，他們規(guī)定多少公司可以生產(chǎn)主流市場的轎車，限制外商在轎車生產(chǎn)上的投資不超過50％，禁止國外公司銷售汽車。 國家經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易委員會(huì)：汽車領(lǐng)域發(fā)展計(jì)劃和戰(zhàn)略；178。三個(gè)部門主管該工業(yè)：178。我們也相信當(dāng)?shù)卣闹С忠矔?huì)使當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)者抄襲設(shè)計(jì)和技術(shù)更容易，尤其是零部件。圖16：在過去十年里桑塔納分享了一半多價(jià)格的好處桑塔納價(jià)格與累計(jì)產(chǎn)量的比較七、政府對汽車工業(yè)的影響可能持續(xù)下去當(dāng)前中國市場的吸引力部分在于假定政府對汽車工業(yè)的影響減小。圖16顯示了大眾桑塔納轎車價(jià)格的下降，在過去十年里，它銷售狀況最好，在90年代的大多數(shù)時(shí)間里，占據(jù)了40％以上的市場份額。在這方面，汽車工業(yè)已有記錄。 重要的是進(jìn)口關(guān)稅（目前100％，但正在下降）。 車輛購置稅為10％；178。 對不同的轎車和小型客車的消費(fèi)稅征3％－8％；178?！眻D15：加入WTO的結(jié)果是消除關(guān)稅和其它限制對WTO加入導(dǎo)致規(guī)則變化的總結(jié)2．如果政府能承受的話，轎車稅將降低在轎車銷售上的降稅可能已提議過，但如上面我們