【正文】 禽肉制品價(jià)格彈性略高。(二)居民收入及食品價(jià)格對肉食消費(fèi)水平的影響根據(jù) 80 年代以來畜產(chǎn)品消費(fèi)以及價(jià)格時(shí)間序列資料，對我國畜產(chǎn)品消費(fèi)行為進(jìn)行實(shí)證分析，可測定出城市居民豬肉、牛肉、羊肉和禽肉制品的需求價(jià)格彈性。20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 28 (一)人口增長及結(jié)構(gòu)對肉類消費(fèi)水平的影響隨著我國人口的自然增加，畜產(chǎn)品的消費(fèi)需求總量也將隨之增長，但是需求增長的絕大部分則是來自人口結(jié)構(gòu)的變化，這是因?yàn)槲覈壳俺青l(xiāng)之間對肉食品的消費(fèi)差異很大，一般城市居民畜產(chǎn)品消費(fèi)是農(nóng)村的兩倍左右，因此隨著農(nóng)村人口逐步向城市轉(zhuǎn)移，畜產(chǎn)品消費(fèi)將顯著增長。 影響我國肉制品加工產(chǎn)品消費(fèi)的主要因素我國畜產(chǎn)品消費(fèi)水平的高低主要取決于人口總規(guī)模、人口結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)居民收入、畜產(chǎn)品價(jià)格以及畜產(chǎn)品收入和價(jià)格彈性的變化。(三)一些地方性弱勢品牌，在地方市場有一定知名度，但對一、二線品牌構(gòu)不成大的影響和威脅。(二)美好、唐人神、德利斯為二線品牌，快速由區(qū)域向全國性品牌挺進(jìn)。 肉制品加工產(chǎn)品的品牌競爭據(jù)中國肉類工業(yè)協(xié)會、中華全國商業(yè)信息中心、國家統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)機(jī)構(gòu)對我國肉制品行業(yè)的連續(xù)觀測、統(tǒng)計(jì)結(jié)果，目前我國肉制品加工企業(yè)大致分化為三類，并形成如下格局： (一)雙匯、雨潤、金鑼為一線品牌，占據(jù)肉制品市場 80%左右的份額。20xx年燒烤類禽肉制品竟拔地而起(%)，居八類制品之首， 第二是醬鹵類禽肉制品(%)， 西式火腿類制品屈居第三位(%) 。(三)各類肉制品所占比重發(fā)生變化。表 51 199320xx 年上海市西式中式畜肉制品產(chǎn)量(噸)年份 產(chǎn)量 西式 中式 年份 產(chǎn)量 西式 中式1993 21506 17578 3928 1998 12898 9356 35421994 16623 13318 3306 1999 11830 8440 33891995 16265 12344 3921 20xx 10828 7152 36771996 15232 11297 3936 20xx 10176 7127 30491997 13934 9926 4009 平均 14366 10726 3640資料來源：上海市肉類協(xié)會80年代中期，隨著西式肉制品設(shè)備和技術(shù)的引進(jìn)，肉制品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，西式制品迅速擴(kuò)大，1987年某些大廠的西式肉制品產(chǎn)量曾一度超過中式制品的產(chǎn)量，當(dāng)年全國西式肉制品20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 26 已接近肉制品總量的65%(主要是火腿腸)。圖 53 我國居民 1999 年肉制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 25 %%%% % 豬 肉 制 品牛 肉 制 品羊 肉 制 品禽 肉 制 品其 他 肉 制 品資料來源：中國經(jīng)營報(bào) 20xx 年數(shù)據(jù)圖 54 我國居民 20xx 年肉制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)%%%% % 豬 肉 制 品牛 肉 制 品羊 肉 制 品禽 肉 制 品其 他 肉 制 品資料來源：中國肉類協(xié)會此種變化發(fā)生的主要原因在于消費(fèi)者更加注重自身健康，牛、羊、禽肉制品，特別是禽肉制品脂肪含量較低，蛋白含量高，逐漸受到廣大消費(fèi)者的青睞。 肉制品加工產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析近年來，我國肉制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，主要表現(xiàn)在：(一)畜肉制品相對下降，禽肉制品相對上升。從動(dòng)態(tài)發(fā)展的觀點(diǎn)看，在收入較低時(shí)，居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要以糧食為主，但當(dāng)收入水平處于由低向高的發(fā)展階段時(shí)，糧食消費(fèi)將逐步下降，畜產(chǎn)品消費(fèi)則會急劇上升。農(nóng)民肉制品消費(fèi)總量仍然停留在我國改革開放初期城市居民肉制品消費(fèi)的平均狀態(tài)上。（四）市場潛力巨大。(三)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出增長幅度較大。圖 51 我國肉制品加工產(chǎn)品銷售額增長 (199820xx)050010000510152025我 國 肉 制 品 加 工 業(yè)銷 售 額 （ 億 元 ） 增 長 率 （ %） 1998 1999 20xx 20xx 20xx資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 20xx 年數(shù)據(jù)、中國經(jīng)營報(bào) 20xx 年數(shù)據(jù)(二)我國肉類產(chǎn)品人均占有量增長較快，肉制品加工產(chǎn)品所占比重不斷加大，但與世界發(fā)達(dá)國家相比還存在一定差距。20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 23 我國肉制品加工產(chǎn)品的消費(fèi)特點(diǎn)(一)我國肉制品加工產(chǎn)品消費(fèi)總量連年上升，199820xx 年五年間，總消費(fèi)額共增長 %。據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括畜禽屠宰、肉類加工、禽蛋加工、冷藏加工，20xx 年全國肉類食品行業(yè)規(guī)模企業(yè)(銷售額 500 萬以上)共 1844 家，比上年減少 5 家；資產(chǎn)總計(jì)為 653 億元，比上年增加 28 億元，增長%；工業(yè)總產(chǎn)值為 849 億元，比上年增加 93 億元，增長%；銷售收入 829 億元，比上年增加 96 億元，增長%。圖 44 我國肉類總產(chǎn)量增長 (199520xx)0100020xx30004000500060007000肉 類 總 產(chǎn) 量 （ 萬 噸 ） 5949 6200 63401995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx資料來源：《中國食品工業(yè)年鑒》199620xx 行業(yè)投入產(chǎn)出分析從 1985 年到 20xx 年，中國肉類總產(chǎn)量由 1944 萬噸，增加到 6340 萬噸，增長 %；其中，豬肉增長 %，牛肉增長 %，羊肉增長 %，禽肉增長 %，中國的肉類人均年消費(fèi)量由 1991 年的 千克，增加到 20xx 年的 20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 22 千克，是 1991 年的 倍，在世界人均占有量之上(全球人均占有量為 千克)。20xx 年全球肉類產(chǎn)品總產(chǎn)量為 23580 萬噸，中國為 6，340 萬噸，占%，是世界肉類產(chǎn)品產(chǎn)量最多的國家。20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 21 肉制品生產(chǎn)總量特征中國是肉類產(chǎn)品生產(chǎn)大國，已連續(xù)十幾年肉類產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)持續(xù)增長。指數(shù)度量值超過 1 表示該地區(qū)在該產(chǎn)品生產(chǎn)上具有比較優(yōu)勢，并且數(shù)值越大，比較優(yōu)勢越強(qiáng)；反之，度量值低于 1 則表示缺乏相對優(yōu)勢，數(shù)值越小，越是缺乏比較優(yōu)勢。20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 20 通過開發(fā)新品種、改善傳統(tǒng)品種加工工藝，增加高科技附加值產(chǎn)品生產(chǎn)，針對不同消費(fèi)需求推出不同產(chǎn)品，提高產(chǎn)品供給水平。通過肉制品加工機(jī)械的研發(fā)與引進(jìn)，提高肉制品加工產(chǎn)品的生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)肉制品加工業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化、規(guī)模化。國家質(zhì)檢總局計(jì)劃在 20xx 年年內(nèi)完成肉制品食品市場準(zhǔn)入制度的實(shí)施。另外，通過安全衛(wèi)生審核的企業(yè)，食品出廠還必須經(jīng)過強(qiáng)制性檢驗(yàn)，合格才能出廠。1999 年歐洲發(fā)生的“二惡英”事件以及瘋牛病、口蹄疫、禽流感等均嚴(yán)重影響了世界肉制品消費(fèi)需求。我國目前生肉供應(yīng)充足，特別是豬肉產(chǎn)量已居世界之首，且我國生肉產(chǎn)品價(jià)格低廉，足以滿足我國肉制品加工業(yè)需求。20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 18 肉制品生產(chǎn)的區(qū)域分布我國肉制品生產(chǎn)呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域性，主要集中在中南與東部地區(qū)，20xx 年中南六省的肉制品產(chǎn)量占全國的 %，東部地區(qū)肉制品產(chǎn)量占全國的 %。人均肉制品占有量總體已超過世界平均水平，但大部分產(chǎn)品仍不到世界平均水平。全國禽肉總產(chǎn)量中雞肉占 70%，鴨肉占 %，鵝肉占 %。國內(nèi)社會商品量增加：牛肉 1996 年為 174 萬噸，20xx 年增加到約 374 萬噸，增長 %，年均增長 %；羊肉 1996 年社會商品量為 93 萬噸，到 20xx 年約增加到 215 萬噸，增長 %，年均增長 %。出欄一頭牛的產(chǎn)肉量為 134 千克，一只羊?yàn)? 千克。同時(shí)期內(nèi)，牛羊肉20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 17 由 %增加到 %。從 1997 年至 20xx 年，生豬的產(chǎn)肉量由高增長回落到年增 %到 4%， 進(jìn)入了以市場為導(dǎo)向調(diào)整品種結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)穩(wěn)定增長期。已成為世界肉制品生產(chǎn)第一大國。20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 16 我國肉制品生產(chǎn) 肉類產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)我國肉制品主要加工原料為豬肉、牛肉、羊肉和禽肉，其他肉類所占比重極小。此外，一部分跨國連鎖零售企業(yè)也與肉類加工企業(yè)合作，建立自身的肉類分銷系統(tǒng)。由于成本更低，運(yùn)距更近，綜合效益會高于其產(chǎn)品從本國直接出口。 外商進(jìn)入我國肉類市場采取的方式目前，外國肉商進(jìn)入我國市場的方式有三種：一是產(chǎn)品直接輸出，品種主要是牛肉、豬肉、雞肉和畜禽副產(chǎn)品：在搶占市場的初期，可能采取以質(zhì)取勝和低價(jià)戰(zhàn)略進(jìn)行突破，美國豬肉 20xx年已少量進(jìn)入上海進(jìn)行過需求測試。即允許外商設(shè)立生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行分銷服務(wù)。由于我國的畜禽養(yǎng)殖是以農(nóng)民家庭分散飼養(yǎng)為主，防疫和屠宰加工檢疫檢驗(yàn)水平不高，達(dá)不到國際標(biāo)準(zhǔn)，因此，對進(jìn)口的產(chǎn)品也無法執(zhí)行較高的檢疫標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)烏拉圭回合談判中各締約方達(dá)成的技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議，在檢疫問題上的原則是進(jìn)口產(chǎn)品享受的待遇不應(yīng)低于本國同類產(chǎn)品，同時(shí)還要建立科學(xué)的資料和證據(jù)，不能對貿(mào)易構(gòu)成不必要的障礙。(2)放寬技術(shù)進(jìn)口。與此相關(guān)的是，我國牛肉和雞肉的進(jìn)口關(guān)稅從目前的 45%和 20%分別降至 12%和 10%。入世后，我國政府承諾到 20xx 年中國豬肉的進(jìn)口關(guān)稅將由目前的 20%降到 12%，下降幅度為 40%；同時(shí)按照ＷＴＯ的貿(mào)易規(guī)則，取消進(jìn)口配額和許可證管理，進(jìn)一步開放市場。而發(fā)達(dá)國家肉制品加工技術(shù)先20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 14 進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于國內(nèi)，加之“入世”后進(jìn)口稅率的降低對其價(jià)格劣勢的彌補(bǔ)，對國內(nèi)肉制品加工市場造成了較大沖擊。即使是熟肉制品，也是中低檔的高溫火腿腸占較大比例，而西方國家早已普及的小包裝冷卻肉和低溫熟肉制品、旅游休閑肉制品才剛剛起步。 生產(chǎn)貿(mào)易方面目前，中國畜禽肉產(chǎn)品的加工轉(zhuǎn)化率僅有 3%4%，而發(fā)達(dá)國家畜禽肉轉(zhuǎn)化為肉制品的比例一般為 30%40%，有的國家甚至高達(dá) 70%；中國加工的肉制品只有七大類 500 多種，而發(fā)達(dá)國家的肉制品種類繁多，如德國和法國都有 1500 多種。禽肉價(jià)格國際市場為我國的 倍至 2 倍，特別是雞胸脯肉等由于需要手工操作，因此在價(jià)格上我國有著明顯優(yōu)勢。一是積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，完善與食品工業(yè)發(fā)展相關(guān)的法律、法規(guī)和條例，逐步將食品工業(yè)發(fā)展納入法制管理的軌道；二是要在有關(guān)扶持政策上形成合力；三是拓展融資渠道，多形式利用國內(nèi)外資金；四是配合有關(guān)部門研究更加合理的稅收政策，如適當(dāng)提高食品企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 13 原料的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率；五是抓緊研究食品工業(yè)科技發(fā)展相關(guān)的優(yōu)惠政策。一是加強(qiáng)政府的有效監(jiān)管；二是建立食品工業(yè)信息集成系統(tǒng)，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，積極推動(dòng)包括全國性食品行業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、市場銷售及食品質(zhì)量安全監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)和重大產(chǎn)業(yè)政策信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立。引導(dǎo)農(nóng)民按照加工企業(yè)所需的品種進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，通過龍頭企業(yè)把千家萬戶分散的小規(guī)模經(jīng)營聯(lián)結(jié)起來，形成“小規(guī)模、大群體”的格局，提高農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模效益。第三，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，積極培育食品工業(yè)骨干企業(yè)，形成擁有技術(shù)創(chuàng)新體系的和有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，使其成為我國食品工業(yè)提升產(chǎn)業(yè)競爭力、參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的骨干力量。項(xiàng)目的實(shí)施，還可直接解決就業(yè)近 15 萬人，使 500 多萬農(nóng)戶受益，農(nóng)民年戶均增收 3000 余元。經(jīng)過近 1 年的努力，已完成了糧油加工、乳品、肉制品加工、果蔬及特色資源加工等 5 個(gè)行業(yè)的20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 12 111 個(gè)項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)工作。第二，繼續(xù)組織實(shí)施好農(nóng)產(chǎn)品深加工食品工業(yè)專項(xiàng)工程。為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，中期檢查和技術(shù)評估力度將會加強(qiáng)，關(guān)鍵技術(shù)和具體技術(shù)指標(biāo)、專利類型、數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)、人才指標(biāo)，以及產(chǎn)品市場占有率、整體產(chǎn)業(yè)化水平等將成為課題驗(yàn)收的重要依據(jù)，并對課題實(shí)施動(dòng)態(tài)評估、擇優(yōu)支持、滾動(dòng)調(diào)整的動(dòng)態(tài)管理方式。該專項(xiàng)將帶動(dòng)中國的農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化能力由現(xiàn)在的 20%至 30%提高到 40%，使農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比由現(xiàn)在的 ：1 提高到 ：1，直接增效 500 億元。 “十五”期末，要努力達(dá)到：鮮、凍分20xx 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 11 割肉產(chǎn)量占商品肉類產(chǎn)量的 80%以上，小包裝保鮮分割肉占城市上市量的 40%以上，大中城市冷卻肉達(dá)到供貨量的 15%20%。其中肉制品加工機(jī)械主要有絞肉機(jī)、攪拌機(jī)、斬拌機(jī)和灌腸機(jī)等。與發(fā)達(dá)國家相比，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總體上仍處于初級發(fā)展階段，發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工能力都在 70%以上，我國僅為 25%左右；20xx 年我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比僅為：1，而在發(fā)達(dá)國家，這個(gè)比例則為 ：1。對具有方