【正文】 目前，魯花集團(tuán)在山東萊陽、定陶、河南周 口、河北深州、湖北襄陽建有大型加工工廠，年加工能力達(dá)到60萬 噸（花生油），2007年銷售收入達(dá)到近60億元，是國(guó)內(nèi)最大的花生 油加工企業(yè)。目 前主要的花生油脂加工企業(yè)包括山東魯花集團(tuán)、青島長(zhǎng)生、青島嘉 里、中糧艾地盟、費(fèi)縣中植等。(三）花生加工業(yè)狀況我國(guó)花生原料及花生油產(chǎn)量居世界首位。在菜籽加工行業(yè)，這個(gè)進(jìn)程要慢的多。上世紀(jì)90年代以來，外資開始進(jìn)入中國(guó)油脂精煉行業(yè)，后來又?jǐn)U展到大互加工行業(yè)。大部分加工企業(yè)都分布在菜籽主產(chǎn)區(qū)，以使用國(guó)產(chǎn)原料為主，也有個(gè)別企業(yè)以進(jìn)口 原料為主，分布在江蘇、浙江沿海。(二）菜籽加工業(yè)狀況2007年，我國(guó)共有油菜籽加工企業(yè)8000多家，年加工能力超過9000萬噸。日加工能力超過2000噸的加工廠只有6家，占總體數(shù)量的10%。我囯大豆加工企業(yè)規(guī)提巳經(jīng)從單一的小企業(yè)為主體，逐漸演變?yōu)榇笃髽I(yè)和大集團(tuán)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。按照 目前全國(guó)大豆日加工能力為28萬噸(年加工能力8400萬噸)計(jì)算，沿 海地區(qū)的大豆加工能力已占到全國(guó)大豆加工總能力的78%，這些地 區(qū)的油廠每年加工進(jìn)口大豆數(shù)量占其大互加工量的比重超過90%。截至到2006年底，我國(guó)東北、華北、華東和華南沿海各省300噸/日以上的油廠日加工大豆能力已達(dá)到21萬噸。國(guó)家糧油信息中心 對(duì)日加工能力500噸以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2000?2006年期間， 我國(guó)大豆的日加工能力增長(zhǎng)了 316. 0%。2007 年我國(guó)進(jìn)口大豆壓榨量首次超過3000萬噸達(dá)到3082萬噸，進(jìn)口 大豆壓榨量占我國(guó)大豆壓榨總量的比重將超過80%達(dá)到82%0，全年加工能力為1822 萬噸（年加工能力按照全年生產(chǎn)300天計(jì)算）；2006年大互日初榨能 ，全年加工能力達(dá)到7617萬噸。1995年之前由于我國(guó)大互加工量較低，加上進(jìn)口大魚數(shù)量較少，進(jìn)口大豆壓榨量占我國(guó)大豆壓榨量的比重不足3%。近幾年隨著人民生活水平的提高，國(guó)內(nèi)食用大豆消費(fèi)需求大幅增加，導(dǎo)致囯產(chǎn)大豆榨油消賽量逐年減少。我國(guó)油用大豆生產(chǎn)格局決定了東北地區(qū)成為國(guó)產(chǎn)大豆的主要加工區(qū)。東北地區(qū)是我國(guó)大豆的主要生產(chǎn)地，東北三省加上內(nèi)蒙古地區(qū) 的大豆生產(chǎn)量占我國(guó)大互總產(chǎn)量的比重一直超過50%，其中油用大 豆約占全國(guó)的70%左右。其中東北內(nèi)陸地區(qū)大豆加工企業(yè)幾乎全部加工國(guó)產(chǎn)大豆，華北沿海地區(qū)大豆加工企業(yè)除了加工國(guó)產(chǎn)大豆外，也加工部分進(jìn)口大豆。外資已取得了我國(guó)油脂加工 業(yè)進(jìn)口原料的定價(jià)權(quán)，并利用信息優(yōu)勢(shì)擠壓國(guó)內(nèi)油脂加工企業(yè)。謝揚(yáng) 張?jiān)迫A 陳永福 執(zhí)筆國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心DRCDEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL，PRC調(diào)查研究報(bào)告內(nèi)部資料 2009年5月7日 ?？?2期（總926期）我國(guó)油脂加工業(yè)發(fā)展及外資對(duì)我國(guó)油脂加工業(yè)控制分析內(nèi)容摘要：我國(guó)大豆加工企業(yè)主要集中于東北地區(qū)和沿海地區(qū)， 東北內(nèi)陸地區(qū)大豆加工企業(yè)幾乎全部加工國(guó)產(chǎn)大豆，近幾年沿海地 區(qū)已成為我國(guó)大豆初榨企業(yè)最為集中的地區(qū)，且加工進(jìn)口大豆數(shù)量 占比超過90%。除了 2001年之外，花生的每畝減稅純收益都高于 玉米、小麥和稻谷，這再次說明花生的經(jīng)濟(jì)效益在油料作物中處于領(lǐng) 先地位。2001年比2000年下降了 %，隨后一路大幅上漲，2004年達(dá)到318. 19元。3. 花生?？上驳氖牵瑸楣膭?lì)長(zhǎng)江流城利用冬閑田擴(kuò)大油菜面積、提高品質(zhì)和產(chǎn)量，國(guó)家從2007年開始新增油菜良種推廣補(bǔ)貼，補(bǔ)貼區(qū) 域?yàn)殚L(zhǎng)江流域“雙低”油菜優(yōu)勢(shì)區(qū)，中央財(cái)政對(duì)農(nóng)民種植油菜給予 每畝10元補(bǔ)貼。造成這種現(xiàn)象的原因主要是國(guó)家從2004年起對(duì)小麥、玉米和水稻開始實(shí)行良種補(bǔ)貼，并在大部分省份開始對(duì)這三種糧食作物實(shí)行直接補(bǔ)貼，政策扶持力度很大。這些情況都反映了油菜 籽種植的收益差且不穩(wěn)定。油菜耔的每畝減稅純收益從2000?2004年一路攀 升，之后迅速下跌，2006年跌至最低 值100. 63元，下降幅度為219%。這說明，我國(guó)大豆的政策扶持力度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是：從2004年起，大豆收益開始迅速下跌，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 稻谷的收益，也稍低于玉米和小麥。玉米、小麥和稻谷三游糧食作輸?shù)淖儎?dòng)趨勢(shì)基本相，都是先逐漸上升，于2004年達(dá)到最高值后迅速下跌，并在2006年有所回升。具體來說：。表9花生國(guó)際間價(jià)格比較(單位：元/公斤)年份200020012002200320042005平均美國(guó)4. 924. 193. 473. 283. 653. 143. 78中國(guó)2. 582. 32. 583. 33. 322. 93資料來源：國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司編，《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》2007版，中國(guó)統(tǒng)計(jì)岀版社。2000 年美國(guó)花生價(jià)格比中國(guó)高出2. 34元/公斤，但到了 2004年，價(jià)差 。與美國(guó)花生高成本、高價(jià) 格的典型特征相比，低價(jià)格造就了中國(guó)花生較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)。美國(guó)的花生價(jià)格除了 2005年低于中國(guó)外，在其余年份都明顯高于中國(guó)，平均價(jià)格更是高出中國(guó)29% (表9)。加拿大卡拉諾協(xié)會(huì)網(wǎng)站(. )。這樣才能使中囯油菜籽生產(chǎn)成本低于加拿大油菜籽生產(chǎn)成本，在國(guó) 際市場(chǎng)上具備較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。中國(guó)油菜籽生產(chǎn)走的是高投入、高成本和高產(chǎn)出的道路，要減少生產(chǎn)成本中的肥料費(fèi)用，最有效的途後是合理配方施肥，并減低化肥等生產(chǎn)資料價(jià)格。加拿大油菜籽生產(chǎn)規(guī)模較大，而且全部實(shí)現(xiàn)機(jī)械化生產(chǎn)， 單位面積生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于中國(guó)油菜籽生產(chǎn)成本。 尤其是2004年，中國(guó)的油菜籽價(jià)格比加拿大高出了24. 3%(表8)。 三是大豆品質(zhì)差異。也就是說，囯處大互的份格競(jìng)爭(zhēng)力不是在完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條俾下取得的。2003年全囯取消農(nóng)業(yè)稅后，大豆生產(chǎn)間接成本有所降低，但由于化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料價(jià)格提高，導(dǎo)致直接生產(chǎn)成本增加，大豆價(jià)格仍高于國(guó)外大豆價(jià)格。主要原因如下： 一是國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大豆銷售價(jià)格要高于國(guó)外大豆的農(nóng)場(chǎng)價(jià)格。（表7 大豆國(guó)際間價(jià)格比較） (單位：元/公斤)資料來源:FAO數(shù)據(jù)庫(kù)。國(guó)家2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年美國(guó)1. 621. 561. 72. 122. 162. 02巴西1. 571. 441. 792. 321. 95阿根廷1. 561. 752. 211. 89三國(guó)平均1. 582. 231. 95中國(guó)2. 522. 572. 32. 693. 573. 49髙出三國(guó)平均價(jià)格（％)597545436079 。以2007年為例，花生價(jià)格比大豆 高 57. 1%，比油菜籽高69%。花生價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)和油菜籽基本一致，呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，2007年達(dá)到最高值4. 24元/公斤。大互價(jià)格從2000 ?2003年節(jié)節(jié)攀升，2003年達(dá)到最高值2. 94元/公斤，之后逐步下 跌，2007年有所回升。4. 59200359. 237. 9107. 484. 67200480. 4511. 3618,135. 514. 34200580. 2713. 1719. 43 .200684. 6214. 1422. 446. 512. 84資料來源：國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司編，《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》2007版，中國(guó)統(tǒng) 計(jì)出版社。而排灌費(fèi)和折舊有所下降，但下跌幅度較小。2003年以后，機(jī)械作業(yè)費(fèi)和 農(nóng)藥費(fèi)逐漸上升，2003?%%。其中，每畝種子費(fèi)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于化肥費(fèi)。每畝種子費(fèi)和化肥費(fèi)的變動(dòng)趨勢(shì)很 相似，2000?2002年為緩慢下降階段，2002年降至最低點(diǎn)。在花生的成本構(gòu)成中，種子費(fèi)和化肥費(fèi)歷經(jīng)了 一個(gè)先下降后加速上升的變化過程。但與大豆和油菜籽相比，花生的經(jīng)濟(jì)收益和收益穩(wěn)定性都要大大高于這二者。(三）花生衡量花生成本收益的四個(gè)指標(biāo)基本上呈逐年上升態(tài)勢(shì)（表5)。每畝種子、農(nóng)藥費(fèi)約 為6元。每畝種子、農(nóng)藥、機(jī)械作業(yè)、排灌費(fèi)用 和固定資產(chǎn)折舊變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，年際間較為穩(wěn)定，增長(zhǎng)幅度有限。每畝生產(chǎn)成 本和每公斤售價(jià)呈現(xiàn)出平穩(wěn)中逐年緩慢上升趨勢(shì)，年平均增幅分 %%0表3油菜籽成本收益(單位：元）年份每畝減稅純收益每畝生產(chǎn)成本每公斤售價(jià)產(chǎn)值200024. 87249. 622001244. 52229. 222002 243. 361. 8522220032004253. 652. 712005254. 922. 252006267. 762..34314. 11資料來源：國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司編，《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》2007版，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社。所不同的是，產(chǎn)值下降的幅度較小，且2006年有所反彈，水平與2003 年相當(dāng)。這些都反映了油菜籽種植的收益差且不穩(wěn)定（表3)。但產(chǎn)值和減稅純收益的波動(dòng)較為頻繁劇烈，波動(dòng)幅度較大。2003年之后，與排 灌費(fèi)和固定資產(chǎn)折舊的逐漸下跌形成鮮明對(duì)比的是，2004年農(nóng)藥 費(fèi)漲了近1倍，達(dá)到8. 82元，之后雖稍有回落，卻仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于排灌費(fèi)和固定資產(chǎn)折舊了。每畝種子費(fèi)用從2000年起呈緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，于2004年達(dá)到最高值22. 82 元，之后又緩慢跌至2000年的水平。在構(gòu)成大豆生產(chǎn)成本的六種主要費(fèi)用中，化肥、機(jī)械和農(nóng)藥費(fèi)用的年際增幅顯著，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它費(fèi)用（表2)。因此從2004年起，用凈利潤(rùn)替代減稅純收益。表1大豆成本收益(單位??元）年份每畝減稅純收益每畝生產(chǎn)成本每公斤售價(jià)產(chǎn)值2000200120022003200420052006注:2004年，我國(guó)開始實(shí)施新農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查核算指標(biāo)體系。大豆每公斤 售價(jià)與每畝生產(chǎn)成本的變動(dòng)趨勢(shì)很相似，二者一開始都緩慢上升，于2003年達(dá)到最高值，之后二者基本保持平穩(wěn)。衡量大互成本收益的四個(gè)指標(biāo)變動(dòng)趨勢(shì)不盡相同（表1)。但產(chǎn)值和減稅純收益的波動(dòng)較為頻繁、劇烈，反映了大豆種植收益的不穩(wěn)定性。從比較收益看，總體上大豆和油萊抒的收益低于糧食作物，花生收益高于糧食作物。大豆價(jià)格呈現(xiàn)明顯波動(dòng)，油菜籽和花生價(jià)格基本呈上升態(tài)勢(shì)。在芝麻傳統(tǒng)集中產(chǎn)區(qū)推廣合理輪作，適當(dāng)調(diào)減面積，減輕病蟲危害，在西北、東北等地區(qū)適當(dāng)擴(kuò)大面積，以保持面積的穩(wěn)定。由于向曰葵具有較強(qiáng)的耐貧瘠、鹽堿能力，充分利用西北地區(qū) 20萬公頃沿黃灘涂地、鹽堿地及旱坡地以及東北地區(qū)的內(nèi)蒙東四 盟、吉林西北部、黑龍江西南部等地的13. 3萬公頃鹽堿地進(jìn)一步發(fā)展向曰葵。4. 其它。平均單產(chǎn)達(dá)到3375公斤/公頃以上，總產(chǎn)達(dá)到1540 萬噸；重點(diǎn)培育高產(chǎn)高油的油用型品種，含油量達(dá)到55%以上，增產(chǎn) 10%以上,使搾油花生原料的含油量平均增加5個(gè)百分點(diǎn)以上，花 生單位面積產(chǎn)油量比現(xiàn)有良種提高25%以上；培育市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng) 的食用加工型優(yōu)質(zhì)品種，提高油用和食用型品種的油酸含量（達(dá)到 60%)。在黃淮?；ㄉ鳟a(chǎn) 區(qū)重點(diǎn)發(fā)展花生面積超過1萬公頃的縣市。 今后我國(guó)將重點(diǎn)支持黃淮、長(zhǎng)江中上游、華南三個(gè)花生主產(chǎn)區(qū)加快 生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將黃淮建設(shè)成為油用型和出口花生基地，長(zhǎng)江中 上游建設(shè)成為食用型花生生產(chǎn)基地，華南建設(shè)成為食、油兼用花生 基地。3. 花生。到2010年，面積達(dá)到59. 7萬公頃，比上期規(guī)劃末期 增加13. 1萬公頃；，；總產(chǎn)102 萬噸，增加24萬噸；大面積生產(chǎn)雙低率達(dá)到60%。單產(chǎn)2487公斤/公頃，提高3. 5公斤； 總產(chǎn)298萬噸，增加152萬噸；大面積生產(chǎn)達(dá)到雙低率90%以上。 長(zhǎng)江下游優(yōu)勢(shì)區(qū)：到2010年，面積98萬公頃，比2007年擴(kuò)大38 萬公頃；單產(chǎn)2466公斤/公頃，；總產(chǎn)242萬噸，增加96 萬噸；大面積生產(chǎn)達(dá)到雙低率90%以上。到2010年，該區(qū)油菜播種面積381. 3萬公頃，比2007年擴(kuò)大80 萬公頃；單產(chǎn)I860公斤/公頃，；總產(chǎn)710萬噸，增加 173萬噸；大面積生產(chǎn)雙低率達(dá)到95%。到2015年，油 菜播種面積256萬公頃，比2007年擴(kuò)大約70萬公頃；單產(chǎn)2040公 斤/公頃，；總產(chǎn)522萬噸，增加173萬噸；大面積生產(chǎn)雙低率達(dá)到85%以上。長(zhǎng)江上游優(yōu)勢(shì)區(qū)：。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《油菜優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃》，依據(jù)各地氣 候特點(diǎn)、品種特性、耕作制度、栽培技術(shù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，適當(dāng)擴(kuò)大 油菜優(yōu)勢(shì)區(qū)域范圍，進(jìn)一步利用冬閑田發(fā)展長(zhǎng)江流域優(yōu)勢(shì)區(qū)，顯著 擴(kuò)大生產(chǎn)面積、提高單產(chǎn)和含油量。到2010年， 公頃，到2015年，平均單產(chǎn)達(dá)到2250公 斤/公頃，總產(chǎn)達(dá)到197萬噸，優(yōu)質(zhì)化率達(dá)到80%。黃淮海高蛋白大豆區(qū)：包括河北、山東、河南、江蘇和安徽兩省的沿淮及淮河以北、山西省西南地區(qū)，是我國(guó)主要的高蛋白大豆區(qū)。到2010年，單產(chǎn)2475公 斤/公頃；到2015年，單產(chǎn)2625公斤/公頃。東北中南部兼用大豆區(qū)：包括黑龍江省南部、內(nèi)蒙古的通遼赤 峰以及吉林遼寧大部。2015 年高油大豆面積達(dá)到80%以上，單產(chǎn)達(dá)到2430公斤/公頃，總戶達(dá) 到1221萬噸。到2015年。該區(qū)具備規(guī)模種植的優(yōu)勢(shì)，在該區(qū) 優(yōu)先重點(diǎn)發(fā)展大豆種植面積2萬公頃以上的主要縣（市）及其境內(nèi)大 型國(guó)有農(nóng)場(chǎng)。根據(jù)生態(tài)特點(diǎn)、市場(chǎng)區(qū)位、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn) 業(yè)基礎(chǔ)等情況，進(jìn)一步完善大豆優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局，將我國(guó)大豆分為東北高油大豆區(qū)、東北中南部兼用大豆區(qū)和黃淮海高蛋白大豆區(qū)三個(gè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域。(二）我國(guó)油料生產(chǎn)區(qū)域布局的分品種發(fā)展趨勢(shì)。二、我國(guó)油料生產(chǎn)區(qū)域布局的發(fā)展趨勢(shì)(一）我國(guó)油料生產(chǎn)區(qū)域布局的總體發(fā)展趨勢(shì) 為保證國(guó)家糧食生產(chǎn)發(fā)展面積的需要，今后我國(guó)油料生產(chǎn)發(fā) 展的總體趨勢(shì)是優(yōu)化區(qū)域布局，突出重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)作物，充分利用現(xiàn)有冬閑田、邊緣耕地等耕地資源，