【正文】 意大利 Cogne Acciai Speciali 公司該公司是歐洲及全世界不銹鋼長(zhǎng)材領(lǐng)先生產(chǎn)商之一，主要產(chǎn)品包括限動(dòng)芯棒、不銹鋼、閥門(mén)鋼和工具鋼。法國(guó) Aubertamp。主要生產(chǎn)設(shè)備有2,000 噸快鍛機(jī)組、4,000 噸快鍛機(jī)組、1,300 噸精鍛機(jī)組及配套設(shè)備，主要產(chǎn)品包括軸重型機(jī)械大型鍛件行業(yè)分析報(bào)告承鋼、汽車(chē)鐵路用鋼、變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)等零部件用特鋼產(chǎn)品，高溫合金、鈦合金等特種金屬材料、無(wú)縫鋼管等產(chǎn)品。寶鋼股份有限公司特殊鋼分公司寶鋼特殊鋼分公司前身是上海第五鋼鐵廠，是專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售特殊鋼材的大型國(guó)有企業(yè)。北重安東機(jī)械制造有限公司北重安東是內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司與北京安東石油技術(shù)集團(tuán)有限公司共同投資的中國(guó)特殊鋼深孔制造產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，主要生產(chǎn)設(shè)備有深孔設(shè)備、大型車(chē)床等設(shè)備，主要產(chǎn)品包括鑄管模、鉆鋌、鉆桿、超高壓鋼管、人造水晶高壓釜等。山西風(fēng)雷機(jī)械制造有限責(zé)任公司山西風(fēng)雷隸屬于中國(guó)北方工業(yè)集團(tuán)公司，主要生產(chǎn)設(shè)備有深孔鉆床、大型車(chē)床、噴焊設(shè)備、工頻熱處理設(shè)備等，主要產(chǎn)品包括各類(lèi)石油鉆具、鎂罐、管模、離心鑄機(jī)、工裝、刀具、非標(biāo)設(shè)備及鉚重型機(jī)械大型鍛件行業(yè)分析報(bào)告焊產(chǎn)品等數(shù)十種。石油鉆具產(chǎn)品方面，公司有山西風(fēng)雷機(jī)械制造有限責(zé)任公司；限動(dòng)芯棒產(chǎn)品方面，主要企業(yè)集中在國(guó)外，主要包括法國(guó)Aubert amp。十一、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況國(guó)內(nèi)目前從事大型鍛件及其制品生產(chǎn)的企業(yè)約100 多家，但具備一定規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的僅10 家左右，國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)大多數(shù)偏重某類(lèi)產(chǎn)品或后段工序的生產(chǎn)。大型鍛件生產(chǎn)加工企業(yè)主要分布在環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)江三角洲以及東北地區(qū)等，上述地區(qū)也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和重工業(yè)集中地區(qū)，因此也是最大的消費(fèi)區(qū)域。十、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征大型鍛件行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，行業(yè)周期一定程度上受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，“十一五” 期間我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持在 8%以上，因此從中長(zhǎng)期看，本行業(yè)仍將處于快速發(fā)展之中。高品質(zhì)、高精度鍛件有利于提高加工效率、提高裝備的精度和使用壽命。（4）鍛件外形尺寸、精度控制方面不斷提高，有利于后續(xù)機(jī)械加工。（3）大鍛件鍛造過(guò)程采用計(jì)算機(jī)控制應(yīng)用軟件提高了鍛件質(zhì)量和鍛造精度。近年來(lái)，我國(guó)在大型鍛件生產(chǎn)方面取得了重大進(jìn)步，主要表現(xiàn)在：（1）爐外精煉技術(shù)的廣泛采用有效提高了鋼水熔煉能力、鋼水純度、鋼錠質(zhì)量及利用率。（3）資金壓力較大大型鍛件行業(yè)資金壓力來(lái)自于設(shè)備購(gòu)置、改造資金壓力，如本行業(yè)的重要設(shè)備油壓快鍛機(jī)、精鍛機(jī)目前主要為進(jìn)口，尤其是大噸位精鍛機(jī)投資規(guī)模較大、維護(hù)成本較高昂。（2）技術(shù)運(yùn)用能力有待提高大型鍛件行業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備一般由國(guó)外制造商提供，如大型精鍛機(jī)等高端設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)均是跨國(guó)公司，在對(duì)其設(shè)備的掌握、生產(chǎn)、運(yùn)用過(guò)程中，需要根據(jù)本企業(yè)所生產(chǎn)加工產(chǎn)品的特點(diǎn)掌握一定的技術(shù)訣竅，形成本企業(yè)的非專(zhuān)利技術(shù)。不利因素（1）行業(yè)發(fā)展水平相對(duì)落后大型鍛件行業(yè)在我國(guó)發(fā)展的歷史較短，目前國(guó)內(nèi)大型鍛件行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，又各自專(zhuān)注于不同的細(xì)分市場(chǎng)，與國(guó)外的大型企業(yè)相比較，在產(chǎn)品類(lèi)別、質(zhì)量、技術(shù)等方面均存在較大的差距，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。2020 年的發(fā)展重型機(jī)械大型鍛件行業(yè)分析報(bào)告目標(biāo)是步入世界裝備制造業(yè)強(qiáng)國(guó)行列。在2022 年發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃的建議》中，中央明確提出加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、振興裝備制造業(yè)。同時(shí)，與大型鍛件行業(yè)相關(guān)的 “數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵零部件及刀具制造”、“ 大型煤礦洗選機(jī)械設(shè)備制造 ”、“大型工程施工機(jī)械及關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)及制造” 、“7,000 米及以上深井鉆機(jī)成套設(shè)備設(shè)計(jì)制造”等同樣為國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)。大型鍛件行業(yè)為重大裝備制造業(yè)提供重要的、核心的關(guān)鍵重要部件，隨著石油設(shè)備、電站設(shè)備、船用設(shè)備、冶金設(shè)備、港口設(shè)備、包裝設(shè)備、航空航天設(shè)備等裝備制造行業(yè)的發(fā)展壯大，大型鍛件行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。重型機(jī)械大型鍛件行業(yè)分析報(bào)告八、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素有利因素（1）國(guó)內(nèi)重大裝備制造業(yè)快速發(fā)展我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)為重大裝備制造業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，重大裝備制造業(yè)將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)下一輪快速發(fā)展的重要支撐與動(dòng)力。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)水平存在較大區(qū)別，擁有雄厚研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品且實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，盈利穩(wěn)定，利潤(rùn)水平較高，且具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。重型機(jī)械大型鍛件行業(yè)分析報(bào)告行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因隨著國(guó)內(nèi)大型鍛件行業(yè)的發(fā)展，普通中低檔鍛件如瓦楞輥、鍛材鍛件將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品利潤(rùn)水平逐步走低的局面，但對(duì)于中高檔產(chǎn)品特別是無(wú)磁鉆鋌、限動(dòng)芯棒、大型電站設(shè)備及船用鍛件等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面將長(zhǎng)期存在，該類(lèi)產(chǎn)品仍將保持較高的利潤(rùn)水平。國(guó)內(nèi)高端軋輥?zhàn)灾餮邪l(fā)能力的不足造成了部分軋輥仍需依賴(lài)進(jìn)口，以寶鋼為例，2022 年的軋輥國(guó)內(nèi)采購(gòu)量?jī)H占總采購(gòu)量的40%。以冶金軋輥為例，近年來(lái)全球鋼鐵產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，世界范圍內(nèi)冶金軋輥需求以每年超過(guò)5%的速度遞增，國(guó)內(nèi)冶金軋輥總需求量則以20% 以上的速度遞增。例如，隨著我國(guó)大型裝備制造逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，大型水（油）壓自由鍛機(jī)的拉桿、重型裝備的超長(zhǎng)主軸、大型起重機(jī)械的支承軸等部件將增加精鍛件的市場(chǎng)需求。（2）大型特殊鋼精鍛件定制精鍛件方面，市場(chǎng)需求快速增加。市場(chǎng)需求方面，由于管道建設(shè)、管網(wǎng)改造等方面帶來(lái)的大量球墨鑄鐵管的需求，國(guó)內(nèi)以新興鑄管為代表的重型機(jī)械大型鍛件行業(yè)分析報(bào)告鑄鐵管生產(chǎn)企業(yè)對(duì)鑄管模的需求量將穩(wěn)步增加。市場(chǎng)需求旺盛，供應(yīng)不足。 Duval 公司等跨國(guó)企業(yè)，產(chǎn)品價(jià)格高昂。限動(dòng)芯棒的需求根源于無(wú)縫鋼管市場(chǎng)需求穩(wěn)步增加：能源、交通、石油化工等設(shè)施的建設(shè)和維修對(duì)無(wú)縫鋼管需求穩(wěn)定，其中高性能新品種如高性能油井管、超臨界與超超臨界電站鍋爐用管、石化用的耐腐蝕和耐低溫管以及不銹鋼管等鋼管的需求量增長(zhǎng)較快；輸送石油、天然氣、成品油等流體的管線管，以及高強(qiáng)度管線管的需求量將會(huì)大幅度上升，其中“ 中哈管線” 、“西氣東輸二期” 等大型管線主干道工程，城市天然氣管網(wǎng)的新建、老管網(wǎng)的改造等，需要使用大量的無(wú)縫鋼管。限動(dòng)芯棒國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速發(fā)展。市場(chǎng)供給方面，國(guó)內(nèi)石油鉆具主導(dǎo)企業(yè)為中原特鋼、山西風(fēng)雷，主要產(chǎn)品為大規(guī)格石油鉆具，還有一些小企業(yè)集中于小規(guī)格石油鉆具市場(chǎng)。市場(chǎng)需求方面，隨著石油天然氣國(guó)內(nèi)國(guó)外勘采力度的加大，以及國(guó)際海上石油開(kāi)采業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，中重型機(jī)械大型鍛件行業(yè)分析報(bào)告石油、中石化、中海油等企業(yè)對(duì)高端石油鉆具的需求量將會(huì)進(jìn)一步增加。七、市場(chǎng)供求狀況、行業(yè)利潤(rùn)水平市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因隨著我國(guó)石油天然氣勘采力度的加大，冶金、重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，目前對(duì)工業(yè)專(zhuān)用裝備及大型特殊鋼精鍛件產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng)，總體來(lái)看，中低檔產(chǎn)品供過(guò)于求，高檔產(chǎn)品尤其是大型、精密、復(fù)雜的產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)。工業(yè)專(zhuān)用裝備及大型特殊鋼精鍛件的生產(chǎn)涉及熔煉、鍛壓、熱處理和機(jī)械加工等多個(gè)工藝環(huán)節(jié)，設(shè)備及相關(guān)動(dòng)力、物料運(yùn)輸系統(tǒng)配套投入巨大，如建立一條完整的生產(chǎn)線目前大致需要投入數(shù)十億元，僅購(gòu)置一臺(tái)大噸位精鍛機(jī)就需要3 億元左右。以上這些設(shè)備投入動(dòng)輒數(shù)億元，且需要配套核心技術(shù)與長(zhǎng)期生產(chǎn)過(guò)程中積累的專(zhuān)利或非專(zhuān)利技術(shù)，因而對(duì)一般企業(yè)形成較高的設(shè)備壁壘。（2）設(shè)備壁壘大型鍛件行業(yè)具有較高的設(shè)備壁壘，生產(chǎn)加工中對(duì)設(shè)備的依賴(lài)程度較高。由于行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，產(chǎn)品升級(jí)換代周期縮短，大型鍛件企業(yè)需要不斷接受新材料、新工藝的挑戰(zhàn)。進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）技術(shù)壁壘大型鍛件行業(yè)具有技術(shù)壁壘。大型特殊鋼精鍛件方面：由于精鍛件一般用于生產(chǎn)加工重型技術(shù)裝備核心部件，對(duì)精鍛件的表面質(zhì)量、尺寸精度、強(qiáng)度、韌性等重型機(jī)械大型鍛件行業(yè)分析報(bào)告方面要求非常高，所以其生產(chǎn)方式以定制為主。工業(yè)專(zhuān)用裝備方面：①?lài)?guó)內(nèi)石油鉆具目前生產(chǎn)廠商有30 多家，主導(dǎo)企業(yè)為中原特鋼、山西風(fēng)雷等企業(yè)；②目前國(guó)內(nèi)限動(dòng)芯棒主要由中原特鋼生產(chǎn)，國(guó)外生產(chǎn)廠家主要包括法國(guó)的Aubert amp。目前只有三家企業(yè)擁有1,000 噸以上的精鍛機(jī)，分別是中原特鋼、撫順特鋼與寶鋼特殊鋼分公司。重型機(jī)械大型鍛件行業(yè)分析報(bào)告六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局大型鍛件行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位主要取決于生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)實(shí)力、品牌等因素。目前我國(guó)模具總量仍然供不應(yīng)求，國(guó)產(chǎn)模具自配率不足80%，同時(shí)，中低檔模具供過(guò)于求，而高檔模具近50% 依靠進(jìn)口，其中大規(guī)格模具鋼約6 萬(wàn)噸。模具鋼市場(chǎng)受模具行業(yè)的拉動(dòng)很大。模具鋼產(chǎn)品種類(lèi)眾多，主要有冷作模具鋼、熱作模具鋼、塑料模具鋼。預(yù)計(jì)到2022 年，國(guó)內(nèi)每年將需要大型船用曲軸300 根以上，平均每年需要在萬(wàn)噸級(jí)水壓機(jī)上生產(chǎn)的毛坯鍛件需求量超過(guò)2 萬(wàn)噸（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委重大技術(shù)裝備協(xié)調(diào)辦公室）。在船舶工業(yè)方面，我國(guó)的造船能力已從“十五” 初期的350 萬(wàn)噸提升到“十五 ”末期的850 萬(wàn)噸，上升幅度達(dá) 243%，其船用鑄鍛件的需求相當(dāng)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2022 以來(lái)，國(guó)內(nèi)每年消耗的軋輥材料在50 萬(wàn)噸以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：《大型鑄鍛件》）。加上已經(jīng)在運(yùn)行的軋制線和需要的更換件和備件，冶金用大型鍛件在今后較長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)仍然有較好的市場(chǎng)前景。今后一段時(shí)間內(nèi)，“上品種、上質(zhì)量、上等級(jí)” 仍然是我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展方向，開(kāi)發(fā)高精度軋制技術(shù)、鋼材深加工技術(shù)、潔凈鋼生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)高附加值鋼鐵產(chǎn)品，加強(qiáng)環(huán)保和二次能源的應(yīng)用是我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展方向。冶金用大型鍛件主要包括冶金軋輥、連鑄輥等各種輥件，其市場(chǎng)與中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)密切相關(guān)。因此，海上平臺(tái)用張力腿鍛件、大型鍛造節(jié)點(diǎn)、石油鉆探用鍛件等將有較大的需求量（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)械網(wǎng)）。石油鉆探方面，我國(guó)海上石油鉆探開(kāi)始發(fā)展，目前已經(jīng)建成35 座海上石油鉆井平臺(tái)，其設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到75%～85% 。石化工業(yè)裝備方面，根據(jù)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，石化裝置、乙烯、聚乙烯、聚丙