【正文】 清華大學(xué)、中國(guó)化學(xué)（東華科技含 18％的權(quán)益）大連物化所、中國(guó)石化洛陽(yáng)石油化工工程公司、陜西新興煤化工科技發(fā)展有限責(zé)任公司德國(guó) Lurgi 公司環(huán)球石油公司(UOP)、海德魯公司(NorskHydro)主要產(chǎn)品 以丙烯為主 以乙烯為主 以丙烯為主 以乙烯為主技術(shù)應(yīng)用淮化集團(tuán)試驗(yàn)工程已應(yīng)用于神華包頭項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給大唐多倫項(xiàng)目，首次轉(zhuǎn)讓費(fèi) 4 億元人民幣，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)持續(xù)降低暫無(wú)資料先進(jìn)程度世界第一套流化MTP 工業(yè)性試驗(yàn)裝置世界第一個(gè)50t/d 規(guī)模裝置未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化 未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化資料來(lái)源：金正縱橫根據(jù)相關(guān)資料整理目前我國(guó)煤氣化技術(shù)和合成氣制甲醇技術(shù)的應(yīng)用都已經(jīng)比較成熟，而甲醇制烯烴技術(shù)10 / 223經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展在理論上和實(shí)驗(yàn)裝置上也已經(jīng)比較完善。神華煤烯烴示范工程于 2022 年 8月 8 日打通工藝流程，一次投料試車(chē)成功，項(xiàng)目運(yùn)行數(shù)據(jù)比工業(yè)化實(shí)驗(yàn)的結(jié)果還要好。此舉奠定了我國(guó)在世界煤基烯烴工業(yè)化產(chǎn)業(yè)中的國(guó)際領(lǐng)先地位。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，目前國(guó)內(nèi)共有在建、擬建以及處于規(guī)劃階段的煤制烯烴項(xiàng)目 29 個(gè)，烯烴產(chǎn)能合計(jì)超過(guò) 2022 萬(wàn)噸/年，總投資將超過(guò) 6300 億元。其中包括一個(gè)國(guó)家核準(zhǔn)示范項(xiàng)目和 2 個(gè)省級(jí)核準(zhǔn)示范項(xiàng)目。圖表 2022 年國(guó)內(nèi)大型沒(méi)制烯烴項(xiàng)目項(xiàng)目 技術(shù) 備注神華包頭 180 萬(wàn)噸甲醇，30萬(wàn)噸聚乙烯，30 萬(wàn)噸聚丙烯大連化物所DMTO 技術(shù)甲醇裝置已完工，整個(gè)煤制烯烴裝置已投料試車(chē)；國(guó)家重點(diǎn)支持的規(guī)劃項(xiàng)目神華寧煤 167 萬(wàn)噸甲醇，50萬(wàn)噸聚丙烯魯奇公司 MTP技術(shù)2022 年建成大唐 167 萬(wàn)噸甲醇，50 萬(wàn)噸聚丙烯魯奇公司 MTP技術(shù)2022 年 4 月建成淮化集團(tuán)有限公司煤制 170萬(wàn)噸/年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項(xiàng)目FMTP 技術(shù)環(huán)評(píng)已通過(guò)，工業(yè)試驗(yàn)裝置已于 09 年 5月初投料試車(chē)成功，預(yù)計(jì)總投資 136 億元資料來(lái)源：金正縱橫根據(jù)相關(guān)資料整理2022 年 9 月 12 日，聯(lián)想控股也殺入現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域，與山東棗莊市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，投資 180 億元在棗莊建設(shè)百萬(wàn)噸烯烴及精細(xì)化工基地。按照草擬中的“‘十二五’石油化工行業(yè)規(guī)劃” ， “十二五”期間化工行業(yè)原料將多元化，煤制烯烴有較大發(fā)展機(jī)會(huì)。神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)及其他擁有煤炭資源的上市公司在煤烯烴上或有更大機(jī)會(huì)與動(dòng)作。我們認(rèn)為，除了在煤炭產(chǎn)地開(kāi)發(fā)大規(guī)模的煤制烯烴項(xiàng)目之外，也可考慮在華東和華南地區(qū)的化工園區(qū)投資建設(shè)中等規(guī)模的甲醇制烯烴項(xiàng)目。三、我國(guó)煤化工的主要子產(chǎn)業(yè)鏈煤炭傳統(tǒng)應(yīng)用在電力和取暖、城市煤氣等領(lǐng)域，而煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓寬了煤炭應(yīng)用的空間。煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸主要有三條：傳統(tǒng)的焦化和電石乙炔化工、煤氣化和煤液11 / 223化。通過(guò)這幾條產(chǎn)業(yè)鏈，煤炭可以在石化產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和燃料油等多個(gè)領(lǐng)域替代石油和天然氣。而煤化工的成本優(yōu)勢(shì)來(lái)自于煤炭?jī)r(jià)格的優(yōu)勢(shì)和煤炭能源轉(zhuǎn)化效率的優(yōu)勢(shì)。三條產(chǎn)業(yè)鏈中煤化油技術(shù)壁壘最高，而煤氣化應(yīng)用最廣泛，幾乎是所有煤化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。圖表 煤化工三種方式資料來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)以煤為原料，經(jīng)過(guò)化學(xué)加工，生產(chǎn)出各種化工產(chǎn)品的工業(yè)稱(chēng)為煤化工。煤化工包括煤的焦化、液化、煤的合成氣化工和電石乙炔化工等，煤的合成氣化工是煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的主要分支。12 / 223圖表 煤化工產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)13 / 223圖表 煤化工產(chǎn)品鏈圖14 / 223資料來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)煤化工行業(yè)主要產(chǎn)品介紹煤化工的主要產(chǎn)品有煤焦化生產(chǎn)的焦炭、電石，煤氣化生產(chǎn)的合成氨、甲醇、二甲醚和烯烴，以及煤液化生產(chǎn)的油品等。其中，煤焦化生產(chǎn)的焦炭、電石，煤氣化生產(chǎn)的合成氨屬于傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品，而煤氣化制甲醇、二甲醚和烯烴以及煤液化制油品則屬于新型煤15 / 223化工。焦炭是在高溫下由煤經(jīng)過(guò)干餾后得到的固體產(chǎn)品。焦炭呈灰黑色塊狀。主要用于冶金、化工、鑄造等工藝的燃料，也可作制氣和化工原料。電石化學(xué)名稱(chēng)為碳化鈣，分子式為 CaC2，外觀為灰色、棕黃色、黑色或褐色塊狀國(guó)體，是乙炔化工的重要原料。電石與水反應(yīng)生成的乙炔可以合成許多有機(jī)化合物，例如：合成橡膠、人造樹(shù)脂、丙酮、烯酮、炭黑等；同時(shí)乙炔—氧焰廣泛用于金屬的焊接和切割。合成氨是重要的有機(jī)化工產(chǎn)品之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。除液氮可直接作為肥料外，農(nóng)業(yè)上使用的氮肥，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復(fù)合肥，都是以氨為原料的。合成氨是大宗化工產(chǎn)品之一，世界每年合成氨產(chǎn)量已達(dá)到 1 億噸以上，其中約有 80%的氨用來(lái)生產(chǎn)化學(xué)肥料，20%作為其它化工產(chǎn)品的原料。甲醇是一種易燃易揮發(fā)的無(wú)色透明液體，具有與現(xiàn)實(shí)使用的液體燃料極為相近的燃燒性能，辛烷值高，抗爆性能好，其生產(chǎn)原料非常廣泛，產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、分裝加注和使用，與目前市場(chǎng)上所供應(yīng)的內(nèi)燃機(jī)用汽油和柴油燃料特點(diǎn)極為相似。同時(shí)，甲醇還可作為燃料電池的重要原料。在目前的開(kāi)發(fā)應(yīng)用中，甲醇燃料分為直接使用和間接使用兩大類(lèi)。直接使用又分為全額甲醇和部分摻混兩種形式；間接使用可通過(guò)化學(xué)轉(zhuǎn)化方法和電化學(xué)轉(zhuǎn)化方法達(dá)到能量轉(zhuǎn)化的目的。化學(xué)轉(zhuǎn)化主要是將甲醇轉(zhuǎn)化為甲基叔丁基醚和二甲醚等。二甲醚又稱(chēng)甲醚，分子式是 CH3OCH3，簡(jiǎn)稱(chēng) DME，是一種無(wú)色氣體，具有輕微的醚香味，室溫下的蒸氣壓力約為 ，與液化石油氣的物理性質(zhì)很相似。二甲醚具有惰性、無(wú)腐蝕性、無(wú)致癌性、幾乎無(wú)毒，在空氣中長(zhǎng)期曝露不會(huì)形成過(guò)氧化物的性質(zhì)。二甲醚的飽和蒸氣壓低于液化氣，儲(chǔ)存運(yùn)輸比液化石油氣更安全，并且燃燒性能好，熱效率高，燃燒過(guò)程中無(wú)殘?jiān)?，無(wú)黑煙一氧化碳和一氧化氮的排量低，屬于超清潔能源。二甲醚還可摻入石油液化氣和煤氣或天然氣混燒并能提高熱量，純度大于 95%的二甲醚可直接作為替代液化氣的燃料使用。二甲醚的十六烷值大于 55，高于柴油，可作為理想的柴油替代品。烯烴是指含有 C=C 鍵的碳?xì)浠衔?，屬于不飽和烴，分為鏈烯烴與環(huán)烯烴，按含雙鍵的多少分別稱(chēng)單烯烴、二烯烴等。雙鍵中有一根易斷，所以會(huì)發(fā)生加成反應(yīng)。鏈單烯烴分子通式為 CnH2n，常溫下 C2—C4 為氣體，是非極性分子，不溶或微溶于水。雙鍵基團(tuán)是烯烴分子中的功能基團(tuán)，具有反應(yīng)活性，可發(fā)生氫化、鹵化、水合、鹵氫化、次鹵酸化、硫酸酯化、環(huán)氧化、聚合等加成反應(yīng)，還可氧化發(fā)生雙鍵的斷裂、生成醛、羧酸等。16 / 223煤化工行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)目前，我國(guó)煤化工行業(yè)中以焦炭、電石和合成氨為代表的傳統(tǒng)煤化工仍占主體地位，傳統(tǒng)煤化工依然以焦炭產(chǎn)品為主，2022 年焦炭新增產(chǎn)能 3242 萬(wàn)噸。10 年我國(guó)新型煤化工發(fā)展較快，占整個(gè)煤化工行業(yè)產(chǎn)品的比重增大，新型煤化工在煤制油、煤制乙二醇等領(lǐng)域技術(shù)獲得突破，新型煤化工產(chǎn)能迅速擴(kuò)大。10 年紛紛規(guī)劃近期建設(shè)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，擬在建的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目投資巨大。由于新型煤化工推廣應(yīng)用的環(huán)境和技術(shù)條件并不成熟，雖然國(guó)家出臺(tái)政策遏制行業(yè)盲目發(fā)展，但隨著產(chǎn)業(yè)條件的成熟，新型煤化工發(fā)展前景廣闊?？偟膩?lái)看，我國(guó)煤化工產(chǎn)品以傳統(tǒng)煤焦化產(chǎn)品占主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化，但煤焦化產(chǎn)品占所有煤化工產(chǎn)品的比重將逐漸縮小。新型煤化工煤氣化和煤液化由于其清潔能源、替代能源的性質(zhì)將得到發(fā)展，未來(lái)占煤化工產(chǎn)品的比重將逐漸增大。供給情況我國(guó)煤化工產(chǎn)品主要包括焦炭、電石、合成氨和甲醇四種產(chǎn)品。由于國(guó)內(nèi)煤多油少氣貧的資源稟賦，傳統(tǒng)煤化工在我國(guó)已有很長(zhǎng)的發(fā)展歷史，主要產(chǎn)品產(chǎn)量多年位居世界第一。2022 年，我國(guó)煤化工行業(yè)中焦炭產(chǎn)量累計(jì)為 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；電石產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，同比減少 %，合成氨產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，同比下降 %；甲醇產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，除甲醇增速較 2022 年最快。圖表：2022 年以來(lái)煤化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸、%資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局17 / 223需求狀況根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)，2022 年，全國(guó)規(guī)模以上焦炭企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)焦炭38757 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。2022 年，預(yù)計(jì)全球生產(chǎn)焦炭 億噸，比 2022 年的產(chǎn)量有大幅提高。2022 年，我國(guó)焦炭產(chǎn)量占世界焦炭產(chǎn)量約 61%，我國(guó)焦炭的產(chǎn)量仍處于世界絕對(duì)領(lǐng)先地位。中國(guó)煉焦業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，2022 年中國(guó)焦炭消費(fèi)可能超過(guò) 4 億噸，表觀消費(fèi)量增長(zhǎng) 15%；由于焦炭產(chǎn)能過(guò)剩，配額指標(biāo)過(guò)多，企業(yè)競(jìng)相出口的局面不會(huì)改變，焦炭出口價(jià)格難以反彈，但是，由于煉焦典禮、運(yùn)輸、環(huán)保等成本提高的支撐和冬儲(chǔ)、冬運(yùn)的到來(lái)，國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)高位運(yùn)行。產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)集中度低以及焦化企業(yè)技術(shù)裝備水平落后、污染嚴(yán)重等，是我國(guó)焦化行業(yè)面臨的主要問(wèn)題。氮肥是合成氨最重要的下游產(chǎn)品，氮肥的產(chǎn)銷(xiāo)情況影響相關(guān)煤化工產(chǎn)品的需求。2022年氮肥行業(yè)的表觀消費(fèi)量是 萬(wàn)噸，同比下降 %，增速為 7 年以來(lái)首次出現(xiàn)下降。圖表：2022 年以來(lái)氮肥產(chǎn)量及消費(fèi)量情況 單位：萬(wàn)噸、%資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總體來(lái)看，2022 年煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量與需求等節(jié)能減排因素影響較大，產(chǎn)量增長(zhǎng)趨緩，消費(fèi)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。第二節(jié) 中國(guó)新型煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析一、新型煤化工產(chǎn)業(yè)的主要特征以清潔能源為主要產(chǎn)品18 / 223新型煤化工以生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工產(chǎn)品為主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油氣、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料（甲醇、二甲醚） 、電力、熱力等，以及煤化工獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的特有化工產(chǎn)品，如芳香烴類(lèi)產(chǎn)品。煤炭—能源化工一體化新型煤化工是未來(lái)中國(guó)能源技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，緊密依托于煤炭資源的開(kāi)發(fā)，并與其它能源、化工技術(shù)結(jié)合，形成煤炭——能源化工一體化的新興產(chǎn)業(yè)。高新技術(shù)及優(yōu)化集成新型煤化工根據(jù)煤種、煤質(zhì)特點(diǎn)及目標(biāo)產(chǎn)品不同，采用不同煤轉(zhuǎn)化高新技術(shù)，并在能源梯級(jí)利用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面對(duì)不同工藝優(yōu)化集成，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，如煤焦化——煤直接液化聯(lián)產(chǎn)、煤焦化——化工合成聯(lián)產(chǎn)、煤氣化合成——電力聯(lián)產(chǎn)、煤層氣開(kāi)發(fā)與化工利用、煤化工與礦物加工聯(lián)產(chǎn)等。同時(shí)，新型煤化工可以通過(guò)信息技術(shù)的廣泛利用，推動(dòng)現(xiàn)代煤化工技術(shù)在高起點(diǎn)上迅速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。建設(shè)大型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)基地新型煤化工發(fā)展將以建設(shè)大型企業(yè)為主，包括采用大型反應(yīng)器和建設(shè)大型現(xiàn)代化單元工廠，如百萬(wàn)噸級(jí)以上的煤直接液化、煤間接液化工廠以及大型聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)等。在建設(shè)大型企業(yè)的基礎(chǔ)上，形成新型煤化工產(chǎn)業(yè)基地及基地群。每個(gè)產(chǎn)業(yè)基地包括若干不同的大型工廠，相近的幾個(gè)基地組成基地群，成為國(guó)內(nèi)新的重要能源產(chǎn)業(yè)。有效利用煤炭資源新型煤化工注重煤的潔凈、高效利用，如高硫煤或高活性低變質(zhì)煤作化工原料煤，在一個(gè)工廠用不同的技術(shù)加工不同煤種并使各種技術(shù)得到集成和互補(bǔ)，使各種煤炭達(dá)到物盡其用，充分發(fā)揮煤種、煤質(zhì)特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不同質(zhì)量煤炭資源的合理、有效利用。新型煤化工強(qiáng)化對(duì)副產(chǎn)煤氣、合成尾氣、煤氣化及燃燒灰渣等廢物和余能的利用。經(jīng)濟(jì)效益最大化通過(guò)建設(shè)大型工廠，應(yīng)用高新技術(shù)，發(fā)揮資源與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，資源優(yōu)化配置，技術(shù)優(yōu)化集成，資源、能源的高效合理利用等措施，減少工程建設(shè)的資金投入，降低生產(chǎn)成本，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。環(huán)境友好通過(guò)資源的充分利用及污染的集中治理，達(dá)到減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好。人力資源得到發(fā)揮19 / 223通過(guò)新型煤化工產(chǎn)業(yè)建設(shè)，帶動(dòng)煤炭開(kāi)采業(yè)及其加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、裝備制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè)，充分發(fā)揮中國(guó)人力資源豐富的優(yōu)勢(shì)。二、新型煤化工的核心技術(shù)煤直接液化煤直接液化是煤化工領(lǐng)域的高新技術(shù)。該技術(shù)將煤制成油煤漿，于 450℃左右和 1030MPa 壓力下催化加氫，獲得液化油，并進(jìn)一步加工成汽油、柴油及其它化工產(chǎn)品。該技術(shù)開(kāi)發(fā)始于 20 世紀(jì) 20 年代，3040 年代曾在德國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化；70 年代國(guó)外又進(jìn)行新工藝、新技術(shù)開(kāi)發(fā)，2022 年后開(kāi)發(fā)工作基本結(jié)束，但沒(méi)有大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用實(shí)例。國(guó)內(nèi)神華集團(tuán)正在引進(jìn)國(guó)外核心技術(shù)建設(shè)示范工廠；國(guó)內(nèi)有關(guān)研發(fā)機(jī)構(gòu)跟蹤研究已有 20 多年，正在開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤炭直接液化新工藝以及專(zhuān)用高效催化劑等關(guān)鍵技術(shù)。煤間接液化煤間接液化是將煤氣化并制得合成氣，然后通過(guò) FT 合成，得到發(fā)動(dòng)機(jī)燃料油和其它化工產(chǎn)品的過(guò)程。南非于 20 世紀(jì) 50 年代開(kāi)始建設(shè)商業(yè)化工廠，早在 2022 年，其年生產(chǎn)能力已經(jīng)突破 700 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)對(duì)間接液化技術(shù)的開(kāi)發(fā)亦有 20 多年的歷史，當(dāng)前正積極研發(fā)漿態(tài)床低溫合成工藝及專(zhuān)用催化劑；另外進(jìn)行了引進(jìn)國(guó)外技術(shù)建設(shè)工業(yè)示范廠的前期研究。大型先進(jìn)煤氣化煤氣化是發(fā)展新型煤化工的重要單元技術(shù)。國(guó)內(nèi)大型先進(jìn)煤氣化技術(shù)與國(guó)外相比雖有一定差距，但近年來(lái)加快了開(kāi)發(fā)速度。近幾年，國(guó)家分別對(duì)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多噴嘴水煤漿氣化、干煤粉氣流床氣化技術(shù)進(jìn)行工業(yè)示范開(kāi)發(fā)和放大研究?？紤]國(guó)內(nèi)煤種、煤質(zhì)的多樣性，目前亟待研究開(kāi)發(fā)適合灰熔點(diǎn)高、中強(qiáng)粘結(jié)性煤種的氣化技術(shù)。一步法合成二甲醚技術(shù)二甲醚可以代替柴油用作發(fā)動(dòng)機(jī)燃料，也可以作為民用燃料替代 LPG。與甲醇為原料兩步法制取二甲醚相比，以合成氣為原料通過(guò)一步法合成二甲醚的技術(shù)具有效率高、工藝環(huán)節(jié)少、生產(chǎn)成本低的優(yōu)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)正在研究開(kāi)發(fā)一步法合成二甲醚技術(shù)。20 / 223煤化工聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)煤化工聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)是新型煤化工發(fā)展的重要方向，聯(lián)產(chǎn)的基本原則是利用不同技術(shù)途徑的優(yōu)