【正文】 國內正在研究開發(fā)一步法合成二甲醚技術。一步法合成二甲醚技術二甲醚可以代替柴油用作發(fā)動機燃料，也可以作為民用燃料替代 LPG。近幾年，國家分別對具有自主知識產(chǎn)權的多噴嘴水煤漿氣化、干煤粉氣流床氣化技術進行工業(yè)示范開發(fā)和放大研究。大型先進煤氣化煤氣化是發(fā)展新型煤化工的重要單元技術。煤間接液化煤間接液化是將煤氣化并制得合成氣，然后通過 FT 合成，得到發(fā)動機燃料油和其它化工產(chǎn)品的過程。該技術開發(fā)始于 20 世紀 20 年代，3040 年代曾在德國實現(xiàn)工業(yè)化；70 年代國外又進行新工藝、新技術開發(fā)，2022 年后開發(fā)工作基本結束，但沒有大規(guī)模工業(yè)化應用實例。二、新型煤化工的核心技術煤直接液化煤直接液化是煤化工領域的高新技術。環(huán)境友好通過資源的充分利用及污染的集中治理，達到減少污染物排放，實現(xiàn)環(huán)境友好。新型煤化工強化對副產(chǎn)煤氣、合成尾氣、煤氣化及燃燒灰渣等廢物和余能的利用。每個產(chǎn)業(yè)基地包括若干不同的大型工廠，相近的幾個基地組成基地群，成為國內新的重要能源產(chǎn)業(yè)。建設大型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)基地新型煤化工發(fā)展將以建設大型企業(yè)為主，包括采用大型反應器和建設大型現(xiàn)代化單元工廠，如百萬噸級以上的煤直接液化、煤間接液化工廠以及大型聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)等。高新技術及優(yōu)化集成新型煤化工根據(jù)煤種、煤質特點及目標產(chǎn)品不同，采用不同煤轉化高新技術，并在能源梯級利用、產(chǎn)品結構方面對不同工藝優(yōu)化集成，提高整體經(jīng)濟效益，如煤焦化——煤直接液化聯(lián)產(chǎn)、煤焦化——化工合成聯(lián)產(chǎn)、煤氣化合成——電力聯(lián)產(chǎn)、煤層氣開發(fā)與化工利用、煤化工與礦物加工聯(lián)產(chǎn)等。第二節(jié) 中國新型煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析一、新型煤化工產(chǎn)業(yè)的主要特征以清潔能源為主要產(chǎn)品18 / 223新型煤化工以生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工產(chǎn)品為主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油氣、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料（甲醇、二甲醚） 、電力、熱力等，以及煤化工獨具優(yōu)勢的特有化工產(chǎn)品，如芳香烴類產(chǎn)品。2022年氮肥行業(yè)的表觀消費量是 萬噸，同比下降 %，增速為 7 年以來首次出現(xiàn)下降。產(chǎn)能嚴重過剩、市場無序競爭，產(chǎn)業(yè)集中度低以及焦化企業(yè)技術裝備水平落后、污染嚴重等，是我國焦化行業(yè)面臨的主要問題。2022 年，我國焦炭產(chǎn)量占世界焦炭產(chǎn)量約 61%，我國焦炭的產(chǎn)量仍處于世界絕對領先地位。圖表：2022 年以來煤化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：萬噸、%資料來源：國家統(tǒng)計局17 / 223需求狀況根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)，2022 年，全國規(guī)模以上焦炭企業(yè)累計生產(chǎn)焦炭38757 萬噸，同比增長 %。2022 年，我國煤化工行業(yè)中焦炭產(chǎn)量累計為 萬噸，同比增長 %；電石產(chǎn)量為 萬噸，同比減少 %，合成氨產(chǎn)量為 萬噸，同比下降 %；甲醇產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 %。供給情況我國煤化工產(chǎn)品主要包括焦炭、電石、合成氨和甲醇四種產(chǎn)品?？偟膩砜?，我國煤化工產(chǎn)品以傳統(tǒng)煤焦化產(chǎn)品占主導的結構短期內不會發(fā)生變化，但煤焦化產(chǎn)品占所有煤化工產(chǎn)品的比重將逐漸縮小。10 年紛紛規(guī)劃近期建設現(xiàn)代煤化工項目，擬在建的現(xiàn)代煤化工項目投資巨大。16 / 223煤化工行業(yè)產(chǎn)品結構特點目前，我國煤化工行業(yè)中以焦炭、電石和合成氨為代表的傳統(tǒng)煤化工仍占主體地位，傳統(tǒng)煤化工依然以焦炭產(chǎn)品為主，2022 年焦炭新增產(chǎn)能 3242 萬噸。鏈單烯烴分子通式為 CnH2n，常溫下 C2—C4 為氣體，是非極性分子，不溶或微溶于水。烯烴是指含有 C=C 鍵的碳氫化合物，屬于不飽和烴，分為鏈烯烴與環(huán)烯烴，按含雙鍵的多少分別稱單烯烴、二烯烴等。二甲醚還可摻入石油液化氣和煤氣或天然氣混燒并能提高熱量，純度大于 95%的二甲醚可直接作為替代液化氣的燃料使用。二甲醚具有惰性、無腐蝕性、無致癌性、幾乎無毒，在空氣中長期曝露不會形成過氧化物的性質。化學轉化主要是將甲醇轉化為甲基叔丁基醚和二甲醚等。在目前的開發(fā)應用中，甲醇燃料分為直接使用和間接使用兩大類。甲醇是一種易燃易揮發(fā)的無色透明液體，具有與現(xiàn)實使用的液體燃料極為相近的燃燒性能，辛烷值高，抗爆性能好，其生產(chǎn)原料非常廣泛，產(chǎn)品的運輸、儲存、分裝加注和使用，與目前市場上所供應的內燃機用汽油和柴油燃料特點極為相似。除液氮可直接作為肥料外，農(nóng)業(yè)上使用的氮肥，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復合肥，都是以氨為原料的。電石與水反應生成的乙炔可以合成許多有機化合物，例如：合成橡膠、人造樹脂、丙酮、烯酮、炭黑等；同時乙炔—氧焰廣泛用于金屬的焊接和切割。主要用于冶金、化工、鑄造等工藝的燃料，也可作制氣和化工原料。焦炭是在高溫下由煤經(jīng)過干餾后得到的固體產(chǎn)品。12 / 223圖表 煤化工產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會13 / 223圖表 煤化工產(chǎn)品鏈圖14 / 223資料來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤化工行業(yè)主要產(chǎn)品介紹煤化工的主要產(chǎn)品有煤焦化生產(chǎn)的焦炭、電石，煤氣化生產(chǎn)的合成氨、甲醇、二甲醚和烯烴，以及煤液化生產(chǎn)的油品等。圖表 煤化工三種方式資料來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會以煤為原料，經(jīng)過化學加工，生產(chǎn)出各種化工產(chǎn)品的工業(yè)稱為煤化工。而煤化工的成本優(yōu)勢來自于煤炭價格的優(yōu)勢和煤炭能源轉化效率的優(yōu)勢。煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸主要有三條：傳統(tǒng)的焦化和電石乙炔化工、煤氣化和煤液11 / 223化。我們認為，除了在煤炭產(chǎn)地開發(fā)大規(guī)模的煤制烯烴項目之外，也可考慮在華東和華南地區(qū)的化工園區(qū)投資建設中等規(guī)模的甲醇制烯烴項目。按照草擬中的“‘十二五’石油化工行業(yè)規(guī)劃” ， “十二五”期間化工行業(yè)原料將多元化，煤制烯烴有較大發(fā)展機會。其中包括一個國家核準示范項目和 2 個省級核準示范項目。此舉奠定了我國在世界煤基烯烴工業(yè)化產(chǎn)業(yè)中的國際領先地位。9 / 223圖表 煤制烴烯技術對比分析國內自主研發(fā) 國外技術煤制烴烯技術FMTP DMTO MTP MTO類型流化床（沸騰床）氣化爐流化床（采用SAPO－34 為催化劑）固定床（移動床）氣化爐氣流床煤氣化爐主要研發(fā)廠商清華大學、中國化學（東華科技含 18％的權益）大連物化所、中國石化洛陽石油化工工程公司、陜西新興煤化工科技發(fā)展有限責任公司德國 Lurgi 公司環(huán)球石油公司(UOP)、海德魯公司(NorskHydro)主要產(chǎn)品 以丙烯為主 以乙烯為主 以丙烯為主 以乙烯為主技術應用淮化集團試驗工程已應用于神華包頭項目轉讓給大唐多倫項目，首次轉讓費 4 億元人民幣，預計未來將會持續(xù)降低暫無資料先進程度世界第一套流化MTP 工業(yè)性試驗裝置世界第一個50t/d 規(guī)模裝置未實現(xiàn)工業(yè)化 未實現(xiàn)工業(yè)化資料來源：金正縱橫根據(jù)相關資料整理目前我國煤氣化技術和合成氣制甲醇技術的應用都已經(jīng)比較成熟，而甲醇制烯烴技術10 / 223經(jīng)過多年的發(fā)展在理論上和實驗裝置上也已經(jīng)比較完善。主要包括煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成及甲醇制烯烴四項核心技術。在“十二五”期間，煤制天然氣項目將主要分布在四個區(qū)域，三西（山西、陜西、蒙西） 、新疆、蒙東和云貴地區(qū)。從目前的天然氣價格來看，煤制氣已經(jīng)具備了相當可觀的盈利前景。我們認為，國家發(fā)改委針對煤制天然氣發(fā)布的通知有利于這一產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。20 世紀 80 年代中國科學院大連化學物理研究所進行了常壓水煤氣甲烷化、加壓耐硫甲烷化及低壓耐硫甲烷化技術的研究開發(fā)，1990 年與鞍山焦耐院及青浦化肥廠合作建成了 萬 m3/天甲烷化示范工程；1992 年西北化工研究院、化四院及北京順義合作建成50000m3/天煤氣甲烷化工程；石油和化學規(guī)劃院在 2022 年參與編制全國煤化工發(fā)展規(guī)劃時，就已開始關注煤制天然氣項目；大唐克旗、大唐阜新以及匯能鄂爾多斯 3 個項目從一開始就被列入國家石化振興規(guī)劃。煤制氣是非石油路線生產(chǎn)替代石油產(chǎn)品的一個有效途徑。煤制天然氣是最成熟的技術之一，也符合中國富煤缺天然氣這一中國國情。煤制油項目在中國完全有利潤空間。潞安集團山西屯留2022年9月15日成功點火16兗礦集團 陜西榆 100 一期工程計劃于2022年建成年產(chǎn)6 / 223林一期 500萬噸油品的規(guī)模，需資金500億元，二期建設規(guī)模是年產(chǎn)油品1000萬噸。該項目計劃總投資606億元，擬分兩期實施：一期實施2條線360萬噸/年，二期實施1條線180萬噸/年。48萬噸/年，總投。5 / 223圖表 2022 年我國在建及擬建煤制油項目（單位：萬噸/年；億元）投資方 地點 進展情況 規(guī)模 投資金額 備注中國神華鄂爾多斯一期已投產(chǎn)，開工率達到80%108 123直接液化法，項目總規(guī)模500萬噸，總投資超500億元寧夏寧東環(huán)評已經(jīng)批準柴油31石腦油6液化石油，副產(chǎn)硫磺總投資為581億元，環(huán)保投資27億元該項目曾在2022年暫停，間接液化法，雙方各50%中國神華amp。目前國內預期產(chǎn)業(yè)化的煤制油項目有 9 個，規(guī)模達年產(chǎn) 3820 萬噸油品。當然，這也主要是考慮到公司發(fā)展煤制油產(chǎn)業(yè)的需要，全面掌握煤制油產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術和模式更有利于今后的大規(guī)模推廣。這 80 萬噸直接液化煤制油產(chǎn)品除一部分供廠區(qū)的機械、車輛自用，其余部分被批發(fā)給中石油、中石化等終端銷售商。目前，神華集團在直接煤液化方面具有較大的領先優(yōu)勢，也是全球第一家將直接煤制油技術應用到工廠生產(chǎn)中的企業(yè)。作為其中最為關鍵的催化劑，中國自己開發(fā)的催化劑已經(jīng)使煤制油項目開發(fā)有了突破性的進展，并且有了自主知識產(chǎn)權；并且已經(jīng)全面完成了成套的產(chǎn)業(yè)化技術，包括煤合成油產(chǎn)業(yè)催化劑和工藝包的供應、設備定型等。我國存在分別使用這兩種工藝的企業(yè)，并在內蒙古同時擁有兩種工業(yè)化示范成功項目。從工藝技術路線的差異看，主要有間接液化和直接液化兩類。由于國際油價仍有提升空間，節(jié)能減排已成大勢所趨，煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制天然氣（SNG）和煤制乙二醇的示范項目得到國家政策的支持，中國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分可觀。對于我國政府而言，由于不愿意更多地依賴進口原油，開發(fā)煤液化生產(chǎn)燃料和化工產(chǎn)品的技術更多的是出于戰(zhàn)略考慮，有關項目將逐個開展。與傳統(tǒng)煤化工領域存在結構不合理、行業(yè)集中度不高、大型現(xiàn)代化高技術的企業(yè)較少等“硬傷”不同，現(xiàn)代煤化工并不存在嚴重的產(chǎn)能過剩問題。 “十一五”我國現(xiàn)代煤化工技術在消化、吸收引進技術和自主開發(fā)技術方面取得重大進展，多種大型清潔煤氣化技術成功進行產(chǎn)業(yè)化，我國具有自主知識產(chǎn)權的現(xiàn)代煤化工技術開始從實驗室走向大生產(chǎn)。目前我國現(xiàn)代煤化工蓬勃發(fā)展，技術進步顯著，發(fā)展前景受到國內外投資者高度關注，成為各地投資熱點。3 / 223圖表 20222022 年焦炭行業(yè)主要指標統(tǒng)計 單位：個、人、億元、%企業(yè)數(shù)量 從業(yè)人員 資產(chǎn)總計 增長率 負債總計 增長率2022 985 382032 2022 984 378102 2022 952 388114 2022 842 388006 2022 833 411451 資料來源：國家統(tǒng)計局二、中國成為全球煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點地區(qū)中國煤制油產(chǎn)業(yè)已經(jīng)領跑世界， “十一五”期間，我國現(xiàn)代煤化工多項成果創(chuàng)造了世界第一，特別是世界首套煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇示范項目全部完成，成為全球煤化工產(chǎn)業(yè)化水平最高的國家。煤制合成氨、煤制甲醇、電石和焦炭的產(chǎn)量已位居世界第一位，也是世界上唯一大規(guī)模采用電石法路線生產(chǎn)聚氯乙烯的國家。依據(jù)煤質和其他綜合條件，發(fā)展煤直接液化和間接液化，已成為國內煤炭企業(yè)和產(chǎn)煤地區(qū)關注的熱點。主要用于冶金行業(yè)的煤炭焦化和用于制取合成氨的煤炭氣化是傳統(tǒng)的煤化工產(chǎn)業(yè)，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，它們將進一步得到發(fā)展，同時以獲得潔凈能源為主要目的的煤炭液化、煤基代用液體燃料、煤氣化—發(fā)電等煤化工或煤化工能源技術也越來越引起關注，并將成為新型煤化工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要方向，發(fā)展新型煤化工產(chǎn)業(yè)對煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調整及其綜合發(fā)展具有重要意義。進入 21 世紀，環(huán)境保護受到前所未有的重視，潔凈能源安全穩(wěn)定的供應也成為一個國家經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的重要條件，這些都為煤炭化學加工提供了難得的發(fā)展機遇，加快煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已成為煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分。煤炭是我國最主要的能源資源，它不僅是重要的工業(yè)燃料還是重要的化工原料，并有“化工之母”之美稱。行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位煤化工行業(yè)主要包括煤焦化、煤氣化和煤液化，由于目前煤液化剛剛開始，還未形成規(guī)模。焦化是應用最早且至今仍然是最重要的方法，其主要目的是制取冶金用焦炭，同時副產(chǎn)煤氣和苯、甲苯、二甲苯、萘等芳烴。第二次世界大戰(zhàn)以后，石油化工發(fā)展迅速，很多化學品的生產(chǎn)又從以煤為原料轉移到以石油、天然氣為原料，從而削弱了煤化工在化學工業(yè)中的地位。圖表 煤化工技術路線資料來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤化工開始于 18 世紀后半葉，19 世紀形成了完整的煤化工體系。1 / 223正文目錄第一章 中國煤化工產(chǎn)業(yè)運行狀況 .................................................1第一節(jié) 中國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 .............................................1一、國內煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的回顧 ..........